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环保股!环保股!环保股!涨价核心:史上最严环保督查启动

17-08-08 15:28 33206次浏览
宁波一哥
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今年70-80%的牛股都和环保相关,逻辑是环保关停、环保限产、环保督查,关闭小散乱,造成产能收缩,产品价格大涨。无论是石墨电极,稀土,有色,化工都与环保有关。


其实,各种商品涨价的深层原因,除了供给侧改革,就是一次次没有最严,只有更严的环保督查。很多人只看到了表面上产品的涨价,而忽视了背后环保、减排方面成本的增加,很多公司可能是因环保成本增加而被动提价,更直接受惠的应该是环保产业链上的上市公司。另一方面,一些因环保不达标而停产的企业,也被迫加大环保投入,升级环保设备,达标后复产,因此,很多产品的涨价其实是不可持续的,而环保产业的需求增长反而是实实在在,有迹可循。环保需求的持续爆发,可谓另一种形式的涨价逻辑。


从刚刚结束的第三批环保督查来看,从规格到规模再到力度都堪称史上之最:
1.正部长级领导带队,规格最大
2.拘留、约谈、问责人数最多
3.结办举报问题数、责令整改或关停整改案件数、立案处罚案件数最大

第四批环保督查已启动了,此外涉及北京、天津、河北、河南、山东、山西等6省市的“2+26”个城市专项环保督察已经开始。环保部近日通报,要将从严治理“散乱污”企业作为强化督查的重点内容之一,对无法升级改造达标排放的企业,今年9月底前一律关闭。下半年环保部将从严整治环保问题,在史上最严“环保法”发威的同时,确保督查风暴“五步法”见效,使企业守法逐步成为常态。
“生态兴则文明兴,生态衰则文明衰。”这是*关于生态文明的重要论断,既是对文明变迁的历史反思,也是对当今世界的现实观照。绿水青山就是金山银山,这是发展理念和方式的深刻转变,更是执政理念和方式的深刻变革,已经成为全社会共识。加强监管才能保证一系列环保政策的落地落实,针对生态环保的强监管将成为新常态。相关产业为之发生变革,下半年可以重点关注相关生态环保领域。

重点关注环保标的:


伟明环保(603568):是以固体废弃物处理为主业的大型股份制上市企业,次新股,股性活跃。公司相继投资、建设、运营浙江(第四批环保督察)、河北(雄安新区)等省份近20座垃圾焚烧发电项目。

中电环保(300172):是生态环境治理 服务商,主营:工业水处理、市政污水处理、固危废处理和烟气治理等。主要服务:国家重点工业(火电、核电、石化、煤化工、冶金等)和市政领域。提供工业和城市环保系统解决方案、研发设计、系统集成、工程总承包、运营维护、PPP及投融资等综合服务。


中电环保(300172)近日在互动平台表示一直在关注和跟踪雄安新区的生态环境业务,也将发挥生态环境治理的综合服务优势,积极参与雄安新区的环境治理业务。

点评:股性活跃,价格低,盘子适中,积极布局雄安,火电、核电、石化、煤化工、冶金等领域有布局。

中电环保在河北保定市有环保业务:

公司的环保工程业绩:

永清环保(300187):主要业务涵盖减排和节能两大领域:减排方面,公司成立以来即开始从事大气污染防治工程的总承包服务,主要面向火电、钢铁、有色、造纸等高污染行业,提供烟气处理系统解决方案,涉及业务内容以脱硫为主,同时向脱硝、除尘领域拓展。节能方面,公司面向造纸、钢铁等高耗能行业,提供热电联产、余热发电等环保热电方面的总承包和设计服务

永清环保(300187)在互动平台表示公司在河北地区承接过多个订单,正积极关注雄安新区发展带来的机会。

永清环保(300187):拥有环保部环评资质,环评范围已包括交冶金机电、建材火电环境影响报告书甲级类别;农林水利、化工石化、医药、采掘、社会服务环境影响报告书乙级类别;核与辐射项目、一般项目环境影响报告表类别。

