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凯利泰 利尔化学

17-05-24 22:10 1553次浏览
zxh00753
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凯利泰现在37PE和增长率大约30来看,是很平常的,当下的行情来看还可能觉得有点贵,但从所处医疗器械行业中,前景发展,公司的壁垒,高毛利的维持,都是难得的。也是行业特性,高投入,高利润,高壁垒。尤其是骨科和心血管耗材。骨科和心血管皆为全球行业规模最大、集中度最高、附加值最高、成长速度较快的两大器械领域之一。全球十大医疗器械公司主要聚焦于骨科和心血管器械,如美敦力强生 、史塞克等,骨科及心血管领域才能诞生超大市值公司。即使在成熟市场下这种公司的PE估值不会低于50呀。行业高速增长,60亿不到的小市值,大行业,高壁垒,低估中。中国的人口老龄化。发达国家中的医药消费中药同医疗器械的比例差不多是1比1,当下中国是1比0.25左右。
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zxh00753

17-05-24 22:22

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利尔化学研报上基本上能说明这个公司的品质,只是有些夸大了,多重利好共振,只是国企管理者,今年也有隐藏利润的可能性。明年情况是自己的扩建进度,还有竟争者的扩产,价格的维持。利尔化学这两年能达到周期性行业的高潮也是非常不错,真真实实的业绩高增长。
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