国产替代势不可挡---摘自东北玄

指数变暖的话，优先关注机构报团票，英伟达 产业链，国产替代软硬件

国产替代软硬端
1、软件端，鸿蒙为主，辐射至网络安全等等。
领涨：常山北明
鸿蒙的几个逻辑股：润和软件 、软通动力 、拓维信息 、诚迈科技 、法本信息 。
情绪小票领涨：华立股份 ，当下市场最强连板标。

情绪创业板轮动：长亮科技 、荣科科技 。
其它涨停：浙大网新 、南威软件 、国华网安 等等。

网络安全方向：
核心：中国长城
连板之争：浙大网新、川大智胜 。

2、硬件端，涉及到消费电子 、半导体芯片、算力等等。
领涨：双成药业
容量趋势：高新发展 ，回踩五日线调整，五日线不破预期就还在，盯好五日线即可。
复牌一字板：城地香江 、文一科技 、光智科技 、富乐 德等等。
待复牌：至正股份 。

消费电子方向：
趋势容量：四川长虹 、欧菲光 、光弘科技 、深圳华强 等等，其中四川长虹目前占据容量身位及新高优势。
芯片、算力等等方向也皆有表现。

英伟达产业链：炒作逻辑英伟达的后续新高预期及产业链业绩需求，三季度业绩发布在即，这里是JG资金避险之地。
1、硬件端，涉及到铜缆、CPO、PCB、液冷服务器等等。

铜缆：
主板核心：沃尔核材
创业板核心：神宇股份
情绪小票：凯旺科技 。

CPO：
易中天为核心，情绪小票是罗博特科 。

液冷服务器：
主板核心：浪潮信息 为主，工业富联 、中科曙光 次之。
创业板：精研科技

PCB：
胜宏科技 、沪电股份 。

2、传媒相关，涉及到文生视频、游戏等等。

本质上是复制国产替代的软件炒作传导到硬件逻辑，这里是从硬件的加强传导到软件，消息面的催化无非是添加剂罢了。
大模型相关的容量票齐动，如昆仑万维 、中文在线 、万兴科技 、因赛集团 等等。
情绪小票：华扬联众 、中广天泽。

整体来讲英伟达产业链相关的强度也还不错，硬件为主，软件为辅，整体强度逊色于国产替代方向。