国债——最后的狂欢，最看好信创常山北明

今天市场缩量-526亿，成交5768亿。跌多涨少。

大盘：
昨天1天的牛市，今天又回去了。原因是今天9点LPR央行并没有降息，之前市场预期央妈会降20个bp。
一方面降息预期落空市场走弱，另一方面国债再次走强。其实原因也是这个。因为只要央妈不降息，意味着降息预期往后顺延，所以国债接着奏乐接着舞。但是我认为国债是最后的狂欢。
股市的高股息走下行趋势，国债走上行趋势，两者必有一对一错。分歧总会被拟合。

题材：
今天市场较强的题材是华为+信创。主要是跟黎巴嫩的bp机爆炸事件有关。

双城药业 6板 制药公司收购宁波奥拉半导体：属于资产价值重估。独一份。

保变电气 、大唐电信 、电子城 ：国改重组创投概念。但是中军中国船舶 和重工都是连续大跌，后续不太看好国改重组。

海立股份 3板：前天出的光刻机题材。目前不看好。

常山北明 、国华网安 、南天信息 ：信创自主安全。目前最看好。