远达环保(600292):国家电投雄安代表处正式进驻雄安新区。这距离该集团宣布成立雄安代表处,仅仅经过月余。远达环保是由国家电力投资集团公司控股、以环保为主业的上市公司。

此外,先河环保创业环保渤海股份首创股份菲达环保清新环境科融环境三维丝 等均可关注。


近期环保督查的新闻层出不穷,力度越来越大。

新闻一:第四批中央环境保护督察启动实现全国全覆盖

新闻二:看看环保督察组人员的配置,你会明白的,不帖文字,只贴图。


新闻三:据环保部网站消息,8月7日,环境保护部对天津市东丽区,河北省邯郸市、保定清苑区,河南省新乡牧野区政府主要负责同志进行约谈,督促落实大气污染防治工作责任


上证报记着从环保部获悉,第三批中央环保督察组近日已全部完成对天津、山西、辽宁、安徽、福建、湖南、贵州七省市的督察意见反馈。这也意味着新一批次的中央环保督察即将启动。据了解,8月2日,京津冀环境执法联动机制第四次联席会议在天津召开,会议发布了《2017年夏季京津冀联防联控环境保障工作方案》、《京津冀2017年夏季水污染防治联合督导检查工作方案》,并对相关工作进行了具体部署。按照安排,8月1日至9月15日,京津冀三地环保部门以大气、水环境质量改善为核心,以解决区域内突出环境问题为重点,实施联动执法,加大环境监管执法力度,形成严厉打击环境违法行为的高压态势,共同打击跨区域环境违法行为,推进京津冀地区大气、水环境质量持续改善。下半年将重点严查燃煤企业污染防治、工业企业减排落实等落实情况。

风险提示:仅为短线交易机会分析,不做投资依据,仅为个人题材分析。
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宁波一哥

17-08-13 19:25

0
不是有减持吗?
[引用原文已无法访问]
清风徐游

17-08-13 16:23

1
本周末央视新闻联播的热门标的  300137  先河环保 ! 今天新闻联播报道了河北环保部门突击查处了上百家企业VOCs 排放不达标并限期整改,而先河环保正是 VOCs治理企业的龙头,已经与雄县多家企业签订了 VOCs治理合同,并打算以雄县为标杆 向全国推广!河北省省长在本周末还特别调研了先河环保,可以说重视程度非常高!
老盘龙鸿运

17-08-12 18:23

0
环保确实是符合国家政策支持板块,就是个难以选择,此贴上所有环保个股我全部放弃,精选了被市场漠视的一支环保股,等待我建仓后公开,淘股吧大佬们太多,只好先下手。。。。
股滑头

17-08-12 17:33

0
污泥处置或将成为固废领域市场增长的一匹“黑马” 3月中标徐州市污泥耦合发电PPP项目,污泥处理结算单价为180元/吨,处置规模约7.3万吨/年,合计合同额约为2.628亿元  发布日期:2017-08-11  .


污泥处置或将成为固废领域市场增长的一匹“黑马” 


