投资早知道——2018.12.12

2018.12.12 星期三 早知道（一）

·今日导读·
>汽车零配件出口创新高、新能源 和智能化催生机遇
>政策加码信息基础设施建设、光纤光器件需求提升
>昂立教育第一大股东变更、东方时尚调整回购预案
>金冠股份股份被转让、国统股份中标PCCP采购项目

·上证聚焦·
〇汽车零配件出口创新高、新能源和智能化催生机遇
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据中商产业研究院数据，11月中国汽车零配件出口金额48.81亿美元，为今年以来单月出口额新高，同比增幅10.7%。
平安证券研报认为，对标美股市场，汽车零部件成长性高于整车股，因主要零部件企业积极向新能源、智能驾驶等方向转型，单车配套价值升级，打开了更大成长空间。传统燃油车的轻量化，以及特斯拉等外资新能源车 型在中国市场转向国产化，也有望给国内零部件企业带来新订单。
万通智控（300643）的TPMS(压监测系统）产品在欧美后装市场得到了众多车主和轮胎服务商的认可；
迪生力（603335）主营汽车轮毂配件的出口；
正裕工业（603089）主营汽车悬架系统减震器的出口。

·上证精选·
〇11月人民币贷款增加1.25万亿元同比多增1267亿元，分析人士认为"紧信用"出现松动但"宽信用"远未到来。
〇三部门近日联合印发《渤海综合治理攻坚战行动计划》，确定开展陆源污染治理、海域污染治理等四大攻坚行动。
〇雄安新区获批筹建两家省级工程研究中心一-城市物联网智能管控工程研究中心、太赫兹 波谱与成像装备工程研究中心。
〇中汽协数据显示11月新能源汽车销售16.9万辆同比增长37.6%，前11个月累计103万辆同比增长68%。
〇*ST长生 收到深交所事先告知书将被实施重大违法强制退市，高俊芳等人被证监会采取终身市场禁入措施。

·产业情报·
〇政策加码信息基础设施建设、光纤光器件需求提升
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发改委、工信部近日发布通知，联合组织实施2019年新一代信息基础设施建设工程，提出面向中西部和东北地区，组织实施中小城市基础网络完善工程。以省为单位开展相关区域内县城和乡镇驻地城域传输网、IP城域网节点设备新建和扩容，开展县城至乡镇、地市至县城之间光缆、通信杆路/管道、光传输设备建设和扩容，为提升农村地区宽带用户接入速率和普及水平提供支撑。中央预算内补助资金将按照1.5亿元、1亿元、0.5亿元三档安排补助资金，补助资金占总投资比例原则上不超过50%。在新一代信息基础设施建设工程的推动下，叠加5G网络建设带来的新增需求，光纤光器件市场将迎来扩容机遇。
烽火通信（600498）为光纤和传输设备行业龙头；
通鼎互联（002491）主营光纤光缆和通信设备；
长江通信（600345）正推进"光通信产业链"战略。

〇5G时代数据量或暴增、CDN及边缘计算迎机遇
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2018CDN技术融合与应用发展论坛11日召开。上证报资讯从论坛获悉，监管层将放宽CDN事前审核，加强事中、事后监管。业界预计，随着5G和Iot时代来临，数据大爆炸将对网络带宽、计算处理能力、以及数据安全保障提出新的需求，数据中心的供不应求，也将为CDN和云安全服务商带来新机遇 ，边缘计算、云安全等成为企业提升服务能力和附加价值的有力手段。
网宿科技（300017）11日与公安部第三研究所签署战略合作协议，重点围绕网络安全领域的前沿与关键技术开发、云安全行业标准等展开合作，双方还将共同推出信息安全 等保测评解决方案。
中科创达（300496）推出了从芯片层、驱动层、操作系统层到算法层的边缘计算Turbox智能平台。

〇上海推进〃智城计划"人工智能 应用有望加快落地
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《上海市推进"智城计划"实施方案》11日由市经信委印发。方案提出，聚焦人工智能+制造、医疗、交通、教育、金融、政务、安防等重点领域，为人工智能企业提供广阔应用场景，推动新技术、新产品、新模式在上海率先运用。到2020年，打造6个人工智能创新应用示范区，形成60个人工智能深度应用场景，全力打造国家人工智能发展高地。
渤海证券认为，人工智能的基础研究正在逐步深化，应用领域也在加速落地。技术进步加上政策支持，有望推动人工智能相关企业的业绩，人工智能应用领域的长期投资价值值得关注。
科大智能（300222）正在稳步推进上海松江科大智能机器人 和人工智能产业基地的建设；
卫宁健康（300253）为上海本地企业，此前成立了人工智能实验室，已在医学影像人工智能识别和筛查上取得一定突破。

