600160巨化股份：被错杀的中报暴增涨价概念！

供应紧张 企业频繁上调正丁醇价格

  据百川资讯，7月以来，正丁醇国内市场大幅上涨，延续强涨，厂家频繁上调报价，幅度加大。7月20日，烟台万华化学正丁醇现含税报价为7600元/吨，涨幅400元或5.56%，这是公司本月第7次上调报价，本月累计涨幅达24.6%；山东利华益正丁醇价格上调为7600元/吨，涨幅300元，本月累计涨幅24.6%。江苏华昌正丁醇价格为7600元/吨，本月累计涨幅16.9%。19日，鲁西化工将正丁醇上调300元至7500元/吨，本月累计涨幅达22.95%。厂家装置目前开工负荷在6-7成左右。

  业内表示，山东地区环保 承压下，齐鲁等多厂家丁辛醇装置停产检修，目前市场一货难求，下游积极入市，厂家顺势继续调涨。从上游原料来看，油价的持续上涨支撑丙烯 市场，且油价上涨利好市场心态。下游丙丁酯产品止跌企稳，醋酸丁酯市场继续大步走高。丁辛醇企业检修较多，正丁醇货源紧张蔓延，预计后市正丁醇价格仍将上扬。A股中，华昌化工（  002274  ）丁辛醇产能20万吨（正丁醇产能12万吨），华鲁恒升（  600426 ）丁辛醇产能32万吨（正丁醇产能10万吨）。

MCU掀全球缺货潮 国内企业迎巨大机遇

  据台湾媒体报道，微控制器(MCU)全球缺货潮愈演愈烈。全球MCU龙头意法半导体由于产能无法应对强劲需求，将于7月底停止接单，后续恢复时间未定。今年以来，全球不少MCU厂产品交货期都从4个月延长到6个月，日本MCU厂更是拉长到9个月，今年底都无法供货。近期，台湾企业已陆续接获转单。受此消息刺激，台湾MCU供应商新唐科技(4919.TW)近两日最高涨幅近18%，创出6年来新高。盛群 (6202.TW)近两日最高涨幅也近9%。

  业内认为，从需求看，MCU凭借高性能、低功耗、可编程、灵活性等优点在消费 电子、医疗电子、工业控制、汽车 电子等应用领域获得了广泛应用，在物联网 时代更是成为设备的关键组件。据机构预测，2020年全球MCU市场预计达到208亿美元，年复合增速近4%。从供给看，意法半导体受制于设备老旧、欧洲工作时长限制等问题，在新iPhone进入拉货周期后产能不足年内难以缓解。随着MCU缺货潮蔓延，兆易创新（  603986  ）、中颖电子（  300327  ）等在MCU领域有布局的国内厂商有望受益。

微控制器(MCU)掀全球缺货潮，国内企业迎巨大机遇
  MCU概念股：兆易创新（  603986  ）、中颖电子（  300327  ）、睿能科技（  603933  ）、紫光国芯（  002049  ） 

  供应紧张，企业频繁上调正丁醇价格
  丁醇概念股：华昌化工 （  002274  ）、华鲁恒升（  600426  ）、东华能源（  002221  ）、卫星石化 （  002648  ）

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截至报告期，华东地区电石法 PVC 价格涨至 6500 元/吨，乙烯法 PVC 涨至 6950元/吨。

  1、7 月 PVC 价格上涨迅速。
  截至 2017 年 7 月 17 日，华东地区电石法 PVC 价格上涨至 6500 元/吨，乙烯法PVC 价格涨到 6950 元/吨，分别较 7 月初价格上涨 400 元/吨和 500 元/吨，上涨十分迅速。

  2、预计 PVC 价格上涨短期有望持续。
  上游原材料看，内蒙古乌海地区受月底沙漠会议及 8 月初 70 周年庆影响，安全检查力度继续加大。新疆地区由于部分企业开工率下降，电石也呈现供应紧张的局面。以最新 2017 年 4 月份数据看，全国单月电石产量 223.1 万吨，其中内蒙古 81.4 万吨，新疆 47.9 万吨，两省产量之和占全国总产量的 58.0%，短期到 8月中旬，两省电石生产很难恢复正常，因此电石价格后期仍具备上涨动力，为PVC 价格上涨提供成本支撑。行业库存方面，受环保影响，氯碱企业将本定在五月份的检修推迟至 6 月，使得 6 月中下旬 PVC 企业的产量减少，而下游前期备货也得到一定消化。数据显示，7 月初华东、华南主要库存指数较 6 月中旬大幅下降 14.14%，目前厂区和社会库存处于低位，贸易商没有销售压力，为后续 PVC价格上涨奠定基础。期货市场对于现货也起到推波助澜的作用。 PVC 期货价格从6 月 21 日以来持续上涨，已经从 5780 元/吨上涨到当前的 6785 元/吨，上涨 17.4%目前现货市场，华东地区电石法 PVC 价格已经涨至 6500 元/吨，较 7 月初已经涨了 500 元/吨。

多地主流厂商继续上调己内酰胺价格 每吨上调500元-700元 

  多地主流厂商昨日继续上调己内酰胺价格，每吨上调500元-700元不等，涨至每吨14200元-15000元。目前，市场货源紧张仍是价格走强的重要因素。多个主流厂商装置满负荷运行，或保持较高的开工水平。此外，下游锦纶切片价格近期也持续回升，目前市场吨价约16300元/吨。
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  巨化股份（ 600160 ）：巨化股份方面承认己内酰胺行业正面临大规模扩能，也认为收购时机值得商榷，公司收购大股东旗下的巨化锦纶，巨化锦纶现拥有14万吨/年环己酮、30万吨/年液体硫酸羟胺、5万吨/年己内酰胺、22万吨/年硫酸铵。其中，14万吨/年环己酮是在8万吨/年的基础上扩建而成，目前已进入试生产期；5万吨/年己内酰胺也计划扩建，规模为10万吨/年，2012年10月已开工，2014年投产，总产能达到15万吨/年。
  恒逸石化（ 000703 ）：恒逸石化备受业界关注的年产20万吨己内酰胺项目，经过近3个月的试生产后，顺利实现全流程贯通。旗下合资公司浙江巴陵恒逸 己内酰胺有限责任公司年产20万吨己内酰胺项目生产线顺利实现全线贯通，产出的己内酰胺品质优等，该项目由恒逸石化与中国石化各持股50%的浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司投资兴建，是迄今全球单线产能最大项目，也是国内民营企业与国有企业在己内酰胺领域首次加强合作的产物。
  鲁西化工（ 000830 ）：鲁西化工将停建年产20万吨有机硅项目二期工程，拟将原募投项目年产20万吨有机硅项目剩余募集资金及利息收入全部变更投向年产20万吨己内酰胺项目，拟变更投入募集资金金额为11.98亿元，其规模将比肩于目前己内酰胺国内第一大产能__南京帝斯曼东方化工。公司是一家集化肥、化工产品和科研技术开发为一体的大型化工企业，是目前全国最大的化肥生产企业之一。公司主营化肥、化工产品的生产与销售，主要产品为尿素、复合肥、磷酸二铵、烧碱等，是全国化肥行业唯一同时拥有尿素、复合肥、磷酸二铵三种国家免检产品的企业。

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