5月04日，盘前看资讯（附股）_最后的小散

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要闻精选
3日召开的国务院常务会议确定支持社会办医和健康旅游发展的措施，并部署推动大中型商业银行设立普惠金融事业部。
国办3日发布指导意见进一步完善国有企业法人治理结构，提出今年底前国有企业公司制改革基本完成。
中国商飞公司表示国产大型客机C919将于5日在上海浦东国际机场首飞，如天气条件不具备则顺延。
今年一季度国内保险业原保险保费收入同比增长32.45%，长期股权投资和其他投资比例较年初上升2.22个百分点。
保监会计划于今年5月至7月在保险业开展涉嫌非法集资风险专项排查行动。
两部门3日出台创业投资企业和天使投资个人税收试点政策，符合条件者可按比例抵扣应纳税所得额。

重大事件
1.全球半导体销售快速增长存储器供需紧张
半导体产业协会(SIA)最新公布的数据显示，3月份全球半导体销售额309亿美元，同比增长18.1%，一季度累计销售926亿美元。其中中国3月份市场销售增幅达26.7%，高于行业平均水平。从具体细分产业来看，作为半导体重要组成部分的存储器产品，市场供需偏紧。
点评：2017年NORFlash缺口高达20%，考虑到备货旺季来临，预计第二季度价格有望继续上调。此前DRAM价格在产能受限、需求提升的推动下，已出现大幅调涨。目前我国正在大力推进存储器产业建设，制造、封测等相关市场需求，有望得到进一步提升。上市公司中，朗科科技（300042）目前已形成以闪存盘为核心，覆盖移动硬盘、固态硬盘、控制芯片、闪存模块及解决方案等多产品系列。深科技（000021）旗下的沛顿科技已给金士顿和美光配套存储封测多年，技术国际一流，深度受益存储芯片国产化。

2.国务院确定支持社会办医措施民营医院迎重大机遇
国务院总理li*5月3日主持召开国务院常务会议。会议认为，瞄准群众多层次多样化健康需求，推进医疗领域简政放权、放管结合、优化服务，大力支持社会力量提供医疗服务，是深化医改、补上短板、改善民生的重要举措。
会议确定：一要鼓励社会力量举办全科诊所和独立设置的医学检验、康复护理等专业机构，促进有实力的社会办中医诊所、门诊部等跨省市连锁经营。二要对社会办医实行一站受理、并联审批、网上审批。三要围绕提高社会办医服务质量，探索包容而有效的审慎监管方式。会议提出，要促进健康、旅游、养老等深度融合，引导社会资本投入，鼓励开发高端医疗、中医保健、康复疗养、休闲养生等产品，加快培育和发展健康旅游市场。
点评：引入社会资本办医，将有利于促进民营资本参与公立医院体制改革，并将在未来一段时间内带来公立医院的并购浪潮。鼓励社会办医有利于民营医院大发展，民营医院将迎来重大发展机遇。上市公司中，华邦健康（002004）布局贵州惟一的民营三级专科医院。通策医疗（600763）主营口腔医院，目前在杭州、宁波、昆明、北京等地共有13家口腔医院及诊所，同时积极布局辅助生殖领域。公司还拟定增募资14亿元计划全部用于投建浙江存济妇女儿童医院。

3.央企“一带一路”亮点纷呈海外订单规模劲增
继北京APEC会议、杭州G20峰会后，“一带一路”国际合作高峰论坛作为中国又一主场外交盛会，即将在北京启幕。随着央企积极部署“一带一路”，越来越多的海外项目签约、落地，不少公司交出了亮眼的海外业务“成绩单”。
点评：建筑行业方面，去年我国对“一带一路”沿线国家承包工程业务完成营业额760亿美元，增长9.7%。中国电建(601669)在年报中表示，公司国际业务发展与“一带一路”建设需求相得益彰，承建的巴基斯坦卡西姆港应急燃煤电站、中老铁路、雅万高铁等重大项目正在稳步推进。中国中冶（601618）去年海外新签合同额同比大增39.5%。高铁、电气设备等行业亦是掘金“一带一路”的生力军。中国中车(601766)在马来西亚的首个海外制造基地已成为东盟地区经贸合作亮点和“一带一路”战略示范基地。东方电气（600875）的风电电站总承包业务去年进入了拉美和俄罗斯市场。

