通胀时代最好的选择 粮食加能源 粮食王炸股！大康农业

漂亮

继续忽悠

8月11日新闻联播：中国将继续扩大农业对外开放。

短线的老哥就别来了，除非打板，你可千万别在这里半路，万一没板，第二天还要核按钮安了，我不忍心。

现在想想当初刚开打myz 各位老师被坑，因为当时炒情绪，而到现在，主要逻辑已经落实了，已经从myz延伸到通胀，记住通胀无牛市，只有农业股。

以前的通胀是内生的，说白了就是国内钱太多，房地产蓄水功能不行，然后冲开了大门。
现在不仅是这个原因了，石油粮食全世界都减产，rmb贬值，国内利率下降倒挂，这已经是多重发酵内忧外患了，是输入性通胀。
在大逻辑下我可以很肯定的说，如果粮食通胀的逻辑证伪，那其他周期品包括化工水泥钢铁大宗都是错的，吹别的有用？
本质上是供需，现在供给一直缩，但是需求会缩？需求端一直在扩大，我们的粮食缺口一直在变大。这么简单的道理想不通？

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卡位巴西市场

过去三年中，大康农业完成了两笔主要在巴西的投资。

2016年，大康农业收购了巴西粮食贸易公司Fiagril公司57.57%的股权。一年后，公司收购了另一家巴西著名粮食贸易公司Belagri公司53.99%的股权。两者是巴西不同粮食主产区的重要粮食贸易平台和农业生产资料经销平台，控制近700万吨的粮食资源，约占巴西粮食采购市场的4.7%份额。

葛俊杰表示，通过Fiagril、Belagri两家公司形成协同效应后，进一步扩大影响力，推动在巴西拓展和寻找优质的粮食资源。“大康农业力争用5年左右的时间，把在巴西控制的粮食资源总量增加到2000～3000万吨，将大康农业打造成为一个具有国际竞争力的国际粮商。”

对于当前中美贸易争端背景之下，大康农业会迎来怎样的机遇和挑战，葛俊杰表示，第一是更加坚定了在巴西战略布局的信心和决心；第二是更加坚定了培育成为国际粮商的信心和决心；第三是更加坚定构建全产业链资源集成平台的信心和决心；第四是更加坚定推动中巴贸易协同，让巴西更多的优质粮食资源如大豆、玉米等进入中国市场。

“巴西丰富的资源和中国巨大的市场，具有天然的协同和互补效应。”葛俊杰告诉记者，同时fiagril公司和Belagri公司所在地又是巴西粮食的主产区，为大康农业下一步协同集成采购巴西粮食大豆、玉米奠定基础。

“通过对fiagril公司和Belari公司的整合协同，形成一个从农资供应、农资服务到粮食贸易的全产业链，构建一个服务农民的全体系。”葛俊杰表示，“目前巴西较大的粮食贸易商，更注重于产业链的后端，相对而言公司在巴西的贸易平台注重前端，注重农户关系。这对于下一步的农资供应，还是以物易物的大豆、玉米采购都将空间巨大。”

根据中国海关统计数据显示，2017年，我国大豆进口量9553万吨，其中巴西5093万吨、美国3285万吨，这两个国家占了中国进口大豆总量的87.70%。

在葛俊杰看来，这次中美贸易战为中巴农业产业合作和中国企业在巴西深耕布局创造了更多的机会，中巴农业之间的深度合作会进一步加快，巴西的农业资源与中国市场协同优势开始凸显。根据国家粮油信息中心数据显示，我国对美国大豆加征25%进口关税，将使得美国大豆进口成本每吨增加700到800元，比巴西大豆每吨高300元左右。

葛俊杰表示，未来巴西通过耕地开发，大豆增产空间巨大。据介绍，以Fiagril公司所在州为例，该地区拥有全球9%的大豆产能，占巴西大豆产量的50%以上，而且还有一定的发展潜力，因此从整个产业发展角度来讲，巴西大豆等粮食产业的发展空间巨大。

“大康是一家有家国情怀的上市公司，也是一家为投资者负责的上市公司，这是我们企业经营的核心理念。”其表示，将珍惜当今的发展机遇，抓好各项战略措施的落地。

·亿邦动力讯·8月3日，亿邦动力获悉，中农网与大康国际农业食品股份有限公司（以下简称大康农业）联合宣布，正式签署战略合作备忘录，将在大豆国际贸易等众多方面，开展深入的合作。

众所周知，过去的十年，是中国经济高速增长的十年，也是大豆消费持续攀升的十年，2017年中国大豆的进口量是9554万吨，巴西是全球最大的大豆出口国之一，全球40%以上的大豆进口来源于巴西。

巴西农业生产资料的销售、粮食采购，绝大部分是通过农资服务平台来进行，农场主现在非常需要高效的电商平台，采购农资、销售农产品，因此，互联网+农资+大宗贸易的形式在巴西有着非常广阔的应用场景。

2016年、2017年，大康农业先后完成对巴西Fiagril及Belagricola两大龙头农业资源平台的收购，从而参与重构大豆国际供应链、产业链、价值链。

Fiagril和Belagricola两家公司总机服务农户数量达14000户，覆盖种植面积达80，000平方公里（800万公顷），约占巴西2016年耕地面积的2%；粮食经营总量可达到近700万吨，约占巴西粮食采购市场的4.7%。

Fiagril及Belagricola两家农业公司大有来头。Fiagril公司是巴西中西部麻省最大的大豆、玉米贸易平台和农业生产资料经销平台之一，该区域是巴西最大的大豆及玉米种植省份，产量约占巴西总产量的34%，其中大豆产量约占到全球总产量的9%，排名全球第四；Belagricola公司所在的巴西南部巴拉纳和圣保罗州则为巴西第二大粮食主产区，Belagricola公司为该区域重要的粮食贸易商和农业生产资料经销商。

