2019-01-21金牛早报

·要闻·

1、国家发改委、商务部、国家市场监管总局联合召开会议强调，落实好健康、养老、家政等生活性服务业的税收优惠政策，因地制宜促进汽车、家电消费。

2、上交所公告，沪港通下港股通股票名单发生调整，调入药明康德 ，并自下一港股通交易日起生效。

3、交易所发布了《关于股票质押式回购交易相关事项的通知》，自发布之日起正式实施，对股票质押违约合约展期安排、新增股票质押回购等方面进行监管明确。

3、工信部：完善4K超高清视频产业链，继续支持彩电行业“汰旧换优”。

4、据报道，阿里巴巴 和康佳集团达成战略合作，阿里入股康佳集团旗下易平方和开开视界（KKTV）。

5、美国研究人员利用基因剪刀开发出一个新系统，可以确定某种特定抗生素能靶向作用于致病菌的哪些基因，有望用于改进现有抗生素效果或开发新型抗生素。

6、广深城际铁路宣布，1月21日起，乘客不用提前买票，打开手机上的支付宝小程序就能直接刷码进站，为全国首例。

·题材·

1、各部委已达成一致、今年政策补贴将向充电设施倾斜

电动车充电设施度过了难熬的一年，2019年产业环境会大幅改善，整体政策迎来利好。1月18日，中国充电联盟2019年度工作会议在北京召开，会议透露了这一风向。中国充电联盟理事长董扬谈到，2019年充电设施产业将迎来最好的一年，各部委已经沟通意见，要求各地方政府不要补车，要补充电基础设施，要求地方政府出台详细的实施办法。
点评：新能源车 产销量的大幅增长，倒逼充电设施投资加速。随着补贴由购车向充电环节倾斜，社会主体投资积极性也显著提升。根据《电动汽车充电基础设施发展指南（2015-2020）》规划目标，到2020年，分散式充电桩需要超过480万个，以满足保有量500万辆新能源车的日常使用需求。机构预计，到2020年我国充电设备市场规模将达到1320亿元。
和顺电气（300141）是充电桩领域全国进入早、使用广、具较大行业影响力的企业之一，电动汽车充换电已经形成系列化产品，可以满足不同规格、功率、场合下的充电需求，目前已在多个省市获得订单。公司此前公告中标南方电网2018-2019年电动汽车充电装置项目。
科陆电子（002121）充电设备销售2017年完成1.8亿合同。公司在2017年南网项目中标占第一份额。

2、三代基因测序新技术获重要突破、降低成本四分之三

据科技日报18日报道，近日从中科院昆明动物研究所获悉，该所在三代基因测序领域再次取得重要突破，新技术可大幅度降低三代测序所需成本，为推进测序技术向三代技术产业升级提供了良好契机。
点评：基因测序技术是生命科学和生物科技 的核心技术之一。新技术的发布，不仅可能拓宽基因测序机构的合作选择，更可能改善他们所经营的其他技术，特别是单细胞测序技术的优势。
昌红科技（300151）收购科华检验80%股权，丰富了在基因产业领域的产品线。公司力争成为全球最大的基因产业耗材供应商之一。
贝瑞基因（000710）是国内最早、最大、并且是相关资质最为全面的高通 量测序服务提供商之一，目前已开始探索第三代测序技术临床转化可行性。

3、需求旺盛、今年进口菲利普针状焦价格将普遍调涨

据报道，最新消息显示，2019年上半年进口菲利普66针状焦价格普遍调涨，其中石墨电极用针状焦价格涨幅为23.53%；负极材料用针状焦部分调涨16.67%左右。
点评：机构分析，针状焦占了石墨电极总成本的70%以上，超高功率石墨电极原料更是完全由针状焦组成。在新能源产业大发展的背景下，锂电材料对高端原料针状焦的需求亦不断放大，预计针状焦需求量年增幅将达30%。
A股相关概念股主要有永东股份（002753）、宝泰隆（601011）等。

4、新能源车补贴将向充电设施倾斜、产业将迎来最好一年

据媒体报道，1月18日，中国充电联盟2019年度工作会议在北京召开。中国充电联盟理事长董扬表示，2019年充电设施产业将迎来最好的一年，各部委已经沟通意见，要求各地方政府不要补车，要补充电充电基础设施，要求地方政府出台详细的实施办法。除了财政补贴外，政府还将加大各相关部门间的统筹协调力度，解决充电建设用地、电力接入、配建预留以及运营盈利难等共性问题。
数据显示，2018年，我国充电桩新增33万个，同比增长36.8%，新能源增量车桩比近3:1。截止2018年底，全国充电基础设施累计数量为77.7万个。据中国充电联盟预测，2019年预计新增私人充电桩48万个，预计新增公共桩12万个，到2019年底充电基础设施总保有数量达到140万台左右。充电行业将迎来爆发性增长，相关公司有望受益。
科士达（002518）掌握核心充电模块技术，陆续中标营口、桂林等多个城市的公交充电桩项目。
和顺电气（300141）是充电桩领域全国进入早、使用广、具备较大行业影响力的企业之一，充电桩相继中标国网和南网项目。

5、“海上三峡”风电项目全部核准开建、千亿级市场开启

据媒体报道，江苏省发改委近日对外公布了24个新核准海上风电项目，投资规模达1222.85亿元、装机规模670万千瓦。加上此前并网发电的302.5万千瓦已建项目，被喻为江苏“海上三峡”的千万千瓦级海上风电项目，目前已全部核准开建，项目计划于2020年前建成。
1月9日，国家发改委、能源局发布《关于积极推进风电、光伏发电无补贴平价上网有关工作的通知》。新能源发电是电力基础设施建设的一个部分，在基建托底经济的大背景下，再加上利好政策的促进作用，风电平价上网项目投资建设有望超预期增长，产业链相关公司有望受益。
泰胜风能（300129）依托子公司蓝岛海工大力发展海上风电业务。
金风科技 （002202）是国内风机龙头，风机产品2017年全球市占率11%位居第三。

