AI的完美节奏预判，再度拿捏一日

盯盘能看到先机，复盘能梳理方向。

一盯一复便已是知彼，其次需要做的就是知己，最后择时出击即可。
炒股不是靠蒙，往往能盈利的人，一是具备先机的洞察力，二或是具备临盘的应变力。

市场行情：
三大指数涨跌不一，大盘探底回升，深创收红，市场情绪先于指数回暖，市场相对于昨日微缩量至5748亿，市场虽然没有出现大阳反攻，但情绪先行回流导致市场小普涨也算给了大家一个愉快的周末了。
短线这边，税改方向回流走强，下午AI硬件和汽车整车跟随指数触底反弹上攻，医药随后再度跟随上攻，整体全天虽然是个弱势轮动行情，但给到小普涨，矬子里拔大个，也是可以知足常乐吧。
涨停36家，封板成功率80%。
涨停家数有所上升，封板成功率上升，连板梯队至5只。
4板：东易日盛 （小股价）、东方集团 （小股价）
2板：远大智能 （小股价）、湘邮科技 （车联网、财税、数据要素 、机器人 ）、新亚强 （有机硅、医药）

从连板梯队来看：小股价占据半壁江山，但成为破局者的可能性还是不大，破局标预期会出现在今天的2板或首板。
来分析下连板接力当下的情况：

市场昨日进入连板空档期，也就是说周五的2板和首板是个博弈点。

连板冰点特征结合：指数杀跌、昨日涨停板块收绿、连板家数岌岌可危、当日首板涨停家数较少等等，综合去推演就好了，周四就是这种情况，故此主观推演周五是1进2博弈冰点穿越的连板机会。
然后类似于这种冰点穿越的博弈，选其前二换手板的机会就好，只要对一个就完全可以弥补另一个错误，如果两个都对，最起码躺其中一个还是有较大概率。

新时达 、远大智能、雷赛智能 、湘邮科技、新亚强、迪贝电气 、神通科技 、广汇汽车 、世运电路 、康美药业 。
其中广汇汽车是反包板、世运电路是大票、康美药业是大票摘帽垃圾股，这三个排除。
剩余7只加到自选择先上板的2个就好，这里面包含了1个小股价和2个债股，如果这种票是率先换手板只能降低关注度，有劣势傍身是减分项，好在今天市场拉的是另外4个当中的2个，且并非开盘秒板，大把机会参与就比较良性吧。
这基本就是1进2的盘前博弈思路。
然后再看盘前思路推演的首板机会，主观预判今天大盘走V，那么一旦走V，市场这里可能是阶段小底部，至于是不是大的底部，不敢奢望，边走边看喽。
故此大盘假设见底节点，首板的博弈价值，这个首板的节点时效性锚定7月5日的大盘低点能否再度被击穿就好了。
综上就是今日1进2和首板的一个博弈思路，首板这个博弈难度还是比较大的，1进2基本就是有胆子就行了，不需要手速也不需要什么乱七八糟的量啊换手啊，那些在节点面前都是扯犊子的，并没有那么重要。
常规的市场节点是三大节点，今日这种是属于非常规的冰点博弈节点，截止到今日，2024年这种连板冰点是第二次。
上一波出现这种连板冰点转折契机节点的票是春光科技 （家电）和同为股份 （AI），当时是正好一季度报，然后迎来冰点机会，两个票成功晋级2板之后，市场都奖励了4个一字板以上的福利。顺推到当下，同样是中报时期，洽迎连板冰点。
这里要注意一个误区，业绩报洽迎冰点，涨停板无业绩报并不代表业绩不行，举例如2023年的中视传媒 炒作到连板之后才爆出业绩加持，而后还发酵了业绩补涨中基健康 ，也就是说不能排除连板的爆业绩加持项，不要陷入思维固化。
大体这么个思路吧。
然后下周是2进3也好，1进2也好，有先手的就还好，没先手的看自己风偏，就不展开具体聊了。

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板块梳理：
一、税改方向，涉及到智慧政务、各种财务软件等等。
很有意思的一个方向，通过这个方向的创业板反馈，我们不难发现创业板的高度是逐渐递降，且轮新不轮旧。
飞天诚信 ——中亦科技 ，这是第一波。
科创信息 ——数字认证 ——天玑科技 ，这是目前的第二波创业板，其中科创信息 恶劣负反馈噶了，数字认证 尝试接替未果，而后天玑科技昨日打辨识度，需要注意的是这个数字认证今天是滞后上板的，在此之前已经上板多只创业板。这剧情是不是很熟悉，回到周三的科创信息作为创业板趋势核心滞后上板。当然了不是说天玑科技一定噶，但今天尾盘漏单撤单是比较明显，周一多一份谨慎吧。
该方向今日主要炒作天字辈和三字经：
主板：天地在线
创业板：天亿马 、天玑科技
2板身位板：湘邮科技
20厘米：通达海 、任子行 、飞利信 、天玑科技等等
久其软件 模仿了一波前面骏亚科技 的走势。
老核心税友股份 表现萎靡。
该方向看后续有无消息再度刺激了，如无消息刺激强度不会太高了，下午市场回流大盘走强，这方向也没什么动静了。

