MDI寡头万华化学，1000元吨到股4.5元仅仅缺一次调价——沧州大化推票第二部_俯瞰三江口

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选择一只股票，有些时候只强调重点即可：各位老师你们觉得呢

周三推出《沧州大化，下一个方大炭素》，周四当天涨停，接下来连夜推出第二篇。

万华化学——世界级MDI寡头，请各位老师重点关注寡头，不懂得自己去查！

1、涨价还是涨价——每张1000元/吨，股价上调4.5元

MDI价格这涨幅让人惊呆~~这是啥概念，让我们来简单计算：

万华化学的MDI产能180万吨
实际生产=180万*0.7-126万吨，每吨上涨1000元，将带来12.6亿元的增量利润，这意味着每股增加0.45元！
有的老师反驳说这仅仅是假设，根据库存及市场需求，二三季度将保持持续增长，价格将继续维持高位，且公司是寡头，可以主动性决定性调价，这是其他公司无法比拟的优势！！
如果按照10倍市盈率计算，1000元/吨=4.5元股价！！！你们买不买？？
2、利润估值！！——100亿元净利润的企业你搞不搞！！

在回归实体经济的大政治经济背景下，你是选择几千万的70倍以上的互联网还是这种实实在在的股票，各位老师
根据万华公布的一季度报，营业收入110元，净利润21.95亿元，净利润率将近20%。根据百川资讯的数据，二季度万华MDI整体价格处于上升状态，加上山东地区关停检修带来的其他厂商产量的降低，也就是意味着万华化学二季度只增不减，我们保守估计25亿元，半年度预计可产生47亿元左右的净利润。
各位老师需要注意的是，一季度是在收到春节假期的影响下，带来的400%的增长，这是啥概念~~~这是意味着全面生产的二三季度将不止25亿元利润，全年保守估计80-90亿元

3、除了MDI涨价以外，其他产品仍在涨价，具体请看图1️及下图

除了MDI，其他都在涨~~问题是万华除了MDI以外，其他照样生产不误！！！这就是利润啊

4、无减持压力——亮点

5、估值关键点——一个字——低

目前估值位于整个A股第58位，刨除银行股，那位置更提前，仅仅不到10倍，————牛股的摇篮

6、最大劣势——市值相对大，国家队埋伏着
（1）目前万华的市值869亿元，相对于国外同类型企业，市值不高，但是在A股化工类的，属于高市值企业，这也是弊端之一
（2）国家队潜伏

各位老师，100亿元利润的企业在向你招手，你买么？
就冲着连夜搞出来，也得看看吧~~~

PS ：感谢群益证券、中金公司、华泰证券等研究团队
以上数据均来自wind、和讯、万花年报及一季度报

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