大局观：反包与接力风格的切换

一、最后还回港口。

首先感谢各位对活动的支持，也是有个标了。

好久没写主帖了，主要是跟帖一直挺有有含金量，也没啥必要写主贴吸引人，粉丝量对于我来说没那么重要。
答应你们的东西，基本都发完了。这两天节奏可以吧？尤其是税友这个反包当日，跟上逻辑基本都能带走点。这个贴主要想说下为什么说反包的机会要好于接力，以及具体逻辑。

二、盘面。


周日晚上发的，复盘首板、连板股不如多看看近期辨识度反核、强趋势，尤其是反包的类型。

逻辑就是上周五爆发的首板，大多数都是消费电子 的被动首板，而这里题材今天就是分化预期。那么上周五的首板很难结合题材走出持续性，这里面如果要硬做连板，一定是里面有独立资金控盘的，而不是上周跟随板块爆发而被动启动的。
强趋势、反包的思路也一样，独立存量资金，因为这里指数支撑不弱，可以博弈一下。
顺着这个思路往下看。


得知了核心是反包，那么基本就两个锚点，税友股份 和凯中精密 。


但为什么税友和亚通就好于其他呢？这就涉及题材的大局观和筹码问题了。税友涉及的是税改，亚通属于土改，而凯中精密这个更偏向与自救0628的断层筹码自救，并且业绩线题材是没多大预期的，今天也成了兑现点。

税友在开盘下杀是没有参与点的，回拉且有承接，可以跟一笔，10：17的回拉可以再跟一笔，再高就不划算了，不是参与点，即使今天涨停也没用，日内浮盈一定是最重要的。
税友拿到今天，基本上都吃了10%+的溢价，评论区很多朋友都控仓参与了，这里就不一一展示了。
这里有一个要点，就是控仓参与反而是值得表扬的点，因为这种反包确定性不够足，所以你不能单押一个。

今天就理所应当吃到溢价了。

套利机会：


题材首日爆发的前辨识度套利买点，应该很多人都学会了，但还是不少朋友问这俩怎么选出来的，一个是2022年底信创辨识度反包龙头，另一个是23炒ai应用端的辨识度，这么简单的记盘应该都得会吧？
这种也是要平铺，为什么最近一直平铺，很难有之前那样确定性可以全仓allin的机会了，就是因为题材都很难走出持续性，比如上周五的消费电子和电改，到周一基本陆续熄火，周一电改内部轮动今天也熄火，明天就是税改的兑现点了，所以盘中提了这个问题：

这个我早盘也没看懂，感觉就是里面资金借土改做个弱封单板上出货的。但里面资金格局了，就是博弈明天税改分歧，资金由税改流向土改，土改这里面有个康欣是高度。
明天土改预期内流动性最好，后排最佳兑现点。但现在都流行预判你的预判，所以今天指数没量支撑的情况下，下午的小幅跳水是预期内，因为明天是大批量兑现点，而今天尾盘就会有部分先手资金先兑现。

筹码博弈。


早盘的策略单独提了一下俊亚，现在其实不太合适单独点票了，但是一笔带过还是可以的。这个主要是因为筹码博弈，6.27的筹码一直没走完，这种筹码博弈的核心在于只要点位没破，成本最好越低越好，今天上板后炸板，筹码应该出的差不多了，明天看竞价强弱决定核不核就好，正常来说今天的板也有很多资金进去，还是要修复一下的，那么你今天-2的成本就很主动了，这也是为什么一直强调日内成本的原因。
明天看反馈吧，至少能带走些，或多或少的问题。

三、结。

OK，今天就到这里，有什么不明白的跟帖提问吧。主贴说的比较少，月末可能有最后一场直播，无回放，到时候再讲重要的。
早上策略说了，最近精神状态一般，每天就睡四个小时左右，今天中午看盘的时候头非常晕，其实无论市场做的怎么样，身体还是第一的，也愿各位有个健康的身体，不要学我。
感谢打赏和加油的朋友，看了这么久帖子也算物超所值吧。
明天加油。