投资早知道——2018.12.7

2018.12.7 星期五 早知道（一）
·今日导读·
>运营商获得试验频率使用许可、5G建设有望加快
>十条铁路新线年底开通、货运能力将进一步提升
>美晨生态拟回购股份、万孚生物产品获WHO认证
>中威电子5%股权被转让、杭州园林中标EPC大单
·上证聚焦·
〇试验频率使用许可发放、5G网络建设有望加快
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从工信部获悉，三大运营商已经获得全国范围5G中低频段试验频率使用许可。中国电信 获得3400MHZ-3500MHz共100MHz带宽的5G试验频率资源；
中国移动 获得2515MHZ-2675MHZ、4800MHz-4900MHz频段的5G试验频率资源；
中国联通 获得3500MHZ-3600MHz共100MHz带宽的5G试验频率资源。
专业人士认为，全国范围5G系统试验频率使用许可的发放，有力保障了各基础电信运营企业在全国范围开展5G系统组网试验所必须使用的频率资源，同时为产业界释放了明确信号，将加快我国5G网络建设和快速普及。中金公司认为，5G网络的建设将推动运营商资本开支提升，带来通信板块行业性投资机会。随着5G投资规模的提升，无线设备、IP&光通信设备、PCB、光纤光缆、光器件、测试设备、FPGA、天线、功放等主要建设环节将充分受益。
·上证精选·
〇国家科技领导小组第一次全体会议6日召开，研究国家科技发展战略规划、促进创新开放合作，推动落实赋予科研机构和人员更大自主权政策。
〇沪深交易所发布准备工作通知，拟延长债券质押式回购交易时间至15:30。
〇税务总局6日表示将尽快提出更多减税降负政策建议，抓紧研究推进增值税等实质性减税、对小微企业和科技型初创企业实施普惠性税收免除。
〇工信部解读《道路机动车辆生产企业及产品准入管理办法》，允许符合规定条件的研发设计企业借用生产企业的生产能力申请准入。
〇阿里巴巴 6日宣布已全面应用下一代互联网 连接协议（IPv6)，目标在3至5年内完成IPv6生态建设。
·产业情报·
〇十条铁路新线年底开通、货运能力进一步提升
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铁路总公司6日宣布，我国将于今年年底开通十条铁路新线，新增高铁营业里程约2500公里，高铁运输能力较调图前提升约9%。新图实施后，全国铁路主要货运通道能力得到进一步扩充，其中，唐山至呼和浩特铁路煤炭万吨列车由目前的25对增加至28对，兰新铁路疆煤外运通道能力提升10对，唐山至曹妃甸铁路、天津港 、青岛至日照铁路分别安排25对、50对、30对疏港矿石运行线。铁路货运扩能，能够为调整交通运输结构、增加铁路货运量、打赢蓝天保卫战提供有力保障。
铁龙物流（600125）预计全年净利润增长50%左右，公司旗下的沙鲅线运量以及营口港 货源"公转铁"都有继续增长空间；
大秦铁路（601006）旗下的大秦线和作为主要货源地的山西省都处于铁路总公司货运增量战略的"六线六区域M之中；
日照港（600017）是"六线六区域”之中瓦日线的下水港，公司今年第三季度煤炭吞吐量同比增长24.61%.
铁路总公司同日还宣布，11月铁路客货运输实现双丰收。该月旅客发送量同比增长9.5%(前11个月累计为9.2%)，货物发送量同比增长14.3%(前11个月累计为8.8%)，日均924万吨，为今年最好水平。
〇水利部：四方面加快水资源保障能力建设
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在国新办6日上午举行的新闻发布会上，水利部总规划师汪安南表示，加快水资源保障能力建设，要做好四件事：节水、保底线、增供水、强应急。要加快防汛抗旱水利提升工程建设，抓好水生态保护修复及提升水利信息化水平。下一步水利部将加强水文水资源的监测预警、水利工程河湖监控能力的建设，要大幅度提升水利综合监测预警、水利工程调度管理以及行业监管等方面的信息化水平，推进智慧水利建设。
上月召开的全国冬春农田水利基本建设电视电话会议上，强调要围绕实施乡村振兴战略，结合促进补短板领域有效投资，进一步推进农田水利和重大水利工程建设。数据显示，截至今年6月底，我国172项节水供水重大水利工程已开工建设129项，在建重大水利工程投资规模超过10011亿元。
公司方面，国统股份（002205）、青龙管业（002457）等主营水利管材业务，大禹节水（300021）在节水灌溉领域竞争优势明显。
·公告解读·
〇美晨生态等拟回购股份
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美晨生态（300237）拟回购股份1.5亿至3亿元，回购价格不超过6.5元/股。
威唐工业（300707）拟回购股份1000万至2000万元，回购价格不超过20元/股。
〇万孚生物艾滋病检测产品获WHO预认证
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万孚生物（300482）收到世界卫生组织（WHO)出具的体外诊断预认证（PQ)确认函，获悉公司的艾滋检测产品已通过世界卫生组织的预认证，被列入体外诊断产品推荐采购清单。
〇中威电子5%股权被转让
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中威电子（300270）实控人石旭刚与杭州市金融投资集团签署协议，杭州市金投将受让石旭刚的部分股权，并向其提供不超过2亿元的借款。本次拟受让股份占总股本的5%，拟接受质押的股份不少于总股本的14.04%。
〇杭州园林中标4.04亿元EPC大单
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杭州园林（300649）收到杭州之江城市建设投资集团有限公司发来的《中标通知书》，中标铜鉴湖大道配套工程EPC总承包项目，中标价格4.04亿元。公司2017年营业总收入为1.84亿元。
〇贵州百灵携凯因医药开发新药项目
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贵州百灵（002424）将与凯因医药合作开发M靶向人CD24、人CD20和人BCMA的CAR-T细胞治疗新药项目”。该项目前期已完成三个品种的体外药效学活性研究，证实了较好的肿瘤靶向杀伤活性，后期将开展体内药效学、安评等研究。
〇中泰股份14.55亿收购天然气资产
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中泰股份（300435）拟收购山东中邑100%股权，总对价为14.55亿元，其中8.55亿元通过发行股份支付，其余以现金支付。标的公司主营城市天然气销售以及燃气接驳，是德州地区的大型城市天然气运营商，该收购将帮助公司初步达到天然气产业链一体化运营的战略布局。
2018.12.7 星期五 早知道（二）
·资讯导读·

