华铭智能 应该是目前市场上在科技类股具备独角兽质地里面,最被低估的品种
一个股票炒作空间能有多大,一方面是题材,但最重要的是本身的质地,质地决定了天花板的高度。
华铭智能本身就在做轨道交通大数据方面,旗下亮啦数据引入360做战略投资,收购的国政通,单独拉出来,不管是净利润还是行业位置,市值都不该低于
万兴科技彩讯股份之类。
国政通的一些亮点。
1. 拆除VIE结构 回归A股,原本是要海外上市,
2, 明星风投云集,软银中国 凯鹏华盈等股东,目前还在增发价之下。
3,行业龙头,公开资料显示,国政通为专业从事多数据源防欺诈业务的高新技术企业,在身份信息核验领域占据领先地位。国政通官网显示其服务覆盖了全国90%以上的内资银行、100%的通信运营商,以及
互联网、消费金融、互联
网金融、物流、招聘、交友等领域的龙头企业。
4,稀缺,以“身份认证”为核心场景,稀缺的
人工智能基础数据提供商
5. 唯一性,国政通主要给
微博网站、婚恋网站、求职网站、电信机构、银行等第三方做身份认证,是公安部门唯一指定的身份认证服务商。
6,垄断,中国网民数量达4.85亿。按照国政通最低2元/人次的身份核查收费标准,中国网民全部实名核查一次就是近10亿元的收费规模,而有实名身份核查需求的网站数量正不断增长。如此庞大的市场,恰恰由一家民营企业——国政通所垄断。
北京国政通科技有限公司在深入推广电子政务便民服务中,与公安部全国公民身份号码查询服务中心、
中国移动、
中国联通、
中国电信、中国网通等单位合作,基于电信公网(固定和移动),依托拥有13亿人口数据的“全国公民身份信息系统”。刚刚是4.85亿网名,现在13亿人口的数据系统都是人家做的,你说牛不牛?
7. 人脸识别 卡位上游核心数据,国政通凭借公安部身份中心、教育部学信网等基础数据,面向金融机构(银行、保险、券商)、运营商、互联网公司(BATJ等)提供“身份认证”基础服务;人工智能时代,人脸识别等杀手级应用皆需国政通。
我们实名注册,网上营业厅,网上开户,上传身份照或者个人照片都需要连到国政通数据里进行匹对,国政通的数据就是大家去派出所拍身份照的数据。
8、未来运用场景广阔,随着人工智能的全场景渗透,实名制、反欺诈、征信风控等各类“身份识别”需求呈现井喷之势。公司卡位核心数据资源,人工智能加持应用场景深度扩展,快递、共享单车、互联网小贷、婚恋交友等新兴行业全方位渗透;全面数据服务支撑
百度、腾讯、阿里、
京东等巨头
9、 业绩优异,估值低的惊人,收购价16多亿,18年承诺业绩1.3亿。19年1.57亿。按收购价市盈率为10倍出头,如果这个算是发行市值的话。上市至少翻5倍才开板,参考最近一些科技股次新,百亿市值都不为过。而目前华铭智能+国政通,17年动态PE只有20多倍。
其他科技股,要么行业不错,但自身质地一般,既不是业内龙头也不具备稀缺,业绩也不行。那些行业好的质地不错的,但估值也很高了,动不动就上百倍估值水平。
还有稀缺+垄断+唯一+龙头+低估值的吗, 又是一个大数据 身份认证 征信 防欺诈拥有核心数据内容的。
不得不说,这是个翻倍股,翻倍之后只是回归合理估值范围,还没充分反应它适用范围,和它的关卡地位溢价。
万兴那时候 40多元,估值50多倍,对这样一个消费软件隐形冠军,还是低估了,当时预计翻倍空间,但也没想到成妖了,翻倍还翻倍。我认为国政通单独上市 ,市值不会比万兴科技低。
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