谁可能成为灵魂板块？ 看到曹山石先生的文章，机构之音：用反证法论证创业板难见大反转，觉得逻辑很有道理。
观察总结2013年创业板牛市的灵魂股，有几个显著特点： 1）从主线看非常明确，移动互联网爆发元年，全行业进入高速发展，2013年中国移动互联网市场增速78%，2014年飙升至120%，此后增速开始进入下行通道。移动互联网 爆发究其根本是4G 时代的到来（2012年设立4G标准，2013年开始建设4G网络 ，2013年底三大运营商拿到4G牌照）。此背景下，手游 、移动支付 、电商、新媒体 、在线教育 、互联网金融等基于移动互联网的行业成为灵魂诞生地； 2）基本都有外延式并购支持，上市公司层面不通过并购很难直接参与新兴行业发展，并购标的的业绩贡献称为扭转业绩预期的重要因素； 3）均有行业龙头地位或先锋属性。 4）公募都积极参与，持股比例较高，很多都是当年公募重仓股。 对于结论，我有不同的看法。
2012年互联网板块刚起来时，
掌趣科技作为手游的龙头股，2012年下半年就走强了。而
中青宝，当时有做网络游戏 ，市场无人关注。等到2013年成为游戏板块的龙头。
通达信板块中网络游戏指数880590，2013年7月10日才推出。除了掌趣科技，中青宝外，当时市场上有两个股票悄悄走强，
姚记扑克，
安妮股份。我一直没看懂逻辑，等后面消息出来后，是涉足手游，前面并无公告。
后面就是手游股的大挖掘，只要盘中爆料涉及手游，直接涨停。大家从招聘网站，公司股东等进行了深入的挖掘，从2013年初一直炒到2013年10月，TMT 板块一枝独秀。
当时游戏股都在美国上市，如
完美世界，
巨人网络等。
当时有朋友在
盛大游戏做开发，我问他对于掌趣科技的基本面，他说他不了解。业内人士都是如此，何况其他人呢？
我以前有个朋友，在2012年时讲过，每一轮行情的主线，和上一轮往往不同。所以，2005年的有色，地产等传统蓝筹，肯定不是2003年牛市的主线。但是当时我们没听说过
互联金融，游戏板块也不存在。
随着市场行情的发展，上市公司纷纷进军游戏，多数通过并购进入。现在板块个股有103家。
所以，灵魂板块，有可能市场上相关个股很少，也没有分类指数。当然没人能够猜出哪个板块，可能是灵魂板块。
不过从逻辑上来说，可以做一分析。
2016年是视频直播年，2017年是短视频年，但是视频直播并没有产生行情。为什么？因为没有直接相关的个股。
但不表示以后没有。只要风口起来，象上一波网络游戏，可以通过并购进入相关产业。
视频直播的发展，主要是4G的普及。而随着5G 的展开，视频直播将会有更多的应用。
最近爱奇艺，花椒，斗鱼，虎牙直播，都要在海外上市，而且估值都很高。侧面印证了视频板块，在一级市场的火爆程度。
A股往往会跟随一级市场，因为创投 对于产业的理解程度更深。
这些视频直播相关，主要是ToC模式，也就是面向普通用户。而A股目前的上市公司，主要是ToB模式，主要是企业用户。
另外，A股上市公司，提供云通信平台，或者软件API，也就是为ToC模式提供软件和支撑平台。
在线教育直播一块，
二六三已经有面向普通用户的视频直播。
下面来总结一些相关公司：
1、梦网集团 具体公司分析，参照前面文章。 梦网集团--比麦达数字更强的互联网独角兽 下面的两个电话会议纪要内容很丰富。 ·华创通信·梦网集团深度报告及上市公司高管电话交流会 ·方正通信·梦网集团深度报告：企业短信龙头，云通信大有未来 2、二六三 展视互动在互动直播市场占有较高份额，在全球拥有1000多家大中型企业及教育培训机构用户，而在线教育类用户占据公司用户的半壁江山，并带来了几千万的营收。
2016年，展视互动成为二六三集团的一员，这也是中国互动直播行业的首次重要收购。
迄今为止，本次收购给双方带来的量化影响很少见诸新闻，但相关的业务信息仍会传递出来。
根据二六三2017年中报 ，今年上半年，二六三融合原展视互动的网络直播产品，新推出视频会议服务，263云通信服务 得以进一步完善业务模块，形成以邮箱、网盘为主的数据服务和以即时通信、电话会议、网络会议、视频会议及网络直播为主的通信服务两大齐头并进的业务板块，形成邮件、会议、直播三大产品线。
网络直播成为二六三新的业务增长点，公司收购展视互动后，坚持在网络直播市场精耕细作，专注商用互动直播云平台，提供在线教育直播课堂服务、互联网金融 在线直播和企业直播室营销服务 。
根据IDC 的统计报告，二六三的网络会议市场占有率8.9%，增长率61.2%。在牛透社看来，二六三取得这么高的增长率，有展视互动的很大贡献。
网宿科技 据了解，网宿科技为直播平台提供移动直播解决方案。此前
宣亚国际的公告显示，网宿科技为映客2015年的前五大供应商之一。
分众传媒 分众传媒全资孙公司分众晶视广告有限公司为映客2016年前五大供应商之一。
联络互动 2016年年报 显示，公司先后投资了
中国数码文化，以及全媒体广告营销公司迪岸双赢、影视制作公司三尚传媒、直播平台板栗直播。公司将为智能硬件 、演绎经纪和电竞直播等提供全方位、立体式的推广服务。
奥飞娱乐 天眼查数据显示，斗鱼持股比例10%以上的股东蔡东青为奥飞娱乐大股东。
天神娱乐 天眼查数据显示，公司大股东、董事长朱晔也是斗鱼的股东之一。
掌趣科技 斗鱼股东之一的南山蓝月资产管理（天津）合伙企业（有限合伙），其大股东为掌趣科技。
游久游戏 2017年半年报显示，游久网视频新媒体平台报告期内视频累计播放达3374 万次，多次登上企鹅媒体平台视频周榜 TOP10。
公司持有网络视频直播公司游视21%股权。游视对其运营的直播业务和电竞业务进行拆分并由不同主体运营，游视原股东按照在游视的持股比例共同新设一家直播公司聚一堂（龙珠TV）和一家电 竞公司皮爱优。上海聚力传媒技术有限公司则拟通过收购股权等一系列方式分别取得聚一堂100.00%的股权和皮爱优 25.00%的股权。
东方明珠 天眼查数据显示，东方明珠为上海聚力传媒技术有限公司2名股东之一，持股比例未公开。上海聚力传媒技术有限公司第一大股东为苏宁文化投资管理有限公司，持股比例为68.09%。
昆仑万维 公司子公司仍持有映客10.23%股份
华平股份 迪威迅（迪威视讯） 亿联股份 中兴通信 会畅通信 苏州科达 最后几家公司，主要是视频会议系统，参照下面的文章。
视频直播那么火，最先赚到钱的可能是背后“卖水”的云视频服务商。
月月盈
登录用户ID：
29
评论(33)
收藏
展开