·公告解读·
〇昂立教育第一大股东变更为中金集团
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昂立教育（600661)公告，截至11日，中金集团方面合计持有公司6500万股（占总股本的22.68%)，已超过交大产业集团方面所持公司股份，成为第一大股东。

〇东方时尚上调回购股份下限
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东方时尚（603377）上调回购股份下限至1.5亿元，原预案下限为5000万元。

〇金冠股份股份转让给洛阳国资系公司
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金冠股份（300510）原始股东郭长兴、徐海涛、孙金良等拟将合计12%股份转让绐古都资产。古都资产的实际控制人为洛阳市老城区人民政府。

〇国统股份中标PCCP采购项目
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国统股份（002205）中标新疆某PCCP采购项目的竞标，中标金额人民币1.17亿元，占公司2017年度营业收入的14.82%。

〇光线传媒将与猫眼娱乐展开全面合作
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光线传媒（300251）与猫眼娱乐10日在北京签署合作框架协议，双方将在联合投资、制作、宣传、发行电影及电视剧，电影兑换券服务、广告服务，媒体及其他形式的广告资源购买等方面展开合作。

·交易闹铃·
〇新股利通电子 12日发行
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利通电子（732629)发行价19.29元，单个账户申购上限1万股，主营液晶电视精密金属结构件。

2018.12.12 星期三 早知道（二）
·资讯导读·

> 雄安环保大单即将落地、千亿市场正加速开启
>国产5G通信基站芯片通过认证、打破国外垄断
>博迈科：海工市场已开始逐渐活跃
>网宿科技：与公安部第三研究所达成战略合作协议

·今日头条·
> 雄安环保大单即将落地、千亿市场正加速开启
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河北省公共资源交易平台网站公告显示，雄安新区白洋淀农村污水等环境问题一体化综合系统治理先行项目已于上周五截标，中标结果公布在即。此次招标项目20年运营期费用总预算近33.8亿元。业内认为，如此大体量的农村环保项目在招投标领域尚属首次，凸显环保在雄安新区建设中的重要地位。另据媒体报道，生态环境部部长李干杰近日带队赴雄安调研环境治理 和白洋淀生态修复工作。李干杰指出，加强雄安新区水污染治理工作对保护白洋淀及周边水生态环境具有十分重要的意义，必须抓紧抓好抓出成效。
业内认为，短期看，雄安新区基建、环保等领域项目正加快推进，环保大单有望陆续落地。中长期看，环保作为雄安新区建设重点领域，机构预计远期投资规模接近1900亿元，环保市场潜力巨大。
创业环保（600874）是天津国资委旗下水务环保企业，公司污水处理运营经验丰富，京津冀地区竞争优势较强；
渤海股份（000605）拥有水务环境一体化产业链，子公司在安新县经营污水处理厂；
碧水源（300070）的智能一体化污水净化系统成功治理了安新县村镇纳污坑塘和黑臭水体。

·投资聚焦·
>国产5G通信基站芯片通过认证、打破国外垄断
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据媒体报道，在10日揭幕的2018中国国际应用科技交易博览会上，国产5G通信基站GaN（氮化镓）功率放大器芯片，在中国发明成果转化研究院展区对外亮相。该研究院有关负责人透露，GaN芯片已完成多款产品设计，并已获得中电集团客户认证成功，计划2019年正式推出，将可全面满足中国5G通信基站对射频功率放大器的需求。
GaN是第三代半导体的代表材料。采用GaN的微波射频器件目前主要用于军事领域及4G/5G通讯基站应用场景，出于军事安全的考量，国外对高性能的氮化镓器件实行对华禁运。因此，发展自主GaN射频功放产业，对于打破国外垄断具有重要的意义。
乾照光电（300102）凭借在砷化镓和氮化镓光电器件领域多年研发和生产的积累，投资16亿元加码半导体研发生产项目。
海特高新（002023）旗下的海威华芯建立了国内第一条6英寸砷化镓/氮化镓半导体晶圆生产线，规划总投资20亿元加码产业化。

·独家参考·
>博迈科：海工市场已开始逐渐活跃
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博迈科（603727）表示，目前海工市场已开始逐渐活跃，新出现的订单以及重新启动的项目陆续授出，公司经营部门正在积极跟进相关项目。公司面向国内和国际市场，专注于海洋油气开发、矿业开采、天然气液化等行业的高端客户，为其提供专用模块集成设计与建造服务。公司坚持国际化发展战略，主要客户分布于世界各地，包括中国、澳大利亚、巴西、中东、北海、非洲、东南亚、墨西哥、俄罗斯、北美等二十多个国家和地区，囊括了全球大部分油气资源丰富地区。

