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笔记

17-09-17 07:07 5655次浏览
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1.本人理论体系的核心思想是基于对市场情绪的揣摩,进而判断风险和收益的比较,并指导实际操作,故暂名曰心法。

2.高手买入龙头,超级高手卖出龙头。
本人理解:龙头就是超级高手早早布局制造出来的,等高手看出龙头买进时超级高手已经卖出,继续布局下一个龙头。
3.别人贪婪时我更贪婪,别人恐慌时我更恐慌。
本人理解:主要还是看赚钱效应,所谓的更恐慌就是指赚钱效应差时更要控制自己(低仓或空仓),更贪婪是是指看准赚钱效应高时全力出击。
4.敢于大盘低位空仓,敢于大盘高位满仓;心中无顶底,操作自随心。
本人理解:赚钱效应超差时大盘低位宁可空仓也不介入,大盘高位赚钱效应强时满仓操作其实很安全。
5.永不止损,永不止盈。
本人理解:就是买入机会卖出不确定和风险。
6.得散户心者得天下;人气所向,牛股所在。
本人理解:只有让散户能赚钱的股才会有更高的人气形成真正的牛股。
[第1389楼]
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17-09-17 07:25

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石墨 烯:碳元科技[淘股吧]
特斯拉 :旭升股份 保隆科技 科达利
人工智能 :汇顶科技 中科信息 视源股份
资源:翔鹭钨业 寒锐钴业 白银 有色 金石资源 金能科技
央企改革 :中科信息 国检集团 新华网 中国科传 东方中科
锂电池 : 坤彩科技 金银河 星源材质 星云股份 科达利 创新股份
一带一路 :法兰泰克 日月股份 如通股份 贝肯能源 长久物流 杭叉集团 广州港
雄安新区:科林电气 中持股份 博天环境 森特股份 惠达卫浴 杭州园林 建科院
OLED :世运电路 景旺电子 江丰电子 弘信电子 精测电子 激智科技 三利谱 同兴达 和科达 崇达技术
5G :科信技术 欣天科技 中通国脉 华脉科技 广和通 移为通信 神宇股份 中富通 博创科技 美格智能
军工 :新劲刚 江龙船艇 新雷能 晨曦航空 深圳新星 振华股份 中孚信息 瑞特股份 神宇股份 伟隆股份 星网宇达
tenmin

17-12-10 23:28

1
今年,我失败了,彻头彻尾的失败;很多道理,明明都理解了,只是在持续亏损的状态下,心态还是崩了,行为还是失控了,最后走上了不归路。[淘股吧]

关于超短打板,网上有很多教程,但都比较遮掩,告诉了你执行流程,却没有告诉你可量化的风险细节,最终让很多人走上了不归路。我是做了几百笔交易,看了几百篇帖子,亏到了破产,最终才明白了这些道理;之所以愿意分享,这些花钱都买不到的教训,一是过年以后,我应该会离开股市,找工作赚钱养家了;二是希望像我这样的悲剧越来越少。

我的超短打板策略,核心架构是:大盘—板块—个股,从大盘感知交易情绪,从板块寻找突破机遇,从个股确认交易标的;在上一步可行的情况下,才执行下一步;前一步不可行,那么不执行下一步;如果市场没有机会,宁可死等绝不作死。

一些写在前面的心里话

1、板者是否有活路?

最近几个月,市场环境不好,打板吃面是家常便饭,质疑打板的人越来越多;这挺正常,打板本身便是一种追求高收益的高风险策略,好比开赛车,前进速度极快,遇上烂路同样存在车毁人亡的几率。从近几个月的情况来看,好路出现的时间不多,但一个月七八次机会还是有的;弱市多看少动,耐心潜伏,是板者的生存之道。

2、什么是交易策略?

一份完整的交易策略,包括“选股策略—买入策略——卖出策略—仓位策略—复盘策略”,每一步,最好有可量化、可执行的步骤,这样才可以很好地完成”执行—反思—优化—再执行”的循环过程,进一步提高交易胜率,到达稳定盈利的彼岸。

现在,很多人陷入了悟道的误区,试图根据大佬的只言片语领悟炒股真谛;如果只是灵光闪现片刻顿悟,执行时随心所欲,多数人会走上不归路,一会儿大酒大肉,一会儿含泪吃面;对大多数人而言,坚定地执行策略,把盈利交给概率,成功率更高。

3、交易策略靠谱吗?

这不是一套完美的交易策略,股市也没有完美的交易策略;因此,对于这套策略,板者可以取其精华去其糟粕,也许能帮助你建立起完整的交易策略,也许能帮助你提升打板的成功率,也许能帮助你回避有风险的标的,也许对你没有任何意义。

一、大盘—感知交易情绪

覆巢之下无完卵,大盘崩了,打板吃面的几率提升;短线交易者,如果无法感知市场交易情绪,逆市交易,甚至是重仓交易,那么迟早会像我这样破产。

感知市场交易情绪,不是什么玄乎其玄的事,而是有明确的指标来辅助判断,通过大盘的这些指标,可以大概判断出市场交易情绪,进一步顺势而为;如果市场交易情绪高涨,盈利者多,接盘者多,抛盘者少,打板成功率自然高,人人都是股神;如果市场情绪低迷,盈利者少,接盘者少,抛盘者多,打板成功率自然低,人人都是面霸。

以下指标是个人的经验之谈,不作为通用准则:

1、上涨个股数与下跌个股数比例

一般市场上涨:下跌-5%的个股数量

强市:跌幅超过-5%的个股不超过10只

弱市:超过30只,甚至多只自然跌停股

除了上面三个指标,还有一些其它指标,比如上涨超过5%的个股,比如大盘交易量,比如近期热门板块的走势,比如大盘K线走势,比如昨日封板成功率等。指标不固定,能让你感知到市场交易情绪,是买入的人多,还是卖出的人多,这就够了。

