2019-01-22金牛早报

·要闻·

1、央行等八部门近日印发《上海国际金融中心建设行动计划（2018-2020年）》，提出建设全球资产管理中心、跨境投融资服务中心、金融科技中心等“六大中心”。

2、银保监会下发《关于进一步加强车险监管有关事项的通知》，针对未按照规定使用车险条款费率和业务财务数据不真实等问题列出八大禁令。

3、两部门发布《关于支持服务贸易创新发展引导基金做好项目库工作的通知》，服贸基金总规模300亿元。

4、去年1至11月我国产业用纺织品行业的工业增加值增速8.4%，在纺织行业内处于领先水平，医疗卫生、结构增强、安全防护等高端产业需求前景佳。

5、中兴通 讯近日顺利完成2.6GHz频段下的5G基站NR测试，体现了其对于5G商用部署的支持能力。

·题材·

1、钢铁等行业错峰生产或继续推进、有利于改善企业盈利

据媒体报道，唐山市正在就今年二、三季度的重点行业错峰生产实施方案征求意见。钢铁行业方面，3月份拟对不承担供暖任务的钢铁企业烧结机（竖炉）限产50%，承担供暖任务的钢铁企业烧结机（竖炉）限产比例与高炉限产比例保持一致；4月至9月期间，拟根据不同季节风向，对上风向区域及市区进行错峰生产，烧结机（球团）限产50%，高炉限产比例延续执行秋冬季错峰生产要求。
错峰生产有利于减轻污染物排放叠加，缓解产能过剩，改善企业盈利。关于钢铁市场现状，招商证券 认为，去年11月以来的钢厂大面积检修将持续至今年2月，预计春节后库存将显著低于去年同期。关于下游需求前景，中泰证券认为，今年的地产投资能够维持5%以上增长，基建扩张也将是大概率事件，逆周期调节有助于估值修复。
个股方面，分红率高、市盈率低的南方地区钢厂受到机构重点关注，其中韶钢松山（000717）、华菱钢铁（000932）、新钢股份（600782）的去年前三季净利润均已超过2017年全年，目前尚未发布2018年度业绩预告。

2、创新驱动乡村振兴规划印发、智慧农业进入发展提速期

科技部日前印发《创新驱动乡村振兴发展专项规划（2018-2022年）》，提出到2022年，农业科技进步贡献率达到61.5%以上，实现农业科技创新有力支撑全面建成小康社会的目标。
规划指出，新型农业经营主体正在成为现代农业的生力军，农业科技的需求向质量效益整体转变，进入新一轮技术需求旺盛期。近年来发达国家围绕农业生物技术、物联网技术等重点领域已开始了新一轮的战略部署。智慧农业进入发展提速期，为推动现代农业产业转型升级夯实了基础。综合研判，未来五年是我国农业农村科技发展大有作为的关键时期。
吉峰科技（300022）与江苏北斗卫星应用产业研究院等多家科研院所形成了实质性战略合作，把现代科技技术与传统农机业务结合，智能化服务模块已基本实现；
大北农（002385）以北京农信互联科技有限公司为核心，建成“数据+电商+金融”三大核心业务平台，实现对农业全链条的平台服务。

3、春节带来消费高潮叠加进口下滑、国产葡萄酒企业迎新契机

追踪二级市场上交投最活跃的勃艮第地区葡萄酒表现的Liv-ex勃艮第150指数(Liv-ex Burgundy 150)去年跃升35%，在11月创下历史新高，之后在12月略有回落。去年投资该地区出产的上乘葡萄酒的回报超过了股票和黄金。
点评：春节临近，消费热潮再起。二级市场白酒和啤酒股相继活跃，引领时尚和健康的葡萄酒有望跟上。同时，在经历了连续快速增长之后，进口葡萄酒在2018年年末遭遇了一轮“挫折”。尤其是四季度增长放缓进一步拖累了全年进口葡萄酒的数据增长表现。数据显示，2018年1-12月，中国市场法国葡萄酒进口额为10.0613亿美元，相比2017年度的11.0256亿美元下降8.75%。进口热的“降温”，或将使得国产葡萄酒在此轮竞争中赢得喘息机会。
通葡股份（600365）“通化”牌系列葡萄酒曾多次作为国宴和“两会”用酒。
莫高股份（600543）拥有甘肃省规模最大的葡萄种植基地，生产的莫高葡萄酒被列为国宴用酒。
威龙股份（603779）主营威龙系列有机葡萄酒，公司投资6亿元建设澳大利亚6万吨优质葡萄原酒加工项目。

