贸易战缓和后的真实受益股，进口替代+产品涨价+一季度业绩大增！！！

众所周知，贸易战已经打不成了，和解已是必然。但现在不打，以后还会打，这时候进口替代就显得尤其重要。其中芯片方向，中长期肯定是受益的。但芯片人气太足，一致性预期太强，真正能走成大牛的基本买不到，而能买到的就是坑。所以挖掘新方向势在必行，个人认为新材料方向可以来一波。目前比较看好的是有机硅方向，原因如下：

1、国内市场，3月26日：硅油、107胶涨势持续。硅油、107胶、生胶等有机硅经销商惜售严重，他们普通反应现在进货困难重重，市场有限的货源都给大牌公司垄断。DMC、硅油、107胶、有机硅副产物持续上演货紧畅销局面！DMC原料的定价权是上游几大单体说了算，3月一直拉升中，导致107胶和硅油跟随上涨明显。国家在3月严禁进口废硅胶加码，有限的废硅胶供应都在几家大公司垄断，导致裂解料厂家高价采购，产量直线下滑。107胶、硅油与新料的价格差距进一步缩短。进口方向：道康宁 、瓦克、信越的107胶、硅油等产品也垄断在上海和广州的几家大牌公司手上，下面傍大的中间商惜售严重，零散价格持续上升。（消息来源：全球有机硅网，进口厂商垄断则需要国内厂商的优质产品替代）

2、国外市场，日本二氧化硅巨头企业日本德山化工3月27日在官网发布涨价公告，由于金属硅等原料的价格上涨，从4月1日起，德山化工生产的气相二氧化硅、四氯化硅全面涨价，涨价幅度超过10%。（原材料继续提价，有利于产品继续跟随调价）

对应以上的产品涨价和进口替代因素，笔者挖掘的股票是润禾材料 。我们先看看其有没有进口替代的能力：从互动平台董秘的回复来看不但有，而且是新型高档的有机硅产品，拥有增加出口，替代进口的能力。其中同行业的国外厂商迈图的产品市价12万美元一吨，而润禾材料只需要8万美元一吨。


而且润禾材料还有几个优势，一是刺心+，这两天的主线题材能成龙的基本都是刺心，而公司在刺心里面的股性还是比较活跃的。二公司股本较小，市值也较小。业绩良好增长，具有不错的高送配潜力。而且最重要的是一季度业绩增长已经是板上钉钉。我们看公司年报预告分析的业绩增长原因：公司营业总收入取得较高增长的原因如下：①公司宁海新厂生产基地释放的产能及公司募投项目的逐步实施导致产品销量大幅增长，同时随着原材料大幅上涨、产品研发的投入和产品竞争力的提升，公司经审慎决策后提升了产品价格。②近年供给侧改革极大促进了产业升级和行业整合，使有机硅行业进入洗牌阶段，部分环保不合规的小型厂商被迫关停，使得行业集中度提升，下游客户的采购逐渐向规模较大型企业集中。公司因自身规模化及环保规范方面的优势在此轮供给侧改革中受益明显。


从公开资料我们可以了解到公司的产能释放，因为环保验收的原因，2017年8月才通过验收，实际投产是2017年第四季度。在仅仅投产一个季度的情况下，公司的业绩就从2017年的半年度业绩同期预降变成全年预期增长33.39%。那么在如今产品大幅涨价的外围环境，进口替代受益的大趋势下，一季度又锁定了大幅增长的预期，值多少个板？