01月18日市场要闻公告信息收集_卖电子书

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·新闻标题连连看·

·1月17日周三《新闻联播》要闻·
1、福建：生态高颜值，发展高素质。
2、li*主持召开国务院党组会议。
3、li*主持召开国务院常务会议，决定扩大证照分离范围，改善营商环境；确定支持返乡下乡创业的措施，促进乡村振兴。
4、2017年央企利润首次突破1.4万亿。
5、2017年我国利用外资创历史新高。
6、我国非理性对外投资得到有效遏制。
7、国家海洋局13项新措施管控围填海。

国务院常务会议确定返乡下乡创业措施。
央行发文鼓励银行将人脸识别、二维码嵌入开户流程。
国税总局：进一步深化税制改革，助力供给侧结构性改革。
中国联通计划在“北上深”等7座城市进行5G试验。
国央行发文鼓励银行将人脸识别、二维码嵌入开户流程
家海洋局13项新措施管控围填海。
中国-巴拿马自贸区建设进程正式启动

4月1日起上海住房公积金缴存、提取、贷款三个管理办法正式施行
工信部：推动稀土行业秩序整顿。
iPhone零部件订单大幅缩水，部分供应商计划暂时停产。
四大龙头纸企连发两月涨价函开启连涨模式
格力称没被银隆拖欠货款并否认全面进驻银隆
比特币交易平台Bitfinex报价显示，比特币日内再度跌破10000美元整数关口，日跌幅至10%。
苹果进军3D打印取得新进展市场规模攀上百亿美元

·股行业变化、股权重组、产业拓展·

中泰化学向全资子公司上海多经增资9亿元

中泰化学17日晚间公告，公司拟以自有资金按照1:1的比例独资向全资子公司上海中泰多经国际贸易有限责任公司增资90,000万元，增资完成后，上海多经注册资本由10,000万元增至100,000万元。增资资金主要用于上海多经塑料产品、有色金属等产品的贸易。上述增资资金将根据上海多经业务需要分期到位。

腾达建设：中标5.61亿元工程项目

腾达建设(600512)1月17日晚间公告，近日，公司收到中标通知书，确定公司为“滨盛路-钱江二路（七甲路-之江西路）工程施工总承包”项目的中标人，中标价5.61亿元。‘’

今天国际：中标5698万元项目

今天国际(300532)1月17日晚间公告，公司中标江西中烟工业有限责任公司广丰卷烟厂易地技术改造项目片烟、辅料、成品物流自动化系统及系统集成项目。中标价格为5698万元。若公司能够签订正式项目合同并顺利实施，将对公司未来经营业绩产生积极影响。‘’

凯美特气：子公司惠州凯美特例行停车检修

凯美特气(002549)1月17日晚间公告，全资子公司惠州凯美特接到上游原料气供应商中海壳牌石油化工有限公司的通知，为了确保后期生产装置的安全、平稳运行，按照计划安排例行停车检修。惠州凯美特计划于1月18日开始进行生产装置例行停车检修，预计停车24天。

延华智能：中标逾1亿元PPP项目占2016年营收10%

延华智能(002178)1月17日晚公告，公司中标平安咸丰全域立体化视频系统PPP项目，本项目运营补贴支出总额为10916.38万元，占公司2016年度经审计营业收入的9.93%。

数字政通：中标8116万元项目

数字政通(300075)1月17日晚间公告，公司中标江西省大余县智慧城市（城市管理）提升项目，项目规模8116.67万元。

万里马：重大合同履行完毕对业绩影响积极

万里马(300591)1月17日晚间公告，2017年7月5日，公司收到中国人民武装警察部队后勤部物资采购站的《中标通知书》，确定公司为中国人民武装警察部队后勤部物资采购站被装物资品种项目的中标单位。2018年1月9日，公司收到全部货款，合同履行完毕。合同总金额为3466.2万元，合计占公司2016年度经审计营业总收入的5.76%，合同的顺利实施对公司的经营业绩产生了积极影响。

中南建设：联合中标10亿元PPP项目

中南建设(000961)1月17日晚间公告，全资子公司江苏中南建筑产业集团有限责任公司与哈工大机器人集团有限公司、南通中南运达投资基金合伙企业组成的联合体，为“亳州市第二人民医院PPP项目”的成交供应商，总投资约10.07亿元。

开山股份：与中国出口信用保险公司浙江分公司战略合作

开山股份(300257)1月17日晚间公告，中国出口信用保险公司浙江分公司为支持开山股份技术领先的螺杆膨胀地热发电成套技术装备“走出去”和投资开发全球地热发电市场的努力，与公司经友好协商，达成一致并签署全面战略合作协议。对于符合中国出口信用保险公司浙江分公司相关条件的重点项目，优先提供保险支持，快速通道审批，并在符合国家政策的前提下，给予最大限度承保方案优惠。

