2017年11月29号---股市早讯--差之毫厘失之千里

一：大盘概况

周二涨停家数40家，放量31家，跌停5家（未包含ST个股）

上证上涨家数：1194，上证下跌家数：148。成交额：1670亿

创业板上涨数：620，创业板下跌数：40。 成交额：522亿

涨幅大于5%的个股：147家 跌幅大于5%的个股：12家


二：重要资讯

新华社：IPO通过率降低或成常态，“堰塞湖”压力逐步缓解。

三部门：四举措组织实施好水资源税改革试点工作。

新华社二评现金贷：加强金融监管必须加强科学预判。

中基协：截至10月底公募基金资产合计11.34万亿元。

江西宣布“租购同权”，租房子女就近入学。

海航集团：根据国家政策调整海外投资

沪银监局或召开闭门会议 关注资管意见

国家能源集团成立 资产超1.8万亿

我国自主研发世界最大供热核反应堆

大连港 集装箱码头“合三为一” 股权整合

大唐电信 集团完成5G关键技术验证

招商证券 2018年投资策略会明日举行

发改委：前10月天然气产量增长11%

上周新增投资者26.79万 环比降低10%

上海杨浦发布人工智能 产业政策

12月1日起水资源税改革试点新增九省份

北京国税与阿里云达成合作 引入智能客服

新华社：加强金融监管必须加强科学预判

三：龙虎榜

东诚药业（002675）：一机构席位买入1156万
万孚生物（300482）：三机构席位买入6425万，两机构卖出2053万
恒逸石化（000703）：四机构席位买入1.49亿，三机构席位卖出1.31亿
韶钢松山（000717）：中信上海溧阳路及中信淄博分公司游资封板，两机构卖出7002万
士兰微（600460）：东吴杭州文晖路及华泰成都南一环路游资封板，一机构卖出1039万
寒锐钴业（300618）：光大深圳金田 路及银河杭州庆春路游资封板，一机构卖出1683万
千方科技（002373）：中投济宁环城西路及华泰上海澳门路游资封板，两机构卖出2276万
荣盛石化（002493）：海通上海建国西路及东兴泉州温陵北路游资封板，两机构买入3144万
万年青（000789）：华安天津围堤道及华泰深圳竹子林四路游资封板，两机构买2859万，两机构卖2875万
西部建设（002302）：国君南京太平南路及光大宁波中山西路游资封板
南威软件（603636）：海通天津霞光道及中投深圳深南中路游资封板
苏州固锝（002079）：华泰成都南一环路及华泰苏州人名路游资封板
国民技术（300077）：长江江门东华二路及华泰厦门厦禾路游资封板
北京君正（300223）：国君成都南一环路及财通杭州体育馆游资封板
硕贝德（300322）：华泰成都南一环路及中信上海漕溪北路游资封板
大西洋（600558）：中投无锡清扬路及华泰成都南一环路游资封板
大富科技（300134）：浙商临安万马路及光大金华宾虹路游资封板
紫光国芯（002049）：银河青岛南京路及华泰厦门厦禾路游资封板
新余国科（300722）：国君郑州黄河路及长江上海锦绣路游资封板

四：个股动态

天创时尚（603608）实控人11月28日增持40万股，拟继续增持不超2%的股份（包含本次增持）。

安记食品（603696）发布员工持股计划，以11月27日收盘价格38.91元测算，该信托计划购买的标的股票上限为205.60万股，占公司股本总额的1.71%。

深华发A（000020）控股股东拟6个月内增持不少于280万股，目前公司总股本为2.83亿股。

恒顺醋业（600305）收到土地收储补偿款，将增利4300万，公司2016年净利为1.7亿元。

艾艾精工（603580）拟150万欧元收购德国BODE剩余49%股份，艾艾精工实控人承诺收购标的2017年-2019年净利分别不低于29.79万欧元、33.23万欧元、40.75万欧元。

晶盛机电（300316）拟出资5亿元，占比10%，与中环股份 及其全资子公司、无锡市政府下属无锡发展共同投资组建中环领先。公司称，将协同合作方建设国际先进的集成电路大硅片研发和生产基地，促进集成电路关键材料、设备的国产化应用。公司10月曾公告，与中环股份等就大硅片生产与制造达成合作。

顺络电子（002138）与上海松江区政府签署合作框架协议。公司未来10年拟在松江投资100亿元，建设亚太区总部以及先进制造基地，打造长三角地区汽车电子、精细陶瓷、5G通讯以及物联网先进制造领域的新高地。

