雄安还是雄安

周五周期股近乎全线大跌，煤炭、有色、钢铁位列行业板块跌幅榜前三强。这次大跌的套路和当年雄安有异曲同工之效，特停+官方辟谣，熟悉的味道，熟悉的配方。

因为周五的大跌来的猛，主力游资也不可能全身而退，后面会有自救行情，但基本上可以宣告周期股板块的主升浪行情结束。

尽管周五大跌，但有一个概念板块位列涨幅榜第一位，那就是雄安新区板块：南国置业 、启迪设计 、富煌钢构涨停，京汉股份、太空板块均大涨超7%。

如果未来周期股倒了，以雄安千亿的体量来接替周期也不是不可能？

下半年雄安迎来三大催化剂：

1）8月20日雄安新区起步区城市设计方案提交。国内外12家设计团队将提交雄安起步区城市设计方案，其中同济大学建筑设计研究院成功入围，成国内唯一入围的上市公司子公司；

2）9月12日河北装配式建筑博览会暨京津冀推进装配式建筑发展研讨会将于石家庄召开。今年5月份，《河北省装配式建筑十三五发展规划》提出，到2020年全省培育2个国家级装配式建筑示范城市、20个省级装配式建筑示范市（县），预计雄安新区在其列；

3）9月底前雄安新区规划有望出炉。新区规划出台后，各项建设将正式启动，我们预计率先进行的将是新区骨干交通网络、新区起步区基础设施建设以及白洋淀生态建设。

九条投资主线布局：

拥有丰富土地资源储备的公司

推荐关注：华夏幸福600340（河北本地股，在雄安新区有大量土地储备资源）、京汉股份000615（在雄安新区有大量土地储备资源）、荣盛发展002146（本地股，在效能感周边有一定数量的房地产 和产业园区项目）。

京津冀”基建类企业

“京津冀”基建类（机械、钢铁、建材、港口等）企业，特别是注册地在京津冀地区的上市公司将充分受益：

1）机械：巨力索具002342（河北本地企业，工程类产品应用领域广泛）、博深工具002282（河北本地企业，主要销售路面切割机和混凝土钻孔机）、河北宣工000923（河北本地企业，受益于基建投资增长的工程机械）、天业通联002459（河北本地企业，隧道掘进装备盾构机生产商）、中化岩土002542（强夯地基处理行业技术革新的引领者、行业标准的制定者和高能级强夯市场的开拓者）。

2）钢铁：河钢股份000709（河北本地企业，参股金融，受益于京津冀协同一体化）、新兴铸管000778（环抱雄安，地理优势显著，主营离心球墨铸铁管及配套管件等）。

3）建材：冀东水泥000401（区域水泥龙头企业）、金隅股份 601992（区域水泥龙头企业）。

4）港口：唐山港 601001（河北本地港口企业）。

地下管廊：新区规划的“必选项”

6月6日，徐匡迪透露雄安新区规划中，加强交通网络、建地下管廊式基建等已经成为了“必选项”。雄安新区核心区的地下管廊建设规模约为31。2-55。2亿元。

受益标的有：韩建河山603616（国内专业生产混凝土输水管道品种、规格最齐全的企业之一）。青龙管业002457（国内目前唯一的覆盖混凝土管道和塑料管道的规模化生产企业）。

能源类：地热开发、天然气

今年6月，有关部门开始对雄安开展万米深处的地质调查，要求把雄安新区打造为地热资源利用全球样板。

1）地热开发：恒泰艾普300157（国内地热钻完井业务的领军企业）、石化机械 （中石化 系统唯一的油气设备供应商）、汉钟精机002158（螺杆压缩机已供货国内主流地源热泵）、盾安环境002011（旗下公司已在河北武安运营供热项目）。

2）天然气：百川能源600681（公司燃气销售经营区域集中在河北，受益于河北煤改气和雄安燃气建设）。

环保：雄安建设，环保先行
两条投资主线把握雄安环保板块投资机会：

1）环保综合服务：雪迪龙002658（环境监测、智慧环保龙头）。

2）污水处理与再生水：碧水源300070（去年参与了白洋淀治理方案的相关工作）、先河环保300137（VOCs治理领导者，在雄县开展VOCs治理业务）。

3）园林建设：杭州园林300649、乾景园林603778

智慧城市：智慧立城，打造现代新城

建设绿色智慧新城是雄安新区建设七大任务中的首要任务。

受益标的有：太极股份002368（中国电科集团子公司，按照母公司部署，积极参与雄安新区建设）、数字政通300075（正加速拓展新一代“网格化+”智慧城市综合信息服务 及运营项目）、千方科技002373（深耕京津冀市场，打造智能交通产业基地，参与智慧城市建设）。

装配式建筑
雄安新区百分之八九十都将是装配式建筑

推荐关注：太空板业300344（BIM龙头企业，BIM产品将广泛应用到雄安新区建设当中）、杭萧钢构600477（深耕钢结构住宅领域多年，公司在保定市已有合作伙伴）。富煌钢构002743（受益装配式建筑推进,斩获首单棚户改造项目）

金融改革创新实验区

根据河北金融办关于金融支持雄安新区建设的文件，雄安新区将大力吸引金融机构总部或区域总部迁址雄安新区，将设立雄安银行、雄安基金、雄安证券、雄安信托、雄安保险等一些系列“雄安”品牌金融机构，以金融增量撬动雄安新区发展。

推荐关注：宝硕股份600155（公司2002年在保定银行出资40万元，占保定银行总股份的0。027%）、栖霞建设600533（大股东参股河北银行）。

城市设计：高规格、国际化和高标准
雄安新区启动区城市设计正式向全球招标，12家国内外设计机构最终入围，其中包括上市公司同济科技旗下子公司。

1）同济科技600846：与德国ISA设计机构组成的联合体直接参与雄安新区城市设计国际咨询会，并将在8月20日提交设计方案。

2）华控赛格000068：与清华控股旗下清控人居集团共同创建北京清控人居环境研究院有限公司，共同股东清华同衡规划设计研究院也已入围最终12家咨询机构名单。