北汽新能源被遗忘的小盘股云海金属，逻辑够硬。_就不能健康

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云海金属是全球最大镁合金生产企业，目前已经形成“白云石开采—原镁冶炼—镁合金铸造—镁合金加工—镁合金回收”的完整镁产业链，拥有17万吨镁合金产能（五台云海、巢湖云海各5万吨，苏州云海4万吨，惠州云海3万吨），同时巢湖云海正在实施扩建年产5万吨镁合金项目，届时镁合金产能将达到22万吨，产能继续保持全国第一，规模优势将进一步凸显。

考验一家公司是否具有持续经营能力，主要看对上游的控制能力和下游的议价能力，公司作为全球镁合金最大的企业，拥有规模优势，同时拥有镁完整的产业链，主要原材料白云石和硅铁可基本满足自给，有效的控制了成本。

核心逻辑：
1.镁涨价，据百川资讯监测，近期镁产品价格持续上涨，镁锭产品继前一日上调0.6%后，8月1日镁锭继续上涨1.79%报17050元/吨，再创年内新高。山西等地镁锭报价更高，目前99%镁锭含税现汇主流报价已达17200元/吨。在镁锭一路上行的带动下，镁合金、镁粉价格也跟随上涨。8月1日，镁合金上涨1.7%报17900元/吨，镁粉上涨1.63报18700元/吨。云海金属拥有镁完整的产业链，原镁产能10万吨、镁合金产能17万吨。

2.与北汽签订战略合作协议，对北汽的各种车型开展轻量化材料替代，优化设计，开发各种替代零部件。

3.新能源汽车镁合金替代铝合金，随着国家新能源补贴政策的严格，汽车厂家需在提高电池容量和车身轻量化两方面来做文章，现在一辆新能源车用铝量为200KG，如果充分用镁合金代替铝合金，如代替铝量为50KG，则相应减重量为16-17KG，按整车重量每100KG可提高续航里程6-8%，则提高的续航里程数为1%-1.3%。但如果是轮毂替代用镁合金，则4只轮毂减重约为10KG，底盘以下重量减10KG相当于整车减100KG，则可提高续航里程6-8%，随着新能源汽车的逐步放量，铝合金、镁合金需求将稳步增加，公司作为全球镁合金龙头行业，将充分享受红利。

4.金属锶，公司年产3000吨的金属锶是世界级的高科技产业，金属锶的价格不亚于黄金，是珍贵稀有金属。

5.小米、富士康、北汽供应商，公司镁合金销售给汽车行业占45%,3C行业占50%,其他行业占5%. 全球镁合金在汽车行业应用占70%,公司镁合金销售给汽车行业的比例还有上升空间。公司目前镁合金产品主要应用在3C产品，汽车行业占比较小，与其他镁合金公司项目汽车行业需极大开拓力度，目前已经与北汽签订了战略合作协议，有助于在汽车行业的推广。

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北汽新能源被遗忘的小盘股 云海金属，逻辑够硬。

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