感知市场交易情绪,最好要有明确的指标,而不是根据自己的心情来判断,或者是根据个别板块或个别股的走势来看;随心所欲,经常会导致拣了芝麻丢了西瓜。

二、板块—寻找突破机遇

从大盘中感知到市场交易情绪还行,那么下一步才是在板块中寻找突破机遇,寻找板块强势股的机遇;如果大盘本身很弱,好比昨日涨停股今天最高才收益5%,那么完全没必要交易,继续打板多半会吃上大面,这样的傻事我不知道做过多少次。

一般而言,在大盘情绪尚可的情况下,柚子会在市场中寻找交易标的,好比近期的芯片板块、5G板块、次新超跌板块;一人点火,多人追涨,上涨引起关注,板块有了跟风,那么会有更多人追涨,直到板块出现涨停,最后抢筹者封死涨停。

我们要寻找的突破机遇,便是板块中第一个涨停,第一个因为板块而且有主力跟风拉升的涨停;这样的涨停,不管是安全性,还是预期收益性,都较为客观。

1、如何判断有跟风?

个股拉升时,板块内的其它股同步拉升,当前个股上涨到8%时,至少有一只跟风股的涨幅>4%;另外,通过level2盘口数据,确认一下,跟风拉升的个股,是主力在拉升,还是散户在跟风,一定要有主力跟风,才能确认是靠谱的跟风。

2、如何判断是龙头?

不是板块的第一个涨停便是龙头,而是板块消息发酵时,该股便多次出现在板块涨幅前列,这样的个股才是真正的龙头股,才值得板者的无畏追随。

部分时候,龙头涨幅过大,好比连涨三天,其它股可能会临时上位,或者其它个股存在消息驱动,拉升更快,这个时候便要判断真实跟风情况,判断个股的上涨原因,进一步确认值不值得追涨;一般来说,龙头调整,趁机上位,夭折风险大,勿追。

三、个股—确认交易标的

不少人看到大盘涨势逼人,加上板块又在拉升,挂上涨停价,买到了板块首个涨停的个股;这样的事,我做过好多次,吃面的次数为数不少,终于明白不是涨停都会封住,能否封住还要看个股自身;下面三个指标可以判断涨停封板的预期强度。

1、历史记录

查看板块或个股的历史记录,回忆一下当前板块或个股的历史情况,是否出现过涨停,是否出现过涨停失败;这点我是深有体会,印象比较深的是网络安全、黄金板块,多只个股拉了涨停,结果全部开板,坑过人的板块或个股,不要轻易追涨。

一般来说,近三个月有过涨停,涨停以后有过高开,这才是优质标的;如果一只个股半年未涨停,或者涨停以后低开,即便是拉升最快最猛,能否封板到收盘还很难说。另外,如果个股之前曾走妖,曾经做过行业龙头,那么再次拉升可重点关注。

2、K线走势

不知道现在还有多少人追涨停看K线,其实,K线走势配合大盘交易情绪,大盘弱选择安全性更高的涨停K线,大盘强随便选,这样安全性更有保障;大盘弱,还选择弱的K线走势,那么吃面是在所难免,我依然记得之前金银河的大面。

按K线走势,涨停等级大致可以分为三类,等级越高,安全性越高;一般而言,首选第一等级的涨停,不碰第三等级的涨停;大盘好再追第二等级的涨停。

第一等级:N字反包涨停、多头趋势涨停、连续涨停

第二等级:超跌反弹涨停

第三等级、空头趋势涨停、高位横盘二次涨停

多头趋势,5/10/20/30日线从上到下依次排列,这样的涨停几乎都是突破涨停,在大盘—板块的配合下,安全性极高;空头趋势便是相反,5/10/20/30日线从下到上反向排列,这样的涨停大多是跟风,大盘好还可以勉强封住,大盘不好稳稳吃面。

高位横盘二次涨停,是指个股连续涨停(累计涨幅>30%),高位横盘未明显缩量,横盘过程中二次冲击涨停;看起来像是多头突破涨停,实际上这类涨停失败率极高,金银河、中远海科,比比皆是;印象中,个别妖股如冀东装备安凯客车等成功过。

3、盘口走势

看好大盘,看好板块,看好历史,看好K线,最后一步便是看好盘口走势;多数人意识不到这一点,网上也没类似的教程,我之前也经常看到突破,看到二板便去挂涨停价,后来多次遇到拉到涨停价却依然开板的情况,逐步意识到小散是没法封涨停,要靠柚子大户才能稳定封住涨停;而关注盘口数据,便是为了发现柚子大户的身影。

有用的盘口指标有四个,分别是:

主力流入=1/2成交额·重要·

拉升时出现百万买单·重要·

主力净流入>3000万·一般·

外盘>内盘·一般·

主力流入和净流入是level2数据,单笔大于30万的成交视为主力,主力流入金额要接近或超过总成交金额的一半,才能确保涨停是主力在拉升,才能确保主力吃完涨停价后封板;拉升时出现百万买单,更是为了确认主力的身影,一般小盘股出现连续的千手买单,大盘股出现连续的万手买单,那么基本可以确认主力的存在,这样的涨停安全性更高。

关于主力的流入数据,不同软件统计方法不同,可能会有差异;但是我们要明确一点,主力可以伪装成为小散出货,小散却无法伪装成为主力拉升,因此这个数据还是有参考意义,可以确保拉升有主力的参与,进一步降低拉升诱多的可能性。

常见的诱多方式:尾盘拉升二板,妖股快速拉升,小盘股跟风拉升,从盘口可以清楚地看到,小单拉到了涨停,封了板,却被主力砸开花,最终含泪吃面。

四、关于仓位与复盘

仓位管理,风险管理,永远是交易策略的头等大事;仓位管理让你在回避风险的同时,还可以拥有抓住机遇的机会;风险管理,让你有效降低交易失败率。

1、仓位管理原则

初次交易,不要全仓,至多半仓,缺少自信,1/3或1/4仓位,这样即便出错,还有机会通过其它优质股弥补;遇上主升行情,出现连板,可逐步加仓。永远记住,弱市,一旦有了重仓回本的想法,往往是满仓看跌冷暖自觉的结局。

