7.26盘前新闻,设备更新。
设备更新支持范围扩大到能源电力、老旧电梯等领域从支持范围看,在工业、环境基础设施、交通运输、物流、教育、文旅、医疗等领域设备更新以及回收循环利用的基础上,将支持范围扩大到能源电力、老旧电梯等领域设备更新以及重点行业节能降碳和安全改造,并结合实际动态调整。
若干措施还明确了支持老旧营运车船报废更新、农业机械报废更新、新能源公交车及动力电池更新等方面的补贴标准,较此前均有大幅度提升。
更大力度提升汽车和家电等大宗消费赵辰昕介绍,此次直接向地方安排1500亿元左右超长期特别国债资金,支持地方自主实施消费品以旧换新。要综合各地区常住人口、地区生产总值、汽车和家电保有量等因素测算,合理确定各地区资金分配规模。
若干措施提出,各地区要重点支持汽车报废更新和个人消费者乘用车置换更新,家电产品和电动自行车以旧换新,旧房装修、厨卫等局部改造、居家适老化改造所用物品和材料购置,促进
智能家居 消费等。
未来五年,中央企业预计安排大规模设备更新改造总投资超3万亿元。看完这些你就知道为何
交运股份 汽车固废拆解能上板,
林海股份 农机应用
无人驾驶能回封了,都是借势手段,毕竟设备换新一字板很多只个股。包括腾达也是工业类的个股。
开始复盘。
首板总结
首板
商业航天启明信息 ,
航天晨光 ,
金明精机 ,
洪都航空 霍莱沃 ,
新研股份 ,
皖通科技 ,
天成自控 多浦乐 ,
德恩精工 ,
博亚精工 ,
神开股份 首封时间,早9午3,情绪回落
1启明晨光拉升,帮助最高标腾达晋级,引发发酵。
2腾达又转属性了,第一天
风电,第二天光伏,今天航天,所以对于航天是否有溢价,我不敢评论。
3假如市场认可高标腾达,那么帮助其封板的启明,晨光得高溢价,用完就扔可不行。
4和昨天的翔明一样,昭阳更弱了一点,并未涨停封死,甚至竞价砸拉低了板块预期。
5目前对无人驾驶是有冲击力,但是明显没有动其元气,大众甚至还摸了板。
设备更新-家电
雪祺电气 ,
海信家电 ,
长虹美菱 ,
春光科技 北鼎股份 ,
康盛股份 ,
华帝股份 ,
TCL智家 宏昌科技 ,
火星人 ,
澳柯玛 ,
帅丰电器 首封时间,早11午1,情绪回落
1新闻刺激引导,出现一字板。
2大多数涨停于十点前,符合新闻类型题材,可能有一日游风险,目前活口突围多,难免有换手板卡一字板的游戏在,看雪祺电气封单就知道了,如果有实力的话,启明可是撑到三板,
国中水务 撑到五板。
设备更新-整车重卡
淮柴重机,
天润工业 ,
中国重汽 ,
中通客车 首封时间,早4午0,情绪回落
1新闻刺激一字板开。
2由于行业问题,股少,可挖掘的不多,且汽车产业链多次炒作。
3除了一字板品种,均是大盘股。。不好做。
设备更新-汽车固废拆解
迪生力 ,
华宏科技 ,
亚邦股份 ,
怡球资源 泰尔股份 ,
超越科技 首封时间,早6午0,情绪回落
1今年是不是也有新闻刺激炒作过两天?好像市场对这个兴趣不是很大。。。有过前车之鉴,我建议还是观望为主,毕竟20厘米一字板,主板简直就是陪衬品。
设备更新-
新型工业化冀凯股份 ,
华东重机 ,德恩精工,博亚精工
川仪股份 ,
青海华鼎 ,
国机通用 首封时间,早1午6,情绪升温
1新闻刺激引导,11点消息称3万亿。
2昨日3000亿都能刺激家电多个涨停,3万亿这块不整几个涨停说不过去,午后开始发酵传统的
工业母机个股。
3由于德恩博亚叠加航天,有航天后排成分。
4目前冀凯被选中当兔子,是第一参考标。
设备更新-农机
一拖股份 ,淮柴动力,
星光农机 首封时间,早0午3,情绪升温
1早盘的设备消息并未被认可,午后和工业母机一起启动,且身位林海封死,带动无人驾驶板块回流。
2上面说了工业母机叠加航天,农机叠加无人驾驶,属于新的正面战场,争夺的是设备更新龙头,所以多少还是有看点的。
3身位股,林海,对首板即是带领,也是压制。
算力产业链
旗天科技 ,
飞利信 首封时间,早2午0,情绪回落
1均20厘米,无主板可选。
2均利好涨停,非独立运作拉升。
