2017年11月27号---股市早讯---多看少动

一：大盘概况

周五涨停家数29家，放量17家，跌停16家（未包含ST个股）

上证上涨家数：786，上证下跌家数：511。成交额：2076亿

创业板上涨数：325，创业板下跌数：310。 成交额：573亿

涨幅大于5%的个股：71家 跌幅大于5%的个股：81家

二：重要资讯

国资委加强央企PPP风险管控：实行总量管控、重大决策终身追责。

中办国办印发推进互联网 协议第六版规模部署行动计划。

国土部研究宅基地改革思路，试点范围将拓展到33个试点地区。

互联网金融 协会提示现金贷风险，无资质机构应立即停止放贷。

苏南水泥价格应声上调30-50元/吨

宝马计划在中国部署共享汽车服务

河北5市启动重污染天气应急响应

我国大力助推全球能源绿色发展

紫光集团收购矽品苏州30%股权

工信部：推进智能制造条件已基本成熟

我国开展新能源 车用燃料电池发动机攻关

碳市场准备就绪 国务院批准后适时启动

五大电企业绩将掉地板：煤电2/3亏损

云南省2017年水网建设投资超570亿元

京津冀清洁取暖工作提前完成全年任务

国土部研究宅基地改革 试点范围拓展

新华社：防“炒房”须深化改革

国办印发推进IPV6规模部署行动计划

预计更多更有针对性的监管措施正在路上

宝武营销整合进入实质性启动阶段

2017年中国智能车未来挑战赛开赛

监管部门严把IPO市场准入关“控增量”

重庆将投入上千亿开展人工智能 科技创新

下周央行公开市场9500亿元逆回购到期

三：龙虎榜

盐湖股份（000792）：方正重庆分公司及长江厦门湖滨北路游资封板，一机构买2120万
西藏矿业（000762）：华泰成都南一环路及中信淄博分公司游资封板
江苏神通（002438）：国联成都锦城大道及东方上海春晓路游资封板
理工光科（300557）：中建投杭州庆春路及华鑫上海宛平南路游资封板
杭州解百（600814）：华泰成都南一环路及国君成都北一环路游资封板
东晶电子（002199）：中泰深圳银荔大厦及东兴福州江厝路游资封板
美联新材（300586）：首创上海斜土路及海通汕头中山中路游资封板
传艺科技（002866）：国盛合肥翠微路及银河宜昌新世纪游资封板
红日药业（300026）：中投深圳爱国路及浙商临安万马路游资封板
国新能源（600617）：海通深圳华富路及华西杭州学院路游资封板
佳力图（603912）：光大佛山季华六路及中信上海溧阳路游资封板
剑桥科技（603083）：中投深圳深南大道及无锡清扬路游资封板
皮阿诺（002853）：光大佛山绿景路游资封板

四：个股动态

宁波建工（601789）发布员工持股计划，以该信托计划的规模上限4.22亿元和公司11月23日的收盘价4.46元测算，该信托计划所能购买和持有的标的股票数量上限约为9,461万股，占公司总股本的9.69%。

先锋新材（300163）拟8.3亿元收购四明投资和梵帝贸易51%的股权，四明投资和梵帝贸易2018-2020年承诺的净利润分别不低于0.3亿元、0.58亿元和0.9亿元。

南方传媒（601900）控股子公司拟购买不超过1.33亿股广州银行股份，投资额不超过4.17亿元，数量不超广州银行总股本1%。

紫光国芯（002049）子公司投建成都研发中心，总投资约5.97亿元。

东诚药业（002675）拟以每股11.48元定增+现金，作价16亿元，收购安迪科100%股权，另拟配套募资不超过7.43亿元。通过收购安迪科，公司将完成单光子药物和正电子药物、诊断药物和治疗药物全覆盖，成为一家完善的核素药物和核医学解决方案的提供商。交易对方承诺，标的公司今起3年合并报表扣非后归母净利润分别不低于7800万、9500万、11750万元。

东阳光科（600673）拟以每股5.91元定增，作价32.21亿元，收购东阳光药50.04%股权。标的公司是一家以抗病毒药物为核心，涵盖抗病毒、内分泌和心血管等疾病治疗领域药物开发、生产及销售的制药企业，根据业绩承诺，其未来3年净利润分别为不低于5.77亿、6.53亿、6.89亿元。此外，上市公司控股股东拟在公司股票复牌后6个月内，累计增持股数不超过4938万股（占总股本2%）。

天ks物（002100）股东中新建招商拟以每股8.8元，向融元宝通转让公司1.52亿股，占总股本15.79%。韩学渊为融元宝通的实际控制人，韩学渊、汉富美邦、诺远资产均与融元宝通系一致行动人，将合计持有公司17.49%股份。融元宝通不排除增持公司股份的可能性，融元宝通、韩学渊先生以及汉富美邦、诺远资产合计增持比例不超过公司总股本的5%。公司最新股价8.15元。