2、复盘内容概述

复盘主要有三个作用,一是感知大盘交易情绪,判断当前的市场环境是否值得交易;二是判断交易策略是否满足市场,是否有必要更新策略;三是分析记录优质标的,寻找市场上潜在的交易标的。对于板者,建议重点关注以下七个指标。

(1)、今天的每笔交易是否符合交易策略

(2)、今天涨停股是否有符合策略的标的

(3)、今天涨停开板股是否有符合策略的

(4)、昨日涨停股的平均上涨收益是多少

(5)、大盘的运行方向、交易情绪如何

(6)、重要公告,涉及板块的新闻消息

(7)、记录近期龙头股,下次重点关注

五、符合策略的标的

当大盘—板块—个股都满足策略,在卖一还剩三分之一时,迅速挂单买入;打板的时候,要有这样的想法,一个我买入了,还有千千万万个我等着买入,他们才是封板的主力;一旦你对封板稳定性有所怀疑,那么连排版都不要做,直接放弃即可。

周五符合交易策略的标的:北京君正(半导体/芯片龙头)、阿石创(超跌,次新老龙头)、畅联股份(上海自贸龙头);我都没买,彻底没钱了,借钱的事,先还款吧。

周五可以避免的开板个股:岱勒新材(历史上从未自然涨停过)、华鑫股份(涨停时主力流入太少,上次涨停低开)

策略保证不了100%成功率,今天的北京君正,上午封板那么严,依然开板;这些事,只有不断复盘涨停失败股,优化交易策略,来降低出错几率。

1、策略的局限性

这个策略对于小盘股,特别是小盘次新股,还有一些复牌消息股,是完全失效的;一般涨停时成交额大于1亿元,才可以看出是否符合预期;而复牌股、小盘股,涨停时成交额才几千万,难以判断主力的情况,这类机会宁可错过不可做错。

另外,不用害怕大盘股涨停封不住,成交十几亿,主力流入七八亿,这样的股,即便是涨停失败,也不会吃上大面,好比风华高科紫光国芯,多次涨停失败,又有谁吃上了大面呢?反而是小盘股,打板失败,小散集体摁跌停,经常吃上大面。

2、一些禁忌标的

ST/解禁/被调查/一字板/连续亏损/出现自然跌停的板块,这些个股,尽量少碰,即便是符合策略本身,同样可能出现黑天鹅,导致吃上大面。

前段时间,次新板块经常出现自然跌停股,打板次新股,吃面是在所难免的;近期次新的行情好转,从板块是否有自然跌停可以大致判断。

六、一些真实的教训

上面是我的经验之谈,或者说是教训之谈,花了多少钱,明白了这些事,却没能让我翻身;我依然在亏损,从小亏变成了大亏,最终亏无可亏。为什么?这都是为什么?思考这个问题,思考了很久,我想最终原因无外乎人性,我终究是一个凡人。

1、亏损时的情绪化交易过多

亏损人的心态,自然是快速回本,我同样是难以避免,在这个过程中,每天都在交易,幻想每天都在回本,即便是大盘极差,完全没有板块氛围;结果便是,心态崩了,情绪化交易多了,造成了更多的亏损,导致恶性循环一直不断。

2、短线交易+重仓交易+逆市交易

小散亘古不变的亏损原因,大概过一百年都不会变;当这三者结合在一起,那么亏损是必然,甚至到破产;当只有任意两者时,还有挽回的余地。

最后,一句话一辈子:满仓追升九死一生,全仓看跌冷暖自觉。

七、关于未来的道路

过年以后,我应该会找一份新工作,虽然不知道找什么,也许依然是从事交易,跟随别人交易,或帮别人做数据分析;也许是写文章,也许是做培训;这些事,还没想好,也没什么门道,交易员的转型有些难,有没有哪位兄指条可行的出路?

为文不易,且看且珍惜;若对兄有益,回帖显美意。
tenmin

17-11-26 22:59

1
超短龙头战法的七个规律[淘股吧]
2017-11-26 股海拾贝牛散讲股

        题记:股海博弈多年,超短厮杀,刀光剑影。

正  文

        为什么板块炒作要比做独立性比较强的个股更有价值,原因在于孤军深入比较容易有危险,而集团军整体作战安全性会有很大的保障,且方便找到目标个股的定位和高度。独立个股是庄股时代,板块集团军炒作才是当下游资时代,也是最暴利的时代。把握好板块炒作的规律可以控制风险,同时最大化收益。板块炒作有很多规律,而且有各种模式。不少大咖凭着自己的一招鲜,纵横股海。我主要总结了板块炒作的七个规律,里面有的规律大家可能描述不尽相同,但是大体意思都是大同小异。

第一篇

        板块炒作第一个规律:就是分清楚板块炒作的四个阶段。
        第一个阶段是起步期,该板块并没有得到大家广泛的认同,但是龙头股票连续大幅度上涨引起了市场的注意;第二个阶段是成长期,这时候该板块已经得到了大家的认同,于是大家挖掘同题材的股票,同题材的股票跟着龙头上涨;第三个阶段是成熟期,这个时候该板块已经有了很大的涨幅,龙头表现开始滞后于整个板块,由于没有新的强有力板块来接力,板块炒作已经差不多到顶;第四个阶段是衰退期,这时候龙头开始大幅度下跌带动整个板块跟着大幅度下跌,板块炒作步入熊途。
        这四个时期是一个相对完整的时期,有这四个鲜明时期的板块并不是很多,一般每两个月左右都会有一个完成板块炒作阶段。比如今年6月末至8月初,以方大炭素为代表的周期股就是一个非常典型的四阶段题材炒作。以及8月14日,以中科信息为代表的“次新+”也是非常典型四阶段炒作。其中第一阶段龙头,较难上车。但第二阶段,成长阶段就是补涨龙的最佳上车时间,当然龙头此时依然还有暴利。大部分的大咖的资产暴涨都来源于这个阶段,挣钱效益最好。当第三个阶段出现的时候,也许就要开始提前抽离这个板块以保住利润。第四阶段:亏钱效益扩散,泥沙俱下。最应该避免就是第四阶段。
         在一段相对固定时间只有少数板块有这样鲜明的时期,大部分板块都是一日游或者几日游,这样的一日游几日游板块不是我们关注的重点,作为短线重点聚焦在主流板块次主流板块为主。当然在实际交易过程中会存在很多变体,在板块炒作中很可能在经历了起步期和成长期直接步入了衰退期,这是由于龙头猝死,没有新的补涨龙头来接力板块生命无法延续,最后整个板块跳过了成熟期直接到了衰退期。