东华软件：继续做好区块链底层技术研发但后续发展仍存不确定性

东华软件(002065)17日晚回复深交所称，公司目前在区块链技术方面的研发费用投入约6000万元，相关研发人员数量约200人，目前尚未产生业务收入。公司未来将在人才储备、资金筹集方面加大投入力度，继续做好智能制造、智慧城市等领域的区块链底层技术的研发与行业应用。公司成立区块链技术研究院是从长远利益出发所做的决策，现阶段区块链技术的应用受监管政策等多方面因素影响，后续发展状况仍存在不确定性。

启迪桑德：中标7亿元PPP项目

启迪桑德(000826)1月17日晚公告，公司中标来凤县乡镇污水处理全覆盖工程和来凤县城市污水处理厂提标升级、扩容改造及污水收集管网扩建工程PPP项目。本项目投资估算为7.28亿元。

香雪制药：与通用电气在细胞治疗产业化项目战略合作

香雪制药(300147)17日晚公告，公司与通用电气（GE）签订《关于细胞治疗产业化项目框架性战略合作意向书》，通用电气将协助香雪制药进行区域细胞治疗产业化制备平台和临床转化中心项目的建设，提供一体化解决方案。同时，合作双方商榷通过共同举办行业会议等形式，积极参与细胞治疗行业标准制定与规范整合。

卓翼科技：区块链业务实现的销售占比很小

卓翼科技(002369)1月17日晚间披露股价异动公告，称公司自2015年以来，积极布局区块链业务。2017年初公司开始开发多GPU高性能并行计算系统，主要用于AI、区块链哈希运算(俗称挖矿)等需要高性能计算的场合，并已完成试制可以量产。区块链业务实现的销售目前占公司总体营收的比例很小，未对公司业绩产生较大影响。

中青宝：公司业务在区块链领域尚未形成相关产品

中青宝(300052)1月17日晚间披露风险提示及澄清公告，称公司对区块链技术的研究处于内部探讨、分析阶段，尚未形成相关的行业应用；公司在区块链领域尚未形成相关产品，并没有直接产生业务收入，该项业务对公司经营不构成实质性影响；公司未来对区块链技术的运用，将会在法律法规允许的前提下，对风险审慎考量，推出合法合规的相关产品。

空港股份：公司授权开发的土地并不涉及土地流转

连续两个交易日涨停的空港股份(600463)1月17日晚间发布澄清公告，近期，“土地流转”概念成为关注热点，公司股价涨幅较大。公司授权开发的土地并不涉及土地流转，相关政策不会对公司经营产生影响。

信维通信：5G相关工作正在加快推进中

1月17日，信维通信(300136)在互动平台表示，公司去年收到专项资助资金500万元，用于落户公司的《深圳第五代移动通信终端毫米波天线技术工程实验室》的建设，该项目为深圳发改委重大科技资助项目。同时，公司也有5G技术前沿研发中心，负责5G相关技术的研发工作，目前5G相关工作正在加快推进中。此外，华为是公司重要的客户之一。

金奥博：履带式装卸机器人系统通过政府科技成果鉴定

金奥博(002917)1月17日晚公告，公司和四川凯达化工有限公司联合研发的“JWL-LZRobot型履带式装卸机器人系统”，实现了装车过程每班减少了2-3人，实现了无固定操作人员。鉴定委员会认为：“JWL-LZRobot型履带式装卸机器人系统”总体技术达到了国际领先水平，同意通过科技成果鉴定。

中泰化学：向子公司上海多经增资9亿元

中泰化学(002092)1月17日晚间公告，拟以自有资金按照1:1的比例独资向全资子公司上海多经增资9亿元，增资完成后，上海多经注册资本由1亿元增至10亿元。增资资金主要用于上海多经塑料产品、有色金属等产品的贸易。上述增资资金将根据上海多经业务需要分期到位。

移为通信：与澳大利亚利德公司签订合作协议

移为通信(300590)1月17日晚公告，公司与澳大利亚公司利德制品签订合作协议，利德制品授权公司独家使用其品牌及其所有知识产权进行动物追踪、追溯和识别及相关产品的开发和生产。利德制品是世界领先的动物识别系统方案生产商以及兽药、其他畜牧相关产品的分销商，在畜牧行业拥有七十年的丰富经验以及完善销售渠道。本协议的签署，符合公司在全球市场的战略布局，有利于公司扩展物联网的业务发展。

盈趣科技：经营业绩存在未能持续增长风险

盈趣科技(002925)1月17日晚公告，连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，经公司核查，公司不存在应披露而未披露信息。公司提醒，公司经营业绩或存在未能持续增长风险，请投资者注意风险。

证监会：两家公司发行股份购买资产获有条件通过

证监会网站17日消息，华鼎股份(601113)、悦心健康(002162)发行股份购买资产获有条件通过。

·高送转·
宁波韵升：年报拟10转8派3元
维宏股份：拟10转6派2.4

·预增预减·
开元股份：合并报表 2017年净利预增逾27倍
泰豪科技：2017年净利预增89%-105%
三超新材：2017年净利预增105%至135%
永利股份：2017年净利预增70%至100%
鞍钢股份：2017年净利预增2.5倍
力源信息：2017年净利预增近6倍
方大化工：2017年净利预增105%至123%
龙宇燃油：2017年净利预增110%-146%

