2024-10-28 上证早知道 （星期一）三大报 2024-10-27 22:02:43 41【今日导读】
＞央行将制定关于数字金融高质量发展的政策文件
＞商业卫星产业链加快建设 助力卫星互联网发展
＞首个量产飞行汽车工厂动工
低空经济发展加速
＞常山北明筹划资产置换
中证A500场外基金吸金
【大咖看市】
〇小盘成长风格持续强势 机构关注并购重组等主题
————————
过去一周，上证综指累计上涨1.17%，
创业板指累计上涨2%。
北证50指数周涨幅达16.61%，创该指数发布以来新高，
@中信证券研究所 认为，近期，更关注政策信号的个人投资者资金持续入场，基本面逻辑相对弱化，这种市场特征料仍将持续一段时间。预计待政策落地起效、价格信号验证企稳后，机构资金或迎来积极入场时机，稳步上涨的行情将持续更长时间。届时，绩优成
长和内需板块有望持续占优。
@申万宏源研究所 认为，当前市场只关注有没有短期政策催化剂，暂时还不需要看效果，但这样的时间窗口可能已近尾声。建议继续从中期景气拐点角度选结构，重点关注2025年景气拐点的新能车电池链;二季报企稳，三季报低基数可能保持稳定的医药生物，2025年同样可能迎来
创投一级市场拐点。科创也是困境反转的方向，关注后续并购重组逐步铺开，坐实基本面乐观预期。
@广发证券研究所 认为，在流动性充裕、监管呵护环境下，并购重组是未来一段时间内非常值得关注和布局的主题投资与阿尔法选股方向。可从并购预案角度、
股权转让角度、IPO终止绕道角度、曾经失败角度、长期破净角度挖掘并购预期标的。
【上证聚焦】
〇央行将制定关于数字金融高质量发展的政策文件
————————
10月25日，央行宏观审慎管理局
互联网金融监管处表示，央行正在研究并制定一份关于数字金融高质量发展的相关政策文件，拟将加强金融领域
数据安全的规范应用作为一项重要内容，提出增强数据资产运营和管理能力、加强数据挖掘分析、
可视化明确完善数据安全管理体系、提升
网络安全保护能力这几项要求
@华西证券研究所 表示，《企业数据资源相关会计处理暂行规定》的正式实施，标志着数据资源正式迈入资产化时代，中国上市公司
数据要素资产化进程显著加快。我国积极推动“
数据要素x
智能制造”的深度融合，为工业数字化转型提供全新切入点培育新动能，创造新业态。在场景驱动的引领下，数据资产正成为推动经济高质量发展的
创新引擎，能为投资者带来前所未有的价值增量。
$云赛智联(sh600602)$ 是上海国资委旗下唯一的
数据中心运营商和云服务运营商，有望深度参与上海公共数据运营;
$新点软件(sh688232)$ 承建的长沙市政务数据授权运营平台已正式上线，打造16类政务数据运营场景。
【上证精选】
〇10月25日国务院常务会议强调，要紧紧围绕努力实现全年经济社会发展目标，持续抓好一揽子增量政策的落地落实，及时评估和优化政策，加大逆周期调节力度，进一步提升宏观调控成效。
〇十四届全国人大常委会第十二次会议将于11月4日至8日在北京举行，会议议程包括审议国务院关于金融工作情况的报告等。
〇财政部表示，截至10月20日，各地累计发行专项债券3.63万亿元;待发额度加上已发未用资金，年内各地共有2万亿专项债券资金可安排使用。
〇国家新闻出版署公布2024年10月份国产
网络游戏审批信息，共113款游戏获批。今年前9个月，已累计发放国产网络游戏版号959款。
〇基金三季报显示，今年三季度，中央汇金资产管理有限责任公司大手笔增持华泰柏瑞、易方达、华夏、嘉实旗下的4只
沪深300ETF总金额达2600亿元。
【产业情报】
〇商业卫星产业链加快建设 助力卫星互联网发展
————————
10月25日，具备年产150颗50千克至500千克级别小卫星能力的生产线--赛德雷特脉动式微小卫星智能制造产线项目，在湖南省株洲市正式启用。目前，公司已获得卫星订单，产线已正式投入生产。:这将进一步提升我国商业卫星的制造能力，助力航天事业特别是卫星科技与产业的发展。
@德邦证券研究所 认为，北斗导航政策、产业条件逐步成熟，规模化应用加速。北斗产业应用已经初具规模，根据《2024
中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书》，2023年我国
