高端制造 业:高端装备海外并购或受影响,出口市场影响不大。关注进口替代产业链,如国产工业
机器人 减速机、伺服电机、锂电设备、汽车电子电器等产业链。
传媒:贸易战的相关条款对于文化产业影响很小。目前传媒行业整体处于历史低位,随着行业数据的回暖,我们建议,调整中可布局行业成长确定性强的优质公司如
光线传媒 、
华谊兄弟 、
华策影视 、
慈文传媒 、
掌阅科技 等。
证券:贸易战加大市场不确定性,短期需密切跟踪事态发展,长期考虑到板块估值情况,建议关注长期配置价值。当前估值处于历史偏低位置,券商强者恒强局面延续。年报以及一季报披露窗口期,持续推荐业绩表现相对较好的大型综合券商投资机会。个股方面,持续推荐
中信证券 、
广发证券 以及
华泰证券