华为大涨，什么是预期？本月最大的市场预期在这（24.10.14复盘）

近来状态不是很好，主要还是在生活方面，多年前的老毛病偏头痛又犯了，内心比较浮躁。还是要多挤点时间看看书，或者抄写点古文，我喜欢追求那种平静空灵的状态。

操作
上周五干了两个，润和软件 跟创业板ETF，一个半路追涨，一个低吸。今天全都做T，个人是不太满意的，因为仓位没有上去，按照昨晚复盘说的，这个位置是转折点，理应加仓上去，导致现在只有3层仓位。
我看到很多人对盘面没有理解透彻，上涨的时候极度乐观，当然我也是这样，不过在这之前我是已经满仓的状态；暴跌的时候又极度悲观，心想着三千点能不能守住。还是我之前复盘说的，市场依旧是那个市场，日月更替，周期依旧，无非今人换旧人。疯牛过后衔接暴跌，这很正常，毕竟时间和空间都被压缩了。

三千七的位置有无数的套牢盘，这一波高位进场的新筹码，就是给那些亏很多年的人解套。三万亿的出场资金能去哪里？最终还是会回归股市。看似很多钱被套在高位，实际上又解放了一批人，市场不就是这样吗。所以能理解我说的那句话了吧，周期依旧，无非今人换旧人。

前一周可以说是小型的股灾行情，或者准确来讲，这一波行情只能算是极端的超跌反弹而已。盘面连续杀了4个交易日，周五尾盘还跳水，这种情况下就没必要猥琐了，为什么我会选择润和软件跟创业板呢？前者是题材，后者代表的是弹性股，当然，前提是你要建立起大局观，如果一路看空，那后面的行情基本与你无关，太乐观也不行，套的早。所谓大局观，就是你要理解这个行情属于什么性质，其次就是行情会往什么方向变化。券商引领疯牛之后，结果在上周四全面崩盘，但是，钱已经进来了，无非换个花样玩，这么大的量能起码能维持两三个月的炒作，这点要明白。所以，接下来开始炒题材，那么题材有很多，跨境电商、化债、军工、华为手机、鸿蒙等等这些都是，上周五跨境电商最强，这种题材有几次走出大行情的？化债属于消息刺激，周末两天吹的这么猛，根本没必要看；目前只有华为的消息是没有兑现的，而且去年同期也是炒华为mate相关。

我们这里涉及到一个预期的概念，去年普及很多干货的时候都有说过，比如超预期、不及预期，反预期等，尤其最后一个，难懂但是又很重要。时间有限就不回顾这些内容了。大家通过行情去理解，上周五尾盘跳水，是因为市场担心周六的财政部发布会不及预期，事实确实如此，整个发布会看着就像画饼，没有告诉你任何有用且具体的数值，好比你对象说今夜一定会来找你，但就是不告诉你什么时间。怕你摔门走人，又怕你急了乱来。在我看来，整场发布会是超预期的，市场需要的就是这种朦胧感，犹抱琵琶半遮面，而不是惊天大利好，否则竞价就把预期消化完后，只会留下高开低走的烂摊子。所以，今天这种反转就是在多数人都觉得“不及预期”时才走得出来，你可以提前埋伏，也可以半路跟随，遇事不决就ETF。具体到股票，上周五买润和软件仅仅是因为它的主动性和弹性都很好，同时华为这个题材炒作的空间大。讲了这么多，全是在构建你们的大局观，而不是这个票有多好，筹码有多坚固……说这种没什么意义。

市场
涨5023家，跌282家
首板10家，首板101家
空间4板：宏达新材
两市合计成交额：1.6万亿（+630亿元）

今天两市的指数都出现了反抽，涨超2%，要是一个月前可以说暴涨，现在就缺点味道了，好在也是涨的。接下来盘面需要比较长时间的震荡消化，跌回原点是比较难的，现在政策面都在呵护市场。后面大概率是一种震荡向上的局面，在不知不觉中走出慢牛，总比之前那种暴涨暴跌来的好，现在的量能和位置，不怕市场走不动，就怕所有人都乐 观的鼓吹牛市。

今天拉了好几个题材，号称牛市发动机的券商已经搭台完毕，退居幕后，轮到热点表演了。目前券商还剩一个抱团的中粮资本 ，人气很高，另外两个低位刚刚起来的海通证券 和国泰君安 都已经爆量。华为鸿蒙，今天最强的方向，10月22号有个相关的发布会，核心股是润和软件跟常山北明 ，看这两个就行，后排的拓维信息 、软通动力 、荣科科技 、科蓝软件 等等也都涨停，上周五鸿蒙就表现得还可以，今天趁着市场反弹，强化赚钱效应。消费电子 ，准确来说炒的是华为mate70，有消息称下个月发布，核心股银邦股份 ，生产钛合金手机边框，光弘科技 这个票大家应该很熟悉了，去年那波炒过，还吃了不少肉，它是做代工的，今天也是涨停，还有东田微 、福日电子 、哈森股份 、日久光电 等等首板涨停，几乎都是老面孔；AI方向，沃尔核材 、神宇股份 、罗伯特科等涨停。上面说的这些，实际上炒作的方向就是华为这条大主线，有鸿蒙分支、有手机、有算力等。再看化债，周六消息引发的涨停潮，前排光大嘉宝 顶一字板，云南城投 、蒙草生态 、海德股份 、信达地产 等等涨停，这个线之前也有炒过，几乎没有持续性。今天跨境电商、军工、西南建设等也有所表现，军工跟低空经济有挺多票重合，后面有很多关于低空的消息可以留意。

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