威唐工业：2017年净利预增46.96%至61.65%
嘉化能源：2017年净利预增30%-36%
杭州园林：2017年净利预增30%至50%
西藏珠峰：2017年净利预增69%-92%
元成股份：2017年净利预增60%-80%
世纪鼎利：2017年净利预增35%至60%
全志科技：2017年净利预降77.81%至91.93%
达实智能：签署7亿元合同金额占2016年营收29%
利尔化学：2017年实现净利4.02亿同比增长93%
网宿科技：2017年净利预降32.02%至40.02%
浙江鼎力：2017年净利预增60%左右
海航投资：2017年实现扭亏预盈1000万至2500万元
金路集团：2017年净利预增8.48%至29.14%
穗恒运A：煤价大幅上涨影响公司火电业务去年净利预降65%

·增持减持·
陕西煤业：举牌隆基股份持股比例达5%
康得新：控股股东拟斥资逾10亿元增持
大禹节水：控股股东拟斥资不超5000万元增持

华西股份：获董事长、高管合计增持63万股
金鹰股份：控股股东拟增持100万股-720万股
盛路通信：公司股东及部分董事拟合计增持逾20万股
爱司凯：容仕凯提前终止减持计划
伟明环保：员工持股计划完成股票购买累计买入1.69亿元
海南橡胶：控股股东拟增持0.1%-1%公司股份
银河生物：控股股东承诺未来一年不减持

·停复盘公告·

华森制药：股票完成自查明起复牌

华森制药(002907)1月17日晚公告，公司不存在应披露而未披露的信息，股票明起复牌。

柳钢股份：终止重大资产重组明日复牌

柳钢股份(601003)1月17日晚间公告，公司决定终止重大资产重组，公司股票将于1月18日复牌。公司不排除未来通过并购等方式丰富公司产品结构，降低公司风险，提高公司盈利能力。

千山药机：因公司遭证监会立案调查实控人终止股权转让

千山药机(300216)1月17日晚间公告，1月16日，公司收到证监会下发的《调查通知书》。调查通知书内容为：因公司信息披露违法违规，决定对公司进行立案调查。按照相关规定，公司被证监会立案调查期间实控人不能进行股权转让，故刘祥华等8名实控人决定终止筹划本次控股权转让事宜。公司1月18日开市起复牌。

悦心健康：并购重组事宜有条件通过明起复牌

悦心健康(002162)1月17日晚公告，经并购重组委于2018年1月17日召开的工作会议审核，公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得有条件通过。公司股票自2018年1月18日（星期四）开市起复牌。

游久游戏、恒银金融明日复牌：目前业务与区块链无任何关联

游久游戏(600652)、恒银金融(603106)1月17日晚间均公告，公司关注到近期市场和投资者比较关注区块链技术，有媒体将公司列为区块链概念，导致股价大幅上涨，炒作迹象十分明显。两家公司均表示，核查结果表明，公司目前业务与区块链无任何关联。两家公司股票均将于1月18日复牌。

新劲刚：终止重大资产重组明起复牌

新劲刚(300629)1月17日晚公告，公司终止重大资产重组，公司股票将于2018年1月18日（周四）开市起复牌。

南华生物：控股股东有关事项未取得进展明日复牌

南华生物(000504)1月17日晚间公告，因可能发生涉及公司控制权变更的重大事项，公司股票已于1月4日下午开市起停牌。公司经与控股股东沟通，有关事项未取得进展，如有进展，公司将及时公告。为维护投资者的利益以及正常的市场交易秩序，公司股票将于1月18日开市起复牌。

银河生物拟现金收购远程心界66.776%股权 18日复牌

公司拟现金收购远程心界不低于66.776%股权。远程心界是一家致力于远程心血管病专科医疗联合体的投资管理公司，是目前国内较大的心血管病远程医疗运营商之一。初步预计目标公司100%股权的总体估值在50亿至60亿之间。截至目前，公司已经向远程视界集团支付合作订金30,000万元，并完成远程视界集团持有远程心界15%的股权的质押登记。同时，公司已与并购贷款的资金方达成合作意向，在重组方案获批后提供并购资金。
基于对公司未来发展的信心，控股股东银河集团承诺：自承诺函出具之日(2018年1月17日)起未来12个月内不减持所持公司股票。

·限售股解禁·
000851 高鸿股份
000862 银星能源
002250 联化科技
002350 北京科锐
002365 永安药业
002441 众业达
300045 华力创通
300188 美亚柏科
300287 飞利信
300339 润和软件

·深圳证券交易所停复牌公告·
000504 南华生物：关于公司股票复牌的公告
000806 银河生物：关于投资者说明会召开情况暨公司股票复牌的公告
002162 悦心健康：关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会并购重组委审核通过暨股票复牌的公告
002907 华森制药：股票停牌自查情况暨复牌公告
300216 千山药机：关于实际控制人终止股权转让暨公司股票复牌的公告
300629 新劲刚：关于终止重大资产重组暨股票复牌的公告