         板块炒作的第二个规律是板块炒作到一定程度之后面临的四个方向,第一个方向是继续高潮,第二个方向是直接猝死,第三个方向是分化,第四个方向是衰退。
        把握这四个方向关键是看引领板块的龙头表现,如果龙头继续大幅度上涨很多板块内个股跟风属于第一个方向继续高潮,如果龙头转而大幅度下跌板块内股票也跟着大幅度下跌属于第二方向直接猝死,第三个方向是龙头疲弱这时候有新的龙头站出来接力板块整体表现健康平稳,第四个方向是龙头开始滞后于板块表现缺乏强有力龙头站出来板块不断衰退,这四个方向是板块炒作的四种结局,值得我们高度重视和总结,当处于第一个方向我们可以继续做龙头板块,第二个方向要清仓至少也要减仓规避风险,第三个方向我们可以转而去做新的龙头,第四个方向我们可以谨慎去挖掘补涨板块,需要提防龙头补跌风险。
         板块炒作第三个规律是板块内秩序问题,板块内秩序问题主要有三个,第一个是龙头引导龙二助攻;第二个是龙二引导龙头助攻;第三个是龙头龙二协同作战。
        在这三个秩序中第一个龙头引导龙二助攻,这说明了龙头的溢价。但是也有较多时候龙二引导的情况,这种时候引导的龙二是值得重视的股票,如果当天板块表现不错引导的龙二也会有不错的溢价。第三种是协同作战。在这里我们需要提防的是一日游板块,如果一个板块内股票在没有重大实质利好下某天的炒作中板块内部股票集体涨停高潮,这种行情没有充分的拉高标杆龙头做铺垫,在A 股中这种扩散太快当天毕业照很容易在第二天大幅度分化。这种行情除了龙头之外很多个股都没有多大的参与价值。最近一日游集体高潮的板块案例很多,但是即使是一日游板块,龙头也比跟风的好千倍。谨记,任何时候第一选择上龙头!!!

         板块炒作第四个规律:是分清楚当下板块的秩序是否良好,分别是处于秩序稳定时期、秩序相对稳定时期、真空期、卡位期。
        在这里我们最值得关注的是卡位,也就是在关键时期关键位置卡住位置,扭转真空期或者秩序不太稳定时期,由于该股票和该板块时间和位置非常好,很容易吸引市场眼球,那么该股票和板块很容易在相对一段时间成为市场的明星,对于如何把握卡位需要提高个人的理解能力,明白市场的炒作路径并且大量总结历史经验来提高。

         板块炒作第五个规律是弄清楚板块间的关系,主要有助攻和拆后台两种关系。
        助攻是指一个板块表现不错相似板块也来跟风,但是跟风的表现没有盖过原来板块,这种板块间秩序是良好的。比如6月末”方大炭素“开启的周期股题材,石墨电极板块和钢铁、电解铝板块的关系;最近几天,5G和芯片的关系。
        另外一种就是拆台关系,比如大盘蓝筹股和中小创的关系,最近”超级品牌新蓝筹“和泛题材关之间的关系。在一个相对时期市场资金有限,市场风格往往要么是做大盘蓝筹股为主要么是做中小创股票为主,这两者是相互制约的关系,如果当天中小创表现不错这时候有资金拼命去拉大蓝筹这时候往往就是拆后台,最后因为资金有限各个板块表现都不会好,大家一起跟着倒霉。熟悉板块间的秩序后,我们要多在市场板块协同作战的时候进场,而市场互相拆台的时候要谨慎甚至空仓观望。

         板块炒作第六个规律是扩散规律,如果市场一家股票表现不错,往往会由比价效应和跟风效应,不断去挖掘该板块的属性。
       比如的中科信息股份不断上涨市场会挖掘龙头的属性有次新属性,中科院属性,科技属性等。于是中科信息大幅度上涨之后,刚开版次新(纵横通信澄天伟业)、中科院属性(东方中科)、科技属性等都会有一定表现,而这些板块的表现核心是中科信息,而且属性里面还分三六九等。当然最被市场认可的属性,补涨龙也很夸张。中科信息补涨龙就是澄天伟业,建科院等都是当时数一数二的大牛股。当我们明白了扩散规律之后每天确定当天龙头股票并且知道龙头股票的属性后就知道市场大概要往哪个方向炒作,事先做好功课之后就能在盘中不在被牵着鼻子走了。能盘中及时预判,做好交易计划。补涨原理就是来源于比价效益,同样是刚开板的次新,中科信息涨幅快一倍,自然刚开板的次新补涨空间就很多,比价效益悬殊越大,越安全。

         板块炒作第七个规律也是最后一个规律就是板块炒作的轮动规律,轮动规律是指在一段时期板块炒作并不是只围绕一个板块,会有主线板块,次主线板块和支线板块和一日游板块,这些板块组成了A股的炒作生态  。
        在这个生态中很少有一个板块中途不做任何停顿一气呵成的,这时候主线板块调整的时候会有次主线板块来主持大局,等主线板块调整到位的时候再交回主线板块来表现,在这里我们需要关注的是板块炒作是处于哪一个时期,如果板块炒作还没有到头,那么很显然运用轮动规律,如果到了末期那么就不是轮动规律而是提防大盘的风险了。
         板块炒作的七个规律,这七个规律对于把握板块炒作非常重要,需要牢牢把握好并且灵活运用。除了重视板块炒作规律之外,另外一个重点就是把握分时图和盘口,也就是筹码博弈。筹码博弈需要重视的有三个层面问题。

