自从basf总部工厂爆炸事件后,国外VA和VE价格暴涨两三倍,而国内紧紧跟随上涨了40%左右,足以看出国内外需求差别。特别是VE,虽然技术壁垒较高,但是在我国80%用于动物饲料,这样的用途能有多少想象空间?再加上能特科技的介入(刚刚建成生产线可以量产年2万吨)短期完全可以补足了basf的缺口。价格难以持续上涨,这就是为什么能特科技的母公司
冠福股份 一字板被砸,且尾盘并未跟随大盘转暖而回封的主要原因。
回放自从爆炸事件后率先反应的三只个股,
新和成 ,
金达威 ,
浙江医药 。
新和成全球VA产量22%,仅次于basf的国内龙头,本次basf爆炸的工厂主要生产柠檬醛,而柠檬醛是合成维生素a的必要原材料。(这里不得不吐槽一下拉冠福的柚子,脑袋不知道咋想的去做VE)
金达威Va产能占全球8%,浙江医药6%。
这下大家明白炒的是什么了吧,basf官方消息柠檬醛复产最快也到明年三月份了,而且在马来的新工厂投产延迟,短时间内不可能补足全球VA的缺口,而且维生素是弹性强的品种,涨起来很容易疯狂。(08年时候安迪苏因为VE生产成品太高宣布退出价格一度疯涨,侧面也可见VE利润并不高)
最后说一说被严重低估的安迪苏,占全球VA产量的16%,仅次于新和成的世界第三国内第二,且公司境外销售占82%,境内18%,大家可以去对比下境内外VA的销售价格和上涨幅度。
psVE价格上涨原因不过因为环保限产,包括浙江医药和帝斯曼瑞士工厂,污染行业近几年肯定受国家重点打压,能科号称可以年2w产量,能不能生产出来呢?即使不受环保影响,VE现在全球产量大约12w,需求8w。
现在市场钱越来越少了,还能活在市场的菜鸟几乎寥寥无几了,靠资金优势强封一个逻辑这么差的股,不亏钱就奇了怪了。大家也不要神话柚子,柚子也是人,是人就会犯错,不学不进步,靠吃老底必市场淘汰是必然