·上海证券交易所停复牌公告 ·
600652 游久游戏：关于公司股票停牌核查结果暨复牌公告
601003 柳钢股份：关于公司股票复牌的提示性公告
601113 华鼎股份：关于重大资产重组事项获中国证监会并购重组委审核通过暨公司股票复牌的公告
603106 恒银金融：关于风险提示及股票复牌公告

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18-01-17 21:18

中证投资参考

·今日导读·
＞地方两会召开、关注国企改革新动向
＞珠海海岛地区建设提速、两股可关注
＞双重利好提振、春节出境游放量可期
＞巨头加码海底光缆、行业景气望提升
＞锗价持续上涨、下游光纤需求高增长

·中证视点·
编者按：上证指数创新高后，短期权重大概率功成身退，而持续遭受打压的中小创或迎来超跌反弹机会。地方两会作为区域最新政策和产业发展的指示灯，后续催化的区域性主题机会值得关注。

地方两会召开、关注地方国企改革新动向
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近期，国资国企主管部门频频吹风改革。国资委总会计师沈莹表示，2018年国资委会继续加大国有企业的改革力度，特别是在现代企业制度建设、培育企业家队伍等方面会继续加大工作力度。1月15日，一年一度的中央企业、地方国资委负责人会议召开，此次会议首次提出了国企效益、国有资本保值增值率、回报率、流动资产周转率和资产负债率“四升一降”的标准体系，并明确提出2018年将实施改革试点“双百行动”。
地方国资国企系统中，改革的声音同样强劲。重庆市涪陵区提出，推进以管资本为主的国有企业分类监管、清理处置国有“僵尸”企业等；四川省南充市提出，统筹推进国有企业供给侧结构性改革、国企公司制改革、优化国有资本结构、发展混合所有制经济等重点任务，推动国有企业全面提质增效。安徽国资委明确，坚持因企施策、分类推进，扎实推进供给侧结构性改革，大力推进“三去一降一补”五大任务，积极推进整体上市与员工持股，加快推进公司制改革。
国资国企改革事关供给侧结构性改革、提升经济发展质量等的大局，在各地两会召开之际，改革将迎来新一波浪潮。资料显示，2018年1月22日至26日，至少有18个省份“扎堆”开会，上海、天津两会也将在下周拉开帷幕。建议关注国资国企改革重点区域的相关标的，如光明乳业（ 600597 ）、川仪股份（ 603100 ）、天津港（ 600717 ）等。

珠海海岛地区建设提速、两股获益
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从近期珠海两会上获悉，珠海今年将促进海岛地区开发建设，不仅加快东澳岛客运码头、大万山岛万山湾客运码头、桂山岛十三湾防波堤建设，同时将启动外伶仃石涌湾码头、唐家港陆岛交通补给码头项目建设。另外，还将推动粤港澳游艇“自由行”政策落地，推进三角岛运动休闲与科教示范项目建设等。
点评：作为广东省副中心和珠江西岸核心城市，随着港珠澳大桥建成通车，珠海历史性地站在了粤港澳大湾区的中心连接点。据悉，港珠澳大桥通车日期初步定于5月至6月期间。通车后，香港至珠海的车程将由四小时缩短至不到一小时。而海洋海岛资源是珠海发展的优势所在，也是潜力所在。格力地产（ 600185 ）有望受益海岛地区建设提速。公司此前获得6块珠海洪湾中心渔港配套商业用地，项目将借鉴旧金山渔人码头的先进经验，致力打造成集生产、贸易、加工、物流、餐饮、旅游等功能配套于一体的现代化中心渔港经济区，实现休闲旅游经济的全面发展。此外，珠海市增强港口集疏运功能，发展壮大西江港口联盟，推进高栏集装箱码头二期等项目建设，推动北方石油石化码头等项目开工，启动高栏港区20万吨级主航道前期工作，利好珠海港（ 000507 ），港口码头项目建设有利于提高珠海港综合服务能力。

·热点聚焦·
双重利好提振、春节出境游放量可期
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据悉，各大旅行社元旦后纷纷“摩拳擦掌”抢占春节档。草根调研发现，目前春节出境游咨询报名正热，在一片价格“涨声”中，部分热门线路已接近满员。根据携程旅游的春节大数据，目前已有数万名国内游客网上报名，预订携程的跟团游、自由行等度假产品，其中60%以上选择的是出境游。
今年春节，各国放宽签证政策喜迎中国游客。根据外交、领事部门发布的最新信息，截至1月3日，持普通护照中国公民可以免签、落地签前往的国家和地区已增加到67个。眼下春节临近，正处于办理签证和报名出境游的高峰期，签证利好使得今年春节出境游热度进一步提升。另外，人民币升值助力出境游。近来人民币升值幅度超出市场预期，一些国家和地区的货币对人民币处于贬值状态，旅游消费换算成人民币也会有明显的下降。
投资方面，收入水平提升、消费升级驱动出境游需求持续释放，签证服务便利化、航线加密等供给增长推动行业长期高成长。15-16年因地缘政治、签证政策收紧等因素对权重大的目的地客流产生较大影响，行业整体增速步入个位数区间，17年下半年增速拐点开始显现，18年欧洲指纹签负面影响基本消化，泰国市场整治结束，加上赴韩旅行破冰和中欧中加旅游年，出境游行业有望延续去年下半年以来的回升态势，建议布局出境游龙头众信旅游（ 002707 ）和零售业务具先发优势的出境游综合运营商凯撒旅游（ 000796 ）。

