上证早知道
今日导读
>又一国对中国游客免签 跨境游助力民航供需持续改善
>部分制冷剂品种再次上行 产业链有望进入长景气周期
>华萎精工股东拟增持逾1000万股 神州数码拟回购股份
>盛邦安全拟收购卫星密码资产 两机构席位买乐鑫科技
上证聚焦
〇又一国对中国游客免签 跨境游助力民航供需持续改善
当地时间6月26日,老挝方面签发文件,中国内地(大陆)及港澳台游客可以通过旅游公司组织,获取普通护照15天免签的政策。政策执行时间从今年7月1日至12月31日,
今年以来,我国已宣布与多国互免或单免签证,跨境游规模大幅增长。例如中国与马来西亚互相免签以来,中国游客前往马来西亚的旅游订单同比增长近2倍,马来西亚游客来华旅游订单同比增长超4倍。航旅纵横
大数据显示,截至6月27日,2024年暑运(7月1日至8月31日)期间,国内航线机票预订量超1800万,同比增长约23%;出入境航线机票预订量近700万,同比增长约93%。
中邮证券研究所 认为,5月份民航业务量环比有所增长,同比保持升势,客座率已经接近于2019年同期。根据三大航在年报中更新的2024年至2026年机队引进规划,年化运力增速整体仅为3.3%,行业供给约束仍然较强。随着免签政策的实施和国际航线的进一步恢复,有望拉动民航供需关系不断改善,抬升行业盈利水平。
看好运量及客座率全面超越2019年同期,业绩屡创新高的春秋航空(sh
601021 ) 以及运营效率恢复,补贴标准提升拉动业绩回归常态的华夏航空(sz
002928 ) 。
上证精选
〇我国计划2025年前后发射天问二号,开展小行星探测任务;2030年前后发射天问三号和天问四号,分别开展火星采样返回任务和木星系探测任务。
〇基金业协会数据显示,截至5月底,公募基金资产净值合计31.24万亿元,比4月底增长4600亿元,主要由于债基规模增长。
〇27日,多只
沪深300ETF成交显著放量。截至26日,华泰柏瑞沪深300ETF、易方达沪深300ETF份额分别达到597.39亿份和806.94亿份,均创下历史新高。
〇3只中证国新港股通央企红利ETF宣布成立,合计募集总份额为34.01亿份。今年以来,新成立的红利主题基金合计规模达166.01亿份。
〇27日,北向资金净卖出109.58亿元。个股方面,北向资金净买入
贵州茅台4.22亿元、
美的集团3.49亿元、
工业富联3.07亿元。
产业情报
〇部分制冷剂品种再次上行 产业链有望进入长景气周期
据百川盈孚,本周制冷剂R134a均价在30000元/吨,较上周上涨3.45%;制冷剂R32均价在36000元/吨,较上周上涨5.88%。三季度空调厂长约单商谈中,厂家按配额生产,市场供应稳定。原料方面,萤石矿山开采受限,氢氟酸市场主流价格将延续下跌趋势,成本面波动较小。
开源证券认为,生态环境部近日发布了2024年度含氢氯氟烃和氢氟碳化物生产配额调整情况,对各品种配额总量没有影响,包含了交易、企业内部调整、委托加工、交换等行为,有利于相应品种集中度的进一步提升。
预计氟化工全产业链将进入长景气周期,从资源端的萤石,到
碳中和最为彻底的行业之一制冷剂,再到受益于需求迸发的高端氟材料、含氟精细化学品等氟化工各个环节均具有较大发展潜力。
公司方面,巨化股份(sh
600160 ) 、三美股份(sh
603379 ) 是第三代制冷剂行业龙头。
公告解读
〇华萎精工第二大股东拟增持
华菱精工(sh
603356 ) 持股9.5%的第二大股东捷登零碳计划自6月28日起90个交易日内,以集中竞价、大宗交易的方式增持公司股份,增持数量不低于1000万股,不超过1200万股约占公司总股本的7.5%-9%。
〇神州数码拟回购股份
神州数码(sz
