卓翼科技(002369)
事件: 公司公告, 拟通过发行股份及支付现金方式以 6.3 亿元对价收购腾鑫精密, 并将于 11 月 12 日复牌。
1.拟 6.3 亿元全资收购腾鑫精密,进一步拓展消费电子功能性器件业务
根据公司公告,卓翼科技拟通过发行股份及支付现金的方式购买腾鑫精密100%股权,交易对价 6.3 亿元, 其中:(1) 增发股份支付 4.725 亿元,现金支付 1.575 亿元,(2) 小米科技(武汉) 和光谷投资分别认购募集配套资金 5000 万元、 5000 万元。 此次增发股份收购资产,增发价为 8.2 元/股。本次交易完成后,腾鑫精密将成为卓翼科技的子公司,进一步拓展上市公司在消费电子功能性器件领域的布局。
2.腾鑫精密在消费电子模切、冲切工艺领先, 掌握
苹果 HOWM 等优质客户
腾鑫精密专注于消费电子功能性器件业务,掌握模切、冲压等消费电子功能性器件所需的工艺能力,国内竞争对手包括
领益智造 、
新纶科技 、
安洁科技 等。在消费电子功能性器件细分领域, 腾鑫已成功进入苹果、华为、OPPO、小米和
VIVO 等知名消费电子终端品牌商的供应链体系,进入其供应链并形成长期稳定的合作关系,客户资源优质。腾鑫精密具有较强的盈利能力和较高的成长性:2017 年实现营收 2.6 亿元,净利润 2443 万元(未经审计), 2018 年至 2020 年,腾鑫精密股东承诺实现的净利润合计不低于 2.03 亿元, 其中 18-20 年净利润 0.52/0.69/0.82 亿元。
3.大制造战略,持续推进智能硬件产业创新和量子点显示业务
卓翼科技继续坚持大制造的核心战略,以技术创新为驱动,推进智能制造服务及解决方案的推广及应用、积极布局新产品和新客户。 2018 年以来,公司持续推进智能硬件产业创新,在可穿戴设备、智能影像、
智能家居 等几大领域进行了深入探索,相继推出了一系列智能创新产品及解决方案。公司未来将紧跟行业发展方向,加快量子点技术的积累和行业应用,积极地将公司相关产品切入市场,实现量子点显示业务的大规模的市场化应用。