二、汽车，主要是三个细分，整车、零部件、车路云。
整车核心高位：北汽蓝谷 ，消息面是7月8日余大嘴做店宣传享界S9，目前已经调整三日，昨日也说了周五看有无资金去博弈周一的享界发酵拿先手，今日如预期表现。
整车低位新秀：江淮汽车 ，同样作为华为四大金刚之一的合作车企，目前底部小碎步中，昨日讲述存在预期差，今日也是如预期表现。
另外两个是老家伙赛力斯 ，25亿收购价值100亿的华为商标，市场褒贬不一，轿子比较重，长安汽车 这个也是华为合作，但近期没什么动静。
再就是比亚迪 ，新能源汽车的销量之王，成本之王，当作锚定好一些。
零部件：
这方向目前主要是特斯拉 产业链的零部件受益最深，后续北汽如果上量的话，可挖掘下北汽的零部件供应商。
车路方向：暂无表现，观点按周四复盘观点继续看待就好。

整体汽车方向，如昨日预判，算是完美应验，对于把握到的朋友恭喜了。

三、AI硬件，消息刺激是英伟达 即将上量，产业链或将在3季度之后迎来业绩爆发。涉及到的细分是CPO、铜缆、PCB等等。
CPO，主要还是易中天，增长预期最好的是新易盛 ，主看它就好了。
HDI独立属性就还是生益电子 ，其它的都不正宗，市场就认这一个。
德明利 ，这票上一波炒作是走存储芯片，但现在这票属性是啥不重要，重要的是每次拉升都是跟随AI硬件相关联动，而非炒作芯片半导体异动。
服务器，这边核心就是工业富联 ，其它的如浪潮也好曙光也罢都是酱油党。
PCB，分为两部分，一部分弹性小票以叠加汽车、消费电子 相关拉升为主，另一部分是老核心胜宏科技 和沪电股份 主跟随AI硬件相关异动为主，今日胜宏科技创新高，这对于同批次活跃的AI硬件大票是个较好的刺激，后续有预期差可循了，首当其冲的就是主创协同的沪电股份。
铜缆：
这方向昨日做了一次完美预判，且布局先手，今日是如预期应验。

板块的日K图，个股的日K和分时图，相似度达到惊人的高度契合。
昨日是跟随也好，还是看复盘贴也罢，信了的今天基本铜缆都是好的表现，恭喜大家了。

来回溯一下逻辑刺激的源头：
2023年英伟达产品H100/G100这些刺激了CPO的需求激增，致使CPO走了主升浪之后回调再度疯狗浪，出现了剑桥科技 、易中天、太辰光 、东田微 等等大牛股。
2024年英伟达G200消息曝出，刺激了铜缆需求激增预期，致使铜缆上半年走了一波主升，其中沃尔核材 和神宇股份 我们完美参与，而后在当下英伟达正式确立G200即将量产，那么铜缆的日K走势和个股走势开始模仿CPO就不奇怪了，不是徒有其型的模仿，而是逻辑炒作的复制，资金急不可耐的建仓，上一波做多CPO的主力军在此意欲做多铜缆。
有人说那为什么铜箔、玻璃封装等等不能走疯狗浪，答案就是对配件的需求量是不一样的，就好比一台电脑它对配件的需求显卡GPU这些需求从价值来讲肯定是大于键盘鼠标的。
理性看待哈，即使看好该方向也不是说非要一定去追高，逢低的机会慢慢等待也是不错的机会，至少不会大亏。
回顾股灾期间，我们不难发现AI硬件方向的核心大票基本无闷杀事件，小票也可圈可点，不会像其他方向动不动就给你闷个深水。
再一个往去年回顾，2023年末股灾期间，也是AI硬件逆势抗压，当时基本是顶着股灾逆势盈利，时光荏苒，岁月如梭，一转眼，股灾又TM来了，希望AI人弱势抱团好好过吧，少凑热闹追热点了，市场目前是产业链收割量化，量化收割柚子，然后以上外加JG等等一起收割散户，简直不要太残暴了，惨绝人寰。
后续的话，英伟达预期还是有继续上涨空间，G200产业链下周应该还有发酵，英伟达上量后会直接加剧需求激增，产业链相关业绩会有增长预期，故此还是会主观看好，大体这样。

四、医药
2板：新亚强，该方向身位板，下午傍上医药属实命好哈，要说运气来了挡也挡不住。
该方向是下午继AI硬件和汽车方向之后跟随大盘反攻的方向，周一要顶出2个一字板才符合预期。
已有先手，下周静待表演吧。

五、总结
整体来讲，通过对于题材预判的先知力，周五喜提三个板板，一个创业板2个主板，预期下周是躺赢开局。
7月大会即将召开，大盘这位置在大会期间应该会有上攻动作，没放量之前，主看细分就好。

六、思考题：
1、

以上都是个人的一些逻辑未必适用所有人，但至少我目前是这样运用的，如有看不妥划走就是了，勿恶语相向。如对你有帮助，那我很欣慰。

大A的牛一直在，只是它在个股中穿梭，牛的是个股而不是指数，把握住牛股你就是身在牛市，把握不住，指数涨到天际，在你这里依然是熊市。

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