浅谈5G板块将是2019年最牛热点（附股）_猎豹伏击

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本周在外围市场影响下，市场整体弱势尽显。但是通信板块异常强势。

今年中央经济工作会议明确提出“加快5G商用步伐”，并将其列为2019年的重点工作任务，因此这种自上而下的引导给了市场对5G建设的良好预期，在当前热点匮乏的阶段吸引了市场的注意力。受此影响板块走出了多只周涨幅超40%的大牛股，其中妖股东方通信更是以一个月涨逾1.5倍的姿态惊艳全场

5G投建规模和持续时间空前
5G即将迎来商用的2019年，是中国无线网络升级第一次与全球同步，也是国产通信设备商真正从标准到市场跻身引领者之列，资本开支的周期将再一次到来，迎来投资机遇。而广电体系入局5G带来了行业改革的潜在可能，成为重大的变量，5G本身技术体系和上游器件需求的变化，也将带来产业链新的改变。聚焦5G的改革、改变和机遇，将是2019年通信行业主旋律。

更重要的的是，5G商用将为我国信息产业带来巨大的机遇。5G商用后，移动终端获得超前的传输速度，5G用户将切实感受到人与万物"零"时延的智能互联，并达成"信息随心至，万物触手及"的愿景。在5G网络重构与能力升级的新变革之下，蕴藏着万亿机遇的5G产业一触即发。据前瞻产业研究院发布的《中国5G产业发展前景预测与产业链投资机会分析报告》数据显示，按2020年5G正式商用算起，预计当年将带动约4840亿元的直接产出和1.2万亿元的间接产出，到2030年5G带动的直接产出和间接产出将分别达到6.3万亿和10.6万亿元，两者年均复合增速分别为29%和24%。并且随着商业化进程的进一步推进，我国5G产业的产出结构也将出现一定程度的转化，其中5G信息服务商的产出将随着基础5G设施的普及在未来出现大幅度的增长。

华为已获25个5G合同
值得注意的是，据讯石光通讯讯，12月12日，法国最大电信运营商France’sOrange声称因安全问题等，将不会与华为共同部署5G网络，这是第一家公开抵制华为设备的欧洲主要运营商。针对近期媒体的报道，华为于19日做出了说明。截至目前，华为已经取得了25个5G商用合同，并与全球50多个商业伙伴签署合作协议。华为在德业务一切正常，并正在积极参与法国运营商的5G建设，以及日本运营商的5G标书答复和实验局测试。新西兰方面，客户均表示将与政府继续斡旋，与华为合作保持不变。
华为在5G领域取得的成功，得益于其多年来的坚决投入。华为从2009年着手布局5G，至今已过去9个年头。期间，华为多次取得突破性进展。2012年推出关键技术验证样机，2013年投资6亿美元用于5G研发，2015年推出系统测试原型机，2015年至2017年参与3GPP R15标准制定，2018年投入50亿元用于5G产品化。
按照目前的进度，2019年华为就可以实现5G商用，2020年5G就能全面普及。短短9年时间，华为从递交5G资质审核，到正式成为5G规则制定者，一改过去美国高通的主导局面，未来有望成为最大5G主导者，对国内产业链也将会产生极强的带动作用。
对于5G的投资机会，多家机构表达了看好态度。
中泰证券认为，5G带来的新一轮资本开支周期即将启动，主设备商受益最确定。从全球电信行业改革历史来看，格局的变化总会引发阶段投资的快速攀升和弱势运营商的预期改善，目前判断5G的规模投资启动时点在2020年，2019年将逐步开始对产业利润构成正面影响。
中信建投认为，中央经济工作会议明确提出“在明年重点工作任务的部署方面，特别强调了要加快5G商用步伐，加强人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设”，通信是TMT行业基础设施，加快5G商用对于拉动科技创新，驱动经济转型升级至关重要，人工智能、工业互联网、物联网的发展需以新一代通信技术即5G为前提，通信行业是一个偏周期性的投资驱动的行业，它和运营商资本开支包括互联网企业的资本开支相关度比较高。目前来看，全球电信运营商的资本开支已经回暖，移动网投资支出更是显著增长。
潜力个股：
深南电路：深南电路作为国内PCB龙头企业，拥有PCB、封装基板、电子装联三大业务，并形成独特的“3-In-One”业务布局，协同作用明显。公司PCB产品应用以通信设备为核心，并积极开发5G无线通信基站用产品，不断扩大PCB和封装基板产能，在5G即将来临和半导体国产化趋势加速大背景下，公司将充分受益。
飞荣达：公司是国内为数不多的电磁屏蔽和导热一体化解决方案提供商，在通讯拥有华为、中兴、诺基亚和思科等客户，消费电子领域亦已切入华为、OPPO和vivo等主流品牌商的供应链，公司有向客户提供用于5G基站的相关产品，公司5G天线振子目前已具备量产条件。
烽火通信：公司是国际知名的信息通信网络产品与解决方案提供商。经过多年的稳健经营，公司已经跻身全球光通信最具竞争力企业十强。公司提供的产品范围涵盖光通信全产业链，能够为客户提供一体化的解决方案。

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