第二篇

         筹码博弈层面第一个需要注意的就是换手结构,也就是换手率和背后的细节。如果一家股票最近几次涨停换手率在30%左右,那么在今天在刚封住涨停板的时候只有5%的换手率,这时候要小心谨慎了,即使分时非常凌厉也不一定要去打板,因为如果按照之前换手率来算至少要在板上吃掉25%换手,这需要很强的市场合力。这个时候选择二封或者换手充分换手封板会更合适。当然如果是实质利好而且是重大利好,市场缩量涨停完全可以理解。但是如果没有重大利好作为支撑这时候就需要我们慎重考虑了,换手不充分一旦有场内资金砸大单很容易引发游资撤单从而炸板。所以很多时候在没有充分换手的时候很多涨停板是要放弃的。除了要把握换手率之外我们还需要把握背后的换手结构,也就是其中大单超级大单,如果一家股票在昨天已经上了龙虎榜,那么今天有游资愿意接力的基础是昨天游资的出局作为条件的,也就是筹码承接是否很有力。

         筹码博弈第二个层面就是把握涨停板的封单结构,在做涨停板的时候一定要仔细看清楚封单结构。涨停板具体做法有扫板和排板两种区别,扫板一般应用于市场人气龙头,如果下单晚了很容易被堵住买不了,这时候往往考虑扫板,扫板必须要是该股进攻非常凌厉才行。除了扫板另外一种保守的做法是排板买入,排板的时候我们需要仔细观察盘口的很多细节,盘口中挂单有三个:委托单、撤单、成交单,我们要看清楚挂单的结构,是大单在前面还是中小单排在前面,如果是大单顶在前面那么一般说明游资在看好该股并且积极买入(此时较难买进),如果是中小单顶在前面那么就要小心了,这说明游资等不够看好;除了封单结构之外另外一个需要关注的就是撤单,我们需要关注都是谁在撤单,是排在前面的撤单还是排在后面的撤单,排在前面的撤单有可能是心虚不买了,排在后面的撤单有可能是感觉无法成交直接换股票或者就是耍心计,通过撤单骗量在挂单好让自己排在前面去。除了主动撤单还有就是被动撤单,被动撤单是被砸之后撤单,这时候需要关注是否在第一时间有补单,市场合力情况如何,如果市场合力好那么做好准备在二封的时候再次上车。

         筹码博弈的第三个层面就是把握个股的承接和进攻力度,也就是看个股在下跌和上涨时候的量价关系。我们需要重点关注的是均价线、价格和成交量这三者的关系,在这里面个股不能有太多的突刺,突刺是指个股分时图不流畅很快上去又很快下来形成了一个个坑,这种分时图值得我们小心警惕,如果个股出现较多这种幅度比价深的突刺又有成交量放大那么就要警惕该股了,有筹码的可以选择卖掉这种股票。除了突刺之外我们考虑的是股票价格和均价线的关系,如果个股跌破均价线而毫无反抗之力,这说明了该股的弱势,也说明该股的承接能力不行,一般对于那些日内表现好的股票一般在下跌的时候不会直接跌破均价线这个重要的位置。对于很多短线选手而言,均价线是一个很重要的参看方向,在上涨没有突破均价线往往是卖点,下跌突破均价线往往是另外一个卖点。除了关注承接能力另外一个就是进攻能力,这从个股集合竞价表现和涨速情况以及背后的筹码换手综合来看,一般进攻力超强的股票有竞价大幅度高开开盘后直接秒板,或者平开直接拉上涨停板,除了这两种之外还有很多分时图很流畅,然后在到一个平台之后直接拉到涨停板,在涨停的时候不犹犹豫豫而是直接吃掉涨停价所有筹码,这就是进攻能力强的股票,这种进攻能力强的股票往往需要身手敏捷,手慢了很可能买不到。
        当然发展到现在,同质化严重,很多时候集合竞价的板块结构就决定了当日的炒作格局。以后有更多机再分享。
         在这里我总结了板块炒作的七个规律和筹码博弈的三个规律,把握好板块炒作规律和筹码博弈规律,会帮助大伙在超短的路上看的更透彻和清醒,在结合个人的努力,逐步进入稳定盈利的轨道
tenmin

17-10-09 22:39

1
·民间股神瑞鹤仙经典语录全集·[淘股吧]
原创: 意念杀手 17-10-09 21:52  
只看TA 收藏 赞 加油券 +直呼Ta
      转载自一飞兄的分享
2016-08-05 瑞鹤仙 淘股吧高手复盘汇总
很多人进入市场都以为能大赚钱。其实是一个巨大误区

在正常市场中,能赚钱的不过10%-30%。

熊市中,能大赚的估计只有1%,赚钱的不超过5%

这就好比考上全国著名高校 。有无数的学子无论怎么努力也是考不进去的。

这是一个存在却是绝大部分人不愿意承认的现实,因为这相当于自己击碎自己的希望

同样是职业2年,我认识的一个高手,今年1月份到现在已经获利6倍了,成功的从一个几十万元的小散变成了几百万元的中户。

并且他最近也开始做期指,同样也是赚钱的。

“要给自己定更高的目标,那些再战杯、挑战杯选手水平都有限。不要因为这些比赛给自己自我安慰和满足。如果要成功就要不断自我挑战:更高、更强、更优秀!”

顺便说一句,我提到的那个高手(一个80后),今年1月到现在收益已经超过500%以上(几十万——几百万),而且是大幅超过这个数,而且至今不但没有松懈反而在闭关苦修。确实孤独,但是如果不这样,就不可能成功尤其是在青春年华时代成功。现在的确是熊市,但是熊市并非就不能成功!而且正是磨练自己的大好时机!