4、国务院发文启动“无废城市”建设、固废处理迎万亿级市场

从生态环境部获悉，国务院办公厅近日印发《“无废城市”建设试点工作方案》，部署开展“无废城市”建设试点工作。预计两年内在全国形成一批可复制、可推广的示范模式。根据《方案》，“无废城市”建设将持续推进固废源头减量和资源化利用，最大限度减少填埋量，将固废环境影响降至最低。
点评：“无废城市”建设试点工作已列为中共中央深改委工作要点。我国历年堆存的工业固体废物总量达600亿至700亿吨，固废市场成仅次于水务的第二大环保产业。权威预计，我国固废市场规模将从占环保投资总额不到10%增至“十三五”的25%左右。据此测算，“十三五”期间固废处理行业投资规模有望超过3.5万亿元。
东江环保 （002672）主营工业和市政固废处理，是我国危险品固废处置行业龙头。在固废处理方面资质种类全面、产业链完整、处理规模大、覆盖省份最多。
富春环保（002479）是国內最大的环保公用型垃圾、污泥发电及热电联产循环经济型高新技术企业。

5、中移动联手咪咕、打造全球首场5G+真4K体育赛事直播

近日CBA常规赛第32轮北京首钢主场对阵浙江广厦 控股比赛中，中国移动 北京公司与咪咕公司联手在5G 网络环境下，用真4K全程直播本场比赛，打造全球首场5G+真4K体育赛事直播，堪称体育赛事转播史上的里程碑事件。
点评：5G将至，未来已来。此番全球首场5G+真4K赛事直播，是中国移动北京公司与咪咕公司承担发改委5G业务示范工作的重要项目，不仅标志着5G与体育产业的融合发展正在加速推进，而且标志着5G业务将逐步面向公众开始展示。
彩讯股份(300634) 与中国移动和咪咕公司都有技术合作，中标2019-2020年咪咕互娱开发支撑项目。
神州泰岳（300002）与中国移动合作紧密，全资子公司新媒传信成功中标咪咕文化科技有限公司《运维服务支撑项目》。

6、贵州甲醇汽车推广应用规模全国最大、行业前景可期

据媒体报道，贵州省政府近日召开的推广应用甲醇汽车的专题会议要求，2019年全省要确保推广甲醇汽车1万辆的任务。2015年贵州省被国家工信部列入“四省一市”甲醇汽车试点省份名录，率先在贵阳开展了为期3年的甲醇汽车试点工作，是目前甲醇汽车推广应用规模最大的省份。
截至2019年1月7日，贵阳市在营M100甲醇燃料加注站13座，已建成待启用M100车用甲醇燃料加注站5座，在建的M100车用甲醇燃料加注站有15座，根据甲醇车投放情况，将逐步投入运营。工信部已编制完成的《关于开展甲醇汽车推广应用工作的指导意见》即将正式发布，将成为下一阶段甲醇汽车推广应用的重要指导性文件，工信部重点引导和支持陕西、贵州、山西、甘肃等通过验收的甲醇汽车试点地区，加快建立市场化推广应用机制。业内人士认为，目前甲醇生产的技术路线已经成熟，甲醇汽车的推广应用前景可期。
圣济堂（600227）为贵州本地公司，有30万吨/年甲醇。
新奥股份（600803）甲醇装置产能80万吨/年。

7、工业互联网 网络建设及推广指南发布、相关公司受关注

工信部日前印发《工业互联网网络建设及推广指南》，明确提出加快培育网络新技术、新产品、新模式、新业态，有力支撑制造强国和网络强国建设。到2020年，形成相对完善的工业互联网网络顶层设计，初步建成工业互联网基础设施和技术产业体系。
业内表示，该指南的发布标志着国家在工业互联网领域的动作进一步落地，并给出了具有可操作性的政策措施。这也是工信部继出台《工业互联网发展行动计划（2018-2020年）》等政策后印发的又一关于我国工业互联网发展的指导性文件。国家层面工业互联网政策的持续出台，彰显了我国对于工业互联网的高度重视。
东土科技（300353）Intewell工业互联网操作系统计划于今年上半年发布。
东方国信（300166）自主研发的工业互联网平台Cloudiip技术实力业界领先,目前已覆盖26个工业大类行业。

·提醒·

新股申购：无

·公告·

星普医科 ：实控人将变更为海尔集团

兴瑞科技 ：实控人提议年报利润分配方案为10转增6股派3元

西泵股份 ：控股股东提议年报利润分配方案为10转增5股派5元

三祥新材 ：控股股东提议年报利润分配方案为10转增4股派1.5元

攀钢钒钛 ：预增2.48倍至2.71倍，因钒产品市场价格同比上涨；公司钒钛产品销量同比均有一定幅度增长。

数码科技 ：预增119%至147%，因销售规模进一步扩大，同时成本和费用得到较好控制。

安车检测 ：预增51.81%至61.93%，公司营业收入主要来源于机动车检测系统及检测行业联网监管系统的销售。

中国石油 ：2018年净利预增123%-132%。

三安光电 ：股股东引入战投，将获兴业信托等增资逾54亿元。