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牛市拐点已现,启动组合投资,本帖做为中期记录帖

18-10-26 09:53 30667次浏览
hncwt
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早盘退出600030中信证券 ,买入002230科大讯飞、15994950ETF

今日持仓组合:东方财富 300059、科大讯飞 002230、创50ETF 159949
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hncwt

18-12-25 10:43

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买入:汇顶科技  603160 ,加仓:科大讯飞  002230

持股2支:科大讯飞 002230、汇顶科技 603160
hncwt

18-12-25 09:34

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退出:宁德时代  300750
持股1支:科大讯飞  002230
hncwt

18-12-24 13:21

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退出:汇顶科技 603160
持股2支:科大讯飞 002230 、宁德时代 300750
hncwt

18-12-24 13:19

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F10里股东研究[引用原文已无法访问]
hncwt

18-12-23 14:29

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HSK(寒武纪、商汤、讯飞),更靠谱
hncwt

18-12-23 14:24

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与其说DSK,不如换成说SKY(商汤、讯飞、依图)更靠谱些!
hncwt

18-12-23 14:21

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AI领域突然出现一家牛X公司深兰科技,吃惊之余,网络搜索相关信息,有点玄、有点悬,但愿不是当年的汉芯及眼下的乐视网再现江湖!
hncwt

18-12-21 17:40

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TDDI、光学指纹芯片厂勇于加单 2019年爆发力可期 华强旗舰 6小时前 在上TDDI、光学指纹芯片厂勇于加单 2019年爆发力可期
华强旗舰
6小时前
在上游晶圆代工厂产能利用率一片喊松之际,近期敢勇于应晶圆代工厂业者代表所求,采取积极下单策略的台系IC设计业者,不是手上芯片库存水平极低,就是2019年客户大单已经到手,这些业者独树一格的表现,引起上、下游产业链的侧目。
据华强旗舰报导近期积极在台积电联电下单的台系IC设计公司,无疑以TDDI芯片及光学指纹辨识芯片为主,包括联咏、敦泰还在疯抢12吋40及55奈米制程产能,和神盾不断加单台积电的行为,都被市场直觉认定2019年公司营运成长爆发性可望高于同业甚多,毕竟以目前晶圆交期最快仅需8周左右的情形来看,愿意在此时大力加单的台系IC设计公司,2019年肯定有不小的成长故事。
全球TDDI芯片市场需求爆发成长性其实在2018年就已看出大概,面对客户端几乎已全系列改采全荧幕设计,甚至还不断在追求更高屏占比的动作,都让TDDI芯片需求直线飙升,这一点从上游晶圆代工产能及下游封测产能的供应紧张情形,甚至COF材料的一路紧缺现象,也很容易看出这最新市场大势。
联咏2018年明显拿下全球TDDI芯片市场龙头宝座,也带动公司2018年下半营运成长表现一路顺利起飞,连带让市场对2019年寄予厚望,后续包括奇景、敦泰、义隆电及谱瑞也开始跟进,升级最新版TDDI芯片解决方案,并早先一步预订上、下游应有产能规模的动作,都显见各家芯片供应商对TDDI芯片需求大涨的看好程度。
除TDDI芯片前景一片光明外,同样因为全荧幕设计风潮而起的光学指纹辨识芯片解决方案,更因为市场进入障碍更高,单价更高及毛利率更高的三高题材,让拥有光学指纹辨识芯片订单在手的神盾及汇顶,几乎对2019年公司营运成长看法就只有「涨」一个字。
在神盾近期传出不断在台积电加单,汇顶也积极备货的行为,都显示2家IC设计公司即将迎接新一波光学指纹辨识芯片的出货成长狂潮,反应在公司业绩表现上,应该是2019年中国农历年前后,就会出现新的营收弹升走势,面对2019年景气前景未卜的难关,神盾及汇顶以光学指纹辨识芯片解决方案着实让两岸IC设计业者钦羡不已。
台系IC设计业者指出,近期晶圆代工厂业务盛情邀约下单的行为,虽然突显2019年上半景气不被产业链乐观看待的氛围,但若开玩笑来形容,长达1年多的上游晶圆代工产能吃紧现象,几乎让所有IC设计公司竞争力难以有效判别。
毕竟,不管是黑猫、白猫,只要拿得到晶圆产能的就是好猫,但现在潮水陆续退了,谁在裸游的情形即将揭晓,愿意而且勇敢在此时下单的IC设计公司,硬说2019年上半没有大单,任谁也不会相信,这也是近期台湾半导体产业链判别多数IC设计公司后续营运成长动能时,最直接,最残忍,但也是最有效的辨法。
hncwt