·产业观察·
互联网巨头加码海底光缆、行业景气周期有望提升
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近日谷歌对外宣布，2019年将新铺三条海底光缆，以加快其云计算业务发展。此前谷歌与Facebook曾连锁打造跨太平洋海底光缆，预计在2018年年底投入运营，本次加码将是谷歌的第七笔光缆投资。近年来光缆需求稳定增长，产业链一体化保障盈利能力。伴随5G热潮的持续升温，大规模的基站和配套传输网络的建设将催生大量光纤光缆需求，为相关公司光纤光缆业务提供持续增长的市场空间。
数据显示，美国每年光纤需求约3500万芯公里左右，仅Verizon一家的需求已提高至2500万芯公里/年以上，如果再考虑到T-Mobile以及谷歌、亚马逊等，预计美国光纤光缆需求未来也将实现较大增长。此外，东南亚、欧洲、拉美地区的光纤需求也在增长。而考虑到中国对韩国、欧盟以及美国光纤的反倾销，以及对日美光棒反倾销，将会进一步加剧国内光纤光缆供需紧张程度，行业景气周期正在提升。光纤市场集中度不断提升，海外输出有空间，龙头价值凸显。
宝胜股份（ 600973 ）主营电力电缆、裸导体及其制品、电气装备用电缆和通信电缆及光缆，联手中航新投拓展海缆新业务，有望引导公司进入新成长周期。
永鼎股份（ 600105 ）为我国光缆行业中首家民营上市企业，公司传统业务线缆及通信设备产品齐全，市场覆盖广阔，营收增长较为稳健。

国内锗价持续上涨、下游光纤需求高增长
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近期国内锗价持续上涨。据中国锗网数据，本周国内锗主流价格9700-10000元/公斤，现货市场多家报价超10000元/公斤，锗价进入“万元时代”，相较去年十月均价8000元/公斤上涨25%。
本轮锗价上涨受供给收缩和下游光纤需求共同推动。供给方面，去年以来受环保限产影响，云南、湖南等地的锗工厂因环保检查而停产，再加上临近年底多家企业因审计结算而减少供货甚至停供，市场货源紧张。此外，在锗价继续上行的预期下，上游观望惜售情绪浓重，进一步刺激涨价。需求方面，锗下游需求主要是光纤。目前全球正处于5G网络建设初期，未来几年光纤光缆设备将持续受益于5G需求。最近5年来三大运营商集采光纤超过7亿芯公里，机构预计2018年三大运营商光纤集采可能超过2.8亿芯公里，再加上其他行业，预计全国光纤需求量将达3.5亿芯公里，较去年需求增长近30%。下游需求强劲增长之下，锗生产企业将受益，建议关注上市公司如云南锗业（ 002428 ）、驰宏锌锗（ 600497 ）。

·行业动态·
环氧乙烷即将轮番检修、供不应求局面或将再现
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近期，由于原料高位坚挺，以及乙二醇强势反弹，华中地区环氧乙烷价格再度上调200元/吨，回升至10600元/吨。此次调涨给市场注入信心，原料乙烯的下滑，使得环氧乙烷在稳定中变相涨价，市场心态支撑积极。
业内表示，因临近年关，部分终端停车居多，下游观望氛围浓厚，规模性备货点陆续跟进；放眼2018年上半年环氧乙烷将遭遇检修潮，所以轮番检修下，环氧乙烷供不应求或将再现，相关生产企业有望受益价格上涨。上市公司中，奥克股份（ 300082 ）拥有20万吨/年环氧乙烷产能，业绩弹性巨大；科隆精化（ 300405 ）是国内环氧乙烷深加工龙头，产品具较高议价能力，有利成本转嫁。

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18-01-17 21:37

上证早知道

·今日导读·
>航企相继支持机上用手机催生空中Wi-Fi需求
>核电建设新动向频频出现未来装机量有望提升
>银河生物涉心血管病远程医疗隆基股份获举牌
>宁波韵升股东提议送转开元股份去年业绩预增

·上证聚焦·
○航企相继支持机上用手机催生空中Wi-Fi需求
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东方航空17日宣布，根据民航总局近日发布的《机上便携电子设备（PED）使用评估指南》，公司已经制定完成落地细则。搭乘东航实际承运航班的旅客，近日将能够在机上使用手机等电子设备。公司旗下能提供空中Wi-Fi服务的空中互联机队规模达到74架，具备开放机上手机使用的坚实基础。同日，春秋航空也宣布，将根据《指南》尽快完成评估，预计今年上半年，旅客可在飞机上有条件地使用手机。

