2024.10.30周三在线盯盘

【沪指缩量下跌0.61%、创指跌超1% 国产替代相关概念集体爆发 内资机构出逃超550亿】三大指数午后探底回升仍集体收跌。截至收盘，沪指跌0.61%，深证成指跌0.12%，创业板指跌1.18%。两市个股跌多涨少，下跌个股超2900只；两市全天成交1.84万亿元，较上一日缩量成交2269亿元；内资主力机构净卖出553.7亿元，两市涨跌中位数为-0.33%。

盘面上，市场情绪午后略有回暖，题材概念多数上行。AI手机、MR、折叠屏等消费电子产业链集体爆发，智新电子30CM涨停，格林精密、星星科技20CM涨停，福日电子、欧菲光等多股涨停；光学光电子、MicroLED、光模块概念走强，致尚科技、福光股份20CM涨停，光迅科技、沃格光电等多股涨停；国产操作系统、华为昇腾、华为海思等国产替代概念午后拉升，创意信息、润和软件20CM涨停；房地产产业链全天强势，光明地产、华夏幸福等多股涨停；低空经济、飞行汽车概念再度走强，宝利国际、建新股份20CM涨停；智普AI概念尾盘再度异动，豆神教育20CM涨停，正和生态、思美传媒等多股涨停；电子烟、深圳国改等概念表现强势。

跌幅方面，银行、保险板块再度弱势；减肥药、创新药、CRO等医药概念集体走低；半导体、国家大基金持股、中芯国际等硬科技概念持续走弱，中芯国际等多股跌超5%；白酒、高股息及部分新能源赛道概念表现弱势。

消息面上，1、华为Mate 70系列正抓紧投产，11月部分零部件的计划投产数相较Mate60同期增加约50%，此外，小米15正式发布，苹果上线AI智能，预告下一波更新将在12月到来；2、小鹏汇天“陆地航母”分体式飞行汽车将于11月12日全球公开首飞；3、美国大选在即，“特朗普交易”正卷土重来，特朗普称大陆若对台动武将向大陆征收200%关税；4、知情人士称，中国考虑在下个月批准未来几年内发行超过10万亿人民币债券，以提振经济。如果特朗普在选战胜出，中国可能考虑宣布更强有力的财政刺激方案。

【芯片股尾盘回升 上海贝岭再度冲击涨停】芯片股尾盘回升，深科技拉升触板，上海贝岭再度冲击涨停，国民技术、捷捷微电、台基股份等人气股集体攀升，中芯国际跌幅明显收窄。

【鸿蒙概念股持续活跃 润和软件午后涨停】鸿蒙概念股持续活跃，润和软件午后涨停，诚迈科技涨超10%，常山北明、南天信息、华立股份、深康佳A此前涨停，软通动力、法本信息、久联科技、数字政通等涨超5%。中信证券研报表示，鸿蒙OS 5.0全面进化，实现自诞生以来的最大升级，看好鸿蒙OS的渗透率提升及软件生态持续加速成型。

【医美概念异动拉升 朗姿股份直线涨停】午后医美概念异动拉升，朗姿股份直线涨停，爱美客、哈三联、华熙生物、贝泰妮、澳洋健康等跟涨。消息面上，日前，深圳发布《龙华区支持高端医美行业高质量发展若干措施(征求意见稿)》。其中提到，适当放宽龙华区医疗美容行业市场准入，鼓励社会资本进入医疗美容产业。

【分析机构：低价产品扰乱光伏行业市场秩序的时代或将终结】今日，一则涨价的消息突然在光伏圈刷屏。有消息称，隆基绿能光伏组件价格上涨1～2分/瓦，包括天合光能、晶科、通威、晶澳在内的头部组件企业出货价格均已上调。今日早间，隆基绿能相关人士回应称，市场消息属实，行业内的几家头部企业都有涨价的动作。受此影响，今日早盘，光伏设备板块震荡回暖，双良节能强势涨停，斩获4连板。

有分析机构认为，低价产品扰乱光伏行业市场秩序的时代或将终结，产业链格局有望重塑，组件价格有望进入上升通道，利好头部组件企业。值得一提的是，近一段时间以来，光伏产业链陆续出现了边际好转迹象，反恶性内卷、减产、涨价等利好消息不断。分析人士表示，种种迹象表明，产业链供需失衡的压力似乎有望得到缓解，行业可能正处于转折点。