*ST德力（002571）控股股东拟将其持有的4138.645万股，以3.875亿元，转让给杭州锦江集团，同时将其仍持有的7615.95万股所对应的表决权，委托给杭州锦江集团。完成后，锦江集团拥有表决权的股份数量占公司总股本的29.99%，将成为控股股东，钭正刚、尉雪凤夫妇将成为实际控制人。

美丽生态（000010）公告，根据相关裁决，确认盛世泰富为公司控股股东五岳乾坤的股东，持有其50.98%股权。五岳乾坤的第一大股东将变更为盛世泰富。公司控股股东仍为五岳乾坤，实控人由郑方变更为蒋文。

赛轮金宇（601058）第一大股东由杜玉岱变更为新华联控股 。

云内动力（000903）公告，昆明市国资委拟推进云内集团混改，或导致公司实控人变更。

荣华实业（600311）公告称，人和投资通过协议转让方式受让荣华工贸持有的荣华实业16.37%股份，成为第一大股东。本次权益变动的目的是获得上市公司的控制权。

博腾股份（300363）引入战投招商局资本旗下慧林基金。

嘉麟杰（002486）拟出售子公司股权，预计收益约7500万元。

五： 抽奖！！！

2017年11月27日（周一）无新股申购

1. ·中外车企加速布局电动车 锂电设备需求高增长确定·
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近期，国内外汽车企业纷纷扩大了对新能源汽车的投资和生产，大众汽车集团计划在中国与其合资企业伙伴在电动出行领域直接投资超过100亿欧元，福特将投资310亿研发13款电动车，德国戴姆勒宣布将向中国市场投资6.8亿欧元。据不完全统计，最近1年以来，中国宣布投建新能源汽车整车项目70余个，计划投资总金额达到4500余亿元，规划产能更是达到了惊人的1100余万辆，新能源车 驶入“快车道”。
业内表示，近年来国内新能源汽车蓬勃发展，目前，国家工信部正在积极制定燃油车退出方案，政策不断提振行业发展，锂电设备行业在行业大趋势下将迎来一轮2-3年完整的向上周期。锂电产能供给增速将会快于需求增速，机构预计锂电设备市场2017-2020年的需求分别为161亿、235亿、273亿和416亿。欧美日各汽车企业面对中国庞大的新能源汽车市场，正在厉兵秣马积极备战，有望带动国内锂电设备需求进一步提升。

2. ·化肥供给侧改革蓝皮书发布 一号文件预期升温·
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据媒体消息，化肥供给侧结构性改革蓝皮书11月24日在京正式发布。这是工业和农业领域首个供给侧结构性改革调研报告。蓝皮书显示，化肥产业正经历十年来的低谷，产业洗牌和深度调整已在加速发力。另外，从多位业内专家处获悉，年底前将召开的中央农村工作会议和明年中央一号文件将会围绕战略实施作出部署，具体措施包括继续推进农村产权等制度的改革，深入推进农业供给侧结构性改革等多个方面。
今年是农业供给侧结构性改革元年，化肥是农业最大的供给侧。3月26日，由农业部、工信部等联合会指导，包括全国农技推广中心、中国氮肥工业协会等共8家单位，发起化肥供给侧结构性改革历时8个月，调研组认为，国内化肥产业供给端的主要矛盾仍是优质产能不足、低端落后产能过剩。缓控释肥、水溶肥等新型肥料占比仅有10%左右。肥料供给侧改革的中心工作应放在提高优质产能的比重、出清一批“僵尸企业”和落后产能方面。机构认为，化肥行业供给侧改革将会使得行业整合加速，行业集中度有望持续提升，盈利能力也将得到改善，新型肥料市占率快速提升，利好新型肥料龙头企业。

3. ·我国提出IPv6规模部署目标 后续投资空间可期·
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中办、国办近日印发《推进互联网协议第六版（IPv6）规模部署行动计划》，提出到2018年末，使IPv6活跃用户数达到2亿，在互联网用户中的占比不低于20%，国内用户量排名前50位的商业网站全面支持IPv6；到2020年末，IPv6活跃用户数超过5亿；到2025年末，网络、应用、终端全面支持IPv6。该计划还提出了多项重点任务，包括升级改造移动和固定网络、升级改造互联网数据中心等。
近年来工业互联网、物联网、智慧城市等新兴业务发展迅猛，对IP地址的需求大为增加，IPv6的现实价值和战略意义持续凸显，原有设备改造和新建通信工程的软硬件投资将极大刺激相关产业发展。

4. ·环保限产叠加补库存预期 煤炭钢铁价格现反弹·
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受环保限产和补库存预期推动，近一周煤炭钢铁期货价格反弹幅度明显，焦煤、螺纹钢和动力煤期货主力合约的周涨幅分别为13.8%、5%和2.34%。截至11月17日，螺纹钢总库存为今年以来最低水平，短期内螺纹钢库存或维持下降趋势，明年春季开工旺季还将带来明显的补库存需求。
随着北方供暖季的来临，电厂日均耗煤环比增加，六大发电集团煤炭库存可用天数环比下降，在需求旺季推动下，煤炭库存将持续减少。机构预计，此轮动力煤价格反弹有望超越前期高点。在供给侧改革和需求相对稳定的支撑下，煤炭钢铁企业盈利水平有望处于较高水平。

