内参（早知道）

2018-12-04时报财富资讯（星期二）

·资讯导读·
>中国将降低美国汽车关税、特斯拉供应商有望受益
>我国稀贵金属溅射靶材制备打破垄断、相关公司迎契机
>库存低位叠加中美贸易战缓和、锌价格大幅走高
>美凯龙：投资多个科技创新型企业

·今日头条·
>中国将降低美国汽车关税、特斯拉供应商有望受益
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据媒体报道，特朗普发布推特称，中国已经同意降低和取消对从美国进入中国的汽车征收的关税。目前关税为40%。
作为全球最大的纯电动车企，特斯拉的一举一动备受关注。中国是特斯拉最大的海外市场，也是目前全球最大的电动汽车市场。受汽车关税上调的影响，特斯拉中国销量大幅下滑。中国乘用车市场信息联席会有数据显示，今年三季度，特斯拉在华销量下滑37%，其中10月份销量更是暴跌70%。若中国降低和取消美国汽车关税，特斯拉供应商有望受益销量上升。
广东鸿图（002101） 已成为特斯拉的一级供应商，主要提供支架类产品。
奥特佳（002239）子公司空调国际(美国)是特斯拉的汽车空调产品供应商。

·投资聚焦·
>我国稀贵金属溅射靶材制备打破垄断、相关公司迎契机
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据媒体报道，昆明贵金属研究所下属的云南省贵金属材料重点实验室研发团队，近期在电子信息产业用稀贵金属溅射靶材的关键制备技术及工程化应用研究中取得重大突破，成功研发出系列稀贵金属溅射靶材。
业内认为，稀贵金属薄膜是在电子信息产业起核心支撑作用的战略性材料，溅射靶材是制备薄膜的关键材料源，溅射靶材已成为制备集成电路的核心材料之一。据预测，未来5年，世界溅射靶材的市场规模将超过160亿美元。此次我国稀贵金属溅射靶材制备问世，打破在日本、美国、德国等国家长期垄断地位，实现了替代进口并出口至美国著名半导体公司，国内溅射靶材企业的成长空间被打开。
贵研铂业（600459）半导体器材镍铂靶材制备关键技术实现重大突破，建成了年产1000片镍铂靶产品示范生产线，产品出口至美国。
江丰电子（300666）是全球高纯金属溅射靶材领先企业。

>库存低位叠加中美贸易战缓和、锌价格大幅走高
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据百川资讯监测，周一锌产品价格大幅上涨；锌精矿最新报价17120元/吨，较上一日上涨4.9%；锌锭最新报价21980元/吨，较上一日上涨4.82；锌合金最新报价23610元/吨，较上一日上涨4.47%。期货方面，周一沪锌主力合约ZN1902，早盘一度触及涨停，最高报21275元/吨，近两日最大涨幅达到7%。
分析认为，近期国内外锌库存持续下降，并已重返历史低位附近，上周上海锌库存减少8673吨，周环比下跌达24.46%，低库存对锌价的企稳有较强支撑。此外，G20峰会上中美经贸达成协议，双方暂停加征关税，中美贸易摩擦阶段性达成缓和对基本金属市场情绪修复形成一定利好支撑。业内预计锌价短期有望维持强势，锌相关公司盈利能力有望迎来阶段性改善。
可关注锌业股份（000751）、盛达矿业（000603）、驰宏锌锗（600497）等公司。

·独家参考·
>美凯龙：投资多个科技创新型企业
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美凯龙（601828）在互动平台上表示，公司近年来在科技、AI、大数据等领域也先后投资了爱笔科技、康力优蓝、紫光物联、云丁科技、智谛智能等一批科技创新型企业，涉及智慧商场人脸识别、服务机器人 等多个细分领域。此外，公司透过济南财金复星惟实股权投资基金合伙企业投资的上海华培动力科技股份有限公司也已于11月23获IPO批文。该基金亦有其他被投企业符合科创板申报条件，公司将会持续关注科创板政策动态。
此外，公司与腾讯达成战略合作，联合打造IMP全球家居智慧营销平台，该平台将助力公司进一步从门店数量驱动升级为数据驱动，以完成从传统线下连锁家居零售商向家居行业超级综合服务商升级迭代。

