否极泰来，7月能否展开中期反弹行情？

6月完美收官，最后一周从金溢科技 全部止盈撤退切到了因赛集团 、中文在线 ，周五从AI应用也大幅降仓，静静的等周末的消息面，再做7月初的预期，下周指数有望开启震荡反弹行情，伺机而动。

这两天复盘总结了5月和6月，这波指数走势和情绪周期和题材周期，尤其是以主板趋势为核心锚定的，像上海贝岭 和金溢科技都是这样被指数和量能拖累了都没法走出3阶段，2切3转震荡，高位分歧后，合力就不行了，很难再打开高度，和高新发展 、万丰奥威 、北方铜业 那一波也有本质的区别，就是指数和量能没有给他们背书，提供环境和情绪是上的支撑。反而20cm小票在正丹股份 十倍大周期的影响下走了专属20cm的三阶段，还走了4-5阶段，也是得益于指数和量能的弱势与缺乏备受加分。

操作中的缺点就是指数弱势市场缩量的情况下，小周期题材都没法开主升3阶段，2切3核心龙头高位震荡的时候，过于格局，也是基于逻辑过于看好，没有利润最大化，有点可惜，不过盈亏同源，这个要根据市场变化而变化，顺应趋势和客观情况来的，当然也无可厚非。
如果本周周三到周五是个节点，7月趋势风格可能慢慢发生转移，20cm高度越来越低，10cm趋势大票走势越来越凶，就是看主板连板和20cm连板、趋势是否能进一步突破，这也跟情绪题材周期与指数的关系来锚定的，新老交替，能量转移，后面边走边看了，趋势风格不是一蹴而就的。

周末消息面利好消息较多，重磅一点的就是高层再度发声。题材上，电力+财税金融改革，深化科技创新，三期大基金消息，低空商业航天车路云等都有利好，还有7月半年报业绩的加分属性。暂时看7月反弹行情会不错，主要题材是消费电子 和AI应用以及其他半导体、车路云，电力等轮动。如果轮动拉升修复，老题材建议趁修复离场了，资金已经开始慢慢抽离，只有少数个股还能穿越，没有去看半导体的上海贝岭和车路云的金溢科技都补跌了，后面再反复和其他商业航天低空经济电力等都只看做轮动了。目前主要就看消费电子和AI了；消费电子20cm核心田中精机 、趋势满坤电子（穿越）；Ai应用20cm趋势容量核心 因赛集团、中文在线，连板核心深圳瑞捷 ，下周将会从他们这些票里面诞生20cm新一轮核心领涨，看看是否能进一步突破。主板继续看大票趋势中军领益智造 、立讯精密 、东山精密 的走势即可，连板看瀛通通讯 、三晖电器能否突破7板，风格是否转移，还得连板突破后断板不A才行，20cm需要进一步打开高度，边走边看咯。 $领益智造(sz002600)$ $田中精机(sz300461)$ $满坤科技(sz301132)$ $因赛集团(sz300781)$