好作手需要好逻辑 - 漫谈区块链+

@好奇号123  思特奇（ 300608 ）：超跌次新+区块链骚扰电话拦截系统专利 

 

两市新增区块链个股点评。

省广股份  002400  - 互动平台表示将积极关注区块链技术的应用与发展，根据行业领域特点围绕自身业务进行相关的拓展和研究。属于技术储备的阶段。

东方嘉盛  002889 （次新股） - 互动平台表示作为供应链管理服务的领先企业，已经对该技术长期关注，并积极探索该技术的实用场景。属于技术储备的阶段。

金溢科技  002869 （次新股）- 公司是ETC智能停车领域的龙头企业，占有市场份额较高。近年来布局V2X，迎合我国智能汽车发展的需求。符合近期国家将智能汽车提升至国家高度的政策方向。互动平台表示公司目前已开展智能交通领域的区块链理论与应用研究，，具体上将与专业机构展开ETC与交通大数据区块链研究，应用到车辆行驶路径链条化。属于将区块链用于主营业务的升级中。

北大荒  600598  - 土地流转+区块链双概念。公司联合中南建设举办了区块链大农场的推介会。打造全球首个区块链大农场。亮点在于可以追随食品来源。属于将区块链辅助主营业务，以提升产品质量。

罗顿发展  600209  - 公司收购易库易，主要从事电子元器件分销及技术服务业务为主导。至于易库易是否将区块链技术应用到供应链分销中，还没有相关信息。易库易的业务性质和易见股份还是有较大的区别。属于信息比较模糊的阶段。

正好明天易见股份复牌，结合复牌公告对前两天的分析进行一下回顾。

公司的回复还是颇具艺术。
1）区块链应用于主营业务。符合预期，说明他是落地应用的。
2）区块链对业绩的影响无法估算。符合预期。前面分析了，易见股份是头部客户占比较高的公司。而易见区块是用于中小企业融资的完全不同场景的应用。即使核算下来，易见区块对营收的贡献也微乎其微。
3）区块链投资基金并非投向技术研究和收购，而是和联合单位投向易见区块的客户。也就是说，易见区块为了打消投资人的疑虑，成立了联合资金来反哺自己的业务。这样虽然会造成易见区块数字的一些水分，毕竟反哺业务的力度是易见股份自己掌握的。但这毕竟不是左手倒腾右手的把戏，钱收不回来是要承担风险的。可以看出公司对于自己的技术还是有一定的信心的。

可以预见的是相当长的一段时间里，易见股份仍将是那个易见股份，以头部客户带来主要的利润来源。公司的易见区块可以看作是是一种布局、培育新市场的行为。

 
[引用原文已无法访问]

区块链 + 数字营销 

数字营销的主体是数字广告及其衍生的分支领域。这两年数字营销的日子并不好过，特别是程序化营销。一方面随着微信、微博等优质内容平台的崛起，数字营销似乎又倒退回到了几年前web1.0时期寻找优质内容进行盲投的时代。直播网红，流量微信HAO等都是内容创作者的狂欢。数字营销等依靠效果评估的技术反而要靠边站。加上这些流量头部平台又相对封闭，制约了第三方营销厂商的发展。另一方面随着手机屏幕占用时间的增多，苹果等公司出于用户隐私的考虑，收紧了手机上面跟踪用户行为的基础技术。又从技术方面对移动数字营销进行了打击。区块链能拯救数字营销吗？

002131  利欧股份 - 公司是传统水泵厂商转型数字精准营销，双主业，但股价并不理想。公司公告称去年已开展区块链研究。并打算将其运用到程序化广告的场景中。在互联网广告交易的透明度、数据合规、智能合约和激励模式四个方向递进式的开展应用。第一步是改造数据标签交换的场景。主要是依托小米，解决广告商信息各自为战，信息孤岛的问题。这种研究当然是有意义的，特别对于非BATJ企业来说，大家都是缺少优质流量和数据的下里巴人，更应该联合起来利用好手头的流量。但是这种改造更偏向于行业的基础建设，能否吸引广告主，还要看广告的投放渠道和效果。毕竟这些年有发展的数字营销业务，恰恰是紧密跟随这些头部渠道的生态在发展，并非纯技术驱动。

Brave - 一款以保护用户隐私为卖点的浏览器。面向C端用户。Brave因拦截网站上的广告而惹恼了不少内容发行商。但Brave有一个非常疯狂的想法。就是破环现有的广告链条，利用区块链技术让广告商将广告费用直接交给用户和内容创作者。这虽然并非是什么新鲜的想法，但一旦搭上区块链这条船，世界就可能疯狂起来。公司发明了一种称之为基本注意力点数（Basic Attention Token）的单位用于在以太坊上衡量收益，以在广告商，发行商和用户分配利润。最终这一单位可以被转化为以太币。国内还没有公司开展此项业务，即使有也比较适合360这种体积的大公司。毕竟对于真个数字营销行业来说，这种技术是破坏性的。当然，这也对反欺诈技术提出了更高的要求。

 

云养猫 - 不同价位交易的数量对比和累计金额对比。非常典型的头部效应，80%以上的累计交易金额来自于>100美元的交易。研究他们的交易的行为才能真正理解这个游戏的赚钱效应。
     

云养猫的话题至此就告一段落了。

云养猫 - 每日单笔最小成交金额和最大成交金额。
 

补充一下对云养猫的交易分析。数据来自于Kittysales，对以太坊网络的抓取。

第一张图，成交量和交易总额。基本是一个事件驱动(hit-driven)的模型，也符合大部分昙花一现的娱乐应用的曲线。成交量和交易总额基本是强相关的。游戏峰值时的日交易量为4000-5000笔，交易额为50万美元（300多万人民币）。现在保持了日均500笔，交易额3.5万美元（20多万人民币）。这些流动性可能并不起眼，但对于一个设计有诸多问题（见#10楼）的游戏，还是非常可观的。特别是数据似乎有走平的趋势。

第二张图反应了成交均价随时间的变化，最后10日的均价在缓慢的攀升，主要是游戏内在的价格升级机制所致。因为这种游戏中的资产很难衡量其价值，只有价格缓慢的攀升才会促成一些稀有品种的成交。一旦大幅折价就会面临失去仅有的流动性的风险。

  
在附上一张同期以太坊网络的总成交图。1k = 1,000。我很难理解为什么仅占总成交的1/100的成交量的云养猫，会一度阻塞这个交易网络的速度。可能与以太坊短时间的吞吐量有一定的关系。也可能因为以太坊技术限制。限制了云养猫第一轮的爆发和用户体验。

 

“区块链 + ”

谢谢分享

区块链 + 能源

爱康科技  002610  - 首先要认识到前面提到的矿机电力管理业务（产生了一定的收入）已经因为不符合国家政策而转售。因此炒作实际上是针对的公司通过收购“能源研究院”切入区块链 + 能源的场景。公告中提到了多个应用场景。首先是电子票据，这个和15楼的东港股份业务方向有相似之处，也比较容易理解。然后是新能源租赁业务系统，以及碳资产的区块链研究。因为碳资产还属于比较新的事物，区块链能够为碳排放权的认证和碳排放的计量提供一个智能化的系统平台。同时研究这么多方向，感觉公司还没有抓住重点。估计是公告出的比较仓促，未能体积现有能源交易的痛点，因此理解公告的内容还停留在雾里看花的阶段。暂时认为公司处于技术布局阶段，区块链 + 能源的口号倒是很响亮，想象空间也够，但具体还要看能开展哪些业务，解决哪些行业痛点。