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研报直通车
研报直通车简介: 这家伙很懒,什么都不写
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研报直通车
2024-05-07 21:36发布主帖
这个板块景气度迎改善预期!
[摘要] 一、商业航天发展确定性高 大规模建设拉开帷幕24年全国两会明确了将商业航天作为经济新增长引擎,上海瀚讯也已在4月中标 G60配套项目,24年是商业卫星大规模建设的元年,公司星载配套的业绩将充分体现。商业航天板块蓄势待发。全国两会提出了积极打造生物制造、商业航天、低空经济等新增长
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研报直通车
2024-05-06 21:56发布主帖
化工或迎景气上行周期
[摘要] 一、化工我们对化工十几年供给周期、盈利周期复盘,最底部发声:“目前,化工扩产情绪已显著退潮,板块盈利能力或已筑底。待固定资产增速进入下行通道(说明产能释放已进入尾声),化工板块盈利有望迎来值得期待的新一轮上行”一季报后,我们发现化工固定资产增速已经拐头,化工板块正在酝酿着巨大的变
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研报直通车
2024-05-05 22:21发布主帖
合成生物板块政策预期发酵!
[摘要] 一、假期舆情热度①↷无人驾驶↶/特斯拉FSD-↷特斯拉↶FSD入华进入倒计时,自动驾驶商业化或进入临界点;五一起杭州主城区无人驾驶全开放;(凯中精密、美利信、岱美股份、路畅科技、中海达等)②合成生物-由发改委牵头,工信部和科技部等国家部委正在联合研制国家生物技术和生物制造行动计划
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研报直通车
2024-04-28 22:51发布主帖
TMA有望进入高盈利周期
[摘要] 一、反馈外资情况1、实际买入结构:我们和香港的交易台沟通了解到的情况是,确实有多家LO机构在增配中国,本周主要是港股,其次是A股。2、买入原因分析:从外资销售反馈以及我们接触的外资机构客户反馈来看外资机构(全球配置或亚太地区配置)的LO过去3年持续增配美股和日股,均已经超配基准措
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研报直通车
2024-04-25 22:21发布主帖
低空经济迎消费券催化
[摘要] 一、重庆将开通首条城市低空航线,并发放1000万低空消费券事件:4月25日,重庆举办首届低空飞行消费周新闻发布会,此次消费周是全国首次在省级层面举行的低空飞行消费主题活动,具有极强的示范引领作用。1、开通首条城市空中交通航线。由重庆国际生物城飞行往返重庆龙兴通用机场,航线开通后两
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研报直通车
2024-04-24 22:45发布主帖
英伟达:需求依然强劲
[摘要] 一、英伟达管理层:需求依然强劲1. 近期投资者较担忧电力供应、市场周期性供应暂停和客户回报率低等问题,英伟达管理层表示能搞定。英伟达认为电力短缺问题并不像投资者担心的那么严重。老黄更关心的是(1)保持和吸引顶尖的AI人才的能力,以及(2)执行其日益复杂且仍然紧张的供应链的能力。2
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研报直通车
2024-04-23 22:37发布主帖
重庆低空经济规划的预期
[摘要] 一、重庆↷低空经济↶川渝签署合作备忘录:重庆与四川签署了全国首个跨省协作推进低空空域协同管理合作备忘录,并成功进行了西南跨省低空目视航线的首次演示飞行。这标志着成渝地区双城经济圈建设在低空领域实现重大突破。2.重庆低空经济的发展优势:重庆独特的地理位置和人口规模为低空飞行提供了丰
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研报直通车
2024-04-22 22:15发布主帖
信息支援概念,行业拐点将至
[摘要] 一、筹码出清,配置当时过去一季度国防军工板块或迎资金最大幅度出清:中信指数口径:24Q1,军工板块基金配置比例位列各行业第15位,超配比例位列各行业第13位;主动基金配置比例为2.16%,环比下降0.77pcts,超配比例为-0.08%,环比-0.42pcts。我们调整后:基于中
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研报直通车
2024-04-18 22:25发布主帖
产能周期,见底了吗?
[摘要] 一、产能周期,见底了吗?事件:4月17日,国家发展改革委研究室主任金贤东今日在发布会表示,低空经济涉及物流运输、城市交通、农林植保、应急救援、体育休闲、文化旅游等领域,同时也涉及高端制造、人工智能等行业,具有服务领域广、产业链条长、业态多元等特点,是前景广阔的#战略性新兴产业,也
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研报直通车
2024-04-17 22:46发布主帖
定调低空经济:意义重大、前景光明!
[摘要] 一、定调低空经济事件:4月17日,国家发展改革委研究室主任金贤东今日在发布会表示,低空经济涉及物流运输、城市交通、农林植保、应急救援、体育休闲、文化旅游等领域,同时也涉及高端制造、人工智能等行业,#具有服务领域广、产业链条长、业态多元等特点,是前景广阔的#战略性新兴产业,也是#新
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