复盘贴_天马全空

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浅谈市场核心标的保变科技双成药业常山北明大唐电信的看法，这轮行情发动最核心的标的是保变科技，定位属于华强周期的穿越龙，保变是华强周期类的，华强结束后直接上穿上来的产物，这个和大部份周期是不同的，以往的周期大部份都是高低切换后走出来，但是保变是华强周期里直接穿上来的，难度是极高的，也是大部份龙头选手上周五前没能上车的原因，而双成就成了这一轮国改线的情绪反卡标旳，双成没断之前，保变都是安全的，这里就有一个问题，保变双成谁是龙？我的看法是保变是龙，双成是陪跑的，双成只对这条线起引导作用，但是当保变地天反核结束，第二天一字加速成功后，双成的作用就完成了，后面的连板只是取决于市场会给他多少情绪溢价了，龙头每个阶段都有陪伴者。

常山的定位是属于华强周期的补，华强周期里炒作的是华为概念，常山也是华为线里的，起板时间也是华强短板那天，模仿的赚钱效应也是和华强一样的，容量反包打高度，这里常山操作逻辑偏鸿蒙多了一些，信创属于加分项，因为当时市场去做常山时，鸿蒙预期明显是大于信创预期的…

常山和保变存不存在竞争关系？这个我没思考清楚，有想法的吧友也可以解答一下，但是常上保变周五以前还是看好的…… 个人看法是常山会先于保变倒下来……

大唐的定位属于最强的跟风题材了，保变没有出现很大负反馈情况下，大唐大概率是能换手走上去的，这个很类似当时华强炒海思，出了一个折叠屏的科森一样…… 但是大唐单独走出来，很难，高位倒下后，大唐大概率也是会直接埋掉的，除非当时的市场节点，有有一些新的消息刺激它……

这阶段的核心就是双成保变常山，他们出现严重负反馈时候，就要担心了

想的很多，逻辑永远说不完，但最终还是要结合盘面… 随笔记录一下……

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