AI或将是市场七月黎明之光

盯盘能看到先机，复盘能梳理方向。

一盯一复便已是知彼，其次需要做的就是知己，最后择时出击即可。
炒股不是靠蒙，往往能盈利的人，一是具备先机的洞察力，二或是具备临盘的应变力。

市场行情：
三大指数整齐划一向下持续进攻，市场相对于昨日微增量至5831亿，上一次连续两日500多亿成交是2023年9月20日和21日，明天历史会重复上演大阳反攻吗，市场整体合计涨少跌多，主打的就是一个让金融消费者安心的活在上涨的期待中，不必担心会有外围垃圾的M股那种上涨的恐惧之忧哈。
短线这边，免税一日游完毕，车路弱转强回流未果，税改下午弱回流未果，AI硬件早盘走强未果，数据要素 小幅走强，其它方向基本没什么了，市场又是惨不忍睹的一天。
涨停17家，封板成功率74%。
涨停家数有所下降，封板成功率上升，连板梯队至3只。
3板：东易日盛 （小股价）、东方集团 （小股价）
2板：大连友谊 （小股价）

从连板梯队来看：小股价进入补涨，高度被压制，穿越的可能性较低。


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板块梳理：
一、税改方向。
人气股：税友股份 、科创信息 、久其软件 、数字认证 、天机科技
走成了2023年长白山 周期的样子。
长白山当时走强板块就是滞后表现，导致板块埋伏盘剧增，爆发之后随即闷杀。
税改方向也是板块滞后爆发，酿成市场悲剧。
最终结果：把市场短线最活跃的接力资金于周三闷杀在里面。
后续即使修复也是边打边撤了，很难再有大的强度了，超预期是再度迎来落地的消息刺激。
昨日发酵的免税相关今日也是跟随闷杀，主打的就是一手真诚陪伴，市场风气好的不学，坏的学的指定是惟妙惟俏。

二、汽车，主要是三个细分，整车、零部件、车路云。
整车核心高位：北汽蓝谷 ，消息面是7月8日余大嘴做店宣传享界S9，目前已经调整三日，周五看有无资金去博弈周一的享界发酵拿先手。
整车低位新秀：江淮汽车 ，同样作为华为四大金刚之一的合作车企，目前底部小碎步中，存在预期差。
另外两个是老家伙赛力斯 ，25亿收购价值100亿的华为商标，市场褒贬不一，轿子比较重，长安汽车 这个也是华为合作，但近期没什么动静。
再就是比亚迪 ，新能源汽车的销量之王，成本之王，当作锚定好一些。
零部件：
这方向目前主要是特斯拉 产业链的零部件受益最深，后续北汽如果上量的话，可挖掘下北汽的零部件供应商。
车路方向：
金溢科技 和信息发展 ，这俩票在6月27日复盘贴单独点评过，目前走势比较符合预期，后续继续按照对标看待就好。

低位新秀：
千方科技 VS世运电路 ，千方科技日内战败，世运电路的概念属性较多，有AI相关属性加持。
创业板雄帝科技 ，和主板的湘邮科技 叠加消息刺激的数据要素。
老的容量核心万集科技 和高新兴 也是廉颇老矣。
对于该方向看待，后续依然会反复，但没有绝对的核心目前，有新看新，老的当作锚定会好一点。

三、AI硬件，消息刺激是英伟达 即将上量，产业链或将在3季度之后迎来业绩爆发。涉及到的细分是CPO、铜缆、PCB等等。

CPO，主要还是易中天，增长预期最好的是新易盛 ，主看它就好了。
HDI独立属性就还是生益电子 ，其它的都不正宗，市场就认这一个。
德明利 ，这票上一波炒作是走存储芯片，但现在这票属性是啥不重要，重要的是每次拉升都是跟随AI硬件相关联动，而非炒作芯片半导体异动。
服务器，这边核心就是工业富联 ，其它的如浪潮也好曙光也罢都是酱油党。
PCB，分为两部分，一部分弹性小票以叠加汽车、消费电子 相关拉升为主，另一部分是老核心胜宏科技 和沪电股份 主跟随AI硬件相关异动为主，今日胜宏科技创新高，这对于同批次活跃的AI硬件大票是个较好的刺激，后续有预期差可循了，首当其冲的就是主创协同的沪电股份。
铜缆：这个方向重点解读一下，先来看两张图：