>亿纬锂能：储能业务将成为公司很大的一个增长点
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亿纬锂能（300014） 看好磷酸铁锂电池未来在储能市场的发展，目前在电力储能和通信储能都有业务布局，预计储能业务在2020年会是公司很大的一个增长点。此外，公司与戴姆勒的合作进展顺利。公司在两年前已经开始布局软包电池，并引进了SK团队共同进行研发，经过两年多的建设，软包电池产线建设已经落地。戴姆勒的认证是在今年年初开始的，整个认证过程非常顺利，公司和戴姆勒签订了多年供货协议，并通过了戴姆勒的审核。戴姆勒的认证使公司的制造能力和技术能力有一个质的增长，目前公司已经向戴姆勒出样品。

·每周港股通·
>中国通号：全球轨道交通控制系统行业的领导者
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中国通号（3969.HK）作为全球轨道交通控制系统行业的领导者，是全球唯一可在整个产业链独立提供全套产品和服务的轨道交通控制系统解决方案提供商。行业进入壁垒高，竞争格局稳定，公司市场份额第一。受益于铁路投资增长提速、高铁控制系统面临更新等因素，未来几年公司的铁路业务收入将保持较快增速。城轨市场潜力巨大，预计到2020年，中国城市轨道交通投资额将达到6900亿元。今年前9个月，公司在城市轨道交通领域签订的外部合同总额为79亿元，较2017年同期增长40%。城市轨道交通业务将继续是公司发展的重要增长点。此外，公司上市以来派息率逐年提升，预计未来派息比率将维持在40%左右。

·财经要闻·
>li*：实施更大力度减税降费，适度扩大内需。
>易纲：货币政策要根据形势变化灵活适度调整，加强逆周期调控。
>上交所快速推进科创板落地，已新设注册部和监管部。
>央行：11月末抵押补充贷款余额为33366亿元。

·公告淘金·
西藏药业（600211） 拟0.7亿元-1.4亿元回购股份，公司拟以不超过40元/股回购。目前股价为31.95元。
永新股份（002014） 拟斥资0.75亿元-1.5亿元回购公司股份，回购价格不高于8元/股。目前股价为5.95元。
海波重科（300517） 签署4.62亿元合同，占2017年营收的114%。
中超控股（002471）中标多项国家电网招标采购项目，中标金额共计8.09亿元，占公司2017年度经审计营业总收入的10.91%
市北高新（600604）拟3.47亿元收购垠祥置业34.62%股权及相应债权。
武汉控股（600168） 联合体中标武汉市黄孝河、机场河水环境综合治理二期PPP项目，总投资额4.77亿元。
中珠医疗（600568） 拟与远望通信成立合资公司，布局无人机产业链等军工业务。

·热点数据·
>AH溢价指数续创新低
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11月以来，恒生指数 上涨超6%，沪指微跌0.56%，港股走势强于A股，AH股溢价率持续下跌。数据统计显示，与上月末相比，有24只个股溢价率上升，占比近23%。除刚上市的中国人保 外，溢价率上涨最多的是大众公用 ，上涨53.1%；此外，创业环保 、中信建投 等个股溢价率涨幅超10%。而在溢价率下降的个股中，山东墨龙 、赣锋锂业 等32只股下降超过10%。

·资金风向·
>市场震荡上涨、资金买入美芝股份
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周一，沪深两市高开高走，个股迎来普涨行情。截至收盘，沪指涨2.57%报2654点，深成指涨3.34%报7938点，创业板指 涨3.26%报1372点。两市共计成交4250亿元，较上个交易日增加1576亿元。盘面上，白酒、智能音箱、量子通信、期货概念等板块涨幅居前；无一板块下跌。
龙虎榜上，营业部资金净买入前三的是多喜爱、美芝股份、双林股份 ，金额分别达0.99亿元、0.36亿元、0.23亿元。美芝股份主要从事建筑装饰工程的设计与施工。

2018-12-04中证快报（星期二）

·今日导读·
○南方稀土挂牌价再度上涨、并意外缩短挂牌价公示期限
○贵州开磷大幅上调磷矿石价格、供应减少产业景气复苏
○工信部表态、将推动以智能语音为代表的人工智能 发展

