2024年09月07日 精华投资早报

证监会：将发行监管岗位或会管干部离职人员入股上市企业禁止期延长至10年；其他离职人员，处级及以上从3年延长至5年，处级以下从2年延长至4年；将从严审核的范围从离职人员本人扩大至其父母、配偶、子女及其配偶。

美国：8月，非农就业人数增加14.2万人，预估16.5万人，前值11.4万人；失业率4.2%，预估4.2%，前值4.3%。

宏观经济

1、金融监管总局：印发金融机构涉刑案件管理办法的通知。明确涉案业务余额等值一亿元（含）以上的；风险敞口金额等值五千万元（含）以上；引发重大负面舆情、造成挤兑或者集中退保以及可能诱发区域性系统性风险等情形的，属于重大案件。

2、商务部：1-7月，服务进出口总额42301.8亿元，同比增长14.7%。其中，出口17325亿元，增长12.4%；进口24976.8亿元，增长16.4%；服务贸易逆差7651.8亿元。

3、世界黄金协会：截至8月31日，全球实物黄金ETF在整个8月流入21亿美元，连续第四个月实现流入。其中，北美地区8月全球实物黄金ETF流入14亿美元，中国市场黄金ETF结束了连续8个月的净流入态势。

4、哥白尼气候变化服务局：今年8月全球平均地表气温为16.82摄氏度，较工业化前（1850年至1900年）水平高出1.51摄氏度。今年8月是过去14个月中，第13个全球平均地表气温，超过工业化前水平1.5摄氏度的月份。

5、OpenAI：ChatGPT企业版付费用户突破100万，包括注册使用ChatGPTTeam和Enterprise服务的总人数，这些服务面向公司以及使用ChatGPTEdu产品的大学人员。

地产动态

1、雄安新区：支持在新区缴存住房公积金的购房职工，在新区范围内购买市场化项目住房时，提取本人及配偶名下住房公积金支付购房首付款。

2、四川省泸州市：2024年9月10日至2025年6月30日期间，购买新建商品住房的，按建筑面积补助600元/平，总额不超过8万元；泸州市户籍的二孩、三孩家庭，按建筑面积补助800元/平，总额不超过10万元。

3、万科A：8月实现合同销售面积122.7万平方米，合同销售金额达172.4亿元。1-8月累计合同销售面积1207.6万平方米，合同销售金额1637.8亿元。

4、金地集团 ：8月实现签约面积37.4万平方米，同比下降46.83%；签约金额54亿元，同比下降56.8%。1-8月累计实现签约面积321.6万平方米，同比下降46.44%；签约金额476.1亿元，同比下降56.25%。

5、富力地产 ：为做好后续债务偿付安排，经本公司申请，公司债 券H16富力5、H18富力8、H18富力1，自9月9日开市起停牌。

股市盘点

1、周五，上证指数 报2765.81点，下跌0.81%，成交额2285.70亿。深证成指 报8130.77点，下跌1.44%，成交额3140.62亿。创业板指 报1538.07点，下跌1.7%，成交额1462.95亿。总体上个股跌多涨少，全市场超4700只个股下跌。两市成交额5426亿，较上个交易日放量78亿。盘面上，保险、汽车整车、证券、电商等板块涨幅居前，光伏设备、折叠屏、PCB概念、AI眼镜等板块跌幅居前。

2、截至9月6日，北交所上市公司251家，当日无新增。总市值2841.51亿元，成交金额23.82亿元。

3、两市融资余额：截至9月5日，上交所融资余额报7275.93亿元，较前一交易日减少4.36亿元；深交所融资余额报6520.66亿元，较前一交易日增加0.11亿元；两市合计13796.59亿元，较前一交易日减少4.25亿元。

4、中证报：近日，浙江证监局启动私募自查工作，重点在于债券交易。此次自查工作覆盖浙江20%的私募管理人，要求穿透财务、产品、投资者三方面信息。监管还重点关注产品的嵌套情况。

5、证券日报：上半年，超七成基金公司员工加仓自家基金产品或保持仓位，员工内部增持超过1000万份的产品达29只，合计增持了5.21亿份。

6、思林杰 ：公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式，购买青岛科凯电子研究所股份有限公司的股权，同时配套募集资金。经公司申请，公司股票自9月9日（星期一）开市起开市停牌。

