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PONG,PONG,PONG,这天杀的“雷”啊!

就在2018年年报披露拉开序幕之际,一批上市公司开始了最后的业绩预告修正,由盈转亏的修改幅度之大,令人咋舌。而上市公司突然的业绩“变脸”好似埋在市场的“”暗雷,在年前的几天交易日,A“天雷”不断,业绩巨亏潮涌,令投资者猝不及防。2019年来A最大的雷引爆!今天... 查看全部>>
专题解析
就在2018年年报披露拉开序幕之际,一批上市公司开始了最后的业绩预告修正,由盈转亏的修改幅度之大,令人咋舌。而上市公司突然的业绩“变脸”好似埋在市场的“”暗雷,在年前的几天交易日,A股“天雷”不断,业绩巨亏股潮涌,令投资者猝不及防。

2019年来A股最大的雷引爆!今天A股再现跌停潮,南宁糖业、天舟文化、奥维通信等近50股跌停。

1月29日晚间,上市公司业绩开始“加速爆雷”。就近三天来看,已有90家公司发布预亏公告,同样按照预亏上限来看,68家亏损超1亿,24家亏损超10亿,9家预亏超20亿元。除了大幅预亏,业绩大变脸更牵动着市场的神经。原本盈利几个亿,如今却在突然之间,巨亏十几亿甚至数十亿。

究其原因,商誉减值引发的业绩地雷频繁引爆是主因数据显示,预亏超过20亿元的9家公司中,8家提及了计提商誉减值。

多位业内人士提出3条避雷建议:

建议1:合理并购价格是避雷的关键

弄玉投资总经理何上溯指出,投资人要避免商誉减值的“雷”,还是要从上市公司并购的“源头”开始检验:看看并购报告书的详细内容、资产标的的盈利能力如何、行业发展前景和行业中竞争优势如何,这和分析一家上市公司的方式是一样的。

在考察并购案例时,应当重视并购价格,合理的并购价格是“避雷”的关键。如果上市公司能够以合理的价格并购一些盈利能力强的资产,那说不定多年以后这类资产不会变“雷”,也不存在商誉减值问题,而是一项“隐蔽资产”。

建议2:少买有大量商誉资产上市公司

上海千波资产束其全表示,规避商誉减值这种“雷”,最好的办法还是少购买具有大量商誉资产的上市公司,尤其是最近大幅度并购、账面上记载着巨量商誉的公司。上市公司购买资产不能只看评估价值,还要从长远评估这块资产在若干年后的预期价值,否则很容易出现高价购买资产“后遗症”,业绩承诺期一过就“变脸”,投资者必然面临巨大的投资风险。

在2015年前后,有很多公司在被收购过程中,其价值被高估至净资产的十倍甚至百倍之多。这些被高估出的部分被会计以商誉的形式沉淀在总资产中,从而造成了上市公司净资产虚高。如此一来,一旦被收购企业业绩不达标甚至发生巨额的亏损(尤其是被收购企业往往在业绩最辉煌的阶段被收购),上市公司就不得不对并购中形成的商誉进行减计甚至计提归零,从而造成上市公司业绩的巨幅波动甚至大幅度亏损,给上市公司股价造成重大影响,严重影响中小投资者的利益。

建议3:警惕有大量收购行为公司

万霁资产董事长牛春宝表示,因为2018年市场环境不好,估计很多公司会就商誉做大手笔计提。规避这种“地雷”最好的办法,就是不碰有大量收购行为的公司。因为90%左右的收购,尤其是跨行业收购,都是不成功的。

也有不愿具名的私募人士透露,目前股市处于低位,上市公司会有主动或被动做低2018年业绩的预期,为的是2019年“轻装上阵”,有个好的业绩预期,这就是业内认为的“业绩洗澡”。上市公司业绩“洗澡”主要涉及固定资产、长期投资、应收账款、存货等方面,这些都是上市公司可以计提减值、进行业绩调整的“点”。


爆雷公司一览



爆的雷主要分三类:业绩预期大幅下修、业绩大幅预减、业绩大幅预亏。

你踩雷了吗?欢迎各位县民一起齐心协力,一起来排雷,共度“天灾”。

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