AI方向产业链细分

这一轮还有一点就是对产业链没有及时的熟悉，尤其是字节这一块概念模糊，就用硬件端和软件端去区分，但是细分太多了，这里也借此时间梳理一下

字节合作：润泽科技 ，锐捷网络 ，高澜股份 ，中科曙光 ，英维克 ，中金环境 ，中科蓝汛 ，华塑科技 ，亚康股份 ，城地香江
核心是润泽科技，锐捷网络，

1：AI服务器整机：工业富联 ，中科曙光，浪潮信息 ，紫光股份 ，中国长城 ，神州数码 ，拓维信息 ，高新发展 ，广电运通
服务器三巨头自然是熟悉的，国内大厂都离不开这三个，知道这个，也知道为什么拓维信息，中国长城，高新发展这几个今天在异动，都是跟风，这一轮核心是浪潮信息，但是AI服务器的弹性是不如液冷服务器的，即便这些大部分叠加了液冷

2：AI服务器零部件相关
AI服务器零部件——算力芯片
寒武纪 ——整个AI行情的定海神针
海光信息 ——和寒武纪一样，地位差一点
澜起科技 ——前两个的补涨，那两个天天往上走不太现实
景嘉微 ——MCU芯片（即微控制器单元，是一种集成电路芯片，内部集成了中央处理器（CPU）、存储器、定时器、I/O接口等一系列部件1。它不仅可以实现运算和控制功能，还能进行通信，是一种非常重要的电子器件。MCU芯片的出现极大地简化了电子设备的设计和生产过程，使得设计师可以更加方便地控制设备的各种功能，同时提高了电子设备的性能和能效，由CPU，存储器，输入输出接口等组成），同为MCU芯片的有：乐鑫科技 ，深科技 ，四维图新 ，中颖电子 ，士兰微 ，兆易创新 ，芯海科技 ，北京君正 ，国民技术 ）
这今天下午四维图新动大概也是因为这个，而不是无人驾驶

AI服务器零部件——光芯片
光迅科技 ，源杰科技 ，仕佳光子 ，长华光芯，罗博特科
目前就是罗博特科和光迅科技比较强，今天资金也明显有在做高低切，那后面如果继续切，光芯片有没有补涨的需求

AI服务器零部件——存储芯片
兆易创新，江波龙 ，北京君正，同有科技 ，佰维存储 ，普冉股份 ，朗科科技
这一轮只强了一个兆易创新，存储这里的问题是和半导体炒过一次，资金青睐度不高，换句话说就是没有新鲜感

AI服务器零部件——CPO
中际旭创 ，新易盛 ，天孚通信 ，光迅科技，华工科技
今天华工科技开始补涨，光迅科技有点滞涨的意思，易中天三个也是天孚通信涨的最多

AI服务器零部件——主板（PCB）
沪电股份 ，胜宏科技 ，深南电路 ，生益科技 ，方正科技 ，景旺电子
今天这些已经在动了，方正科技和景旺电子纷纷涨停
AI服务器零部件——电源
中国长城，欧陆通 ，杰华特 ，麦格米特 ，中恒电气 ，科泰电源

AI服务器零部件——散热
曙光数创 ，英维克，同飞股份 ，申菱环境 ，高澜股份，依米康
最近还有一个英伟达 的钻石散热
黄河旋风 ，四方达 ，力量钻石 ，惠丰钻石 ，中兵红箭 ，三超新材 ，国机精工 ，沃尔德 ，鸿日达 ，京运通 ，恒盛能源 ，光蒲股份

AI服务器零部件——连接器
华丰科技 ，鼎通科技

3：液冷服务器部件
中兴通讯 ，润泽科技，高澜股份，申菱环境，烽火通信 ，康盛股份 ，网宿科技 ，飞龙股份 ，硕贝德 ，强瑞技术
这里面重复的往往也是走的最好的

4：算力租赁
润建股份 ，利通电子 ，创业黑马 ，亚康股份，南凌科技 ，佳力图 ，奥雅股份 ，首都在线 ，云赛智联 ，鸿博股份 ，中贝通信

5：算力调度
首都在线，并行科技 ，恒为科技 ，深桑达 ，思特奇 ，东方材料

6：数据中心
奥飞数据 ，数据港 ，电科数字 ，光环新网 ，宝信软件

7：铜缆高速连接
神宇股份 ，沃尔核材 ，长飞光纤 ，得润电子 ，博创科技 ，兆龙互连 ，太辰光 ，华脉科技 ，鑫科材料

以上都是AI方向的，基本上可以看见，今天从头到尾全部都是发酵了，能不能持续，至少要看明天的承接，这里不能主动去看空，要结合市场的节点一起去看，明天也是实益达 的七板之日，能不能站上去，打开短线高度？打开高度后，市场的风格会不会切换，这些都是即将发生，并且要考虑观察的事情！