点评：随着无线通信技术的快速发展，社会公众对飞机上使用便携式电子设备特别是手机的需求越来强烈。《指南》的出台，标志着飞机上使用手机的最后一道政策障碍得以清除。A股公司中，辉煌科技（ 002296 ）积极布局航空等“大交通”Wi-Fi市场；星网锐捷（ 002396 ）针对移动上网需求推出了Wi-Fi解决方案。
·上证精选·
○恒生指数17日以31983点的全天最高价收盘，突破2007年曾创出的历史高点。
○环保部近日发布《排污许可管理办法（试行）》，进一步完善排污许可证核发程序等内容。
○央行发布关于优化企业开户服务的指导意见，鼓励银行将人脸识别等技术手段嵌入开户业务流程。
○稀有金属部际协调机制工作会16日召开，工信部方面表示今年将从多方面推动稀土行业秩序整顿工作。
○常熟银行将于19日发行可转债，投行人士表示已经拿到发行批文的公司不受年报窗口期限制可适时启动发行。

·产业情报·
○核电建设新动向频频出现未来装机量有望提升
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新年以来，国内核电领域出现了许多新的动向：1月17日，“华龙一号”示范工程福清核电5号机组反应堆压力容器从大连港口运至福清核电大件码头开始吊装作业，预计本月底前安装就位；三门核电1号机组和海阳核电站1号机组于1月4日召开首次装料工作专家会，大概率将在2018年投产；中核集团和中国核建集团1月12日宣布共同成立中核华创，携手进军共伴生放射性矿产资源产业。

点评：按照《电力发展“十三五”规划》，2020年中国核电规划装机容量将达到5800万千瓦，在建3000万千瓦。截至2017年底，我国在运核电机组装机容量3688万千瓦，在建核电机组装机容量为2155万千瓦。据此估算，目前尚有3000万千瓦左右的装机缺口，未来三年预计每年开工6至10台。分析人士认为，核电审批重启值得期待，而海外市场、海上核电放量将促进核电装机量提升，看好核电运营、设备、核级材料供应企业，如中国核电（ 601985 ）、久立特材（ 002318 ）等。

○电解铝产能置换方案公布供给侧改革有望加码
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工信部网站17日发布《关于电解铝企业通过兼并重组等方式实施产能置换有关事项的通知》。通知要求，凡包含电解工序生产铝液、铝锭等建设项目，应通过兼并重组、同一实际控制人企业集团内部产能转移和产能指标交易的方式取得电解铝产能置换指标。2011年至2017年关停并列入淘汰公告的电解铝产能指标须在2018年12月31日前完成产能置换，逾期将不得用于置换。

点评：电解铝行业存在高耗能和产能过剩、无序生产的问题，整顿进一步提高产业集中度势在必行。机构认为，新一轮的合规产能复核及冬季限产将大概率进一步落实，随着产能置换方案实施，电解铝行业集中度将进一步提高，龙头企业有望受益。
·公告解读·
○银河生物拟收购远程心界涉足心血管病远程医疗
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银河生物（ 000806 ）拟现金收购远程心界66.776%的股权，交易对方愿意协调标的公司其他股东，争取使公司能够收购远程心界100%股权。标的公司总体估值在50亿至60亿元之间。远程心界是一家致力于远程心血管病专科医疗联合体的投资管理公司，是目前国内较大的心血管病远程医疗运营商之一。18日复牌后，公司决定继续推进本次重组事项。

○隆基股份获陕西煤业举牌
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隆基股份（ 601012 ）公告，2017年7月18日至12月5日，陕西煤业增持公司4.99%股份，并于今年1月16日再度增持10.95万股，持股比例达到5%。陕西煤业的整体增持价格区间为每股17.19元至37.27元。隆基股份最新股价为33.43元。

陕西煤业表示，增持是出于认可并看好公司未来的发展前景和业务模式，未来12个月有意继续增持。

○康得新控股股东拟大手笔增持
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康得新（ 002450 ）控股股东计划6个月内，增持公司股份不少于10亿元。

大禹节水（ 300021 ）实控人计划6个月内，增持公司股份不超过5000万元。

○云铝股份等三公司停牌筹划重大事项
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云铝股份、驰宏锌锗、云南铜业17日晚齐发公告称，控股股东正与相关方筹划重大事项，18日起停牌。云铝股份、驰宏锌锗的实控人为云南省国资委，此次重大事项可能导致公司实际控制人发生变化。云南铜业表示，实控人中国铝业集团正与云南省国资委进行深化合作相关事项。

点评：云南省正在开展国企改革攻坚战，大力推进混合所有制改革、完善现代企业制度、市场化债转股等措施。业内人士分析，三家公司同时停牌，主要涉及国企股权改革，意味着该地区国企改革已经提速。

·财报快递·
○宁波韵升、维宏股份控股股东提议送转
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宁波韵升（ 600366 ）控股股东提议年报分配方案为10转增8股派3元。