18-12-21 17:37

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AI细分领域霸主崭露头角 DSK或撑起下一个BAT时代来源:通信信息报 编辑:东方财富网 近年来,高科技企业在“AI+”行业商用落地的速度不断加快;热门赛道的纵深发展催生出一系列新兴产业,语音、交通、安防、教育、医疗、零售等传统行业的市场和需求愈发细分。在AI技术的推动下,除BAT巨头之外市场也催生了一批新的产业引领者,在这批企业中,DSK(DeepBlue深兰科技、商汤科技、科大讯飞)跑得更快。近期,DSK凭借在人工智能行业各领域的精彩表现,荣膺“2018中国人工智能产业年度创新力企业”殊荣。

 AI细分领域霸主崭露头角

 作为AI领域皇冠上的明珠,自动驾驶技术应用最为热点。近年,我国自主品牌以及人工智能企业在自动驾驶领域的进步,引发了国内外极大关注。

 在自动驾驶领域,BAT中的百度是入局最早的,腾讯、阿里发展的速度也很快。除了这些人们耳熟能详的互联网大咖,DSK中的深兰科技也很早就开始了自动驾驶解决方案的研发。之前他们做底层技术,站在别人后面,不过近年来开始研发一些自有品牌产品,例如研发出了以自动驾驶技术为核心的芭堤雅移动零售商用车,把自动驾驶技术和新零售场景进行完美结合。

 在安防领域,因为AI技术的出现,视频监控层面从最初的数字化、网络化、高清化向智能化快速转变。商汤科技为智能视频生态链合作伙伴提供了从终端到云端的智能视频算法级和平台级的解决方案,涵盖人脸识别、视频结构化、互联网视频理解等核心技术,为公安、教育、交通、楼宇等领域提供高效的自动化分析系统。

 以智能家居语音交互终端为代表的硬件,目前走进千家万户并深刻影响人们的生活。科大讯飞在今年全球1024开发者节“AI赋能智享生活”智能家居分论坛上发布轻量级开发框架MORFEI Core,进一步丰富智能家居赋能体系。

 商业服务机器人公司的集中出现,背后是配送服务、家庭儿童教育等多种落地场景的日趋成熟。除了BAT巨头,DSK们也在尝试让这种方式真正参与到商业日常中来,科大讯飞研发阿尔法蛋,致力于让机器能听会说,能理解会思考,推进机器人行业不断智能化,生活服务巨头美团选择和深兰科技合作,用小蚂哥物流机器人开始最后一公里的物流配送。

 AI领域的生态圈玩法

 应用场景的不断拓展,资本的关注,技术研发的深入,让人工智能领域成为新的独角兽集中地。公开信息显示,中国大约有10家AI独角兽总估值高达507亿美元。这些企业已在垂直应用领域占有一席之地,有些甚至涉及多个领域,从目前的落地进展来看,自动驾驶、移动互联网安防领跑,零售、物流跟进,商业化发展迅速。

 另外,由于人工智能属于新生科技行业,DSK除了自我摸索成长之外,也在投资孵化新的独角兽。他们对外投资,力求从技术公司向平台升级,扩大场景开发,最终达到垄断落地场景的需求。

 从目前投资形式上看也分两种:一种是AI公司本身成立投资部门直投项目,如商汤投资影谱科技,通过视觉技术对视频内容进行二次分发,打开内容广告的增量市场;科大讯飞投资一些独角兽企业,弥补其短板;另一种则是与传统VC、PE等机构联合成立产业基金,如深兰和中金绿地成立基金,开始对外捕获技术创业公司,以扩大其AI生态圈。

 人工智能时代的BAT?

