AI人的快乐

盯盘能看到先机，复盘能梳理方向。


一盯一复便已是知彼，其次需要做的就是知己，最后择时出击即可。

炒股不是靠蒙，往往能盈利的人，一是具备先机的洞察力（预判），二或是具备临盘的应变力（跟随）。

市场行情：
三大指数既暴力昨日暴力回调后，今天暴力回流，大盘市场成交量缩至1.3万亿，整体市场涨多跌少，赚钱效应还不错。
短线这边，AI硬件相关回流走强，以铜缆为首，算力数据中心液冷服务器等等细分轮动为主，其它方向机器人 、电商、基建轮动走强。
涨停家数75较昨日31有所上升，封板成功率73%较昨日65%有所上升，连板梯队至13只。

连板梯队：
5板：克劳斯 （重组、机器人）、鼎信通讯 （芯片、光伏）
4板：实益达 （芯片、微信小店、光伏）
3板：电光科技 （算力、数据中心）、福成股份 （预制菜、火葬场）、来伊份 （微信小店）
2板：立新能源 （风光储）、北新路桥 （基建）、中恒电气 （数据中心）、云维股份 （重组）、京运通 （光伏、半导体）、小方制药 （医药）、威奥股份 （基建、芯片）

从连板梯队来看：高度来到5板，低位连板梯队明天有爆发预期。

先赞后看，养成喜惯，坚持不断，每日爆赚。

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市场梳理：
一、AI硬件端为主，其中涵盖了CPO、铜缆、数据中心、PCB、液冷服务器、算力、HDI、芯片半导体等等。
最新消息面：英伟达 GB300的消息刺激。
GB100造就了CPO的牛市，GB200造就了铜缆的牛市，GB300会造就哪个细分的牛市呢，对于AI人这是非常严肃值得深思的问题，涉及到2025年的中线布局是否可以顺畅。
1、铜缆
20厘米：胜蓝股份 、显盈科技
10厘米以上：神宇股份 、兆龙互联。
涨停：华脉科技 、得润电子 、宝胜股份 等等。
人气股：
沃尔核材 ，昨日和今日走势形成揉搓线，明日选方向了，向上或向下，横盘的可能性比较小，如果向上打出高度对板块也是好事。
神宇股份是沃尔的联动票，存在新高预期差，一旦新高的话也会助推沃尔核材向上，反之新高上不去也会拖累沃尔的走势。
露笑科技 ，上下波动比较凶狠，明天看能否模仿奋达科技 1127了，包括利欧也是如此。
鑫科材料 ，昨日桑老板砸瑞斯康达 拉鑫科材料未果，也就意味着这俩票正式确立互卡关系，今天早盘拉升反卡瑞斯康达失败，但今天承接还不错，走不了情绪小票锁不住量，逻辑有支撑，后续按趋势股看待就好了。
整体铜缆内部轮动为主，雨露均沾，简单的说1216之后闭着眼买哪个都是赚，后续的话注意好轮动节奏就好了。

说下AI硬件端的轮动特点：
润欣科技 是第一个，突破偏离值后回调比较拉胯。
之后就是润泽科技 10日偏离值规避玩法，目前温和调整。
陆续的是：博创科技 、兆龙互联等等都是临近。
差一步的：南凌科技 （算力、数据中心）、锐捷网络 （交换机）、科泰电源 （电源）、高澜股份 （液冷）等等。
轮动的特点要依照板块的轮动节奏去看待就好了。
通过梳理不难发现，10日100%的偏离值目前谁突破谁负反馈，谁临近谁调整，一方临近，另一方立马顶上。
主板也差不多是同理，目前暂未有突破的，也就是高度压制之下，宽度还是不错的。

2、算力、数据中心。
连板情绪小票：电光科技。
涨停：泰永长征 、华脉科技、中恒电气、电光科技、北京科锐 、广和科技、通鼎互联 、川润股份 等等
创业板活跃：南凌科技、汇纳科技 、顺网科技 、朗威股份 等等。
整体强度是不太及预期的，电光科技一字板后，板块的强度发酵比较差，数据中心相关多是叠加概念为主，从预期差角度，如果电光科技明日继续晋级，理应对细分方向有所带动才合理。

3、液冷服务器
最新消息面，老美对机柜的需求增加，机柜单价增长，GB300对液冷相关需求激增。
大票：中兴通讯 、浪潮信息 、中科曙光 、工业富联 、紫光股份 等等，这些近段时间是轮动表现。
容量趋势：光迅科技 ，叠加CPO
中兴和浪潮都是字节相关消息面驱动。
工业富联，英伟达GB300消息面驱动，英伟达GB300第一供应商是鸿海，也就是工业富联的母公司，简单说工业富联是相关服务器里面最直接受益GB300增量逻辑的。
盘中消息面是鸿海宣布携手Porotech进军AR眼镜市场并于2025年实现量产，也就是后续工业富联有代工量产预期，也是个增量逻辑。
这就是这个票下午拉升的逻辑。
液冷小票：川润股份，上一波炒作是和四川长虹 并行的，今日也是差不多如此。
创业板活跃：高澜股份、朗威股份。
高澜股份，将受益于英伟达GB300的增量逻辑，UQD直接受益股，尾盘爆力抢筹。