在这个通货膨胀的年代,没有千万在国内就没有安全感,也无法出人头地。正在为自己的千万目标而奋斗。

在大城市,职业股民至少要炒到500万,否则经济压力会很大。

我个人认为,如果3年内不能稳定盈利,那么再过3年估计也很难。因为现在是信息时代,各种方法、资讯都可以在网上搜索到,所以学速度很快。和90年代炒股不同,那个时候信息闭塞有很多成功的人花了3年甚至5年甚至更长时间。但是现在如果3年不能稳定盈利,那么我认为应该适当放弃,不然最后只能空耗青春,最后发现自己什么都没有得到。

做股票并非不能成功,就如同各行各业一样,不过,成功的是极少数。特别是近来的熊市也不知道要持续多久,我们80后最大的资本是年轻,可是,如果再耗个几年我们也就不再年轻了,人啊,耗不起。

职业股民有一个非常大的问题,就是如果你不能做到千万级别,在社会上就基本没有地位。如果连100万都没有的话,那所谓的成功只能是一个梦。

现在房价这么高,在上海买个小房子都要300万,在普通地级市也要100万。如果奋斗了好多年都无法在股市里面赚到100万,80后啊,又如何在社会中生存?要多认识自己,难道努力了N年也不能盈利,突然就可以爆发暴富1000万?

再说说股票,点到为止:一个稳定盈利的职业股民定然有自己的一套方法,走在市场的前面而不是被市场牵着鼻子走。要稳定盈利就要做“确定性”——点到为止

面临的各种困难和挫折,自信的丧失……,这样的痛苦局面如何才能突破呢?

只能来只持续稳定的盈利,只有这样才能给自己希望,如果没有希望,那么一切都完了。

很多时候并不是自己感兴趣的就一定能够做好,兴趣和能力并不能划等号。

如果要持续稳定的盈利,那么必然要求在熊市中做到,这样才是最扎实的练就了炒股的技术。否则就算遇到好的市场环境,也会徘徊在大赚大赔之间,最后发现可能还是跑输指数——继续挫伤自己的自信和希望。

所以,如果心存侥幸,指望一个牛市就翻身,那我想最终可能不能如愿以偿。

边工作变炒股肯定做不好的。

如果真的决定职业了,那么最好从熊市开始职业,那是一生中最宝贵的财富。

过来人的忠告!

现在经常是一点二点的挣,一个月总有一俩次单次的利润在10到20之间,但大多数都是一二点的挣,大的回撤很少了,亏损我一般严可格控制在2%以内,我想我这样是不是就是稳定赢利了,我自已都有点不清楚。

对的,这就是稳定盈利的典型模式。

从你的描述来看,方向应该是对了。

稳定盈利也有水平高低之分,区别在于,经验的多寡,应变不同情况时的手段的多寡,这决定了稳定盈利后的资产增值速度。

我举一个例子:你从09年开始20万到现在120万,用了3年

但是你知道吗?有高手,今年从1月份到10月,10个月就从20多万做到了150多万,也是稳定盈利模式。

当一个人发现自己开始稳定盈利之后,一般就会随之产生惰性,依赖于原先的操作惯,但是市场的情况却是在不断变化的。所以,很多开始稳定盈利后的人会发现自己越做,资产增值速度越慢,且自己越来越小心翼翼——其实这不是谨慎,而是自己的惰性使然。

多说2句:

首先:开始步入稳定盈利

其次:千万要克服自己的惰性,如果是职业股民,那就要不断总结出新的操盘手法,只有这样才能不断进取,千万不要满足于现在已经有的模式和手法(切记,过来人的肺腑之言)

我感到股市千变万化,不同时期,不同情况,不同市场状况下的稳定盈利手法也是不同的。

我说说自己的几个经验:

1、稳定盈利的外在表现,一般很少1个月翻倍,而是一个月30%左右3个月翻倍(我自己的经历,其他人或多或少略有差异)。平时资产呈现小碎步缓慢爬升,积累一定利润后再加速爆发,然后再恢复到小碎步爬升,如此循环。

其实这还是有其内部原因的,因为是稳定盈利,所以操作手法以有把握为准则,这必然导致手法偏保守。因此资产暴涨较少,但是大幅回撤几乎为0。但是操作5次10次后总会遇到某个牛股(因为都是精心选股了的,必然有潜在牛股),所以,外在表现就是碎步积累利润后再资产大幅增长。

2、稳定盈利的前提是心态稳定,只有心态稳定才能发挥正常的炒股水平。一般而言,最好每天自己账户内的股票没有绿盘的,全部是红盘收盘,也就是说无论是低吸也好追涨也好(打板除外),当天最好有一些浮盈,这样第二天有一定的腾挪空间,这点对于稳定盈利非常重要。在买股的时候不能以“即使套了也不怕”来安慰自己,买点必须·精心选择·,买的时候要确信自己买了当天就能浮盈。就我自己而言,已经很久没有收盘时持有浮亏股票的现象了。

3、心态稳定还有一点就是要戒骄戒躁,一段时间操作顺了,往往就有飘飘然的感觉,是人都会这样,但是必须不断的去克服。我自己的感觉就是只要在市场中,这样的斗争就永远会存在,稍微松懈就会出大麻 烦。比如说我,12月第二周做期指亏了40万,使得11月做期指的利润回吐了不少,就是因为前段时间做的太顺了,骄傲了,太自信了,结果自然是受到了市场的惩罚。现在是有必要要稍微沉下来一些了!

因为我今年也是从翻倍开始,由于稳定操作避免了回撤,才有后面的3、4、5.......1X的收益。也许明年,力方你也能10倍!