 由于AI技术的赋能特性和to B、to G商业模式成为内驱力,AI的目标是实现识别、认知、分类和决策等多种功能。

 从算法和软件输出方式上来说,本身并不包含直接的应用解决方案,这使得AI必须融入各行各业,深度改造已有产业才能创造价值。换句话说,AI技术是“大脑”,没有四肢就无法独立行走。

 可以看出,对于DSK为首的AI企业来说,要真正成为AI领域的领航者,不仅需要做好基础研究,还需要开发出软硬件能力都强大的应用落地产品,更需要开拓全面技术领域做好防护墙。

 目前,以人脸识别技术起家的商汤科技除了从事最早的安防监控以外,还涉及金融支付、移动互联网等,上市公司科大讯飞以语音识别技术为主,开始布局人脸识别、图像识别技术领域,以机器视觉起家的深兰科技深度涉猎自动驾驶技术、智能机器人等多个领域。

 互联网时代结束,AI战乱纷争。面对BAT强势入市,DSK们一方面“深挖洞”,夯实各垂直领域的技术优势;另一方面“广积粮”,投资延展技术领域,快速壮大队伍,等待成熟时机一跃而起,欲成为人工智能时代的BAT。
hncwt

18-12-21 17:37

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人工智能之困:传统企业的转型焦虑来源:品途商业评论 编辑:东方财富网 “明年智能客服系统要成为我们重点关注的领域。”
说完这句话之后,江超又小声嘀咕起来,“但是这些肯定不能再指望外包人员了……”
看到越来越多的同行都开始引入人工智能项目,作为CTO的江超也有点心急,他所在的公司是一家连锁酒店品牌,在华南范围内拥有100多家酒店,此前他所在的部门承担的工作有一半以上都是由外包公司来完成的,但今年由于面临着公司扩张以及客服部门遇到的效率问题,他向公司提议最好能够自建IT团队,参与人工智能相关的项目来帮助酒店客服团队提升效率。
“其实我们自己酒店的系统仍然不算完善,呼叫中心和店务管理系统没有集成到一个系统中,又匆忙的上了微信小程序订房、*订房等项目,但又没有合理的规划人力资源,仍然没有提高酒店的运营效率。”江超对公司的痛点还算认知清晰,他听说可以通过智能客服的方式来接入酒店系统,能够提升订房效率的同时节约人力成本,但具体怎么操作,公司人员需要进行哪些改变,在传统行业多年的江超仍然心里没底。
斗大的馒头,无从下口,这其实正是当下传统企业寻求与人工智能结合时所处的困局。信息不对称,行业跨度较大等障碍,还衍生出诸多焦虑。他们不知是要去找BAT还是微软亚马逊合作,更不知要如何判断人工智能项目与自己业务是否匹配。
即便是成功找到一家人工智能公司,转型也并非是一蹴而就的。既需要长时间磨合,又需要持续性地投入精力和财力,对企业来说是不小的挑战。操之过急,或许还会引发一些计划之外的状况。
因此,熊出墨请注意认为,人工智能时代,传统企业在转型之前,最为重要的准备工作是,对自身,对人工智能树立起一个清晰且全面的认知,切忌为了转型而转型。并且,通过本文,希望更多的企业管理者能够像江超一样,解开心头之惑。
困局与焦虑
江超告诉熊出墨请注意,“很多同行其实还是在观望阶段,并不觉得布局人工智能能够让生意变得更好,而且酒店行业在信息技术信息安全领域一直‘慢半拍’,数据和互联网方面的运营能力也距离互联网公司有较大差距,更别提人工智能了。”
按照他的经验,决定一项新技术是否要加入,关键在其与业务的关联度,以及转型的迫切度。通常情况下,关联度越高、需求越迫切,企业愿意投入的预算和精力也就越大。