4、CPO概念
领涨：瑞斯康达
涨停：华西股份 、广和科技等等
板块内部多是叠加概念为主，还是老问题，光模块部分应用被铜缆替代，耐心等待轮动之风到来吧。

5、PCB概念
涨停：泰永长征、广合科技
逻辑股：胜宏科技 、沪电股份 。
这方向近期一直没有打出强度，情绪小票也没有什么持续性，但依然存在预期差，后续注意下板块的起爆动作。

整体AI硬件方向来看，铜缆是持续走强，基本每天都有走强动作，昨天是走强冲高回落，今天直接暴力修复高潮，从轮动的角度来看，明天注意下液冷相关的轮动走强契机，也是今天下午AI硬件抢筹最凶的细分方向。
逻辑炒作从字节的硬件端需求，开始扩散到英伟达GB300相关受益产业链的挖掘，也就是说接下来GB300的产业链挖掘将成为AI硬件炒作的重中之重，按历史来看，连续2年AI硬件都是年初走一大波行情，这原因有几点：
1、年底业绩在AI硬件方向是有支撑的。
2、垃圾股面临新国九条，而AI硬件的一些逻辑票都有研发费用支撑，研发费用在新国九条下相当于多了一道免死金牌。
3、一季度海外大厂发布新产品刺激产业链的增量逻辑，也就是增量逻辑每年的年初刺激是最好的。
大体这些吧，短线来讲注意好市场节奏和变化，中长期来讲，AI硬件年初是绕不开的，有预期也要有锚定，多尊重市场就好。
近期从1216开始围绕几个票在反复搞，分别是露笑科技、鑫科材料、博创科技 、沃尔核材，整体收货还不错，高位走势不太顺畅后，今天也都顺势切到了相对低位，后续如高度突破在顺势关注强更强，如果不突破高度就安心当个老六也是美哉~

二、芯片半导体相关。
情绪连板：鼎信通信
N+反包：瑞斯康达，日内正式击败鑫科材料，板上抗压也是比较多，后续向上如能打开空间对市场高度也是好事。
20厘米：先锋精科
涨停：实益达、新亚强 、威奥股份、鼎信通信、华西股份等等
容量：露笑科技、上海贝岭 、大港股份 。
中军：兆易创新 、寒武纪 、海光信息 、景嘉微 、中芯国际 等等
露笑明日渡劫，贝岭受限于近期二波形态杀跌影响也没有大的作为，资金转手拉一个新秀大港股份尾盘尝试，司马昭之心。
低位人气票：盈方微 ，放量尝试突破左侧压力位中。
整体该方向尾盘抢筹颇多，和AI硬件的强度是轮动节奏，但并不会卡死对方，无非是强度的强弱。

三、微信小店，也就是电商新模式。
拼多多 低端、淘宝中端、京东 高端。
字节以抖音短视频进军电商去卡上述三个。
快手也是短视频进军电商。
腾讯以微信交友方式进军电商，这无疑对上述都是降维打击，能打败老马的只有红马，够狠~
情绪连板：实益达
涨停：实益达、来伊份、丽人丽妆 、海宁皮城 、盛通股份 、南宁百货 、苏州高新 等等
10厘米以上：青木科技 、壹网壹创
创业板领涨：青木科技
主要炒作电商的合作商，和腾讯微信小店的相关服务商和参股商，后续还存在消息面刺激，预期是反复活跃了。

四、其它
机器人、基建、风光储等等皆有表现，就不一一梳理了。

五、总结：
整体来讲，短线日内情绪老的方向快速出清中，如AI应用相关，新的方向AI硬件方向持续加强中，给市场资金走势不顺畅的感觉主要在于高度，高度目前是没有拓展开，再一个就是一直是没有大盘放量的共振动作出现，所以导致内部的轮动比较多，宽度够，强度和高度差一丢丢。
高度有的话是利用强更强的，也就是强者恒强反复做。
而高度没有，就导致需要铺宽度，也就是造就了埋伏轮动，这也是最近创业板轮动赚钱效应不错的原因之一。
上有政策下有对策，紧紧跟随市场风格变化，或锚定破局出现与否就好了。
大体这些，多做做功课，2025年的小中线和中线布局时机差不多了。
预祝大家都能把握好当下行情，一起加油吧~

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