>特斯拉中国工厂量产时间提前、产业链公司有望受益
>昆山首批10家企业进入科创板后备库、独角兽培育企业受关注
>碱企供应紧缺、纯碱价格屡创年内新高
>多氟多：六氟磷酸锂明年市场需求将快速增长
·今日头条·
>特斯拉中国工厂量产时间提前、产业链公司有望受益
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据外媒报道，特斯拉上海工厂将在2019年下半年进行小规模生产。特斯拉超级工厂项目是上海有史以来最大的外资制造业项目。目前，该项目已基本完成土地平整，预计明年下半年部分投产。上海市领导听取特斯拉中国区负责人相关情况介绍，察看特斯拉热销车型，鼓励企业加快推进工厂建设。
中国工厂将主要专注于为中国和周边国家制造被称为大众版特斯拉的Model 3车型，以及即将推出的SUV Model Y。此前有业内人士表示，特斯拉上海工厂最快将于2020年开始量产Model 3，届时其零部件将由国内供应商提供，叠加关税和成本优势，Model 3将会有显著降价空间。
目前量产时间超出此前预期，天汽模（002510）、中科三环（000970）等特斯拉核心供应商有望受益。
·投资聚焦·
>昆山首批10家企业进入科创板后备库、独角兽培育企业受关注
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据媒体报道，近日，昆山市发改委已联合各区镇、市经信委、科技局等部门，筛选出来自光电、半导体、生物医药 、计算机、新材料和新能源 等领域的10家优质企业，进入科创板上市后备库。企业代表翘首以待科创板的设立能为企业营造一个更好的创新创业环境，纷纷表示争取成为科创板首批企业。
科创板、注册制的推出，不仅是资本市场制度的重大创新，也将成为科创发展战略的有力支撑。昆山市发改委将打出“组合拳”，做好科创板相关政策的普及宣传和培育工作，还将邀请上交所专业人士前往相关企业进行深入沟通，争取获得更多支持，力争挤身首批科创板上市行列。此前，为深入实施创新驱动发展战略，苏州开展了2018年度苏州市独角兽培育企业遴选工作，4家昆山企业入选。
华仪电气（600290）参股的萨驰华辰机械(苏州)有限公司。
江苏国信（002608）间接参股的清陶（昆山）能源发展有限公司入选。
>碱企供应紧缺、纯碱价格屡创年内新高
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据百川资讯数据，近期国内纯碱价格稳步上涨，尤其重质纯碱提涨明显。12月6日，重质纯碱价格指数2167元/吨，较前一日上涨3.73%，近一周上涨5.81%，并再次创下年内新高。其中华东华南等区域上涨空间更大，上调幅度高达150元/吨。轻质纯碱价格指数1999元/吨，与昨日基本持平，近一周涨幅0.55%，目前也已逼近年内高点。
分析认为，目前纯碱行业库存处于低位，货源供应偏紧。受环保限产及检修等原因影响，企业开工产能受限，部分碱企恢复开机有所推迟，整体供给受限。下游玻璃企业需求稳定，且所持纯碱库存不高，成交氛围好转。此外，北方汽运受冷空气及雾霾等因素影响，运输压力渐现也推动了纯碱价格的走高。业内预计，短期纯碱价格将延续上涨态势，行业公司盈利能力有望改善。
可关注，三友化工（600409）、山东海化（000822）等国内纯碱行业龙头公司。
·独家参考·
>多氟多：六氟磷酸锂明年市场需求将快速增长
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多氟多（002407）表示，目前六氟磷酸锂的价格约10万元/吨左右，外贸高于内贸价格。随着新能源汽车为广大消费者接受及未来产销量的进一步增长，预计2019年市场需求将会快速增长，价格也会稳中有升。目前，公司六氟磷酸锂的产能6000吨/年，公司会进一步扩大产能，保持国际行业龙头地位，预计2019年产量会在8000吨以上，并且跟随市场变化每年增加产能。公司主要客户有比亚迪 、杉杉新能源、新宙邦 、SOULBRAN等，月销量在600吨以上，国内市场占有率约35%，国际约20%。此外，公司氢氟酸总产能22万吨/年，居国内前茅。1万吨电子级氢氟酸生产线，是UPSS级氢氟酸的替代进口产品，在芯片制造行业已开发了韩国秀博瑞殷、三星物产、上海华力微电子等一批客户。
>维科技术：参股公司打造“互联网+知识产权服务”平台
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近日，工业和信息化部组织开展2018年度国家中小企业公共服务示范平台评审工作，一站式知识产权服务平台知呱呱被认定为2018年度国家中小企业公共服务示范平台，成为北京市唯一一家入选的“互联网+知识产权服务”平台。维科技术（600152）通过上海中城承扶投资间接参股知呱呱。知呱呱是国家中小企业发展基金投资的首个“互联网+知识产权服务”项目，被北京市知识产权局认定为首批北京市知识产权运营试点单位，被北京市经信委认定为第一批北京市中小企业公共服务示范平台，并荣获2018年度最具影响力知识产权服务机构等多项荣誉。
·财经要闻·
>国家税务总局：抓紧研究推进增值税等实质性减税措施。
>市场监管总局：加强原料药领域反垄断执法，严厉打击垄断涨价行为。
>工信部：允许符合条件的车辆生产企业委托加工生产。
>工信部：1-10月电子信息制造业增加值同比增长13.4%产品出厂价格下降。
>上期所：将稳步推进黄金期货的国际化进程。
>上交所：延长债券质押式回购交易时间至15:30。
·公告淘金·
美晨生态（300237）拟以1.5亿元-3亿元回购股份，回购价格不超过6.5元/股，目前股价为4.20元。
杭州园林（300649）中标4.04亿元EPC总承包项目，是去年营收的220%。
高能环境（603588）签订22.56亿元生活垃圾处理PPP项目，公司2017年的营业总收入为23.05亿。
海特生物（300683）拟10亿元投建高端医药原料药生产基地及制剂项目。
鲁信创投（600783）拟不超5亿元进行证券投资业务。
彩虹股份（600707）子公司获得政府补助3.89亿元，公司2017年的营业总收入为4.53亿。
·热点数据·
>深港通两周年月成交额破2000亿
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2016年12月5日，深港通正式开通。两年来，深股通累计成交2.87万亿元，深市港股通累计成交1.29万亿元，日渐活跃的成交量为两地资本市场注入了新鲜活力。数据统计显示，截至12月4日，今年共有62只个股登上过深股通每日前十大成交活跃股名单，远远小于2017年的114只。可见，今年以来深股通的个股资金流向更加集中。62股中，登榜次数超过10次的有25股，其中主板12股，中小板 和创业板各9股和4股。格力电器 、五粮液 和海康威视 以214天的上榜次数共同问鼎本年成交活跃股的冠军，万科A以200次位居其后。而在2017年去年上榜次数的前四名分别是美的集团 、海康威视、五粮液和格力电器。海康威视蝉联冠军。
·资金风向·
>市场震荡走低、资金买入新大洲A
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周四，沪深两市双双跳空低开，随后一路震荡走低。截至收盘，沪指跌1.68%报2605点，深成指跌2.44%报7735点，创业板指 跌2.61%报1345点。两市共计成交3108亿元，较上个交易日减少114亿元。盘面上，两市仅青海一个板块上涨；5G、知识产权、消费电子等板块跌幅居前。
龙虎榜上，营业部资金净买入前三的是新大洲A、延安必康、*ST尤夫 ，金额分别达0.55亿元、0.52亿元、0.39亿元。新大洲A确立向牛肉食品产业转型发展后，出售圣劳伦佐游艇公司股权。
2018.12.7 星期五 早知道（三）
·今日导读·
○支付宝将发布全新刷脸支付产品 改变未来生活