关于人工智能,江超最大的感受是,“前两年还都在谈人工智能概念、技术,今年行业里已经有很多企业的相关业务落地了。”业界更是把现在的人工智能看做是90年代的互联网,抢占先机,吃得第一波红利也早已成为共识。
2017年,麦肯锡发布一份名为《人工智能:下一个数字前沿》的报告,长达80页,其中一个核心观点就是,企业如果不转型,那将会被人工智能的早期使用者越甩越远。近日,中国信通院和Gartner联合发布的《2018世界人工智能产业发展蓝皮书》指出人工智能正深入各行各业,预计2020年我国人工智能市场规模可达1500-1800亿元。
这些其实都在向企业传递着同一个信号,人工智能这班车,一定要上,并且要迎难而上。但是,说来简单,实际行动起来就会发现,诸多客观因素就像是座座大山,阻断了企业转型之路。
首先是信息的不对称。多数传统企业对于人工智能的了解,仅仅局限于其能够让日常业务的开展变得“更聪明”,但到底是怎么个聪明法?哪家人工智能公司能胜任这些工作?答案十分模糊。
“企业做任何决策之前肯定都还是要货比三家,尤其是产品的稳定性、价格以及业务的可拓展性都是我们关注的重点。”江超表示,他对于行业的了解基本来源于国内百度、阿里等公司主办的关于人工智能主题的大会。
的确,在这个领域,BAT级别的公司最为活跃,此外还有科大讯飞、商汤科技、Face++等在人工智能深耕多年的垂直公司,也一直在尽力布道。比如一个多月以前,科大讯飞刚举办了一场1024开发者节,介绍了目前人工智能在医疗、客服、营销、家居、机器人、金融等行业所取得突破以及关于未来的展望。
其次是行业跨度比较大,对企业现有的IT团队和工作模式提出了挑战。多数人都会把人工智能想象成飘在云端,不接地气的“高精尖”。对于没有专业的研发团队和开发人员的传统企业来说,看似遥不可及。据熊出墨请注意了解,即便是一些已经着手转型的大企业,像海底捞、苏宁等,他们在最初其实也面临着同样的困惑。另外类似江超公司这样规模的企业,其实很多IT工作都给了外包团队,相比之下,互联网公司在这块的门槛就要低很多。
此外,人工智能行业存在一定泡沫,这更增加了传统企业辨识、筛选的难度。风口正盛之时,众多公司集体涌入,资本也十分狂热,据统计2017年全球人工智能投融资总规模达 395 亿美元,融资事件 1208 笔。曾有调侃称,“不和人工智能沾边,投资人都不愿意见。”
好在如今行业发展回归理性,清华大学发布的《中国人工智能发展报告2018》显示,2018年上半年,人工智能行业融资事件已急剧减少,仅有146笔。
大浪淘沙,部分缺乏竞争力的公司黯然离场,实力玩家开始浮出水面。腾讯研究院2017年发布的《2017中美人工智能创投现状与趋势》指出,全球人工智能公司总数为2542家,去年一年已有50家宣布倒闭。
助力与破局
得知江超的具体情况之后,熊出墨请注意拜访了一位人工智能行业的专业人士,向其请教解决之道。
“真正有技术积累的人工智能公司,在与传统企业合作时,多是以平台的形式出现,为企业提供成熟的、一整套的解决方案。企业还可按实际需求选择不同的产品组合,没有想象中那样复杂。”
也就是说,在传统企业转型过程中,人工智能公司多是在扮演助手一角。底层的生态和平台已经事先搭建完毕,传统企业是否有专业的研发团队不会对后期的使用造成影响,因为只需在前端给出指令,自然就会收到相应的反馈。