恒瑞医药（600276）向FDA申报的盐酸右美托咪定注射液简略新药申请（即美国仿制药申请）已获得批准。该注射液适用于外科手术和其他手术之前或手术期间非插管患者的镇静，2016年中国销售额为1.53亿美元，美国销售额为2.18亿美元，全球销售额为5.06亿美元。

北方国际（000065）拟以约2.5亿人民币，收购克罗地亚能源工程股份公司76%股权。标的公司为开发克罗地亚塞尼156MW风电项目而设立，预测年发电量5.3亿度，项目内部收益率10.65%。

华懋科技(603306)控股股东将公司10.7%股权转让给两名自然人。

雪莱特（002076）实控人的一致行动人王毅取消股份减持计划。

创意信息(300366)控股孙公司获得6.4亿元马来西亚通信铁塔项目。

五： 抽奖！！！

科创新源（300731）发行价13.24元，申购上限8500股，主营通信设备等领域的橡胶密封材料。
金奥博（002917）发行价11.64元，申购上限8000股，主营工业炸药的生产装备和关键原辅材料。

1. ·全国环保大会有望年内召开 行业迎政策红利预期升温·
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据媒体报道，环保部27日召开部常务会议，会议指出要把谋划生态环境保护工作总体思路，与开好第八次全国环境保护大会紧密结合起来，全面加强生 态环境保护，坚决打好污染防治攻坚战。此前，10月27日，环保部召开党组（扩大）会议，强调积极筹备召开第八次全国环境保护大会。业界据此分析，全国环保大会年内召开可能性较大，环保行业迎来新一轮政策红利预期升温。
全国环保大会由国务院召开，1973年至今共举行了七次，为解决中国环境问题做出了一系列重大决策。业内认为，在十九大报告对于生态文明建设和绿色发展的高度重视的背景下，第八次全国环保大会将开启新一轮生态环境保护工作周期，行业政策红利释放预期强烈。

2. ·液化天然气价格暴涨 产业链公司受益·
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据生意社数据，11月27日液化天然气（LNG）均价为6075元/吨，较11月24日液化天然气均价5170.83元大幅上涨，涨幅高达17.49%，较9月初价格更是上涨超1倍。其中，内蒙新圣LNG价格为6800元/吨，达州汇鑫能源LNG价格为5550元/吨，绿源子洲LNG价格为6900元/吨，众源绿能LNG价格为6900元/吨。11月28日众源绿能LNG价格再涨400元涨至7300元/吨。
业内表示，随着环保的督察力度不断加大，煤改气进程加快，据机构测算，华北地区民用煤改气完成后，每年将带来118亿方的需求增量。同时，北方的供暖季全面开始，推动了天然气的需求增长，局部地区供应紧缺，对LNG的价格形成支撑作用。另外，西北地区限气，国内LNG供不应求，也一定程度上推动了天然气价格的上涨，预计短期天然气将继续上调。

3. ·2018年新一代信息基建工程 发布 量子通信建设提速·
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国家发改委办公厅近日印发《关于组织实施2018年新一代信息基础设施建设工程的通知》，通知指出，2018年，发改委将继续组织实施新一代信息基础设建设工程，支持重点包括5G、量子通信等。其中量子通信方面，以量子保密通信“京沪干线”和“墨子号”量子科学实验卫星为基础，面向国家战略需求和可持续运营要求，在京津冀、长江经济带等重点区域建设量子保密通信骨干网及城域网，并在若干地区建设卫星地面站，形成量子保密通信骨干环网。
通知指出，构建量子保密通信网络运营服务体系，进一步推进其在信息通信领域及政务、金融、电力等行业的应用。机构认为，量子保密通信技术有望成为新一代信息网络安全解决方案的关键技术，为我国实现“网络强国”的目标奠定基础。在全球角逐量子通信制高点，我国政策逐步加码，产业项目逐步落地的大背景下，基于密钥分发的量子通信产业化已大势所趋。关联密切且商业化进展更为迅速的量子通信相关企业。

4. ·水资源税试点扩围 提升污水处理及节水需求·
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财政部等多部门28日发布《扩大水资源税改革试点实施办法》，自12月1日起在9个省区市扩大水资源税改革试点。有关负责人在接受新华社采访时表示，缺水严重的北京市，执行税额在九省区市中最高，每立方米地表水的最低平均税额为1.6元，地下水为4元。改革办法规定的诸多免税情形，为企业转变用水方式提供了指引，如对取用污水处理再生水免税，对采油排水经分离净化后在封闭管道回注的免税等。河北省从去年下半年开始率先试点水资源税改革，该省2016年的地下水取水量已同比下降6.6%。
水资源费改税后，强制性与规范性更强，为推进节水奠定了良好的基础，并将倒逼高耗水企业加大水污染治理，实现水循环利用。