3跳过得了,想做的也可以,需要查一下基本面变化。
风电
中电电机 ,
吉鑫科技 首封时间,早2午0,情绪回落
1中电一字板利好。
2吉鑫和无人驾驶的大众杠上了。
其余形式独苗
宝塔实业 ,光伏,按理也是机械设备类,但是走的和光伏属性更多一些,目前一字板新能源利好带不动板块续强,败笔。。。
钱江摩托 ,按理也是家用品以旧换新之类的题材。
路畅科技 ,
百度 无人驾驶。
惠威科技 ,家用音响,以旧换新题材。
引力传媒 ,传媒类,封单质量有点差。。
首板总结
1新闻题材刺激引导,新题材家电,工业设备等。
2独苗少,无太大的路线分歧。
二板晋级
研奥股份 ,无人驾驶弹性标,如果大众继续高举高打,三连的可能性很大,今天抗压能力特别强。
交运股份,无人驾驶早盘回流板,叠加汽车拆解做活口突围,可惜汽车拆解并不是太好的加分项,后续还是以上海国资委身份打高度毕竟好。
林海股份,无人驾驶午后回流板,叠加农机设备冲击回封,比交运好一点的地方是无人驾驶可以应用在农机上,逻辑比较顺畅一些,传闻
竞业达 以后是天鹅。。。。属于逻辑明牌。
大众公用 ,大众的影分身,纯粹意义上的个股影子,对谁都没有冲击力,也没有带领能力,持续性取决于
大众交通 。
金龙汽车 ,午后跟随回流,资金做它不做大众,说明畏高了。
动力新科 ,午后回流板,主动性差了点意思,本来重卡符合新闻刺激,结果拉升的是交运。
富临运业 ,对航天没有压制力,贝岭格尔申通都到了,它没有,从这个角度,其实就是大败笔。
润贝航科 ,航天二板,封板犹豫,居然比腾达晚。。。。没有明显的亮点。
锦龙股份 ,证券,连板动作超预期,指数回暖时是派发期,所谓的朦胧感吧,目前高度有了,性价比一般,可低吸趋势跟随。
五板晋级
腾达科技 ,航天助攻,超预期化虚线,今天下砸的原因是光伏不如预期,那么周一留意航天个股的整体溢价,不然一样会面临同样的砸盘动机。
国中水务,启明弃暗投明来航天,获得涨停待遇,那么之前帮助过腾达新能源属性的国中同理有这种待遇,因个股想象力一般,烂板分歧严重,需要技术上的弱转强红开表态。
周一计划
1观察一字板助攻方向。
2观察大众溢价,对航天和新能源的影响,间接影响腾达科技的预期,这是短线必看项目。
3观察设备更新题材溢价,家电虽然涨停多,但是雪祺和腾达肯定是一伙的,肯定有次新逻辑绑定。而午后设备更新有两伙人,工业母机的航天设备,以及无人驾驶的农机重卡,是新的战场。
高标情绪
1
申通地铁 未能获得一字板待遇,无人驾驶板块早盘全体倒戈,低于预期。
2腾达科技获得资金关注,启动航天板块助攻,使其回封最高标,符合预期。
3设备更新被使用叠加,航天和无人驾驶处于正面对抗中。
隔夜预期
1航天,腾达科技,根据航天发酵情况,给与一字板加速预期,由于周四晚上根据光伏表现,给了这种待遇,周五光伏未达预期,被摁水下,所以它受板块影响较多,根据航天表现看吧,目前属性转换多次,不清楚下次题材是什么。。。
弹性标金明精机。
2无人驾驶,根据身位涨停顺序,交运股份,林海股份,叠加热点的活口突围。由于大众交通未见疲势,所以这类补涨还是有意义的,毕竟板块爆发力午后可见一斑。
弹性标研奥股份。
3新闻刺激类,冀凯股份被阿三拿了,说明首板有东西会换手板卡它,选谁呢?家电估计被雪祺电气压制,且一字板也是大概率陪跑对象。。。根据五板共同点是新能源节能减排类,我先盲选444做翻红换手板得了。
思考题
1无人驾驶依旧没有被外围冲击掉,大众甚至一度封死了,那么对应的二板活口,你有看好的吗?理由是什么?
2腾达又转属性了,你看好这次它属性坚定不动摇了吗?如果航天和风电光伏一样怎么办?启明有没有背叛无人驾驶,如果背叛了它能在航天当中军吗?
3吉鑫是有仇必报的,和大众的对卡是针对性的,今天吉鑫的底气来源于谁?一般一字板都是工具人会让位,国中水务如果红开有溢价是什么意思?
4早盘汽车家电以旧换新和午后的工业设备更新是题材冲突吗?哪一个更具有想象力?商业航天和无人驾驶谁能借到这批量能?
5周末把赞点点。