拿江超感兴趣的智能电话客服举例,餐饮企业海底捞早在2016年就开始关注这一领域,当时选定的合作方是科大讯飞。海底捞有一个最为“紧要”的需求就是,解放电话客服,提升服务水平和用户体验。
据悉,海底捞店内的智能服务产品包括有智能服务员、电话机器人等,每天接待顾客高达5万人。其中,电话机器人综合应用了语音识别、语音合成、语义理解等技术,已经能够实现自动接听电话,理解客意图,并给出相应的回复和处理。
“在客服机器人上,我们和海底捞的需求有些相似,比如网上买房票以后的二次确认,电话咨询地址,周边交通信息,当天是否有房,房间楼层,是否沿街,订房用户几点到店等琐碎的信息,希望能够交给人工智能,从而解放人力去做更多有价值的工作。”江超表示,“开源节流”,节约人力成本的同时提高效率,就是他们希望部署的产品类型。
根据海底捞官方透露的数据显示,在接入科大讯飞的电话机器人之后,话务量提升了38%,客服质量提升了50%,人员管理效率提升了40%,数据分析价值提升80%,在客服这一项成本上减少了1000万元/每年。
一个典型的场景是,原来在用餐高峰时间,电话客服需要处理很多电话预定,确定等位时间,推荐附近门店等琐碎的问题,而现在交给电话机器人进行初步分拣以后,很多重复和繁琐的工作可以交由机器人来完成,呼叫中心的客服则能够解放出时间和人力来提供更为个性化的服务。
尝到了AI的甜头,海底捞在人工智能领域的部署也越来越深入。以开新店为例,海底捞每间餐厅需要800-1000万投资,传统的方式是公司根据以往经验来选址,一般1-3个月达到盈亏平衡,但大多数餐厅6-13个月能收回投资,这对于快速扩张的海底捞来说是一笔非常大的投资,2017年这项开支达到15.18亿元。在借助了阿里云人工智能算法以后,用数据来替代以往凭借经验选址带来的问题,不仅能够减少“坏店”的比例,还提升了门店的开店效率。
就在10月底,海底捞智慧餐厅也正式对外营业,店内配备了智慧总厨大脑、自动上菜机械臂、传菜机器人多项黑科技。从下单到用餐,全程都有机器人为顾客服务。
11月29日,海底捞与阿里云合作推出的APP“千人千面”也正式上线,其特别之处就在于能够通过大数据“认识”每一位不同的顾客,记住会员不同的口味和喜好,为顾客提供更为个性化的饮食定制服务。
人工智能对于教育行业的渗透要更早一些。2016年,比尔盖茨在接受媒体采访时曾经这样说道,对绝大多数学校而言,教育仍是陈旧的“一刀切”:一个老师对一个班的学生传授同样的知识,不管每个学生各自的学能力和进度如何。人工智能可以改变这个弊端。
但开发者们真正摸到门道还是在最近这一两年才有质的进展,期间也经历了无数的试错和探索。
比如去年新东方与科大讯飞的合资公司“东方讯飞”发布了基于AI的学产品——RealSkill,针对托福、雅思考试的口语和写作进行智能识别和批改;在此之前新东方更多是通过投资、合作来布局,今年才开始成立自己的AI研究院,进一步深入布局上下游的产业链。好未来的路径也颇为相似,今年7月份好未来宣布成立AI Lab及脑科学实验室,着力点则是希望能够通过AI技术来建立标准化、公平化的多维度课堂质量评价体系。
资本也毫不掩饰对这一领域的青睐。据亿欧网统计,今年上半年有60家以人工智能为方向的教育企业获得融资。他们中的绝大部分并非是人工智能底层技术的拥有者,而更多是将技术和应用成功落地与教育的某个分支中,比如VIPKID、洋葱数学、百词斩等等。
更多的变化还是在互联网行业。
硬币的另一面