通过图形，我们不难发现以下特点：
60日线出现之后，先是调整几日然后做了一波小反弹2连大阳，接着三连阴，于第三日阴线之日有明显试盘动作。
也就是说这个板块的指数走势基本是在按照去年CPO的走势进行模仿，这个是在一个多月前就进行过推演，目前市场确实也是在按照这个节奏在进行，后续能模仿到哪一步且看且观望。
回到个股方面进行对标：
沃尔核材 ——剑桥科技 ，同样是画了一个三季度出量的大饼，至于到底能出多少量，能不能出量，那是三季度之后的事情了，第一阶段算是从头吃到尾，完美一波。后续的话再次主加速主升浪的可能性较小，偏剑桥科技中后阶段的震荡行情，超预期是中报业绩直接爆发。
神宇股份 ——联特科技 ，统揽方向第一阶段的创业板领涨定位，和沃尔核材逻辑雷同，都是供货安费诺 ，后续爆发预期也比较难。
这两个票的价值是，假设铜缆再次炒作，它俩走的越慢，对板块的可炒作持续性就会越好，走的越快，那么板块可能见顶就会更快。
回溯CPO当时走疯狗浪有2个比较亮眼的小票是东田微 和太辰光 都是阶段性领涨定位。
顺推到当下，结合市值、日K形态、近几日分时动态、股性活跃等等，大胆假设下：
创益通 ——东田微
显盈科技 ——太辰光
目前对标时间：铜缆2024年7月4日对标——CPO2023年5月23日。
5月24日先于大盘板块进行反转拉升，次日5月25日大盘爆发，板块再度迎来加强，当然这种细节未必会完全照搬，但通过梳理不难发现，资金的布局思路基本是照葫芦画瓢，小中期按这个对标看待是还好的，比较有优势的是，这方向大票核心至少还没有出现闷杀的情况，小票杀跌也相对温和，不亏就是赚就好了。
不及预期就是大盘如持续暴力杀跌，会导致板块滞后表现。
整体来讲，从试错价值是有一定逢低布局的博弈性价比，仅个人揣测哈，当个乐子看就好了。
AI硬件这边，后续大盘反攻，共振的概率很大，目前从外围的表现来看，有很大的预期差，迟迟未大幅表现的原因基本就是市场量能所限制，毕竟这方向如果整体异动需要大盘较大的量能支撑，无量看局部，有量看整体就好了。

四、老Y
正丹股份 ，市场今年的创业板龙头，这票还是有资金去博弈它的业绩，其今天早盘拉升是卡大盘走弱契机，也就是说抱团拉升思路，后续要注意大盘反攻和其形成的跷跷板。
再就是近期板块爆发造就的一些老妖风格。
如税改炒作的金融老Y拉升。
汽车炒作的汽车老妖拉升。
今日数据要素炒作的数据要素三维天地 和零点有数 也是2023年数据要素的两个量化票人气股。
数据要素方向这个是今日盘中才有消息刺激，而昨日盘中就有资金布局，早盘快速拉板，老鼠仓打满，坐等明日接力资金了，试问谁敢去，MMP啊，消息党无敌了。
次新这边和老Y同理，都是大盘逆子，注意和大盘的跷跷板就好。

五、总结
整体来讲， 市场的风格多样化，总有一款适合你，如下：
如果你喜欢接力：7月2日的税改让你满怀欣喜，7月3日为之欲哭无泪。
如果你喜欢轮动：7月3日的免税让你欣喜若狂，7月4日为之惆怅。
如果你喜欢弱转强：7月4日的车路云让你一日内体验什么叫做冰与火的距离，爱与恨的徘徊。
如果你喜欢分歧延续的回流：7月3日分歧，7月4日上午延续分歧，下午的税改回流，明日会有体验感哈，嗯，搞不好还会出现爱心大放送，买一送一再次体验一下什么叫做弱转强骗炮哈，这次你又以为它从兜里掏出来的是钱，殊不知又是一个套罢了，当你最后忍无可忍之时，打电话选择了报警，结果是它缓慢的拿起电话，收到受到，我已到达现场。。。
如果你喜欢埋伏轮动：7月3日的芯片拉升让你体会到预判的快乐，7月4日告诉你这是一场梦罢了。
如果你喜欢缩量聚焦核心：市场会让你知道当下什么是无核心运作。
如果你喜欢地量见地价：7月3日地量之后，7月4日还有地域量。
大A永远给你上涨的希望，股市虐我千万遍，我待股市如初恋。
说归说闹归闹，思想上我们要坚信黎明就在前方。
落实就是：满信心、轻关注，静待花开，守得花开见月明，一起加油吧~

六、思考题：
1、

以上都是个人的一些逻辑未必适用所有人，但至少我目前是这样运用的，如有看不妥划走就是了，勿恶语相向。如对你有帮助，那我很欣慰。

大A的牛一直在，只是它在个股中穿梭，牛的是个股而不是指数，把握住牛股你就是身在牛市，把握不住，指数涨到天际，在你这里依然是熊市。

声明：以上复盘及帖子及评论区探讨仅做娱乐参考，不可做唯一性，更不作任何投资依据，切勿依此买卖，股市有风险，投资需谨慎！请谨记，大A没有股神！

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感谢以上打赏、推油的朋友，祝股市长虹，期待我们一起七月账户持续创新高。

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