强势板块分析
CPO
机构预计全球光模块市场2024年整体收入增长率将达到27%,主要得益于400G和800G数通光模块的需求扩大,特别是来自
英伟达 、谷歌和
亚马逊 的订单需求对收入增长起到了关键作用。
个股:
剑桥科技 、
新易盛 、
中际旭创 、
天孚通信 等
PCB
①根据IPC数据,24年2-4月北美PCBBB值分别1.07/1.13/1.06,22年6月以来连续三个月在1以上,表明当前需求领先于供应,是未来3到12个月销售增长的积极指标。
②AI驱动:AI服务器PCB主要新增在GPU板组;同时AI服务器对传输速率要求较高,需要用到20-30层的HDI板,而且在材料选择上会用到超低损耗材料,其价值量进一步提升。据③Prismark预测,2026年服务器PCB产值有望达到125亿美元,21-26年复合增速高达9.87%。
电动化:电动汽车新增电驱动系统,包括VCU、MCU及BMS,三个模块均需要使用PCB。
新能源汽车PCB使用量为5-8平方米/车,相较于传统燃油汽车的0.6-1平方米/车大幅增加。
智能座舱、自动驾驶渗透率的提升一方面将显著增加PCB用量,另一方面也将增加HDI等高价值产品需求。据Prismark数据,预计到2026年全球汽车PCB产值有望达到128亿美元,21-26年复合增速为7.91%。
个股:
逸豪新材 、
胜宏科技 、
沪电股份 、
深南电路 、
世运电路 等
电力
中央气象台连发7天高温预警,40℃热浪席卷北方,高温还将持续近一周,夏季用电高峰到来。
个股:
豫能控股 、
杭州热电 、
大连热电 等
智能电网/
虚拟电厂①深圳市发展和改革委员会印发《深圳市支持虚拟电厂加快发展的若干措施》的通知。其中提到,支持虚拟电厂关键技术研发,鼓励虚拟电厂关键设备规模化量产。
②国家能源局《关于做好新能源消纳工作保障新能源高质量发展的通知》,要求加快推进新能源配套电网项目建设。《通知》的24年开工项目单中包含了大量中西部地区750kV&500kV变电站新建项目。
③国网24年第三批输变电项目招标中750kV&500kV等级变压器、组合电器、继保和监控招标量同比大幅增长,我国主网架建设进一步提速。
个股:
中辰股份 、
北京科锐 、
久盛电气 、
理工能科 等
金融/
金融科技 ①小作文传某券商合并。
②2024年第十五届
陆家嘴 论坛将于6月19日至6月20日举办,或将发布一系列资本市场相关政策举措。
个股:
香溢融通 、
海通证券 、
国泰君安 、
顶点软件 等
其他热点
跨境支付:(
中亦科技 、
金财互联 、
华峰超纤 、
四方精创 、
中油资本 等)
钢铁:超跌反弹。(
山东钢铁 (增持公告)、
重庆钢铁 、
酒钢宏兴 )
房地产:“沪九条”后上海二手房成交明显增加。(
中交地产 、万科A、
城建发展 )
本文仅为个人复盘笔记,内容不构成投资建议。