6、积塔吸收合并先进半导体 或登陆科创板、相关公司受关注

1月17日，先进半导体以收盘价1.49港元/股，市值22.9亿港元完成了在港股市场最后一天的交易。积塔半导体吸收合并先进半导体，后者上市地位将于2019年1月25日上午9点撤回，届时先进半导体将完成私有化。
近年来，由于智能驾驶、物联网、AI等新兴行业快速发展，导致了全球8寸晶圆厂产能供不应求。新建晶圆厂需要动辄数十亿上百亿投资，先进半导体与积塔合并完成后，能够为先进提供一定资金支援。但单靠华大半导体投资并不能保证给足量资金来源。有行业人士称，科创板第一批企业范围限定在北京和上海，积塔半导体显然在列。在短短3个月内，先进半导体从宣布被私有化，迅速取得了国家监督管理总局批准，到摘牌退市，如此快速的合并进程大概率是为其科创板上市在做准备。
上海贝岭（600171）直接和间接合计持有先进半导体总股份的8.23%。
太极实业（600667）中标上海积塔半导体特色工艺生产线建设项目勘察设计施工一体化项目，金额47.63亿元。

7、白糖期货创两个月新高供应压力或将逐渐减轻

18日晚间夜盘交易中，国内白糖期货主力合约大涨3.75%，收创每吨5094元的两个月以来新高。美国ICE原糖期货当天亦收涨1.79%，较本月上旬的低点累计上涨约12%。原油等能源价格近期持续反弹，可能促使巴西糖厂将更多甘蔗转向生产生物乙醇。巴西中南部的干旱天气，也使市场担忧甘蔗等农作物的产量。
受到甘蔗种植规律的影晌，国内白糖价格曾多次出现“三年熊市、三年牛市”的周期转换。永安期货认为，目前全球糖市库存仍然很大，不过从中长期看，2018/2019榨季的产置预期下调，供应压力最大的时点已经过去，2019/2020榨季则有望由过剩转为缺口，彻底扭转库存消费比结构。
中粮糖业（600737）去年前三季净利润同比增长58.21%，超过2017年全年，受益于国内外食糖价差扩大；
粤桂股份（000833）拥有甘蔗制糖-蔗渣造纸的循环经济产业链。

8、三部委促进居民消费汽车及家电有望边际改善

18日，发改委、商务部、国家市场监管总局在北京联合召开优化市场供给促进居民消费电视电话会议。会议提出，着力扩大消费规模。因地制宜促进汽车、家电消费，有条件的地方要加大政策支持力度，满足人民群众对绿色智能新型汽车和家电的消费需求；
推动农村消费提质扩容，支持优质工业品下乡。
不久前的本月8日，发改委副主任宁吉喆曾表示，今年将制定出台促进汽车、家电等热点产品消费措施。从历史经验来看，我国分别于2009年、2016年实施过汽车消费刺激政策，均显著提振了乘用车销量。家电方面，2007-2013年以旧换新、家电下乡补贴、节能补贴这三大主力政策共同实施，对于空调、冰箱、洗衣机的内销量均有明显的提振作用。
在促进居民消费等政策大力推动下，汽车家电等市场需求，边际上有望出现改善。
海信家电（000921）主营冰箱、中央空调制造销售业务；
长安汽车（000625）目前销量处于底部，福特新车周期有望带来业绩高弹性。

9、腾讯课堂公布靓丽成绩单折射教育产业广阔空间

在19日举办的2019腾讯课堂年度峰会上，腾讯方面宣布推出“101计划”，投入包含流置、课程体系、营销服务等价值10亿元的资源，目标是到2020年帮助101家在线职业教机构实现年营收过千万元。腾讯课堂还发布了2018年成绩单：全平台机构营收同比增长70%，其中IT互联网 类目增长近110%;TOP100入驻机构年营收同比增长超2倍，营收过千万的机构伙伴已超过20家。
腾讯课堂的大笔投入和快速增长，均反映出了市场对优质教育资源的旺盛需求。国盛证券指出，中国庞大的人口基数使得优质资源供需矛盾更加突出，在我国升学路径筛选机制下竞争尤为激烈。正因如此，通过培训形成自身的差异化竞争优势成为不可或缺的方式。预计2023年K12课外、早教、职业培训、民办高教行业规模分别达到9500亿、2900亿、1400亿、1100亿元。
综合考虑政策基调和增长空间，赛道选择上，机构建议首选非学历赛道，学历赛道选择民办高教。
昂立教育（600661）涉及K12教育、职业教育 、国际教育、幼儿教育等业务领域；
亚夏汽车（002607）获公职培训龙头中公教育借売，日前公告拟变更公司名称及证券简称。

·提醒·

新股申购：无

·公告·

天喻信息 ：2018年净利润预计同比增长342.54%-369.09%。

宝钛股份 ：预计2018年度净利润1.5亿-1.7亿元，同比增长598%至691%。

英飞特 ：预计2018年盈利同比增长160%-190%。

银河生物 ：在互动平台表示，参股公司汉素生物已获得国内工业大麻花叶加工许可资质，其海外参股子公司获得了美国肯塔基州大麻加工牌照。

凯利泰 ：预计2018年盈利同比增长120%-150%；计2019年第一季度净利润同比增长30%-60%。

洛阳钼业 ：拟11.36亿美元收购TFM24%权益，提升对其矿区控制力。

敦煌种业 ：拟3.7亿元投建智能连栋温室及其配套设施建设项目。