7、西域旅游 ：控股股东天池控股与新疆文旅投签署《表决权委托意向协议》，天池控股将持有的3664.2万股股票的表决权独家、无偿、不可撤销、排他且唯一地委托给新疆文旅投行使。若表决权委托事项实施，可能导致公司控制权变更。

8、*ST富润 ：近期，公司与关联企业江苏新瑞贝、鑫西达共同注册设立浙江新瑞贝生物科技有限公司。目前尚未出资，公司持股40%，不控股也不并表。

9、嘉麟杰 ：公司控股股东上海国骏投资有限公司的一致行动人东旭集团有限公司，收到证监会下发的《中国证券监督管理委员会立案告知书》，因涉嫌信息披露违法违规，证监会决定对其立案。

10、ST旭蓝 ：9月6日收到证监会下发的《中国证券监督管理委员会立案告知书》，公司及控股股东东旭集团因涉嫌信息披露违法违规，证监会决定对公司及公司控股股东东旭集团立案。

11、诺德股份 ：因涉嫌信息披露违法违规，公司及董事长陈立志、副董事长许松青、董事会秘书王寒朵，于9月6日收到中国证监会送达的立案告知书。

12、传音控股 ：公司9月6日收到丹东市振安区监察委员会签发的《留置通知书》和《立案通知书》，决定对公司财务负责人肖永辉采取留置措施及立案调查。该事项不会对公司正常经营产生重大影响。

13、楚天科技 ：近日收到公安机关的《调取证据通知书》，公司高级管理人员雷雨先生因涉嫌职务侵占罪，被公安机关刑事拘留。截至公告披露日，公安机关对该事件仍在进一步调查中。

14、老百姓 ：公司于7月31日披露了《关于董事长被留置的公告》，截至本公告日，公司未收到有权机关对公司的任何调查或者配合调查文件，暂未知悉留置调查的进展及结论，公司经营管理正常进行。

15、海印股份 ：收到股票终止上市决定，公司股票交易触及交易类强制退市情形，不进入退市整理期，将于深交所作出终止上市决定后十五个交易日内摘牌。

16、科森科技 （10连板）：公司的折叠屏铰链组装业务客户单一，目前公司通过外购结构件用于折叠屏手机铰链的组装。预计2024年度亏损，目前股票价格已经严重背离公司基本面，存在过度非理性炒作风险。

17、伟时电子 （5天5板）：公司关注到有媒体对于VR相关的报道，公司自身不生产VR终端产品；公司关注到有媒体对于空中成像相关的报道，公司不生产空中成像的相关产品，敬请广大投资者注意投资风险。

18、锦江在线 （2连板）：公司关注到近期智能出租车概念受市场关注度较高，该模式目前尚处于实验性阶段，对公司基本不产生收入，未来的业务发展趋势尚存在不确定性，短期内对公司经营活动不会产生重大影响。

19、大众交通 （2连板）：公司关注到近期智能网联汽车受市场关注度较高，该模式目前尚处于实验阶段，对公司基本不产生收入，未来业务发展趋势尚存在不确定性，短期内对公司经营活动不会产生重大影响。

财富聚焦

1、深圳市：支持个人乘用车、新能源公交车、家电家装等八大领域以旧换新。到2024年底，实现汽车以旧换新约7万辆、家电产品销量约100万台、家装等产品改造换新约5.1万户、电动自行车更新约25万辆、营运货车和城市公交车更新约1300辆。

2、证券时报：目前培育钻石毛坯价格已从高点时的每克拉100美元，降至约15美元。而终端附带鉴定证书的一克拉裸钻价格，也不过一千多元即可到手。价格弱势下，培育钻石从原料生产到终端布局的热情均已降温。

3、上海市：自10月15日起，全天禁止国四柴油载货汽车在本市S20外环高速以内的道路上行驶；自2025年10月15日起，全天禁止在本市G1503上海绕城高速范围以内的道路上行驶。自2026年10月15日起，全天禁止在本市辖区内的所有道路上行驶。