5. ·从医学影像到辅助诊断 腾讯医疗人工智能实现突破·
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近日，腾讯公司首款将人工智能技术运用到医疗领域的产品“腾讯觅影”迎来重大升级，从医学影像应用扩展到腾讯AI Lab技术支持的AI辅助诊断，同时全面落地河北省，与河北医科大学、河北医科大学第一医院、河北医科大学第三医院、河北医科大学第四医院、河北省眼科医院达成合作。这也是继日前腾讯公司入选“首批国家人工智能开放创新平台名单”并主导建设医疗影像国家新一代人工智能开放创新平台后，在AI+医疗产品上实现的重大突破。
机构认为，人工智能在医疗领域的应用推广有望率先突破。长期看人工智能有望从技术层面帮助解决医疗资源分配不均、基层医疗薄弱、医疗成本高企、医保控费压力大等问题，而医疗大数据的形成将为人工智能提供基础。阿里、腾讯、百度 在内的BAT三大巨头也都在互联网医疗的领域不断探索。据Trend Force旗下拓墣产业研究所测算，2016-2018年全球智能医疗服务支出年复合增长率约60%，至2018年全球智慧医疗服务支出，有望达290亿美元。

6. ·承接非首都功能外迁 京津合作示范区建设全面提速·
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新华社11月24日报道，占地38平方公里的京津合作示范区建设进入全面提速阶段。从近日举办的2017年京津合作示范区研讨会上获悉，京津合作示范区建设协调工作领导小组已经成立，未来将加快示范区建设，承接非首都功能外迁。目前，京津合作示范区总体规划、起步区控制性详细规划已获得批复，预计到2030年完成全部建设。
此前天津滨海高新区管委会和北京首都创业集团有限公司共同举办《共建天津未来科技城京津合作示范区合作协议》签字仪式，标志着未来科技城京津合作示范区建设正式启动实施。京津合作示范区将成为打造京津两市务实合作新亮点的重要平台。示范区将承担起非首都核心功能疏解需要，推动教育、医疗、科研等资源向示范区集聚，建设成为产城融合的标杆。结合天津未来科技城总体规划，高新区和首创集团将共同推进示范区智慧城市和生态城市建设，把京津合作示范区打造成智慧、生态、宜居的新城。

7. ·太阳能 超级电容研发成功 可低成本产出氢燃料·
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电动和氢能源被认为是汽车走向环保之路的两大法宝，但想要普及，还需跨越能源生产成本、分配与储存以及缺乏大规模基础设施等障碍。据报道，加州大学洛杉矶分校（UCLA）的一支研究团队，已经拿出了一个全新的解决方案：利用“太阳能超级电容”，来同时低成本地出产电力和氢能源。对于消费者来说，这将极大地降低他们拥抱清洁交通工具的门槛。
氢能源本身已经足够清洁，但要商业上规模化生产的话，成本依然较高。UCLA 的这款装置，将超级电容和氢燃料电池混装到了一起，并且可以只依赖太阳能来运转。除了正常的正负电极，该装置还有可以储存电能，或者利用它将水电解成为氢气和氧气的“第三电极”。国内超级电容器市场正面临行业加速发展和进口替代的双重机遇。

·晚间热点·：（本栏目资讯来源作者：幽兰行天下）
○中办国办印发推进互联网协议第六版（IPv6）规模部署行动计划
IPv6概念股：星网锐捷（002396）、紫光股份（000938）、高鸿股份（000851）、杰赛科技（002544）

○从医学影像到辅助诊断 腾讯医疗人工智能实现突破
AI+医疗概念股：宝莱特（300246）、易联众 (300096)、思创医惠（300078）、卫宁健康（300253）

○中外车企加速布局电动车，锂电设备需求高增长确定
锂电设备概念股：赢合科技（300457）、先导智能（300450）、科恒股份（300340）、金银河（300619）

○承接非首都功能外迁，京津合作示范区建设全面提速
京津合作示范区概念股：首创股份（600008）、津滨发展（000897）、华夏幸福（600340）、荣盛发展(002146)

○国移动宣布新版飞信下月启动商用，将转型政企工作平台
飞信概念股：神州泰岳（300002）、科大讯飞（002230）

○苹果 申请可折叠屏幕专利，或于2021年投入使用
可折叠屏概念股：强力新材（300429）、万润股份（002643）、中颖电子(300327)、丹邦科技(002618)

○太阳能超级电容研发成功，可低成本产出氢燃料
超级电容概念股：江海股份(002484) 、铜峰电子（600237）、法拉电子(600563) 、江苏国泰（002091）

○化肥供给侧改革蓝皮书发布，一号文件预期升温
化肥供给侧概念股：史丹利 （002588）、新洋丰（000902）、芭田股份（002170）、云图控股（002539）

○猪价季节性回暖再现，产业链交易性机会犹存
养猪概念股：海大集团（002311）、新希望（000876）、正邦科技（002157）、牧原股份（002714）