炒股的一些心得还是有用的,比如,板块大牛一段时间后集体高潮打板,集体涨停,那么第二天就可能集体共振出货,从而出现板块集体回调.同理,当板块集体回调后,洗盘后,因为洗盘而使得筹码得以沉淀,成本曲线平滑,那么集中抛压变小,这样往往很容易由于利好刺激,出现集体反包,甚至第二波。

要反复看自己的交割单,越是失败的交割单越要去逼着自己看。要多想想,如果是错误的决定,当时买卖的瞬间为何自己要那么做。那么现在看来,如果现在发生类似的情况,自己有没有能够说服自己的逻辑去阻止自己做这种错误的操作。

记住必须是自己能够说服自己的逻辑,别人再好的逻辑是别人的。用到临场,不能说服自己的逻辑就不是好逻辑。

绝大部分人都不可能通过拼命的努力在股市上成功(除非特大牛市),这和现实社会中无论是工作还是学,成功者都是少数是一样的。我也接触了不少股友了,也手把手教了一些人。但是后来才体会到99.9%的人:就算你手把手去教,不敢买的,到头来还是不敢买。舍不得卖的,到头来还是舍不得卖。这并不是想改变就能改变的。

所以,如果确实做不来,就不要勉强自己去做了。把精力花在改善实际生活上吧。对自己,对家人都有很大的好处。收起那颗暴富的心也许也不是坏事。真的!

借一个兄弟的话:

第一别融资炒股

第二别一天满仓一个股

T+1的节奏下,仓位控管是非常重要的

我最悲观,最失意的时候是2012年春节前,以前业余炒股小有收获后开始放弃高薪体面的工作职业炒股,但是2011年职业第一年,第一季度赚40%,后面3个季度全部亏回去,最后年底的时候本金也亏了50%,感到万念俱灰,人身前途无望,对不起自己上的名牌大学,对不起家人,对不起父母……总之一切的理想都绝对不可能实现了。

但是,自那之后,终于走出来了,在2012大熊市中,完成了不可思议的逆转。去年大熊市盈利的成绩放到全国都是非常厉害的成绩,至少在我当地地级市里面几百万人里面,没有发现超过我的。2012年11月底就已经是几百万了。从那之后就比较顺利了,现在已经更上一层楼并财务自由。

说说体会吧:

1是往往在万念俱灰,人生看不到出路的时候可能出现大逆转,但是这要求你不能放弃。

2是职业股票生涯中的最低谷要起来,必须要积累信心。而积累信心靠的不是大吃一口的胜利,而是慢慢不断的攒积小胜利。通过连续3次、5次、乃至10次的小的连续盈利(成功操作)积累起来的信心——这真的非常重要,过来人的体会,希望楼主仔细揣摩。

有些人总是徘徊在大盈大亏之中,市值好一点的是原地踏步,差一点的是大盈大亏交替之中的稳步下降(我自己2011年之写照)。根本原因就是没有积累起连续小幅盈利的经验,有了这样的经验,也就有了真正的信心和扎实的技术。再遇到几个牛股市值大爆发后就不容易大幅回撤,往复循环,操作自然就会越来越好。

另外补充一下,我现在信心很足的一个很大原因,就是我自己是从熊市中崛起,而且是2012年,全国股民都绝望的一年,经常单日成交量沪市都不到400亿的一年。这给了我很大信心,大家都说不怕急跌,怕阴跌。自己在阴跌的过程中做超短,也就知道了职业股民生存最困难的时候该怎么操作。最困难的时候都通过操作赚了很多,往后也就没有什么过不去的坎了。

其实

会买第一阶:入门了

会卖:师傅

会买第二阶:百里挑一的高手

会买第二阶+会卖第二阶:大成者

要在股市生存,需要踏实与付出,不要稍微赚一点就要做别人的精神导师。

我认识的高手都是很勤奋+低调+内敛,这个比较重要。

把控心态

即便炒股成为亿万富翁,也不会有什么社会地位和尊重,最多就是买豪车、逛楼盘的时候,别人会姿态低一些,点头哈腰多一些,除此之外就没啥了,完了之后,可能还要在心中鄙视你这个“暴发户”,尽管你的付出比很多实业企业家也不会少甚至更多。

职业炒股最大的压力来自于赚快钱的需要。

因为必须赚快钱,所以无法承受试错成本。而要大成,必须是无数次试错后积累经验后才能成功。

为了赚快钱,必须排除各种杂念干扰,离家出租屋炒股就成了选择,所以孤独就成了常态。

如果资产没有爆发性成长,随着时间的推移,心理上需要更快的赚钱速度,于是和失落的现实形成了更加鲜明的对比,人也就更难受、抑郁。

由于资产没有爆发性成长,所以平时需要自己买菜做饭,日常消费 需要精打细算,更加凸显了自己的落魄。

然而前述的落魄、难受、抑郁、时间、孤独等,会导致自己操作变形,形成恶性循环,最后职业炒股一朝大成的梦想被不断打击,形成恶性循环。

当然大成了,就不存在这些问题了,比如我,从不自己买菜做饭,省下的时间玩玩游戏调节休息,比如在CSOL里面抽了个猴神,虐普通玩家。心情不好的时候,用猴神虐一下普通玩家后,心情就爽了。心情一爽,第二天拉一只股票基本就更顺,然后就更爽了,良性循环。

一般我都劝别人不要职业炒股。其中的痛,只有我们这种人才能知道,职业前是无法想象的。

既然已经选择了职业,那么就不能辜负了自己的选择,岁月光阴,我们这种职业出租屋里面的人是浪费不起的。这个时候,只能把100%的精力投入其中,再大的痛苦也要承受。但是,我也忠告一句:千万别1条路走到黑,职业3年,尽了100%的努力后,如果还不成,一定要懂得放弃。千万记住我这句话。

顺便说一下,成功后日常生活的改善,除了飞机游艇 舍不得买。其余任何东西,买的时候都不看价格,想买就买,自己喜欢就买,做饭家务都不用自己操心花钱可以解决。比如1月,叫小南国 送外卖,1天吃几个菜,把小南国全部可以外送的菜都点了,12月是望湘园、11月是……如此。而游戏CSOL里抽神器,对我根本不存在运气一说,就是不断充值成千上万的充,直至抽出神器。在本地4S买豪车的时候,全额付款,导致4S店还比较诧异,告诉我本地做很大生意实体店的老板们买百万豪车也大部分也都是贷款的(这么一说也导致我也比较奇怪)。