4、上海期货交易所、上海国际能源交易中心：将自10月25日起调整期权品种申报费计算方式，由按期权合约计算申报费，调整为按期权合约月份计算申报费。

行业观察

1、Omdia：到2024年底，付费游戏订阅总数将达到1.68亿，游戏订阅的支出将达到190亿美元；到2028年将增至2.03亿（不包括游戏内订阅），游戏订阅市场的支出将超过270亿美元，将占全球游戏总支出的14%。

2、TrendForce：即将发布的iPhone16系列新机将分别采用全新A18和A18Pro处理器，为支持AppleIntelligence功能，将DRAM全面升级。预估苹果 四款新机下半年产出总量将达到8670万支，年增近8%。

3、Canalys：第二季度，搭载IntelCoreUltra的AIPC出货量环比增长一倍多。预测AIPC在WindowsPC市场的份额将从2024年的不到10%增长到2025年的30%，并在2026年达到50%。

4、群智咨询：三季度全球LCDTV面板市场供需仍宽松，八月各尺寸面板价格降幅较大，预计九月控产效应逐渐显现，小尺寸价格有望企稳，中大尺寸价格维持下降趋势，但降幅收窄。

5、中国糖业协会：2023/24年制糖期全国共生产食糖996.32万吨，同比增11.03%。截至8月底，全国累计销售食糖886.1万吨，同比增9.58%；累计销糖率88.94%，同比放缓1.2个百分点。

6、每经网：与2023年相比，头部厂商的羽毛球产品普遍涨价两到三成，部分型号的涨价幅度超过60%。目前羽毛球厂商面临鸭毛、鹅毛月月飙涨的窘境，有的大型厂商不得不停掉海外订单，有的中小厂商已“无钱拿毛”。

7、Mysteel：8月智利出口锂盐总量为1.81万吨，环比减少17%，同比减少11%；单吨锂盐FOB价格为0.90万美元/吨，环比下降14%，同比下降46%。

8、新华社：我国在酒泉卫星发射中心成功发射的可重复使用试验航天器，在轨飞行268天后，于9月6日成功返回预定着陆场。标志着我国可重复使用航天器技术渐趋成熟，后续可为和平利用太空提供更加便捷、廉价的往返方式。

9、央视新闻：我国自主研制的1000千瓦级民用涡轴发动机AES100近日在北京获颁中国民用航空局型号合格证，标志着我国具备了按照国际通行适航标准，自主研制先进民用涡轴发动机的能力。

公司要闻

1、拼多多 ：商家店铺的基础保证金将从1000元下调到500元，新入驻的个人店铺、企业店铺初始化保证金也将下调至500元，首批享受该政策的商家已经覆盖近70个类目，部分商家已经完成提现。

2、苹果：已批准腾讯本周提交的针对iOS生态系统的微信更新，最新版本在微信朋友圈和直播中增加了新功能。

3、丰田汽车：计划大幅放缓其电动汽车生产，2025年电动汽车产量略高于40万辆，将2026年全球产量预期下调至100万辆，较此前预期低30%左右。

环球视野

1、欧元区：第二季度GDP年率终值为0.6%，预期0.60%，前值0.60%；季调后就业人数季率为0.2%，预期0.2%，前值0.20%。

2、荷兰：扩大对先进半导体 制造设备的出口管制措施，从9月7日起，公司在出口此类先进制造 设备时必须申请授权，政府将根据具体情况对申请进行评估，措施适用于从荷兰出口到欧盟以外的目的地。

3、每经网：中国市场的“苹果税率”在全球范围内最高，对标准企业和小型企业分别收取30%和15%的佣金；欧盟市场的应用开发者仅需向苹果公司支付17%的佣金，并且在1年后，这一比例将进一步下降至10%。

金融数据

国内

1、新三板：9月6日，合计挂牌6099公司，当日新增5家，成交金额0.88亿。三板成指 报756.21，跌0.34%，成交额0.36亿。

2、国内商品期货：截至9月6日下午收盘，多数收跌，集运欧线跌超7%，油菜籽、纯碱跌超2%，热卷、螺纹钢、焦炭、焦煤、红枣、玻璃、棉花跌超1%；烧碱、20号胶涨超2%，菜粕、鸡蛋、国际铜、豆粕、沪银、沪铜涨超1%。