4.特斯拉中国销售火爆A股“小伙伴”有望受益
据纽约调研公司JLWarrenCapital的数据显示，一季度特斯拉向中国出口了4799辆ModelS和ModelX电动汽车，同比增长超过两倍。有业内人士预计，若保持此增速，特斯拉今年在中国市场的销售收入有望实现翻倍，达到20亿美元，中国市场的占比将进一步提升。
点评：目前A股市场中，共有10家公司承认系特斯拉供应商或与其存在合作关系。其中，均胜电子（600699）为特斯拉提供汽车安全系统以及人际交互产品；国机汽车（600335）延续了与特斯拉的物流服务，同时与特斯拉合作租赁与分时租赁业务；万丰奥威（002085）子公司万丰镁瑞丁的产品也已覆盖特斯拉这一重量级国际客户。

5.停产导致供应偏紧维生素C价格持续上涨
据生意社监测数据显示，2月以来国内饲料级维生素C市场价格持续上涨，累计涨幅约40%。其中，鲁牧工商5月2日每吨报价6.5万元，较4月26日的6.3万元上调3.2%。受环保影响，企业装置开工低位运行，部分厂家停产，市场库存逐渐减少，维生素C供应逐渐趋于紧张。
点评：即使各厂家因维生素C价格上涨而提高产能，可以提高的空间也有限。其次，鉴于我国对于环保的要求逐渐提升，批准新建维生素C厂的可能性较低，行业目前没有大规模产量提升的迹象，涨价行情极有可能持续。东北制药（000597）对维生素C价格上涨的业绩弹性较大；华北制药（600812）也有部分维生素C产能。

政策、行业指向热点
★ 国务院确定支持社会办医措施
民营医院概念股：华邦健康（002004）、通策医疗（600763）、诚志股份（000990）、贵州百灵（002424）
★ 首届中国管廊规划建设大会将召开
城市管网概念股：韩建河山（603616）、新兴铸管（000778）、青龙管业（002457）、中国中冶（601618）
★ 河北交投雄安首个交建项目启动
雄安+智慧交通概念股：千方科技（002373）、银江股份（300020）
★ 国网将改造超4万根充电桩
充电桩概念股：易事特（300376）、通合科技（300491）、特锐德（300001）、中恒电气（002364）
★ 特斯拉中国销售火爆
特斯拉概念股：均胜电子（600699）、国机汽车（600335）、万丰奥威（002085）、天汽模（002510）
★ 新能源车需求带动上游材料
钴概念股：华友钴业（603799）、格林美（002340）、寒锐钴业（300618）、洛阳钼业（603993）
★ 停产导致供应偏紧，维生素C价格持续上涨
维生素C概念股：东北制药（000597）、华北制药（600812）

个股淘金
◆巨星科技（002444）拟1.25亿美元收购美国Arrow公司。标的公司属于美国手动、气动、自动射钉枪和耗材细分领域龙头，品牌在美国深入人心。
◆浙大网新（600797）与手蚂蚁金服签署合作协议书，拟基于医保的移动就医与支付等方面开展深度合作、深化应用。
◆江特电机（002176）与珠海银隆子公司签订26.55亿元销售合同，占2016年营收的88.95%。
棕榈股份（002431）联合体中标近20亿元滨海养生小镇PPP项目，占2016年营收的50.66%。
◆鲁信创投（600783）合同纠纷案达成和解，预增当期利润逾7000万元，公司2016年度盈利3.72亿元。

◆上海新阳（300236）获总经理增持16.78万股，占总股本0.087%。
◆鲍斯股份（300441）获董事兼总工程师增持12.11万股，占总股本的0.03%。

若有回踩是机会
周三两市延续调整，重心下移，成交量较昨日有所回升。个股普跌，盘面上，新疆、碳纤维、大飞机、量子通信、次新股等板块涨幅居前；雄安新区、特高压、在线旅游等板块出现在跌幅榜前列。
昨早提到上周连续收出4阳后，短线有获利盘需洗盘及释放，雄安概念有加速赶顶迹象，周三如预期雄安概念领跌，目前来看此波雄安炒作基本宣告结束。大盘短期还有再次向3100附近回踩需求，但越是调整，越是一个逢低吸纳的机会。
这波下跌普遍个股都跌幅较大，可以说是上冲3400点之前最后一次调整，目前一些技术面处于超跌，底部放量个股适合中线布局，当然能在军工航天，锂电池板块里挑选个股更好，连续大跌后量能明显放大的可适当关注。
目前还是维持昨日观点，大盘在筑底过程，向下是低吸机会，向上3165点后则是适当逢高减仓机会。短期在没有新的热点板块带动下，预计个股继续分化，投资者们尽量在手中个股中汰弱留强。在3150下方可以适当中线布局题材个股。

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