【刘世锦回应10万亿：刺激是有代价的 是用刺激加改革的办法 花钱建新制度】国务院发展研究中心原副主任刘世锦表示，此前发言的重点并非“10万亿”，而是“为了稳定经济，有必要采取短期刺激措施”。刺激是有代价的，是用刺激加改革的办法，花钱建新制度，为中长期经济社会高质量、可持续发展创造不可或缺的制度条件和政策环境。当前宏观经济面临的主要挑战，是日益增大的总需求水平下降压力。

近一段时间的数据表明，消费、就业、财政等重要指标都出现了明显放缓甚至收缩的迹象。通过提高城镇化比例（达到75％以上）和质量（缩小以至消除城乡居民基本公共服务水平差距），力争用十年左右的时间，实现中等收入群体倍增的目标，由现在的4亿人口增长到8亿~9亿。提出并推进这一目标，对尽可能延长中速增长期，打破需求约束对经济增长的不利影响有基础性意义。

【稀土永磁板块拉升 正海磁材20CM涨停】稀土永磁板块午后异动拉升，正海磁材20CM涨停，西磁科技、奔朗新材、中科磁业、九菱科技等股短线冲高。

【飞行汽车板块走强 机构：预计2026年我国低空经济规模有望突破万亿元 成为中国经济新的增长点】最近，飞行汽车板块持续走强，今天上午再度大涨，华密新材、建新股份、商络电子等个股大涨。10月20日，山东高速城乡发展集团有限公司发布了“低空天网”产品及技术合作单位征集公告，其中，飞行器预估需求总量不低于2.2万架。具体看，飞行器需求包括干线飞行器与支线飞行器。业内人士表示，该项目具备代表性，一定程度说明低空经济在产品需求及基础设施建设等实际落地环节或超市场预期。

另外，10月27日，据小鹏汇天消息，小鹏汇天飞行汽车智造基地正式动工。这是全球首个利用现代化流水线进行大规模量产的飞行汽车工厂，将用于生产分体式飞行汽车“陆地航母”的飞行体部分，规划年产能1万台。

德邦证券指出，低空经济作为新质生产力代表有望取得专项债支持，在政策、资金以及产业发展协同下，低空经济将进入快速发展区间。根据赛迪顾问，2023年受到民用无人机产业高速发展的影响，中国当年低空经济规模达到5059.5亿元，同比增长33.8%；随着低空经济活动的日益增多，低空基础设施投资拉动成效逐步显现，赛迪顾问乐观预计2026年我国低空经济规模有望突破万亿元，成为中国经济新的增长点。

【小米15系列发布 手机屏概念股掀起涨停潮】虽然市场低迷，然而折叠屏等手机屏概念股多股涨停，掀起涨停潮。星星科技、格林精密20%涨停，TCL科技、万润科技、福日电子、欧菲光等多股10%涨停。

昨日晚间，小米15系列暨小米澎湃OS 2新品发布会举办。在新品发布会，小米15正式发布，12GB+256GB版本4499元起售。小米15号称是唯一一个搭载超声波指纹识别的小尺寸旗舰，也是唯一一个搭载超声波指纹识别的标准版旗舰手机。从目前已经披露的情况看，小米15手机供应商涉及多家A股上市公司。其中，小米15系列手机显示屏首发由TCL华星独供，TCL华星是A股上市公司TCL科技的子公司。

【消费电子概念继续走强 分析：消费者将迎来一波全面的智能化设备更新潮】消费电子概念早间继续走强，AI手机PC方向领涨。格林精密开盘后仅约6分钟就直线20%涨停，这已是其连续第2日涨停，股价创3年多来新高，长盈精密、中国长城等亦强势涨停或涨超10%。折叠屏、AI眼睛、智能穿戴、元器件等消费电子细分板块也均大幅上扬。随着生成式AI技术的爆发，AI PC、AI手机、AIoT设备和智能座舱等产品线均展现出强劲的增长势头。这一趋势意味着，消费者将迎来一波全面的智能化设备更新潮。

当地时间10月28日，随着iOS更新版本的推送，苹果的Apple Intelligence正式上线。根据官方信息，苹果的AI核心功能包括了写作、照片处理以及语音助手的改进。四季度，中国手机厂商荣耀、vivo、OPPO等也纷纷推出各自的新款AI智能手机。IDC预计，2024年中国市场AI手机份额将迅速增长，到2027年占比将超过50%。天风证券指出，受益于新款旗舰手机发布、双十一消费节等因素影响预计行业终端销售额环比持续增长，优先被消费者接受的AI终端，有望成为新的爆款应用。预计人工智能、卫星通讯、MR将是较大的产业趋势，产业链个股有望随着技术创新的进度持续体现出主题性机会。