维宏股份（ 300508 ）控股股东、实控人提议年报分配方案为10转增6股派2.4元。公司去年全年预增75%至95%。

○开元股份、力源信息等去年业绩预增
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开元股份（ 300338 ）预增27.9倍至28.2倍，因将恒企教育、中大英才纳入合并财务报表范围等。

力源信息（ 300184 ）预增5.76倍至6.03倍，因半导体及电子元器件产业链产需旺盛，公司本部及各子公司迅速扩大销售规模，合并范围增加等。

三超新材（ 300554 ）预增105%至135%，因金刚线切割在多晶硅领域迅速实现大规模应用，公司募投项目顺利实施及进一步扩产，产能迅速提升。

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18-01-17 21:17

时报资讯

·资讯导读·
○原材料价格一路猛涨、电梯行业迎来涨价潮
○液态奶行业局部提价、开启行业盈利能力将提升
○苹果进军3D打印取得新进展、市场规模攀上百亿美元
○长信科技：全面屏业务进展顺利

·今日头条·
○原材料价格一路猛涨、电梯行业迎来涨价潮
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据媒体报道，迫于成本压力，近日已有多家主流电梯商相继发布涨价函。去年下半年来，随着钢价创6年新高，环保严查后，原材料一路飞涨，已有多家电梯厂家上调产品价格。电梯行业经历了多年的平稳期后，2018年电梯将迎来涨价潮。
业内认为，由于环保督查、供给侧改革以及限产限量的影响，电梯原材料包括钢材、电梯曳引机、轴承、镀锌板等连续涨价，同时运输方面运费、纸箱以及人工成本也在上升。需求方面，电梯产量增长始终保持强劲势头，从2006年的16.8万台上升至2016年的77.66万台，年复合增长率16.53%。目前我国电梯整机产品、配件产品的产销量均居世界第一。长期看，随着社会发展水平的提高，电梯配置密度逐步增加，未来电梯行业需求有增无减。原料价格上涨、需求旺盛，再加上各种费用大幅上升，在2018年这种上升趋势不会有本质改变，电梯行业有望迎来涨价潮。
快意电梯（ 002774 ）是国内优秀的民族电梯供应商和服务商，提供电梯综合解决方案。
上海机电（ 600835 ）是国内电梯行业龙头，电梯行业集中度逐步提升，优势企业市占率提升。

·投资聚焦·
○液态奶行业局部提价、开启行业盈利能力将提升
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据机构调研显示，自2017年底至今，光明、蒙牛、伊利等液态奶龙头公司部分产品已经开始提价，光明提价品类主要是华东地区巴氏奶产品，伊利和蒙牛以低温酸奶产品为主，同时部分常温乳饮料亦有提价，平均幅度5%以内，提价形式包括出厂价格的直接提升、经销商货抵减少、终端价格提升等。
业内表示，乳业需求改善、供给收缩的趋势在今年将得到延续，行业进入上行周期中。奶业具备一定提价基础，今年液态奶的提价品类和范围可能会进一步扩大，除低温产品外，部分毛利率偏低的中低端产品可能成为下一步提价的标的。目前我国液态奶市场已开始进入结构全面提升时代，量和价共同促进乳业空间的持续打开，而乳企间在前两年促销拉锯后已到临界点，边际影响趋小，叠加通胀因素，行业未来增长中枢将在将会有5-8%，预计2021年市场规模将达到4000亿元。乳制品涨价周期开启，行业盈利有望提升。除乳业龙头企业外，还可关注三元股份（ 600429 ）、科迪乳业（ 002770 ）等中小型乳制品公司。

○苹果进军3D打印取得新进展、市场规模攀上百亿美元
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据外媒报道，苹果进军3D打印取得新进展。一项专利内容显示，苹果设计了一套彩色3D打印原型机，瞄准不同产业领域和家庭应用，通过提升3D打印技术让功能更多样化。报道称，其中一位设计师是苹果软件和科技发展部门的总监，意味着3D打印技术为苹果自主研发。
业内认为，苹果3D打印装置推出，将使得行业关注度大幅提升，也显示出3D打印行业发展潜力巨大。专业机构预计，今年全球在3D打印（包括硬件、材料、软件、服务等）的市场规模接近120亿美元，较去年增长19.9%。预估到2021年，全球3D打印的投资规模将提升至200亿美元，5年平均年复合增长率达到20.5%。
南风股份（ 300004 ）正布局3打印大产业，构造工业级3打印生态圈；
光韵达（ 300227 ）是国内领先的激光智能制造解决方案提供商，布局3D打印业务多年。

