从北斗七星看明年的赚钱风口-2017.12.11

一、北斗七星

小时候牛哥特别喜欢看金庸老先生的《射雕英雄传》，不管是电视版本还是书，牛哥知道全真教的“天罡北斗七星阵”此战法威力无比，当时，还认认真真仰望星空找过北斗七星呢。“勺子形”的北斗七星从头到尾，依次为天枢、天璇、天玑、天权、玉衡、开阳、摇光。其中，“玉衡”最亮，亮度几乎接近一等星。“天权”最暗，是一颗三等星。其他五颗都是二等星。古代人还把这七星联系起来想象成为古代舀酒的斗形。今天牛哥这篇文章就是从北斗七星看2018年股市风口。

二、未来的人工智能 生活
你好，牛哥。清晨，昨晚休息的比较晚。机器人 小雅就开始围在我床边开始呼唤我。主人你的营养早餐已经做好、这是你今天的准备调研的上市公司行程。还有今天准备穿的衣服，对了是智能可穿戴的。吃过早餐，小雅已经通知智能无人汽车在家门口等我多时了。我的智能汽车 自动开启了车门，主人 你好！今天你要去的是上海，现在开启自动导航驾驶。忙碌了一天，我的智能陪护婷婷陪我聊天打游戏。而且还可以做羞羞的事情。这就是互联网 人工智能技术，通过5G技术一切变成可能。

三、中美的发展之路对比
让我们首先回顾一下，中国和美国这几十年的发展吧！回顾二战后的美国经济，每个朱格拉周期的背后都对应了一个主导产业。这个主导产业在10年间用技术进步或全球化需求驱动该产业的投资周期。比如：
-60年代的汽车产业（汽车三巨头通用、福特、克莱斯勒）；
-70年代的化工产业（化工三巨头陶氏、杜邦 、拜耳与石油三巨头埃克森美孚 、壳牌、BP分庭抗礼）；
-80年代的消费品产业（食品：百事 、可口、麦当劳 ；医药：辉瑞 、默克 ；日用品：宝洁 、吉列，当年的“漂亮50”）；
-90年代的计算机和通信产业（微软 、英特尔 、惠普 、摩托罗拉、AOL等）；
-2000年代的房地产 和金融产业；
-2010年代的移动互联 网和新能源 产业（FAAMG、特斯拉等）。回顾中国改革开放至今的38年，每个朱格拉周期也对应了不同的主导产业：
-1980-1989：工业（大国企）、基建；
-1990-1999：工业（民企、民族品牌涌现）、基建；
-2000-2009：地产（黄金时代）、工业（中国制造，对外贸易）、基建；
-2010-？：基建、地产（白银时代）、互联网、金融。

四、风口的力量
《三体》世界成为现实 2G—4G，本质上还是人联系人。但5G除了人连人，更要实现人连物、物连物。未来的人类社会，无论生活、工作，还是商业、工业场景中，虚拟世界和现实世界之间的界限将越来越模糊。可以这样说， 互联网技术革命，把人类带入虚拟世界，而物联网革命，将虚拟世界带回现实。这让牛哥想起了中国的新四大发明：共享单车，一块钱，随便骑，骑到任何地方，停下，锁车就走，不用管。这个东西一出来，黑车司机哭了。卖单车的店铺、修自行车的小摊子，生意都一落千丈，关门是迟早的事情。怎么样，大趋势是很残酷的，它杀人是不眨眼，也不会流血的，根本不见红。以半导体和钢铁为例，对于你身边的手机、平板、笔记本等所有电子产品来说，半导体之于电子行业，就类似于钢铁之于现代工业，是“原材料”。半导体和钢铁一样，产品标准化程度高、行业具备规模效应，因此也具有强周期属性。但是跟钢铁不一样的是，信息化建设相比钢筋水泥的基础设施建设，还远没有完成。如果未来一切非物质消耗品都将信息化，那么对半导体的需求还有非常大的空间。半导体芯片就是2018年北斗七星最靓的那颗星。

五、高盛 的新50指数
高盛发布中国“新漂亮50”名单，科技股权重占49%一位基金经理向《财经》记者表示，“漂亮50”的挑选基本上是行业龙头，以及白马股行业比如互联网、电子、医药、仪器仪表、家电等，不过也有一些取舍，比如家 电选了美的没有格力，物流没选顺丰，电商没选京东 ，总体而言高盛作为外资，会倾向于不喜欢那些治理结构存在问题的公司。高盛认为，中国经济正步入新的发展阶段，AI、人工智能、电动汽车等高科技行业正取得迅猛发展，这可能会对全球的投资产生重大影响。但是，目前尚缺乏有效的投资组合来反应这些新变化。

六、2018年的风口
2018年主题展望：建议大家持续关注政策与科技两大核心投资主线。2018年将会是政策主题大年，看好中国芯、人工智能、自由港、海南和住房租赁等五大政策主题。无论在未来决胜2020年全面建成小康社会的三年时间还是更长远的2035年基本实现社会主义现代化，都离不开科技技术这第一生产力，接下来供给侧改革重加法，做加法的重要环节就是提升战略新兴产业 的比重，所以创新中国/制造强国/国产替代一定是贯穿未来很长一段时间的核心投资主线，其中重点看好“中国芯”、5G/物联网、人工智能、智能制造、军民融合、生物医药 等几大核心主线。2018年的风口其实还是两句话：人与人连接：互联网、软件、半导体、电子元件等；物与物连接：航空物流、通信设备，延长人的生命：基因测序。

七、牛哥总结
新经济 是2018年的主题风口，写这篇文章其实也是参考了很多资料，包括牛哥的一些看法。正如我的标题为啥选用北斗七星就是在迷失的天地之间，北斗七星会指引我们的方向。很多时候我们应该多花些时间在选择上，而不是努力上。方向对，靠屁股赚大钱。方向对，靠脑袋赔大钱。这一点无容置疑，这也是我写的初衷其实你也是抛砖引玉。让大家在这个方向上多些探讨和见解。在新经济常态下，最核心的就是上游行业：芯片半导体和网络运营商。这个星期市场情绪不好，所以牛哥给了很多资料，这些东西都很值得你看，放心言必行行必果，只要承诺的都会兑现。其实不管是打赏、留言、转发目的只有一个轻易得到的东西你不会珍惜，付出的才会珍惜。