○百度 发布智能边缘开源平台 宣布边缘计算开源
○我国首套核安全级平台发布 具有完全知识产权
·中证头条·
支付宝将发布全新刷脸支付产品 改变未来生活
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据报道，支付宝将于12月13日召开发布会，推出全新刷脸支付产品，在技术上进行全新升级，也将给新零售带来新的服务升级。“未来的生活到底是什么样子？我们现场展示给你看。”此外，还有各种智能货柜、自助收银、AI智能售卖系统等等基于新零售场景的新技术新能力。
点评：刷脸支付目前已经取得了明显的效果，比如让卜蜂莲花 等商超节省了上千万成本，同时帮助消费者节省了50%的收银等待时间；人脸识别让乘客在上海虹桥高铁、广州地铁的进站乘车更为方便，解决了排队的难题；刷脸支付在肯德基等餐厅的大范围普及，让人们在就餐时可以“看脸吃饭”，不用再掏手机支付；刷脸支付更是“干掉”了长期以来患者在医院排队的等待时间，改善了就医体验。
◆上市公司中，新开普（300248）为第三方人脸识别算法跨平台应用提供完整的芯片级解决方案，与支付宝、微信支付等均有合作。高新兴（300098）已形成以自主研发的行人识别算法、人脸识别算法为核心技术的人脸识别系列产品。
·中证聚焦·
百度发布智能边缘开源平台OpenEdge 宣布边缘计算开源
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百度云在2018ABC Inspire企业智能大会上，正式发布百度智能边缘开源版本OpenEdge，在中国第一个宣布边缘计算开源。借助开源的OpenEdge，开发人员可以更灵活地开发自己的边缘解决方案和应用。
点评：如果说“云计算”是智能社会的大脑，“边缘计算”就是神经末梢。边缘计算与云计算互相协同，共同助力各行各业的数字化转型。根据IDC统计数据显示，到2020年将有超过500亿的终端和设备联网，其中超过50%的数据需要在网络边缘侧分析、处理与存储，边缘计算市场之大显而易见。另外，边缘计算和5G相辅相成，5G 的加速推进也会促进边缘计算的大规模部署。边缘计算产业发展已进入重要机遇期。
◆上市公司中，中科创达（300496）在互动平台表示，公司已构建了自己的边缘计算平台并着手开始在边缘计算和嵌入式人工智能 领域进行布局。日海智能（002313）是国内最大的通信网络物理连接设备供应商，在边缘计算设备层领域进行了布局。
·要闻精选·
○中国商务部新闻发言人高峰在6日举行的新闻发布会上称，中美经贸团队目前“沟通顺畅、合作良好”，对双方在90天内达成协议“充满信心”。
○国家税务总局：尽快提出体现更大规模、更具实质性的减税降负政策建议。
○4+7带量采购预中标结果公布，中选品种大幅度降价。

