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thinkevin
thinkevin简介: 这家伙很懒,什么都不写
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thinkevin
2022-05-05 12:55发布主帖
百货有点主题化迹象
[摘要] $百联股份(sh600827)$ 持续的热点即主题,热点接力式的出现交替说明主题的强劲。百货商超复苏作为上海疫情后的重大热点,我判断已经开始主题化的迹象。所谓主题化,即国家政策的落地或宏观经济的转向,最终落实到上市公司经营受益。百货业经过长期的互联网打压,是不公平的,一是税收不
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thinkevin
2022-05-05 09:09发布主帖
2022年会不会是2016年的类重演
[摘要] 现在有一种担心,就是2022年这个多灾多难一年,A股走势会不会重演2008年和2018的大惨剧。说老实话,预测市场是不可能的,但我们在市场中生存,不得不对未来作一些预期。预期不是预测,是一种动态的观察和思考,是不打无准备之仗的一种态度。 好久没开贴,发现不写点东西,脑袋
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thinkevin
2022-04-29 11:42发布主帖
潜能恒信小老弟弟需要中国海油的关心啊
[摘要] $中国海油(sh600938)$ $潜能恒信(sz300191)$ 年报季报都出来了,明牌了。当前的业绩再高增长,也抵不过一口油井的出油开采。前一阵子有研报说,中国海油的资本开支没想象得那么高啊,买卖中国海油的人过来看看潜能恒信。这家小老弟与中海油深度绑定,帮中海油免费勘探油井
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thinkevin
2022-04-27 14:08发布主帖
复星医药的交易类似是可转债
[摘要] $复星医药(sh600196)$业绩发布,超预期,与恒瑞一大半仿制药不同,复星公司主要业务都是创新药,受采集影响小,都处在快速放量期。一季报业绩大跌,主要是投资海外btn所改,投资的股价波动对公司价值影响有限,这笔投资到目前为止还是盈利的,但造成的业绩波动吓坏了小散。期权就是疫苗
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thinkevin
2022-04-17 13:01发布主帖
厦门的变化
[摘要] 福建以前比较落后,交通不方便,十年来已经彻底改变,进步神速福厦铁路最早贯通,两大城市连接;向莆铁路的通车,福建内部贯通;龙厦铁路的西端为赣龙铁路,腹地江西走厦门出海极大方便;温福铁路通车,到浙江的速度提高N倍;厦深铁路是福建通往广东的重要通道,广东成为重要连麦区。上海、广东疫情,
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thinkevin
2022-04-08 12:43发布主帖
房地产后市场的笔记
[摘要] 家电:老板电器、苏泊尔金融:国盛金控
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thinkevin
2022-04-08 11:05发布主帖
各个主题在哪 2022年
[摘要] 长期主题(3年以上)未变,还是在消费、科技、医药三大块中期主题(1至2年)存在变数新能源正在发生结构性转换,可能向风能、氢动力方向转变消费中的白酒和医药已经快速陨落,后面消费在哪是个很大疑问。可能向可选消费、疫情后重建方向转变。疫情后重建的问题,还是要与政策变化一起走。目前大基
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thinkevin
2022-04-08 02:01发布主帖
2022年4月8日笔记
[摘要] 基建传闻出来说是10多万亿,应该这个信息比较早,之前市场知道要加大投资,但是10多万亿的具体数据,那就比较超预期了。从目前市场态势看,今天房地产普遍熄火,市场心态存在无龙头无方向阶段,而内忧外患打击了市场积极心态,这时如果要接续主题,必须要有极大的信号!从观察的一些短线手的观念,
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thinkevin
2011-12-23 10:16发布主帖
市场波动性和买卖点的选择
[摘要] 2011年,总体谨慎的情况下,仍然出现亏损。亏损没有大盘跌得利害,但仍损失了本金,错误不小。空仓了半年,损失每次都是在买入后的一周内。第一季度赚的小钱,被日后的不断试错而抹杀。主要的损失在三个地方,一个是二季度的某医药股的加仓,二是本季度末对可转债的加仓,三是年底
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thinkevin
2011-08-10 15:03发布主帖
转:面对A股之怪现象
[摘要] 目前市场几大怪现象:1、大盘大跌,地产股大幅反弹。 瞎评:在烂菜叶里赌长出好庄稼的人,注定是失望!2、创新高的股票估计有200多只了。 瞎评:所谓稀缺品种,连连创新高,故事一个比一个动听。当越来越多的“价值投资者”们为自己欢悦的时候,灭亡将在转瞬之间!3、海外股市跟随中
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