000034 ) 拟以1亿至2亿元回购公司股份,用于后续员工持股计划及/或股权激励计划,回购价格不超过40元/股。
〇盛邦安全拟收购卫星密码业务资产
盛邦安全(sh
688651 ) 拟使用自有资金3000万元收购并增资认购北京天御云安,交易完成后将持有其62.5%的股权。标的公司的业务、产品及技术与公司卫星互联网相关技术形成协同效应,公司可利用自身累计多年的网络空间地图技术,与卫星密码技术相结合,实现优势互补,形成良好的产业系统效用。
〇华电重工签署海上
风电领域大合同
华电重工(sh
601226 ) 与
中广核新能源(阳江阳东)有限公司(发包人)、中广核工程有限公司(管理方)签署了《中广核阳江帆石一海上风电场基础预制、施工及风机安装工程I标段施工合同》,合同金额约为10.7亿元(含税),占公司最近一期经审计营业收入的14.91%。本合同的顺利履行,将提升公司海上风电业务的影响力。
〇峡能源、双杰电气拟投建新能源发电项目
三峡能源(sh
600905 ) 投资797.9亿元,建设内蒙古库布齐沙漠
鄂尔多斯中北部新能源基地项目,共建设光伏800万千瓦、风电400万干瓦、光热20万千瓦,配套煤电项目400万千瓦及新型
储能500万千瓦时。所发电力拟通过已纳规的蒙西-京津冀+800千伏
特高压直流输电工程外送至京津冀地区消纳。项目创新了大型风电光伏基地组织形式,探索推动“风光火储多能互补技术创新、煤电与新能源联营模式创新。
双杰电气(sz
300444 ) 全资孙公司木垒杰能新能有限公司拟投资建设新疆双杰木垒30万千瓦风电项目,估算投资总额为11.8亿元。这将进一步优化公司可再生能源业务布局,提升市场竞争力。
〇晶方科技拟投资设立海外生产基地
晶方科技(sh
603005 ) 拟以5000万美元自有资金,通过新加坡子公司OPTIZ PIONEER在马来西亚全资持股设立公司。此次投资旨在建设公司海外生产制造基地,提升公司生产制造与技术服务能力,更好贴近海外市场与客户需求,实现业务的持续性增长。
资金观潮
〇两机构席位买入乐鑫科技
6月27日,盘后交易数据显示,乐鑫科技(sh
688018 ) 获2机构合计净买入7896万元,另有1机构净卖出4021万元。
公司此前公告,预计今年1至5月实现净利润为11871万元左右,同比增加约123.51%。受益于下游各行业不断提升的数智化渗透率,公司在B端业绩方面获得了新的突破,5月营业收入创单月历史新高。
中邮证券认为,公司持续研发基于RISC-V指令集的更高主频产品线,有望不断推陈出新覆盖更多应用场景。
机构调研
〇映翰通(sh
688080 ) 表示,2023年,公司在全球范围内发展了数百家渠道合作伙伴,渠道伙伴数量较2022年实现翻番,品类分销率大幅提升,TOP代理商的销量稳步提升。公司车载网关产品落地的应用场景主要为公共交通领域,项目在欧洲地区的市场落地最快,已实现批量出货,并逐渐向全球其他地区辐射,在中国、北美、
东南亚等地均有项目落地。
〇江丰电子(sz
300666 ) 表示,公司受益于在半导体用溅射靶材领域积累的技术、经验及客户优势,实现了半导体精密零部件业务的快速成长。公司紧跟
第三代半导体产业战略布局、瞄准行业前沿,已经在第三代半导体材料领域取得初步进展。控股子公司宁波江丰同芯半导体材料有限公司已经掌握覆铜陶瓷基板DBC及AMB生产工艺,主要产品为高端覆铜陶瓷基板,目前已经实现量产。
〇杰瑞股份(sz
002353 ) 表示,公司海外战略布局取得显著成效,业务遍布70多个国家和地区,海外业务收入占比不断提升。公司积极推进在阿联酋迪拜新建生产及办公基地的相关工作,已与中东地区最具影响力的自由贸易区—杰贝阿里自由贸易区签署战略合作协议,可以更好地满足海外市场对于交付周期及售后服务的需求。
来源:上海证券报