所以,职业炒股,既绝望,也有希望。没有职业炒股的人,千万别职业炒股,已经职业炒股的,在痛苦的同时,也可以看看我这段大成后生活改善的描述,算是一丝曙光吧。

关于补仓

补仓,最多补1次。

补仓,证明首次买入时是错误的决定,就证明交易有问题。

如果补仓1次,第二天还是跌,那就证明,经过深思熟虑又再次交易仍然有问题。

这样,2次交易都有问题,可能就是交易系统出问题了。

职业炒股,(没做大之前),2个小时复盘太少了、实在是太少了!!
tenmin

17-09-17 23:46

1
很好问题,谢谢! 本帖以换手连板信号(表象)入手,其实已经引申到“拐点”理论(本质)。[淘股吧]

短线:

第一阶段以图形为纲,几乎所有股友在刚刚介入短线时都是图形研究员(图形包含指标),欧姆也不例外,欧姆本身是做半导体 激光器 研究工作的,理工男的最大优势是总结,欧姆也总结过无数图形;

第二阶段以题材为纲,短线越做越短,有一大部分股民意识了股票的群体效应,板块效应,这是一种思维进化,其实还有很多股民做了一辈子短线还是以图为纲,言必压力线支撑线,我见识过很多六七十岁的老股民谈论起五日线十日线眉飞色舞;

第三阶段以气势为纲,只有很少一部分股民能进入这个阶段,在这个阶段见图形是图形,也不是图形,见题材是题材,也不是题材。中科信息 与创业黑马 ,图形上相似(一字开板后连板),题材上相似(初开板次新股 ),但他们在气势上大不同,中科信息是革命者,创业黑马是跟随者。我看好中科信息,但不看好创业黑马,如果你问我,创业黑马要是后面涨幅比中科信息还高,你怎么解释,我没有办法解释,因为股市永远存在意外!

总之,拐点才是本质。
tenmin

17-09-17 23:43

1
短线是大部分股民的梦想:快进快出,每日复利,短期内实现暴富。[淘股吧]
短线也是股市投机的金字塔尖,鲜有人能真正到达那里。
长线哲学是我们的日常思维,好比成功的人生,成功的故事总是跟专心致志,从一而终,十年磨一剑等等相匹配,你持有一只股十年,因为你有信念,你相信中国经济持续腾飞,相信这个行业会不断扩容,相信这个公司管理层会有许多资本运作等等,十年后你成功了,成功来得比较晚,但大概率是成功的。
然而,短线的哲学天然地跟我们的日常思维相悖,短线意味着朝三暮四,追涨杀跌,见风使舵等等,然而正是这思维的冲突给大部分短线股民带来深层次的困扰:看到突破,买进后却开始跌了;好不容易打板排队买进了,第二天却是大幅低开;好吓人的上影线赶紧止损,第二天却一字板等等。你心怀短线梦想十年,最终却还是一场空。
当然,我不是来让你放弃短线选择长线,我是来告诉你:什么才是短线,怎么做短线。
短线的本质是在价格波动周期中,截取主升段,在主升的初、中期买入,后期卖出。这也是短线操作的模型。这个模型非常直观且显而易见:主升段是短线操作的充分必要条件!在大部分时间里,主升段是非常稀缺的,也因此,短线客的操作大部分是空仓。
总而言之,抓主升段才是做短线!那怎么样才是做短线呢,抓主升段!
所有商品或虚拟商品的价格都由供求关系决定,股市(或某个股)的供应相对稳定,而资金的净流入即需求才是关键指标。在一般情况下,个股的供求关系是随机的,即股价涨跌是随机的,任何K线指标,成交量指标等等都是无法预测,因为供求关系跟这些指标并没有直接关系!在特殊情况下,个股的供求关系是确定的,譬如突发利好消息,然而其股价会瞬间到达高位(几个一字板),同样没有给短线者轻松获利机会。唯独还是主升段!主升段即在一段时间内,股价连续上升!
以下以主流的“连板主升”为例,告诉你怎么做短线。
由于我国A股的涨跌幅限制,我们天然地多了一个指标叫换手涨停板(非一字涨停板),连续几天的换手涨停板即连板主升,这是资金净流入的极端表现,是股市参与者们用各自的真金白银 在投票,统计上说,连续3个换手涨停板,代表个股行情被点燃,连续5个涨停或者2波5板则代表疯牛已经产生,疯牛的产生过程一定是资金的大量涌入过程,以资金比作水流,以个股的买入容量为盆,即在这个过程中,盆满水溢,自然而然水会被引导到其他盆,即板块效应。
认识主升段的形成特征,是抓住并操作短线的前提,以下是三类“连板主升”:
主升行情一:以点带面型,个股连续换手涨停(个股行情),引发板块效应(板块行情)
tenmin

17-09-17 07:20

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那到底如何才能提高半路冲板的成功率?我前面也说了,直到现在我自己也只不过比抛硬币多了两三成的概率而已,但即使是这点概率也足以让你在股市这个江湖上生存。想要真正做好半路,首先,你的大局观必须要足够强大、足够开阔,当你强大到无限的接近主流资金时你已经成功一半了。其次,你是否在临盘过程中揣摩出市场的情绪?它的情绪共振点在哪?情绪共振点就是你的半路狙击点。第三,关于龙头的引领属性和更迭属性,常表现为阶段性,做半路围绕龙头做其实你已经成功一大半了。第四,关于行情周期的判断,比如前面的次新、周期和最近的锂电,每波行情都有个发展、高潮和鸡肋阶段,如此循环往复,你确定你参与的是行情发展初期而不是鸡肋阶段的话概率自然就提高了。第五,三千多只股票里面的绝大多数股票的股性你是否熟悉,真正摸透了它们的属性的话半路你才有勇气上车,最近的双马为什么有资金愿意接力,其实干的就是它的妖性股性。第六,具备以上基础和实力以后就是你的买点和仓位配置问题了,本人常采用试仓位、进攻仓位和追加仓位(涨停瞬间),此种仓位配置法其实把打板也融入进去了,当然偶尔也是一把梭。
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