5. ·环保限产推动供给受限 炭黑价格创反弹新高·
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上证报资讯获悉，受环保限产影响，目前国内炭黑厂家整体开工负荷一般，同时北方取暖季来临，部分地区发布采暖季错峰生产通知，企业开工生产受影响，市场货源紧张。百川资讯数据显示，炭黑市场成交价格28日调涨幅度为2.4%，今年以来炭黑价格累计涨幅达54%，最新报价再创近年来反弹新高。
据机构统计，京津冀及山东、河南、山西的炭黑产能占到全国总产能的67.27%，未来环保监管会越发严格，行业供给持续受限。百川资讯预计，目前厂家推涨意向强，预计后续涨幅在每吨500元至800元。

6. ·工行与京东 金融首创数字银行 打造无界金融·
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中国工商银行 与京东金融在北京联合举行发布会，宣布推出“工银小白”数字银行，这是国内银行业 首个开到互联网 平台上的银行。双方还宣布，将在包括线下主题网点共建、无人贵金属店等在内的多个领域开展合作，全面打通银行线上线下的个性化服务。同时，京东物流也宣布，将为工行电商平台融e购的商品提供配送服务。
场景融入式数字银行“工银小白”，专注于服务年轻客群，让工商银行把银行开到了互联网上，补齐了传统银行的短版。同时，也让京东实现无界金融。京东金融CEO陈生强强调，这个“无界”是指服务范围上的无界，核心为数字化和全场景化。今年以来，几大互联网巨头分别与四大银行展开深度合作，实现与传统金融的跨界联姻。未来，互联网金融 与传统金融的界限将逐渐模糊，也不再有线上线下之说，深度融合，将是大势所趋。

7. ·AI领域单笔最高额融资 阿里投向独角兽商汤科技·
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据报道，近日，阿里巴巴 向AI独角兽公司商汤科技投资15亿人民币。这应该是截至目前AI领域最高的单笔融资金额。
商汤科技是目前AI创业公司中的头部企业，主要业务是计算机视觉技术以及深度学算法。与大多数搭建在已有底层系统的AI公司不同，商汤科技原创了底层算法平台，再将技术赋能于其他行业。阿里表示，持续看好商汤科技的人脸识别技术在未来生活场景中的商业化前景。有不少行业人士此前甚至认为，商汤可能会成为BAT在人工智能领域的竞争对手。而商汤科技创办人汤晓鸥透露，公司正在计划IPO。AI公司在经过一轮又一轮的高额融资之后，商业化落地迫在眉睫。引入巨头的战略投资更利于商业化的推进，而对于巨头来说，这也是争夺AI入口和话语权的快速路径。

8. · “国家神经调控协同创新联盟”成立 中西医结合研究大脑·
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日前，“国家神经调控协同创新联盟”在清华大学正式成立。联盟由清华大学、中国医学科学院、国家神经系统疾病临床医学研究中心等单位共同发起，致力于把中西医结合起来，用于大脑的研究中。
大脑已成为下一个科技界的必争之地。从2013年起，美国、欧洲和日本等相继投入巨资启动长期的大型脑科学研究项目。在中国脑计划中，认识脑是主体和核心，脑重大疾病研究和类脑计算则是两个主要研究方向。随着我国人口老龄化的加剧，脑疾病将给我国人口健康带来重大挑战，而目前，绝大部分脑疾病尚无有效治疗方法，神经调控技术作为一种在多种脑神经疾病治疗方面取得显著成绩的方法，得到了越来越多的关注。

·晚间热点·：（本栏目资讯来源作者：幽兰行天下）
○全国环保大会有望年内召开，行业迎政策红利预期升温
环保概念股：先河环保（300137）、清新环境（002573）、万邦达（300055）、中持股份（603903）

○工行与京东金融首创数字银行，打造无界金融
数字银行概念股:新开普（300248）、高伟达（300465）、科蓝软件（300663）、恒银金融（603106）

○AI领域单笔最高额融资，阿里投向独角兽商汤科技
AI计算机视觉概念股：东方网力（300367）、佳都科技（600728）

○2018年新一代信息基建工程发布，量子通信建设提速
量子通信概念股：浙江东方（600120）、凯乐科技（600260）、中科曙光（603019）、三力士（002224）

○环保限产推动供给受限，炭黑价格创反弹新高
炭黑概念股：黑猫股份（002068）、永东股份（002753）

○液化天然气价格暴涨，产业链公司受益
LNG概念股：新奥股份（600803）、富瑞特装（300228）、百川能源（600681）、蓝科高新（601798）