卫星导航与位置服务产业总体产值达到5362亿元，预计2025年将达到1万亿元。
$上海瀚讯(sz300762)$ 深度参与低轨卫星星座建设，包括卫星通信载荷、
地面通信系统、在轨验证平台等产品;
$陕西华达(sz301517)$ 参与了“北斗卫星导航系统”“天问火星探测系统”“天宫空间站”“长征系列运载火箭”“高分遥感卫星系列”等多项重点工程。
〇首个量产飞行汽车工厂动工 低空经济发展加速
————————
10月27日，小鹏汇天飞行汽车智造基地在广州正式动工。这是全球首个利用现代化流水线进行大规模量产的飞行汽车工厂，将用于生产分体式飞行汽车“陆地航母”的飞行体部分，规划年产能1万台。日前，小鹏汇天已完成“陆地航母”飞行体首次载人试飞，接下来将于11月12日在中国航展上进行“陆地航母”全球公开首飞，并在今年年底启动预售，
@中信证券研究所 认为，今年以来，各地政府积极从政策、资金、产业等角度积极研究和布局低空经济，发布众多低空促进方案和支持低空产业发展方案。低空空域面积持续扩大，空域精细化管理逐步清晰。11月12日-17日的珠海航展，以及11月27日-28日全球低空经济论坛值得关注，后续还有国家低空产业基金、国家级低空职能部门、更大力度超长期国债支持等政策值得期待，有望加快低空经济发展。
$东安动力(sh600178)$ 高效增程发动机搭载小鹏汇天飞行汽车，已开始量产启动;
中航高科(sh
600862 ) 拟出资1.02亿元在深圳设立子公司，面向以e
VTOL 、
无人机等为代表的低空经济
通用航空装备领域。
【公告解读】
〇常山北明拟实施资产置换
————————
常山北明(sz
000158 ) 拟引入与软件业务有协同效应的新能源及
智慧城市业务，同时剥离纺织业务。公司拟以全资子公司常山恒新100%的股权，置换控股股东常山集团下属的慧发新能源持有的石家庄市能源投资发展有限公司的100%股权，以及常山集团下属的
慧荣科技持有的石家庄市智慧产业有限公司的80%的股权。置出资产与置入资产的差额以现金形式补足。
〇格灵深瞳拟取得国科亿道控制权
————————
格灵深瞳(sh
688207 ) 拟以增资、收购国科亿道股权以及表决权委托或一致行动等方式取得标的公司控制权。标的公司主要为
军工领域提供终端计算设备，产品形态包括基于国产化芯片的主板以及加固类、国产化类平板电脑、笔记本电脑等。标的公司拥有军工领域有关资质，其产品已作为某些型号配套产品成功应用于军工领域。
〇新大陆拟回购股份
————————
新大陆(sz
000997 ) 拟以3.5亿至7亿元回购股份，回购价格不超过24元/股。
〇工业富联拟购买不动产改良资产
————————
工业富联(sh
601138 ) 拟通过全资子公司FiiAMC MX以自有资金购买鸿海精密全资子公司FCEP MX持有的不动产改良资产，用于厂房建设以扩大产能，交易价格为9.24亿墨西哥比索(含税)，约合人民币3.31亿元。
〇江中药业拟购买江中饮片51%股权
————————
江中药业(sh
600750 ) 拟以8612.38万元购买华润江中制药集团有限责任公司所持有的江西江中中药饮片有限公司江中饮片51%股权。这将有利于公司探索布局中医药上游资源，完善中药产业链建设，减少关联交易。
〇川发龙蟒拟收购国拓矿业51%股权
————————
川发龙蟒(sz
002312 ) 拟收购控股股东四川省先进材料产业投资集团有限公司持有的四川国拓矿业投资有限公司51%股权，以间接获得其控股的金川国拓矿业核心资产斯曼措沟锂辉石矿(优选项目)详查探矿权。本次交易作价108亿元。
【财报快递】
〇韦尔股份等公司前三季度业绩增长
————————
韦尔股份(sh
603501 ) 前三季度实现净利润2375亿元，同比增长544.74%;第三季度实现净利润10.08亿元，同比增长368.33%，因下游客户需求增长及公司在高端智能手机市场的产品导入及汽车市场自动驾驶应用的持续渗透。
英诺特(sh
688253 ) 前三季度实现净利润2.45亿元，同比增长182.65%;第三季度实现净利润3834.34万元，同比增长320.08%，因公司呼吸道系列产品收入增加。
ST盛屯(sh
