一只业绩超过方大炭素的低位股_yangliang199

yangliang199

17-09-07 21:44

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最近发生了什么？
纯碱最近几天涨价17%，大家可以去看生意社，等下我也会贴。
甲醇最近几个月涨了30%。
煤炭我就不说了，煤炭股的平均涨幅超过50%

lovelyxxm

17-09-07 21:42

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一句话图丑

yangliang199

17-09-07 21:40

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受到去年底煤炭安全事故影响，远兴的煤炭是一季度底开工的。
受到冬季检修影响，远兴的甲醇是二季度开工的。
而年初开始纯碱价格大幅回调，二季度是纯碱全年价格的低点。
综上，远兴上半年净利只有3.2亿。

yangliang199

17-09-07 21:32

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@吃鱼的牛蛙按你的逻辑，市场对6月份的方大炭素就是瞎子。

yangliang199

17-09-07 21:30

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以上纯手打+复制粘贴。用的是2017年1月6日公司调研纪要，按目前的价格进行了修正。
综上，四块业务，年化利润为18.4+18+8+3.5=47.9亿。
考虑到产能利用率，产品价格波动，产品实际成交价格，一些额外成本等影响。
估个25亿的年化净利润没有问题。

yangliang199

17-09-07 21:23

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4）尿素业务
公司现有两个尿素项目兴安博源投资（82%）30万吨合成氨52万吨尿素、博大实地（43%）50万吨合成氨、80万吨尿素，权益产能约80万吨，产量16年101万吨。博源的项目现在建了2/3，预计年底建完试车。
尿素完全成本不到1000，运输到东部销售综合成本在1200元/吨。目前市场价1550元/吨，利润350元/吨。
尿素部分利润3.5亿元。

yangliang199

17-09-07 21:21

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3）天然气制甲醇业务
公司甲醇业务产能135万吨/年，主要包括苏天化、博源联化和远兴江山3家。
煤制甲醇现在成本2000-2200，甲醇现价2700元/吨，利润600元/吨。
甲醇部分年化利润8亿元。

yangliang199

17-09-07 21:18

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2）煤炭业务
分三个部分，第一是公司控股湾图沟煤矿（500万吨，67%权益）；其二是参股蒙大矿业纳林河煤矿（800万吨，34%权益），已经建好了；其三是我们全资的一个探矿证，有3.3亿吨储量。
公司煤炭成本不到150元/吨，煤炭现价550元/吨。
这块按权益折算有450万吨以上产能，400元/吨的净利，年化利润18亿。

yangliang199

17-09-07 21:15

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小苏打产能50万吨，市占率占42%，销量60-70万吨，占50-60%的市场，基本上是我们主导在做，最近价格涨得也很高，盈利情况和纯碱差不多。

等着

17-09-07 21:12

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走成这样，还吹