工业互联网的兴起（附股）

昨晚在自己后花园开启的“工业互联网”板块分析逻辑，今天市场一应而起，顺便到吧里来扩散人气寻求认可。工业互联网的逻辑如下：

1.当前市场是“自愈”行情，板块为什么轮动过快，因为大多都是冷饭。炒记忆。一只票涨停，板块直接高潮，今天的芯片就是这样，所以如果还能够继续延续反弹行情，那么需要一个相对新的题材主线凝聚人气，当然，如果市场没有这个方向，那很容易震荡几天后放下w底的另一只脚，这两天需要谨慎观察；

2. 这个题材诞生于股灾期间，02.02日2018工业互联网峰会的召开本应刺激市场做出挖掘动作，无奈是市场调整的档口，后来富士康工业互联网IPO的消息也刺激了市场，只不过资金挖掘的是肤浅的富士康概念股安彩高科 和宇环数控 。

3.以视为传统制造业的高质量发展，这也符合当前国情。而工业互联网是传统制造业升级的关键环节，换句话说，我觉得工业互联网就是产业升级的“铲子”；既然产业升级是必然的（《智能制造2025》）那么铲子环节必定受益嘛，另外工业互联网的发展也是体现“制造强国”“网络强国”的必要路径；

4.类似集成电路产业，当初也是14年率先成立国家集成电路产业发展领导小组，而后设立国家大基金；周末国家也拟成立工业互联网专项工作组，后续政策资金的扶持也进入新的预期；

5.两会窗口也有望提及工业互联网，不少个股在底部，选业绩不错市盈率不高的拿半个月也ok的，就算不炒也不会亏什么；

6.研报密集吹风，关键词输入“工业互联网”最近一个月有60份相关研报；

7. 题材能否爆破的重点除了（1）里面的资金意愿，还有能否有引导资金打造板块标杆，目前来看用友网络 迭创新高，但只能算强势股，还不能算龙头，需要有连板标杆股树立标杆刺激资金流入才能诞生机会；

8.板块方向在于工业互联网平台和工业软件方面，因为是新概念，所以没有完整股池，我下面简单聊聊盘面的概念股吧。
首先这个板块不能是工业4 .0 一个在名词定义上工业4.0是德国领导的概念，工业互联网是美国主导。其次概念主题也不同，我上文说了工业互联网是一个“铲子”并不是那些有望实现智能制造的企业，而是网络化数字化平台和工具的企业，所以我们看到了东方国信 、用友网络、汉得信息 、宝信软件 这类近期强势的趋势股，此类是板块中军，聚集资金和人气所在。而短炒先锋是今天的东土科技 和黄河旋风 ，如果仔细挖掘会发现这两票虽说是工业4.0概念，是制造业企业主体但贴合概念的逻辑是因为旗下的工业互联网产品和平台，东土科技为什么是龙，理由也简单，本身题材贴合，另外老股民都应该记得15年互联网+工业的老龙头就是东土科技，只是嫩韭忘了而已。黄河旋风的明匠智能题材逻辑也很正。如下图
日内资金冲着“工业互联网”标签的概念股还有科创信息 、上海钢联 、网宿科技 。也有一定的逻辑性，但个人觉得题材最正的还是上面两只，其他被忽略的个股还有鼎捷软件 、剑桥科技 、华中数控 等。这东西我觉得可以当成物联网概念的热身题材，如果资金能聚焦有望带动盘面回到曾经的短炒行情里，简单聊几句如果看好请求扩散。