大康农业董事长葛俊杰介绍称，Fiagril和Belagricola两家公司的商业模式十分明晰，一方面为当地农户提供种子、农药、化肥等农资的一站式采购、农业金融以及技术顾问等服务，“形成与农户的紧密黏性”；另一方面，建立了一套集粮食收购、仓储、物流和出口的完整产业链布局。

中农网成立于2010年，八年来一直专注于大宗农产品的B2B垂直领域，为数万家客户提供了一个近千亿级的交易平台与供应链服务体系。现已在白糖、茧丝、板材、水果等品类建立了成熟的运营模式，尤其是科技驱动产业链上下游各项资源的整合，从产品交易、供应链金融、信息管理等方面全方位为客户提供了交易、结算、融资、仓储、物流等线上下融合服务产品。

拼渠道，拼资源，拼效率。

用过淘宝的和以前便利店比知道省多少钱吧都？
这种效应布局，正是提现价值的时候了。
其他人想插手，成本端就比不过。

这种收购表现，此时此刻是不是讲政治的提现？

1、南美出口供应量预计同比将明显减少，中国国内大豆供应状况将十分紧张，如果使用美国大豆，成本提高25%，豆粕和养殖成本增加。

2、1）7月25日发改委通知新希望集团、大北农集团、正大集团、禾丰集团参加研究在当前以及今后背景下保障我国饲料供应、促进饲料行业健康可持续发展的会议。

2）此前各个地区的畜牧司与当地饲料企业进行开会讨论此类似问题。
3）发改委询问低蛋白日粮可行性，以及蛋白可替代原料的情况。有的表示蛋白有可下调空间，有的东北企业表示基本没有下调空间，大部分认为可以通过氨基酸来弥补蛋白下降带来的影响。
4）会议传出国家有关部门计划在8月实施新的饲料行业标准，放大蛋白范围，低限更低，高限不能超过，希望大家把蛋白比例调下来。
5）国家强制执行调低蛋白比例，通过配方下调减少豆粕使用量，如果全国实施，最终对豆粕需求的影响会远超过市场自行调节的减量。

这次真不一样*

农业股即将乘风破浪：极端气候致全球谷物供不应求，价格飙升25%
一、先来看下今天的新闻：

极端气候致今年全球谷物供不应求，价格一个月内飙升25%

2018-08-09 14:05

法新社报道，欧洲大陆各地今夏的极端气候条件影响谷类收成，市场上长期低迷的小麦价格开始回升。报道称，2018年全球谷类作物将供不应求，法国小麦出口形势看好。

从北欧到俄罗斯，欧洲各处的田野饱受酷暑炙烤的煎熬，小麦收成欠佳。就此，法国农业供需集团（ODA）高管迪迪耶说：“在北欧各地，在瑞典，在芬兰，在德国，从三月份以来几乎没有降过雨，今年的谷物收成规模不容乐观。同时，俄罗斯也面临着相同的问题，尤其是在俄罗斯南部。另外一方面，欧洲南部又由于最近持续的降雨，造成粮食品质下降。”

报道称，2018年全球谷类作物将供不应求，这是四年来首次出现的新情况。谷类作物库存将耗尽，价格已在一个月里飙升25%。

二、全球小麦产量降至五年来最低水平

美国农业部最新数据显示，2018/19年度全球小麦产量供应预估7.36亿吨，最近五年首次下滑；消费量将达创纪录的7.51亿吨，高于五年平均水平4%，并超过产量；全球库存预估在2.61亿吨，低于上一年度的5%。

国际谷物理事会（IGC）7月底发布的最新报告显示，2018/19年度全球小麦产量为7.21亿吨，比早先预测值低1600万吨，这也将是2013/14年度以来的最低水平（五年低位又印证）。因为欧盟和俄罗斯的小麦产量预测数据大幅调低。

小麦主要出口国占比：

这些小麦大国一个个产量下降！！

第一号大国，欧盟。

欧盟和黑海地区今年小麦产量的最大敌手——高温干燥天气。美国农业部预计欧盟小麦产量将从1.494亿吨减少到1.45亿吨，而俄罗斯和乌克兰小麦产量将减少2.63%，为9250万吨。

第二号大国，中国。

国家统计局表示，2018年小麦产量2567亿斤（1.28亿吨），比上年减少62亿斤，下降2.4%。

第三号，印度。

2018/19年度印度小麦产量预估9700万吨，较上年产量高位9851万吨下降1.5%。但国内消费量预估高达9800万吨，库存1230万吨，较上年下降6.8%。

第四号，俄罗斯和黑海。

全球头号小麦出口国俄罗斯，咨询机构SovEcon公司此前表示，小麦单产将降至三年来的最低水平。分析机构UkrAgroConsult将乌克兰小麦产量预测数据下调80万吨，为2470万吨。

第五号 美国。

美国小麦质量委员会组织人员最近对春小麦产区进行实地考察，考察人员预计北达科他州南半部以及与南达科他州交界处的硬红春小麦单产低于平均水平。

三、价格上涨

与此同时，Euronext交易所制粉小麦期货价格创下四年来的最高水平203欧元/吨。图为CBOT小麦主力连走势，最近一段时间上涨迅猛：

总结：全球小麦产量3年来最低，主要出口国库存消费比大降，加之国内小麦减产，外加中国对美国小麦实施25%的加征关税政策，我国小麦等粮食作物或将迎来一波上涨行情，关注相关农业股

转载自某球冬日的私语。

除此之外，上游化肥也在涨价，环保导致，自然出清导致，你觉得不会传导吗？

民生命脉 加关税也得买