“理想丰满,现实骨感”,杨利似乎看到了硬币的另一面。
他所在的硬件公司从2017年到2018年推出了多款人工智能硬件产品,包括智能音箱、早教机器人等,但由于用户体验不佳,均以销量惨淡收场。作为一家在硬件领域已经有数十年积累的硬件代工工厂,多年来一直靠“追风口”走得顺风顺水,这一次却栽了。
“人工智能+硬件需要非常大的资金和精力的投入,选择靠谱的技术支持方也很重要,但更为重要的是企业内部的投入,以及转型人工智能的初心,如果只是为了追风口,那么很快会从上面掉下来。”杨利有些感慨。
的确,人工智能并非是“即插即用”的产品,企业不能简单通过购买智能的方式将其部署到自己的业务中去,虽然人工智能等技术要素以及行业解决方案已经很成熟,但真正的执行,数据对接、流程等复杂的工作却需要在企业内部完成。这是开发者们所面临的第一大难点,如何实现AI全周期应用链与企业内部业务的融合。
其次是短期来看资金投入巨大。以AI+教育行业为例,经历了2017年资本和创业者的疯狂之后,AI+教育一度被吐槽成“有史以来最贵的一场试验”。一方面是目前市面上大部分的AI+教育产品仍然不能算得上是最终形态,有相关数据显示,国内贴着AI标签的在线教育企业在400家以上,却有70%的公司面临亏损。
第三是AI行业的迭代也很快,对传统公司人员的技能有很高的要求。“我们IT部门基本没有太符合要求的,如果上马AI首先要将技术团队大换血。”江超对熊出墨请注意表示,传统酒店行业对AI新技术的投入并没有那么多,但人工智能的部署对数据、运营都有着极高的要求。
拿杨利的公司举例,旗下早教机器人所使用的语料库数据都是由技术服务方提供的,公司的团队最长在长达半年的时间里都没有更新过语料,更别提产品迭代和维护了。比目前很多零售卖场部署的导购机器人,可能经常会出现答非所问的情况,就是因为其语料的积累还不够丰富,而只有不断的用户使用数据与之交互,才能够更好的实现语义理解上的突破。
更要命的是行业的浮躁和一贯追风口的心态。比如当初一窝蜂做智能眼镜的那帮人,之后又一窝蜂的去做智能手表,接着又一窝蜂涌向智能音箱,如今又一窝蜂涌入智能家居……
但不论怎样,对于传统企业来说,AI技术的应用已经在推动行业实现变革。斯坦福大学此前的一篇论文显示,在人工智能技术发展将会面临改变的六大行业中,交通运输行业作为非常重要的部分出现,而交通运输行业也被广泛认为将最先引爆AI技术的巨大变革;在医疗行业,大数据、人工智能已经能够帮助医生诊断决策、提升患者就诊效率等;在电力行业,采用计算机视觉技术,利用巡检无人机对电力设备进行检测,巡检覆盖率可超过85%,降低了操作人员风险,提升效率,降低成本;在金融行业,智能客服、智能网点、智能营销、智能运营、智能风控、智能识别等技术已经在不同的场景落地和应用,推动者主要是大的商业银行和各类主流金融企业,在这一领域拥有众多解决方案的科大讯飞就服务过包括工商银行、中国农业银行等在内的十几家金融企业。
根据国务院发布的新一代人工智能发展规划,到2030年,中国将实现人工智能核心产业规模超过1万亿元,带动相关产业规模超过10万亿元。
 不仅如此,从百度到阿里,从科大讯飞到商汤,围绕人工智能开发者生态的搭建也日趋成熟,尤其是从消费互联网向产业互联网迈进的下半场,似乎也正在开启传统企业开发者群体的黄金时代。
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