3、国债：9月6日，2年期国债期货主力合约TS2412上行0.03%至102.310；5年期国债期货主力合约TF2412上行0.04%至104.895；10年期国债期货主力合约T2412上行0.08%至106.295。10年期国债利率涨0.5BP，至2.14%；10年期国开债利率涨0.23BP，至2.23%。

4、上海国际能源交易中心：9月6日，原油期货主力合约2411，以519.0元/桶收盘，下跌0.3元，跌幅为0.06%。全部合约成交192058手，持仓量减少876手至56812手。主力合约成交39004手，持仓量增加509手至25284手。

5、央行：9月6日进行1415亿元7天期逆回购操作，操作利率为1.70%，与此前持平。因当日有301亿元7天期逆回购到期，实现净投放1114亿元。

6、Shibor：隔夜报1.7160%，上涨13.80个基点。7天报1.6760%，下跌0.40个基点。3个月报1.8500%，上涨0.00个基点。

7、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.0882，涨0.1592%，人民币中间价报7.0925，涨0.0902%。

8、上海环交所：9月6日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量38100吨，成交额372.03万元，收盘价93.13元/吨，涨0.67%。

国外

9、亚洲：日经225 指数跌0.72%，报36391.47点。韩国KOSPI 指数跌1.21%，报2544.26点。

10、美股：道指收跌1.01%，报40345.41点；纳指收跌2.55%，报16690.83点；标普500 收跌1.73%，报5408.42点。

11、欧洲：英国富时100 收跌0.73%，报8181.47点；德国DAX30 收跌1.48%，报18301.9点；法国CAC40 收跌1.07%，报7352.3点。

12、黄金：COMEX黄金期货跌0.64%，报2526.7美元/盎司。

13、原油：WTI10月原油期货收跌2.14%，报67.67美元/桶。布伦特11月原油期货收跌2.21%，报71.06美元/桶。

14、波罗的海干散货指数：涨1.15%，报1941点。

·@Trend·

年轻人爱夜市：每当夜幕降临，夜经济的活力便悄然绽放。在当代年轻人的生活版图中，夜经济已成为不可或缺的一部分。从灯火通明的商业街到创意无限的深夜食堂，从热闹非凡的酒吧街区到静谧雅致的文化沙龙，年轻人的夜生活越来越丰富。87.1%的受访青年身边有年轻人聚集的夜市街区，66.8%的受访青年觉得丰富的美食与特色小吃是最吸引自己的夜经济元素，54.8%的受访青年觉得年轻人喜欢进行夜间消费是为了放松解压。

年轻人在思考：今年夏天，中药餐饮继续火爆。除了传统的乌梅汤等茶饮，还出现了中药冰激凌、中药面包、中药咖啡等产品。在这些产品中，就有加入枸杞的冰激凌、枸杞味的咖啡等。除了枸杞，还有黄芪、藿香、柴葛等常见中药材。这些产品的价格并不便宜，一份中药冰激凌38元，一个中药面包52元。对于这些被媒体称为“中医药+”赛道的产品，有中医专家表示需要理性看待。辨证施治是中医的基本方法，不同体质的人需要用不同的中药配方。

年轻人在疗愈：按照行业从业者的观察，年轻人是疗愈类服务的主要消费者，尤其以85后、90后居多，其中也包括00后群体。他们希望更多地接触新鲜事物，愿意为化解情绪压力、改善睡眠质量而打开钱包。换句话说，年轻人堪称疗愈消费的“主力军”，他们对情绪健康的关注以及主动参与，为这个市场创造了充沛的活力。

年轻人在消费：传统消费模式下，人们往往需要通过一次性支付高昂的费用来购买商品，以满足自己的需求和欲望。然而，随着科技的发展和生活节奏的加快，商品的更新换代速度越来越快，许多年轻人发现，一次性购买不仅经济压力大，而且很快就会被市场淘汰。此时，新租赁经济应运而生，它以灵活、便捷、低成本的特点，迅速赢得了年轻人的青睐。
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