>网宿科技：与公安部第三研究所达成战略合作协议
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12月11日，在上海举行的2018CDN技术融合与应用发展论坛上，网宿科技（300017）与公安部第三研究所（国家网络与信息系统安全产品质量监督检验中心）正式签署战略合作协议。根据协议，双方将在网络安全领域开展全面深入的合作，共同探索网络安全、特别是云安全行业标准的制定及落实，助力网络安全建设。公安部三所是国家网络与信息安全的权威技术机构，主要从事网络安全与智慧警务的科研创新与技术研发，承担了信息安全领域的诸多任务。业内分析认为，网宿科技与公安部三所达成战略合作，一方面将对云安全行业的标准及规范起到一定的促进作用，推动行业长期健康发展；另一方面，这也意味着网宿科技的安全实力正式获得官方认可，将加快其在云安全领域的拓展步伐。

·财经要闻·
>《上海市推进“智城计划”实施方案》印发：打造6个人工智能创新应用示范区。
>市场监管总局通报11起食品不合格情况，永辉超市 、盒马鲜生等上榜。
>《渤海综合治理攻坚战行动计划》印发。
>工信部召开全国智能制造试点示范经验交流电视电话会议。
>首单AMC化解P2P风险项目落地，东方资产完成2000万本金全额垫付。
>民航局：计划到2035年运输机场数量达450座左右。

·公告淘金·
>高能环境（603588）中标7.91亿元PPP项目，占去年营收的34%。
>中储股份（600787）拟7.48亿元在郑州投建物流产业园。
>艾迪精密（603638）拟定增募资7亿元投资三大项目。
>国统股份（002205）中标1.17亿元项目，占去年营收的15%。
>金冠股份（300510）控股股东拟向洛阳市老城区政府旗下古都资产转让12%-14.9%股份。
>洪都航空（600316）部分厂房被拆迁征收，将获1.33亿元补偿。
>光线传媒（300251）与猫眼娱乐签署合作框架协议。

·热点数据·
>海外机构调研股名单、海康威视 最受关注
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数据统计显示，近10日共有168家公司获机构调研，调研机构类型显示，证券公司调研达140家，占比最多；基金公司调研90家，位列其后；海外机构共对27家上市公司进行走访。海外机构调研榜单中，海康威视参与调研的海外机构达到27家，最受关注；其次是迈瑞医疗 ，参与调研的海外机构共有15家。从股价表现看，获海外机构调研股近10日平均上涨1.12%。其中，股价上涨的有欣旺达 、燕塘乳业 等，表现最好的是欣旺达，累计涨幅为19.37%。股价下跌的有9只，跌幅最大的是乐普医疗 ，累计跌幅为20.87%。公布年度业绩预告的个股有15只，业绩预告类型来看，预增12只，预降1只，预亏1只。以业绩预告净利润增幅中值统计，净利润增幅最高的是沪电股份 ，年度净利润同比增长幅度为184.99%。

·资金风向·
>市场窄幅震荡、资金买入盛达矿业
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周二，沪深两市早盘冲高回落后窄幅震荡。截至收盘，沪指涨0.37%报2594点，深成指涨0.79%报7685点，创业板指 涨0.85%报1338点。两市共计成交2184亿元，较上个交易日减少222亿元。盘面上，5G、深圳国资改革、知识产权等板块涨幅居前；油服、东盟自贸区、养殖业等板块跌幅居前。
龙虎榜上，营业部资金净买入前三的是乐视网、盛达矿业、新日恒力 ，金额分别达0.70亿元、0.44亿元、0.41亿元。盛达矿业主要从事有色金属 矿采选业，铅精粉（含银）、锌精粉的生产和销售。

2018.12.12 星期三 早知道（三）
·今日导读·
○向东再造一座新城、深汕特别合作区揭牌仪式将举行
○国产5G通信基站高性能芯片通过认证、打破国外垄断
○零成本接入、微信商户平台上线区块链电子发票功能