·中证头条·
南方稀土挂牌价再度上涨，并意外缩短挂牌价公示期限
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据报道，11月29日，南方稀土公布中重稀土挂牌价，与上次(11月26日)南方稀土挂牌价相比，氧化镝、氧化铽价格均有大幅上涨。其中氧化镝报价为125万元/吨，较之前上调了5万元/吨；氧化铽报价为300万元/吨，较之前上调了4万元/吨；氧化钆报价为13.2万元/吨，较之前上调了0.2万元/吨。值得注意的是，此次挂牌价一反常态，将挂牌价公示期限由常规的7天缩短至3天。
点评：有消息称，2018年12月，包头和四川地区稀土冶炼分离厂商将停产检修；同时全球最大稀土提炼厂、中国以外最大的稀土供应基地澳大利亚莱纳斯稀土公司计划在12月减产；同时缅甸稀土矿进口仍处于停滞状态，从而影响国内中重稀土矿供应及氧化物产量。综合来看，12月稀土相关产品产量将大幅下降，必将对价格形成强劲支撑。
五矿稀土（000831）国内最大的南方离子型稀土分离加工企业之一，国内产能规模最大的中重稀土分离企业，主导产品包括高纯的单一稀土氧化物及稀土富集物等。
盛和资源（600392） 主营稀土冶炼与分离及深加工，主要产品为稀土氧化物及稀土盐类产品。

·中证聚焦·
贵州开磷大幅上调磷矿石价格、供应减少产业景气复苏
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据报道，我国磷矿石主要生产基地贵州开磷宣布，12月5日起执行磷矿石新价，29%品位磷矿石车板价(含税)上调80元至470元/吨，30%品位磷矿石车板价(含税)上调80元至500元/吨，猫儿沱30%品位船板含税价上调80元至570元/吨。
点评：业内人士预计，随着12月后国内矿山陆续进入冬季停采期，磷矿石供应量减少，同时下游磷肥将进入生产旺季以便应对明年一季度的出货旺季，预计供需错配将带动矿石及磷肥景气复苏、价格继续上涨。
兴发集团（600141）为国内最大的磷化工企业之一，目前拥有1.3亿吨磷矿石储量，磷矿石年产能为150万吨。
六国化工（600470）定增募资2.5亿元全部用于增资六国矿业，实施80万吨/年磷矿采选项目。

·要闻精选·
○教育部同意建设27个全国青少年校园足球改革试验区。
○11月重卡销8.6万辆实现逆转，全年预计销114万辆再创新高。
○2018边缘计算产业峰会近日举行。下一步，工业和信息化部将在推进工业互联网 平台的工作中，加大对边缘计算支持力度。
○国家税务总局局长王军近日表示，下一步中国还将推出更大规模、更具实质性的减税降负举措。
○工信部：将开展移动恶意程序专项治理工作。
○据英国金融时报，世界上第一个电动无人驾驶卡车的商业许可证预计将于1月份由瑞典运输局颁发。

·产经透视·
工信部表态、将进一步推动智能语音发展
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近日，2018中国语音产业联盟年会在上海召开。工信部信软司副司长任利华参加大会并致辞。他表示，智能语音是最早落地的人工智能技术。下一步，工信部将进一步推动以智能语音为代表的人工智能核心技术发展，加强技术攻关、促进行业融合应用、优化发展环境，务实推动智能语音产业规模发展。
A股智能语音概念股主要有科大讯飞（002230） 、歌尔股份（002241）等。

·公司动向·
克明面业控股股东转让公司股权 引入战投湖南资管
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克明面业（002661）控股股东克明食品集团拟将持有的公司3237万股（占总股本9.75%）股份，转让给湖南省资产管理有限公司，每股转让价格为13.25元。转让完成后，将为公司引进新的战略投资者。

牧原股份（002714） 拟定增募集资金总额不超过50亿元，将主要用于生猪产能扩张项目。
中珠医疗（600568） 拟与远望通信成立合资公司，布局无人机产业链等军工业务。
三五互联（300051）与中移动签署《移动通信转售业务正式商用合作协议》。
中超控股（002471） 中标8亿元国家电网项目。
宝胜股份（600973） 中标逾6亿元国家电网项目。
海波重科（300517）签署4.62亿元合同，占2017年营收的114%。
达实智能（002421） 公告，雄安达实入选新区首批省级工程研究中心名单。
柯利达（603828） 拟6000万元至1.2亿元回购股份。

·资金观潮·
12月3日主力资金抢筹1股、净买入额近1亿元
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在12月3日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，1股前五席位净买入额近1亿元，为多喜爱（002761） -5.33%，净买入额9915.96万元。
◆当日多喜爱第一大买入席位为华林证券深圳龟山路证券营业部，买入额21733.00万元。

·新股申购·
○爱朋医疗：申购代码300753，申购上限0.70万股，申购价格15.80元，公司主营疼痛管理及鼻腔护理领域用医疗器械产品研发、生产及销售。