·独家参考·
○长信科技：全面屏业务进展顺利
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怀新资讯获悉，长信科技（ 300088 ）旗下德普特全面屏业务进展顺利。公司2017年将深圳德普特的产能陆续搬迁到东莞德普特，在搬迁过程中同时完成设备的升级改造，在全面屏模组推广的过程中将具备先发优势。德普特已完全具备异形切割和COF贴合的技术和设备，2017年已为国内主流手机品牌的各旗舰型号批量供货。
此外，公司的减薄业务增长迅速。2016年公司已顺利通过A客户的审核认证，进入其核心供应链。随着和A客户合作的深入，公司在A客户中的业务占比不断提高。公司在现有减薄产线的基础上积极扩展产能，有望与更多的面板生产商达成合作。

·独家参考·
○新钢股份：区域钢价上涨推动业绩大增
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怀新资讯获悉，在供暖季限产和“北材南下”受阻的双重作用下，新钢股份（ 600782 ）业绩环比有望大幅增长。公司位于江西省中西部的新余市，公司钢材的主要销售区域为华南和中南，是此次“供暖季限产+ 北材南下受阻”受益的核心地区，公司将受益于区域钢价上涨带来的阶段性业绩爆发。公司的产品有螺纹、线材、厚板、中板、硅钢、热轧、冷轧等七种，数据显示，四季度七种产品除硅钢外均有不同幅度的价格上升，平均价格上升均在300元左右。
此外，公司定增项目煤气综合利用发电项目顺利推进，该项目全部投产后将大幅提高公司的自发电量，预计投产后每年可合计增厚利润4.28亿，平均吨钢成本减少高达51元。

·每周港股通·
○中金公司：高端客户财富管理业务前景看好
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中金公司（3908.HK）近年积极转型至财富管理业务，去年上半年，公司财富管理业务收入占比达到18%，位列国内行业前茅。去年9月，腾讯斥资28.6亿元获得4.95%股份，成为第三大股东。卖方机构认为，战略合作有望扩大公司的财富管理业务规模，以金融科技加速财富管理转型。腾讯的财富管理平台现有约1亿名客户。公司将通过与腾讯在精准营销、大数据分析等方面的深度合作，为客户提供更加个性化、差异化的财富管理产品及服务，提升现有客户的体验，并增加向大众客户的产品销售。机构预计，若腾讯今年初向中金开放微信和自选股手机应用程序，中金经纪业务市占率将由去年2.8%，增至2019年的4.8%，行业排名将由第13位跃升至第4位。同时，公司上半年投资收益占总收入26.7%，近期股市上涨将为业绩带来提升。

·财经要闻·
○国务院常务会议确定返乡下乡创业措施。
○工信部：推动稀土行业秩序整顿。
○iPhone零部件订单大幅缩水，部分供应商计划暂时停产。
○央行发文鼓励银行将人脸识别、二维码嵌入开户流程。
○国税总局：进一步深化税制改革，助力供给侧结构性改革。
○中国联通计划在“北上深”等7座城市进行5G试验。
○国家海洋局13项新措施管控围填海。
○四大龙头纸企连发两月涨价函，开启连涨模式。

·公告淘金·
康得新（ 002450 ）控股股东拟6个月内增持不少于10亿元。
开元股份（ 300338 ）年报预增约28倍，力源信息（ 300184 ）年报预增近6倍。
宁波韵升（ 600366 ）年报拟10转8股派3元，维宏股份（ 300508 ）年报拟10转6派2.4元。
中南建设（ 000961 ）联合体中标10.07亿元医院PPP项目。
腾达建设（ 600512 ）中标5.6亿元工程施工项目，公司2016年营收为15.28亿元。
香雪制药（ 300147 ）与通用电气在细胞治疗产业化项目战略合作，通用电气医疗将利用先进成熟的细胞治疗企业整体解决方案，协助香雪制药进行区域细胞治疗产业化制备平台和临床转化中心项目的建设。

·热点数据·
○164家公司近三个季度利润环比连增
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据统计，目前为止2018年年度业绩预告已公布1530家，数据显示近三个季度业绩环比连续增长的公司有164家。其中粤传媒、远望谷、仁智股份等公司第四季度的净利润环比增幅最大，分别高达3164.76%、1598.54%、1332.29%。
上述164家业绩环比连增的公司中，有29家公司在业绩不断改善的背景下，年度业绩已跨入了绩优股行列，每股收益超过0.800元，其中尚品宅配、新凤鸣、金牌厨柜的每股收益最高，分别为3.4719元、2.4834元、2.4415元。

·资金风向·
○市场再次上攻资金买入广宇发展
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周三，沪指早盘在金融股的带动下快速上行，盘中创熔断以来新高。创业板指先抑后扬。截至收盘，两市共计成交6099亿元，较上个交易日增加746亿元；
主力合计净流出239亿元。沪指涨0.24%报3445点，深成指跌0.73%报11304点，创业板指涨0.72%报1742点。盘面上，证券、电信运营、多元金融等板块涨幅居前，酿酒、家用电器、化纤等板块跌幅居前。
龙虎榜上，营业部资金净买入前三的是广宇发展、张家港行、聚灿光电，金额分别达0.91亿元、0.89亿元、0.66亿元。创业板今日快速止跌反弹，短线或有所机会。

01月18日 市场要闻 公告信息 收集

01月18日市场要闻公告信息收集