  以“3+1”产业发展格局的生态环境治理服务商中电环保近日发布了2017年半年度报告,报告称上半年实现营业收入3.31亿元,比去年同期增长了8.83%。主要是固废处理业务和烟气治理业务分别比去年同期增长了415.41%、4.80%。同时报告期内收到政府补助0.15亿元,比去年同期增长203.22%。
而据2016年年报介绍,2016年烟气治理实现营收1.31亿元,同比增长149.49%,而固废处理(市政污泥处理)营收仅为0.52亿元,同比增长40.83%,此外水环境治理则是同比下降10.23%。因此,中和君益咨询公司曾预计中电环保水务市场份额缩减,烟气治理或迎来春天。
谁知2017年却杀出一匹“黑马”—固废处理,这是为何呢?答案就是污泥。污水处理往往产生大量的污泥,治理黑臭水体的一大关键也是底泥污染,随着污水处理市场的发展,污泥问题逐渐显现。
长久以来,“重水轻泥”一直是我国水处理行业十分普遍的现象。随着污水处理的蓬勃发展,污泥产量增长迅速,已然成为污水处理厂的二次污染,成为污水处理行业的“老大难”问题。据介绍,目前我国污泥主要处置方式为填埋,其次为焚烧,用作建材或者土地利用则少之又少。
当填埋容量已经不够用了,而焚烧污泥由于运输时间长成本高且运输途中污泥臭气熏天等问题,使得污泥处置行业不得不另谋出路,因此不少环保企业积极发展污泥资源化处置。
生物质耦合发电是一种高效的可再生能源利用方式,污泥等生物质资源借助现役燃煤电厂进行耦合发电,可促进污泥减量化、无害化、资源化和规模化处置。中电环保利用火电和市政两大客户资源,积极拓展了“生物质耦合发电”的新商业模式,利用先发优势,积极拓展市场。
3月中标徐州市污泥耦合发电PPP项目,污泥处理结算单价为180元/吨,处置规模约7.3万吨/年,合计合同额约为2.628亿元。6月与华润电力签订《关于开展垃圾、生物质与燃煤机组耦合发电项目投资合作意向协议》。8月中电环保投资0.97亿元,用于建设驻马店(华润古城)污泥等干化耦合发电项目,处理能力未600吨/天,年处理污泥量约12.78万吨。同时还拟投资1.45亿元,用于新建南京(华润热电)污泥干化耦合发电项目、新建(含扩建)南京(华润化工园热电)污泥干化耦合发电项目、全资子公司间收购南京(华润热电)污泥干化焚烧发电项目。
中电环保通过江苏徐州和华润电力向整个地区辐射,形成固废产业规模快速扩张态势,不断扩大市场占有率,因而使得固废处置同比增长4倍以上。
其实,污泥处置技术众多。国际水务巨头威立雅的污泥处理技术以消化工艺为中心展开,根据沼气的利用、污泥的回用用途及污泥中氮磷回收情况大致分为能源利用型、产品回用型和原料回收型,在乌鲁木齐和青岛均有消化和热电联产的案例。
启迪桑德经8年研发电渗透污泥高干脱水技术采用“板框梯度压榨”和“电渗透”耦合原理,可将含水率80%-95%的污泥一次性降低至60%-40%。干化后的污泥泥饼热值大于3500KJ/Kg,成为了有价值产品。
在重庆餐厨垃圾处理试点项目中,污泥与餐厨协同处理,运行更加稳定,产生的沼气量更多,硫化氢还大幅下降。看来,污泥跨界处理不失为另一种出路。
来自中国人民大学的张教授曾介绍一种超声波污泥处理,能够从源头减少污泥的总量,经过强化脱水后,最后通过高级厌氧消化,回收部分的能源。
只是到目前为止,污泥处置技术还在发展阶段,还没有一种技术路线能够得到全面推广应用,导致污泥处置至今缺乏足够的市场驱动力,无法形成能够普遍适用的市场模式。当污泥处置技术成熟到一定时候,固废处理市场又将迎来新一轮蓝海。
xiaocs100

17-08-10 22:58

0
跟一哥想的一样[引用原文已无法访问]
宁波一哥

17-08-10 22:52

0
发一个机构研报观点。环保督察的目的是排放达标,而不是关厂。 
宁波一哥

17-08-10 21:56

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个股要自选,我个人看好的中电环保,逻辑贴内写了,重点就是搞工业环保的,
[引用原文已无法访问]
波澜不惊忍

17-08-10 21:35

0
比较同意一哥的逻辑,不过要精选个股
我自己前天买进的碧水源,今天的回调也比较强势
yingsheng

17-08-10 21:32

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环保股应选择掌握膜技术生物处理水的公司。
宁波一哥

17-08-10 21:18

1
环保逻辑很简单:
1、环境保护税明年起开征!正确定计征细则
2、此次涨价的核心逻辑之一是环保督察,环保限产。起因环保,但结果却没炒。
3、雄安生态规划也是环保 
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