600711 ) 前三季度实现净利润17.01亿元，同比增长623.39%;第三季度实现净利润5.83亿元，同比增长940.68%，因公司铜产能持续释放，金属价格处于较高水平
北大医药(sz
000788 ) 前三季度实现净利润1.3亿元，同比增长182.49%;第三季度净利润4353.96万元，同比增长202.39%。
智慧农业(sz
000816 ) 前三季度实现净利润3120.61万元，同比增长127.57%;第三季度净利润1446.12万元，同比增长183.17%。
震裕科技(sz
300953 ) 前三季度实现净利润1.72亿，同比增长214.39%;第三季度净利润4069.29万元，同比增长105.10%，因公司自动化率提升，运营效率提高。
长盈精密(sz
300115 ) 前三季度实现净利润5.94亿元，同比增长38159%;第三季度净利润161亿元，同比增长20.65%。
每日互动(sz
300766 ) 前三季度实现净利润634.59万元，同比增长1125.09%;第三季度净利润219.85万元，同比增长129.61%。公司开发者服务持续保持行业领先，增能与风控服务、品牌服务同比增长。
【资金观潮】
〇中证A500场外基金认购已超200亿元
————————
10月25日，首批中证A500场外指数基金发行火爆，认购资金合计超200亿元。募集最多的泰康中证A500ETF联接基金，认购资金超过50亿元，并宣布提前结束募集。广发中证A500指数基金认购资金约30亿元。
此外，资金也持续涌入中证A500ETF。Choice数据显示，截至10月25日，首批10只中证A500ETF规模已从成立时的200亿元。
〇公募基金大幅超配“双创”板块
————————
基金三季报披露完毕。据
@兴业证券研究所 测算，截至三季度末，公募基金持有A股市值大幅上升公募基金持股市值占比由二季度末的6.83%提升至7.37%，创2010年以来最高水平。其中，公募基金对创业板的配置比例为19.29%，较二季度末上升2.45个百分点，超配比例由6.26%提升至7.52%;对科创板的配置比例为10.54%，较二季度末上升0.78个百分点，超配比例由3.39%提升至3.85%。
〇四机构席位买入通威股份
————————
10月25日的交易公开信息显示，通威股份(sh
600438 ) 近三个交易日获4家机构席位合计买入15.3亿元，占区间成交总额的11.6%，另有2家机构席位合计卖出5.32亿元。
@海通证券研究所 认为，当前多晶硅行业处于出清阶段，通威股份通过长期建立的股权合作等模式进一步加深与下游核心客户的深度绑定。公司单位成本保持行业领先，单位综合电耗降至50度以下，各项生产消耗指标持续优化。公司2024年上半年硅料销量22.89万吨，同比增长依然达到28.82%。在行业周期底部，缺乏成本和销售保障的公司将逐渐退出，通威股份龙头低位将得到强化，引领下一轮成长。
【机构调研】
〇万兴科技(sz
300624 ) 表示，公司搭建了较强的算力基座，积累了大量优质的训练数据，今年年内更是在多类AI算法效果上有了明显提升，并实现文生音效、人声检测以及语者识别等众多
创新技术落地于多个产品。基于AI收入可统计和可归因的角度，公司以最小口径统计(纯AI创新产品)的今年前三季度收入约4000万元，占总收入比重约3.8%，已呈现较好的AI变现效果和增长势头。
〇扬杰科技(sz
300373 ) 表示，中国汽车产业和新能源产业的崛起，为功率半导体企业提供了战略发展和产业拓展的新机遇。公司自2017年起开始布局汽车领域，经过数年积累，从体系、软硬件等方面达到了车规要求，于2023-2024年进入第一阶段的收获期，2024年前三季度
汽车电子业务量同比增长60%。公司汽车相关的产线，与之相关的5英寸、6英寸、8英寸到碳化硅，都在进行扩展。海外生产基地越南工厂的扩展预计今年年底投产使用。
〇中微半导(sh
688380 ) 表示，公司在2022年三季度推出第一款车规级芯片以后，陆续有系列产品推出，目前已经有近30款车规级产品在售，均是MO+内核产品，主要应用于车身控制。今年研发流片的M55内核的产品，将应用于域控制领域。公司希望不久的将来，车规级产品能占公司营收的半壁江山。
湖南人
登录用户ID：
511
评论(42)
收藏
展开