·中证头条·
向东再造一座新城、深汕特别合作区揭牌仪式将举行
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据报道，深汕特别合作区揭牌仪式将于12月13日在合作区管委会大楼正式举行。深汕特别合作区为全国第一个特别合作区，位于广东省东南部，总面积468.3平方公里。目前，深汕特别合作区已提升为深圳市委市政府派出机构，将充分享受汕尾老区、深圳经济特区、特别合作区的政策优惠，并可享受司法以外所有事务的地级市管理权。
点评：深汕特别合作区地处珠三角经济圈和海峡西岸经济圈结合部，是珠三角通往粤东的桥头堡，深港向东拓展辐射的重要战略支点，产业转移的最佳承接地。合作区将充分利用深圳、汕尾比较优势，紧紧抓住汕尾融入深莞惠一体化的重大机遇，立足为深圳主导产业配套，积极参与区域产业分工，着力优化投资环境，引导产业集聚，逐步形成以先进制造业、优势传统产业、现代旅游业、现代服务业、生态农业为重点的产业体系。
天健集团 （hk00009）近日与深汕特别合作区管委会建立战略合作关系。双方将围绕深汕特别区规划，共同推动深汕特别区基础设施建设、产业园区开发等建设项目落地。
深圳燃气（601139）在深汕特别合作区设有子公司从事天然气及管道燃气业务。

·中证聚焦·
国产5G通信基站芯片通过认证、打破国外垄断
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在10日揭幕的2018中国国际应用科技交易博览会上，国产5G通信基站GaN（氮化镓）功率放大器芯片对外亮相。中国发明成果转化研究院有关负责人透露，GaN芯片已完成多款产品设计，并已获得中电集团客户认证成功，计划2019年正式推出。
点评：该芯片将可全面满足中国5G通信基站对射频功率放大器的需求，未来可望实现人与人乃至物联网、生产机器人、无人驾驶“实时无线电通信”。据悉，此举亦打破国外对高性能GaN器件实行对华禁运之垄断。
耐威科技（300456） 控股子公司聚能晶源团队掌握了国内领先的第三代半导体氮化镓（GaN）从材料生长到器件设计、制造的完整高端工艺和丰富经验，成为高频大功率应用的8寸硅基氮化镓（GaN）晶圆材料供应商。
台基股份（300046）正在跟踪和研发以SiC(碳化硅)和GaN(氮化镓)为代表的第三代宽禁带半导体材料和器件技术。

·要闻精选·
○央行：11月份人民币贷款增加1.25万亿元，同比多增1267亿元；广义货币(M2)增长8%，增速与上月末持平；社会融资规模增量1.52万亿元，超出预期。
○《上海市推进“智城计划”实施方案》印发：打造6个人工智能创新应用示范区。
○世界首个特高压多端混合直流工程开工，云南清洁水电将直送广东广西。
○今日，依图科技宣布了两项战略合作：联合微软 Azure推出依图语音开放平台，与华为联合发布“智能语音联合解决方案”，将依图语音技术提供给第三方应用开发者。
○深圳拟出台若干措施促进生物医药 产业发展，创新药品优先纳入医保目录。

·产经透视·
零成本接入、微信支付商户平台上线区块链电子发票功能
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腾讯金融科技发布公告显示，微信支付商户平台正式上线区块链电子发票功能，商户将能够零成本接入并开具发票。目前，区块链电子发票首先在深圳市试点，开通了微信支付普通直连商户号的商户可以进入国家税务总局深圳市电子税务局申请注册，查看是否符合相关资质，其他商户可以向服务商咨询。
◆据悉，微信支付开区块链电子发票是区块链电子发票与移动支付平台对接的第一站，随着其他的发票场景继续拓展，区块链电子发票系统未来还可打通与其他移动支付平台对接的开发票能力。
相关概念股主要有东港股份（002117）、金财互联（002530）等。

·公司动向·
艾迪精密（603638）拟定增募资不超过7亿元，用于工程机械用高端液压马达建设项目、液压破碎锤建设项目、工程机械用高端液压主泵建设项目。
金冠股份（300510）洛阳国资系公司拟受让不低于12%股份。
昂立教育（600661）公告，中金集团成为公司第一大股东，不使控制权变化。
赣能股份（000899）控股股东将实施战略重组。
东方电缆（603606）拟15亿元投建海洋能源装备电缆系统项目。
华能水电（600025）61亿元转让金中公司23%股权。
杰瑞股份（002353）与美国商务部工业安全局（BIS）签署和解协议。

·资金观潮·
12月11日主力资金抢筹1股、净买入额超7000万元
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在12月11日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，1股前五席位净买入额超过7000万元，为乐视网（300104），净买入额7095.79万元。
◆当日乐视网第一大买入席位为东莞证券东莞横沥中山路证券营业部，买入额4034.61万元。

·新股申购·
○利通电子：申购代码732629，申购上限1.00万股，申购价格19.29元，公司主营液晶显示领域的精密金属结构件、电子元器件。