11/26盘前深夜思考。

综合周末消息面和这一段时间的热点做下深度思考，推测下一个主线可能是什么? （排除并购重组个股）

1.关于节点的思考：
9.24牛市启动，大金融打头阵，10/09号东财见顶，同天以常山北明为核心确立，炒作软件自主可控，10/15号开始以军品出海独立逻辑的海能达为妖股核心炒作，期间穿插了自主可控的各个分支，信创，半导体芯片，光刻机等等，这一段行情牛市预期比较强，一直持续到11/11号以撤退龙中国长城见顶为止，指数也几乎走了个双头，转折为11/05号朗普当选，我们人大会议关于化债资金的猜测彻底落地，08号收盘后的周末监管点名了华映科技和中化岩土，11/11开市后开启本轮牛市亏钱效应最强最持久的一次退潮，几乎整整一周，而粤桂股份是从11/11号开始走强无缝衔接老周期，实际上盘面真正的回暖点是11/18号指数见底，华映科技，华夏幸福，中化岩土同天结束亏钱效应止跌，19号是什么日子？东方精工分歧转一致确立龙头的日子，随后开启了连续3天的大单一字，因此本轮情绪确认回暖是19号，也就是说产生一个猜测：截止22号4板个股会出一个真龙天子，至少摸到7板，搞不好还能出个跨年妖，这也解释了为什么周四7个3进4除了2波的双成药业掉队，其它6个全部晋级的诡异情形。

​2.关于指数和牛市预期的再思考：
​经历11/11-11-18一周的退潮和缩量后，11/ 22号指数向下突破基本排除了年底前指数再走一波大行情突破3674高点的概率，基于成交量还保持万亿和未发力政策的托底，再次跌破3000点概率应该很小了，所以合理的判断是3300±300点震荡是箱体极限，在此处做枢纽吸收消化套牢盘，踩实未来大牛市的中期平台，也是给新发基金进场的机会。

​3.关于外部环境和国内政策发力点的思考：
​地缘政治，a. 俄乌局势基本上不太可能再次成为A股走弱的理由，无论对大鹅还是乌鸡长久的对峙都是消耗，同样对美帝也是，这样的外部环境实际上对我们而言是对美帝的一种牵制，实际为利好，哪怕特朗普上台也改变不了局势。

d. ​*
从欧盟要给我们新能源车加关税这种重视程度和高效率充分说明了外贸出口的重要性，我们是制造业大国，制造业和外贸是紧密相连的，如果出口受阻，那真的是掐到我们命脉了！国内陷入通缩，信贷资金空转，失业率高企，社会不稳定因素就会层出不穷，因此接下来的政策发力点一个是继续打开外贸市场或者通过转移出口，以代理商形式规避关税壁垒也要达到出口目的，哪怕不挣钱也要维持存量，力争增量，其次就是刺激内需，毕竟14亿人口和庞大的居民存款的消费潜力哪怕激发一部分也可以暂时帮企业和社会渡过难关，这也是为什么周末发出鼓励平台经济的利好政策原因之一。
​至于科技自主可控就像核武器，可以不用但是必须要有，这里芯片，半导体，软件已经炒过一轮，低空经济和固态电池属于前后脚关系在老周期和新周期被轮动，而最新的应该是AI人工智能叠加电商和智能物流系统，如果把刺激内需看做一个大题材无论是低空经济，固态电池，AI+电商，智能物流都可视为提高社会商品流通效率的新质生产力，为更好更快刺激内需发力。
总结：
​因此推测跨年大题材极有可能是刺激内需和外贸，据此而产生技术革新的新质生产力为发散寻找个股，目前电池技术代表粤桂股份，智能物流龙头是东方精工，潜在妖备选：生意宝（AI电商），锦江在线（无人驾驶+物流），中储股份（中字头+破净+物流）。

刺激事件：
11/26号南京商旅复牌。
​11/27号顺丰控股港股上市。