○阿里巴巴：力求在2020年完成IPv6生态建设。

·产经透视·
我国首套军民融合核安全级DCS平台发布 已通过最高等级安全认证
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今日，中核集团自主研发的我国首套军民融合核安全级DCS平台“龙鳞系统”（NASPIC）正式发布。这一平台拥有完全自主知识产权，已通过最高等级的功能安全认证，部分关键指标达到国际领先水平。“龙鳞系统”具备“走出去”条件，有助于我国核电技术实现整体出口。相关概念股有中核科技（000777）、中国核电（601985）等。

·公司动向·
○沃森生物（300142）持股5%以上股东拟通过公开征集转让方式转让公司部分股份。
○药明康德 （603259）今日下午在互动平台表示，公司作为全球领先的医药研发赋能平台，公司主营业务不受国内药品集中采购降价影响。
○杭州园林（300649）中标4.04亿元EPC总承包项目，是去年营收的2.2倍。若公司能够签订正式合同并顺利实施，对公司未来经营业绩和市场开拓将产生积极影响。
○海特生物（300683）拟10亿元投建高端医药原料药生产基地及制剂项目。

○鲁信创投（600783）拟使用不超过5亿元自有资金进行证券投资业务。

○万孚生物（300482）艾滋检测产品获WHO预认证，被WHO列入体外诊断产品推荐采购清单。

○星徽精密（300464）拟通过发行股份及支付现金的方式购买泽宝股份100%的股权。

○华海药业（600521）子公司获得美国新药临床试验许可。

○久联发展（002037）子公司保利新联爆破拟增资扩股引入战投。

·资金观潮·
12月6日主力资金抢筹2股 净买入额超过5000万元
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在12月6日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，2股前五席位净买入额超过5000万元，分别为新大洲A（000571），净买入额5547.66万元；延安必康（002411），净买入额5224.56万元。
◆当日新大洲A第一大买入席位为中信建投 成都南一环路证券营业部，买入额2195.50万元