先聊一聊一些事实。
1、美国禁止公司与
中兴通 讯合作。
2、中兴通 讯约20%—30%的元器件由总部在美国的厂商供应,需要的高速ADC/DAC、调制器、高性能锁相环、中频VGA等产品,目前暂时没有国产芯片 厂商可提供替代品。
注意这句话,“目前暂时没有国产芯片 厂商可提供替代品。”
很多人对于这个新闻的理解是,中国要加快5G发展,加快芯片的国产替代。
我不想抨击这个逻辑。虽然这个逻辑又简单又绕。
在一些事情上,大家也有一致的共识,比如美国是为了打击中国的5G和芯片产业。
我想说一个更粗暴的逻辑,或者说不需要任何推理的事实。
目前并没有能够代替的国产芯片商,替代政策的推出和见效更需要时间,芯片研究需要长年累月,这个过程里,需要源源不断的输血。
在5G稳步推进过程里,中兴华为顺利发展时,给芯片供应商们提供源源不断的订单,国产替代的研究自然可以同时进行。
现在将5G两员大将之一灭了,业务无法开展,失去了半壁市场的国产芯片供应商,只靠政策扶持能活下去吗?
今天美国的中兴供应商不断下跌,我们的中兴供应商没道理例外。
兴奋的原因,只是从二月持续依赖的科技股惯性。
山雨已来。